证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为３８，７６０，０００股，占公司股份总数的１４．３９％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年３月３１日。

一、公司非公开发行及股本情况：

２００９年１０月２３日，中国证监会正式受理江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）本次非公开发行股票的申请。２０１０年１月１８日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。２０１０年２月２３日，中国证监会下发了《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕２２１ 号），核准公司本次非公开发行不超过７，０００万股人民币普通股（Ａ股）。

公司于２０１０年３月８日以非公开发行股票的方式向８名特定投资者发行了４，３５２万股人民币普通股（Ａ股）。其中：公司控股股东正邦集团有限公司４７６万股，招商基金管理有限公司９５０万股，华宝信托有限责任公司５６０万股，沈汉标５３０万股，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司５００万股，江苏瑞华投资发展有限公司５００万股，叶祥尧４３０万股，大亚湾核电财务有限责任公司４０６万股。上述股份已于２０１０年３月１６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于２０１０年３月３１日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本为２６９，４１０，３５５股。

根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期满上市流通日为２０１１年３月３１日（本次发行对象正邦集团有限公司认购的股票自２０１０年３月３１日起锁定期为３６个月；其他７名特定投资者认购的股票自２０１０年３月３１日起锁定期为１２个月）。

二、本次可上市流通限售股份持有人２０１０年非公开发行时做出的各项承诺及履行情况：

本次可上市流通限售股份持有人在认购公司２０１０年非公开发行股票时承诺：自江西正邦科技股份有限公司非公开发行４，３５２万股股票上市交易之日起十二个月内不转让本次认购的股票。上述承诺已严格履行。

同时，本次可上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对其违规担保的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排：

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年３月３１日；

２、本次可上市流通股份的总数为３，８７６万股，占限售股份总数的２７．５７％、无限售条件股份总数的３０．０９％和公司股份总数的１４．３９％；限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下： 单位：万股

说明：

１、限售股份持有人限售股份３，８７６万股上市流通不存在其他限制；

２、不存在还未履行完毕的承诺；

３、部分合计数与各项数据直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

四、股份变动情况表： 单位：股

五、保荐机构核查报告的结论性意见：

经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：截至本核查意见签署日，正邦科技限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中所作的各项承诺。正邦科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对正邦科技非公开发行股票限售股份上市流通无异议。

六、备查文件：

１、限售股份上市流通申请表；

２、保荐机构核查报告；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二０一一年三月二十八日