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上海证券新基金价值周评 2011-03-28 来源:证券时报网 作者:李艳 周玉婵
华宝兴业可转债:进可攻、退可守 该基金采用自上而下的宏观投资策略,将不低于80%的固定收益类资产投资于可转债(含分离交易可转债)市场。可转债具备了股票和债券的两者属性,是一种兼顾收益和风险的投资工具,满足部分投资者既要追求本金安全、又想获取较高投资回报的需求。当股市上涨时,可转债与基准股票同步上涨,收益将明显超越债券基金;当股市转熊时,可转债的走势又类似债券,能较好地规避股市下跌风险。在市场震荡的局势下,华宝兴业可转债基金的面世,为投资者提供了更多的选择机会。 易方达黄金主题:盯准黄金、类FOF操作 该基金是一只主要投资黄金的QDII,基金根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置,基金业绩表现与黄金价格相关性较高,体现出较高的风险收益特征。具体操作方法上,该基金采用类FOF的的投资方法,约定将不低于基金资产净值60%的资产投资于基金。当前世界局部地区政治动荡,加之第三大经济体日本经济将会在地震之后恢复较长一段时间,黄金的避险抗通胀功能将进一步显现。作为一只QDII,该基金存在一定汇率风险。 工银瑞信消费服务行业股票基金:消费主题、受益结构转型 作为一只以消费服务为投资主题的股票型基金,该基金主要致力于选择经营稳健、财务状况良好、具有行业领先优势以及估值合理的消费类行业股票进行投资,将主要投资于日常消费行业、可选消费行业、医疗保健及金融四个行业板块,其中消费类股票占基金股票资产的比例不低于80%。该基金的投资范围较为清晰,专注于消费类股票的投资。提高居民消费率是“十二五”规划五大目标之一,扩大消费需求是扩大内需的战略重点,必将进一步释放城乡居民消费潜力。由于该基金的主题性较强,存在一定的非系统风险,投资者需要注意其估值风险。 (作者单位:上海证券基金评价研究中心) 本版导读:
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