证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）邹秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　管理层讨论与分析

　　（一）报告期公司整体经营情况回顾

　　总体经营情况概述

　　受全球金融危机的影响，国内炼油、化工行业受到了较大冲击，尽管2010年初国内炼油、化工行业开始逐步走出谷底，但全年总体运行仍处于低位，这给行业内广大中小企业带来了极大的挑战，不少石油、化工项目处于缓建、暂停或停建的窘境。报告期内，公司不断强化生产经营工作，及时研究行业和产业政策发展趋势，并在物资集中采购、清欠拖欠工程款、规范分包管理和项目管理等多项工作中取得进展，有效规避了生产经营和项目管理中面临的重大风险。同时公司还全面投用了新的综合信息管理系统，在完善企业制度、持续提升企业信息化管理水平、不断降低项目成本费用、加强财务资金管理、有效改进人才考评机制和推进企业文化建设方面取得了阶段性成果.2010年12月公司成功并购了北京康克工业炉有限公司，进一步增强了公司在行业中的地位，实现了资源优化、优势互补、强强联合、共同发展的战略目标，公司的综合竞争力得到了进一步提升。

　　公司2010年度实现营业收入17861.59万元，较上年增加3176.82万元，同比增长21.63％；实现净利润5181.28万元，较上年增加1501.39万元，同比增长40.80％。公司业绩增长的主要原因是公司在继续服务石油、化工行业的同时积极开拓煤化工、冶金、电力等市场，研发新型技术设备以优化设计方案，承接非硫磺回收以外的总承包（EPC）业务，同时合理地控制成本和费用。

　　公司主营业务及经营情况

　　1、主营业务按业务和地区分布情况

　　（1）主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　主营业务分行业情况

　　分行业或分产品_营业收入_营业成本_毛利率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）

　　化工石化行业_17,861.59_10,125.48_43.31%_21.63%_27.17%_-2.47%

　　主营业务分产品情况

　　工程设计收入_7,435.80_2,354.76_68.33%_20.41%_-12.76%_12.04%

　　工程总承包收入_10,425.79_7,770.72_25.47%_22.98%_47.70%_-12.47%

　　（2）主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　地区_营业收入_营业收入比上年增减（%）

　　国内_16,687.47_20.95

　　国外_1,174.12_32.25

　　2、订单签署和执行情况

　　2010年_2009年_本年比上年订单增减幅度（%）_增减幅度超过30％的原因_跨期执行情况

　　工程设计_8,621.19 _6,770.51 _27.33%_　_70%的合同跨期执行

　　工程总承包_9,611.00 _56,529.02 _-83.00%_注1_80%的合同跨期执行

　　合计_18,232.19 _63,299.53 _-71.20%_　_　

　　注1：2009年公司承接中化泉州石化有限公司28万吨/年硫磺回收装置总承包合同，合同总金额52,514.35万元。由于该总承包项目建设厂址发生变动，需要填海作业，项目建设周期延长，对公司2010年度总承包项目开展造成一定影响。目前该总承包项目正在积极进展中。至报告期末，公司现有待履行合同总金额累计62,387.84万元，其中：工程设计合同金额累计9,459.52万元，工程总承包合同金额累计52,928.32万元。

　　3、主要财务指标变动情况

　　单位：万元

　　项 目_2010年度_2009年度_增减变化（%）

　　主营业务收入_17,861.59_14,653.11_21.89

　　主营业务成本_10,125.48_7,960.28_27.20

　　毛利率_43.31%_45.78%_-2.47

　　净利润_5,181.28_3,679.89_40.80

　　公司主营业务收入比去年同期增加21.89%，主要系：工程总承包和工程设计是公司主要收入来源，工程设计业务是开拓工程总承包业务的重要保证。报告期内，公司凭借硫磺回收工艺设计等领域的技术优势和良好的业绩，工程设计业务收入持续增长；公司加强设计、采购、施工、试运行等全过程管控，保证工程总承包项目顺利实施，工程总承包收入增长较快。主营业务成本同比增加27.20%，主要系工程总承包项目设计、采购、施工成本构成比例不同，本报告期实施的工程总承包项目成本中毛利率较低的施工成本上升；但公司通过项目研发、科技创新，持续加强工程设计成本费用控制，保证了公司净利润同比增长40.80%。大连西太平洋8万吨/年硫磺回收装置荣获2010年国家重点环境保护实用技术示范工程。全年除承接硫磺回收设计项目10项，继续保持硫磺回收市场最大份额外；还承接了齐鲁石化、青岛炼化、神华煤制油公司等的新建改建扩建项目以及河南信儒集团日照润滑油、山东大地鑫盟亿碳九加氢、天津滨海南港罐区和锦州废油加工、山东江岳催化剂、乌鲁木齐石化连续重整装置改造等非硫磺项目，逐步扩大了公司非硫磺的业务范围，为公司做大做强奠定了基础。

　　4、公司主要客户和主要供应商情况

　　（1）前五大客户销售情况

　　单位：万元

　　客户名称_营业收入额_占公司全部营业收入总额的比例（%）

　　中国石化股份有限公司齐鲁分公司_7457.10_41.75

　　内蒙古大唐能源化工有限公司_1273.91_7.13

　　中亚石油化工有限责任公司_1174.20_6.57

　　中国石化资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司_955.20_5.35

　　中国石化青岛炼油化工有限公司_696.80_3.90

　　合计_11,557.21_64.70

　　（2）前五大供应商情况

　　单位：万元

　　客户名称_采购额_占公司年度采购总额的比例（%）

　　山东齐鲁石化建设有限公司_3,305.50_50.81

　　青岛弘国环境工程技术有限公司_512.00_7.87

　　山东淄建集团有限公司_500.00_7.69

　　淄博年利商贸有限公司_324.85_4.99

　　山东桓台建设工程有限公司_240.00_3.69

　　合计_4,882.35_75.05

　　公司与前五名供应商不存在关联方关系，山东齐鲁石化建设有限公司系公司今年实施的总承包项目施工分包商，由于公司目前规模偏小，单一年度开展的总承包项目具有数量少，金额较大的特点，因此造成个别供应商采购金额比例偏大。

　　公司与前五名销售客户不存在关联方关系，中国石化股份有限公司齐鲁分公司销售占营业收入比例较高主要系公司总承包项目单体金额较大，单个项目对应客户唯一的行业特性有关。

　　5、主要费用构成情况

　　单位：万元

　　项 目_2010年度_2009年度_增减变化_占2010年营业收入比例

　　销售费用_144.15_149.55_-3.61%_0.81%

　　管理费用_1,196.29_1,485.10_-19.45%_6.70%

　　财务费用_-271.24_-1.66_-16,193.97%_-1.52%

　　所得税费用_900.41_676.54_33.09%_5.04%

　　报告期内，公司销售费用同比减少3.61%，主要系本期差旅费有所降低。管理费用同比下降19.45%，主要系公司提高管理效率，加强管理费用预算控制，节约了管理费用开支。财务费用同比下降16,193.97%，主要系公司银行存款增加致使存款利息收入增加。所得税费用同比增加33.09%，主要系本期营业收入增长，利润总额增加所致。

　　6、非经常性损益情况

　　单位：元

　　非经常性损益项目_金额_附注（如适用）

　　非流动资产处置损益_401.00_

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外_170,000.00_

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出_14,105.00_

　　所得税影响额_-2,998.90_

　　合计_181,507.10_-

　　2010年度非经常性损益同比增加的主要原因公司本期收到山东省服务外包扶持资金。

　　7、公司资产构成情况

　　单位：万元

　　项目_2010年度_2009年度_变动幅度

　　货币资金_60,661.65 _4,110.38 _1375.82%

　　应收票据_316.40 _0　_100.00%

　　预付账款_20.71 _143.34 _-85.55%

　　应收账款_8,964.23_8,133.93_10.21%

　　应收利息_245.20 _0　_100.00%

　　其他应收款_97.24 _291.54 _-66.65%

　　存货_5,405.92 _1,116.50 _384.18%

　　2010年度公司首次公开发行股票上市募集资金流入导致货币资金大幅增长，资产总额也较去年大幅度增加344.64%。应收账款增长主要系公司承揽的工程设计、工程总承包业务逐年增多，应收项目进度款及质保金相应增加。应收票据增长主要系随着收入增长，公司持有应收票据增加。公司应收票据均为银行承兑汇票，有银行信用担保，基本无风险且变现能力较强。其他应收款减少66.65%，主要系公司发行股票募集资金到账后，前期垫付的发行费用收回所致。存货增加384.18%主要系本期实施的工程总承包项目没有全部结算。

　　8、重要资产情况

　　资产类别_存放状态_性质_使用情况_盈利能力情况_减值情况_相关担保、诉讼、仲裁等情况

　　房屋_正常_办公_正常使用_正常_无_注1

　　注1：公司于2009年9月16日以青岛华仁大厦3层、4层房产作为抵押与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行签订最高额抵押合同，最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币伍仟贰佰万元整（合同编号：2009-抵押-001）

　　9、债权债务变动情况

　　项 目_2010年_2009年_变动幅度

　　应付账款_6,740.97_3,278.83_105.59%

　　预收款项_38.25_11.65_228.33%

　　应付职工薪酬_1,061.28_1,159.17_-8.44%

　　应交税费_788.51_328.51_140.03%

　　其他应付款_1,010.91_449.74_124.78%

　　负债总计_9,639.92_5,227.89_84.39%

　　报告期末，应付账款增长105.59%，主要原因系公司工程总承包业务快速增长，应付施工分包方及设备材料供应商的采购款相应增加；预收账款增长228.33%，主要系公司2010年预收业主设计款有所增加所致；应交税费增长140.03%，主要系公司2010年度利润总额增长，期末应纳企业所得税增加所致；其他应付款增长124.78%，主要系公司神华包头工程总承包项目已代收尚未向设备供应商支付的代购设备款增加所致。

　　10、报告期内，现金流量表变动情况

　　单位：万元

　　项目_2010年_2009年_增减变动情况（%）

　　经营活动产生的现金流量净额_4,135.50 _262.54 _1475.17

　　投资活动产生的现金流量净额_-315.94 _-76.57_312.61

　　筹资活动产生的现金流量净额_52,721.70 _-200.00 _26460.85

　　现金及现金等价物净增加额_56,541.27 _-14.02 _403181.46

　　2010年度公司首次公开发行股票上市，募集资金净额52,332.53万元，促使公司本年现金等价物大幅度增加。经营活动产生的现金流量净额同比增加1475.17%，主要系本期营业收入增长，公司加大应收账款管理力度，销售商品、提供劳务收到的现金增长较快。投资活动产生的现金流量净额同比增加312.61%，主要系公司本期使用超募资金收购北京康克工业炉有限公司80%股权，投资活动现金流出增加。

　　11、公司研发情况

　　（1） 公司坚持以技术优势占领市场的原则，加大研发力度，近三年研发投入及占近三年营业收入的比重具体情况如下：

　　项目_2008年_2009年_2010年

　　研发投入金额（元）_14,443,265.24_12,960,827.92_14,418,477.62

　　研发投入占营业收入比例_7.32%_8.83%_8.07%

　　近年来中国经济高速增长，重化工业投资和汽车保有量继续保持较快增长，拉动了石油实际需求的上升，中国已成为世界第二大能源消费国，能源消费的增长势头还将继续。由于国内原油供应能力增长落后于需求增长，拉动了原油进口量的上升。伴随着我国原油进口的增长，我国炼油行业加工的高硫原油的比重也不断增加，这主要是由于世界原油资源日趋劣质化。在这种情况下，公司结合公司发展的需要，重点选择有竞争力的技术进行产学研合作开发，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，为市场提供可规模化生产的成套技术和工艺。其领域既涉及到石油炼制、精细化工及配套设施的传统工艺技术，又涉及煤化工节能减排等环保技术。一年来，共有技术开发立项12项， 目前，已完成了 8 项；公司所开发的技术都已成功应用于所承揽的工程项目中，为公司生产经营和业绩提升提供了技术支撑。

　　（2）专利情况

　　截止2010年12月31日，公司拥有专利20项，另外国家知识产权局已受理专利申请10项。

　　公司拥有的（实用新型）专利清单

　　序号_专利申请名称_类型_专利号_授权公告日

　　1_高温油品储罐防突沸油汽分离器_实用新型_ZL 2007 2 0030012.4_2008-09-24

　　2_石油化工装置加热炉耐露点腐蚀复合衬里_实用新型_ZL 2007 2 0030013.9_2008-09-17

　　3_高温气-气换热用挠性薄管板换热器_实用新型_ZL 2007 2 0030014.3_2008-10-01

　　4_热管取热保温装置_实用新型_ZL 2007 2 0030015.8_2008-09-17

　　5_加氢反应器吊装吊具_实用新型_ZL 2007 2 0030016.2_2008-10-01

　　6_异形流道阀_实用新型_ZL 2007 2 0030017.7_2008-09-24

　　7_硫磺池液位测量装置_实用新型_ZL 2007 2 0030018.1_2008-09-17

　　8_大鹤管离台装车控制系统_实用新型_ZL 2007 2 0030019.6_2008-10-01

　　9_人孔隔热挡砖_实用新型_ZL 2007 2 0030020.9_2008-09-24

　　10_制硫炉测温装置_实用新型_ZL 2007 2 0030022.8_2008-09-17

　　11_低压酸性气密闭采样器_实用新型_ZL 2007 2 0158645.3_2008-10-01

　　12_制硫燃烧炉气体混合器_实用新型_ZL 200820226971.8_2009-10-28

　　13_硫磺回收用硫封罐_实用新型_ZL 200820226972.2_2009-10-28

　　14_管道加药装置_实用新型_ZL 200820226976.0_2009-10-28

　　15_一种过程气线夹套管线_实用新型_ZL 200820226969.0_2009-10-28

　　16_带滚珠的双肢悬臂导向支架_实用新型_ZL 200820226974.1_2009-10-28

　　17_氢烃混合器_实用新型_ZL 2008 2 0226975.6_2010-01-27

　　18_氢烃介质与高压水洗水混合设备_实用新型_ZL 2008 2 0226966.7_2010-01-27

　　19_一种炼油企业浮选浮渣处理装置_实用新型_ZL 2009 2 0031186.1_2010-06-09

　　20_喷雾冷却器_实用新型_ZL 2009 2 0031185.7_2010-06-16

　　公司正在申请的（实用新型）专利清单

　　序号_专利申请名称_类型_申请专利号_受理日期

　　1_绝对方向控制器_实用新型_200820226970.3_2008-12-16

　　公司正在申请的（发明）专利清单

　　序号_专利申请名称_类型_申请专利号_受理日期

　　1_组合式内取热硫磺回收反应器_发明_200710113993.3_2007-10-31

　　2_一种液体硫磺池耐高温防腐蚀结构及其施工方法_发明_200710115266.0_2007-12-14

　　3_一种生产重质沥青和燃料油的工艺_发明_200810138876.7_2008-8-8

　　4_胺类溶剂再生系统的控制方法_发明_200810138874.8_2008-8-8

　　5_高温掺合阀_发明_200810138875.2_2008-8-8

　　6_一种回收制氢装置中变气热能的工艺_发明_200810238374.1_2008-12-16

　　7_一种制硫催化剂的选用和装填方法_发明_200810238373.7_2008-12-16

　　8_一种回收加氢装置反应产物热能的工艺_发明_200910017875.1_2009-8-14

　　9_用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理方法_发明_201010139106.1_2010-04-06

　　（3）专有技术情况

　　专有技术号_专有技术名称_技术持有单位

　　ZYJS2009-036S_含硫污水汽提工艺技术_山东三维石化工程股份有限公司

　　ZYJS2009-054S_石油化工行业橡胶膜密封干式气柜设计技术_山东三维石化工程股份有限公司

　　ZYJS2010-001S_无在线炉硫磺回收及尾气处理工艺技术_山东三维石化工程股份有限公司

　　（4）优秀设计成果情况

　　“大连西太平洋石油化工有限公司8万吨/年硫磺回收工程”获2010年国家重点环境保护实用技术示范工程，“中石化齐鲁分公司催化干气回收乙烯项目可行性研究报告”被中国石油和化工勘察设计协会评选为2010年度优秀咨询二等奖，“山东齐旺达石油化工有限公司30万吨/年气体分馏联合装置优秀设计”评为2010年度化工行业优秀工程设计三等奖。

　　12、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　　北京康克工业炉有限公司：根据2010年12月22日公司第二届董事会2010年第一次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权》的议案，公司使用部分超募资金人民币10,100,000.00元购买北京康克工业炉有限公司80%的股权。北京康克工业炉有限公司经营范围：一般经营项目：工业炉和其它热工、节能及环保设备及配件的设计、技术咨询、研究开发；专业承包；金属材料和非金属材料的设计、研究和开发；委托加工工业炉和其它热工、节能及环保设备；销售工业炉、热工、节能及环保机械设备。营业执照注册号：110114005390805

　　截止2010年12月31日，公司资产总额2,576.34万元，净资产901.61万元，2010年12月实现净利润28.70万元。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、行业发展趋势

　　2011年，是我国“十二五”规划开局之年，我国经济将继续保持较快增长，困难与机会同在，挑战与机遇并存， 十二个五年规划纲要指出：

　　大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。　有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。要加大环境保护力度：实施主要污染物排放总量控制。加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理，推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理，强化脱硫脱硝设施稳定运行，加大机动车尾气治理力度。

　　公司在深入分析企业经营优势和劣势的基础上，认为“十二五”规划的实施对公司节能环保业务的发展和技术的提高是非常有利的。

　　（1）我国炼油工业基本情况

　　石油和化工勘察设计行业的需求与国民经济的发展、石油和化工行业的发展以及石油化工行业固定资产投资息息相关。我国国民经济的持续增长对石油和化工行业的发展起到了积极的推动作用，也带动了石油和化工勘察设计行业的发展.随着我国石油消费量的增长，我国炼油能力也一直快速增长，截至2009年底，我国原油一次加工能力4.77亿吨/年，居世界第二位。

　　在做大规模总量的同时，加快推行装置大型化和炼化一体化是我国炼油工业的发展方向。目前，我国已建成17个千万吨级的炼油基地。在建、拟建、扩建的大炼油项目也很多。除中国石化集团、中国石油集团外，近年来中海油、中国中化集团以及中国化工集团亦纷纷介入炼油业务，其他炼油生产企业主要为地方炼油企业。根据我国政府2009年5月18日正式公布的《石化产业调整和振兴规划》，到2011年，我国原油加工量将达到40,500万吨，成品油、乙烯产量分别达到24,750万吨和1,550万吨。在油气规划中，建设大型炼油基地由三部分组成：加快镇海、茂名等炼油厂改扩建项目建设；落实建设条件，开工建设四川、广州、泉州、上海等大型炼油项目；积极推进委内瑞拉、卡塔尔、俄罗斯等国企业提供原油资源在我国合资建设的大型炼油项目。未来三年内，9大炼油基地将出现在中国沿海，加工进口原油。最终，逐步形成宁波、上海、南京等规模超过年3000万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模超过年2000万吨的大型炼油基地。

　　预计到2015年，我国炼油能力将达到5.5亿吨/年左右（资料来源：中国石油和化学工业协会）。国际能源署（IEA）的最新数据表明，全球石油需求每年以1.3%的速度递增，2006年至2030年间的预期增长约有42%来自中国和印度，这两个国家未来十年的基本石油需求将随着人口和经济的增长翻一番。中国平均每年增长3.6%，预计中国对石油需求的总体增长将会超越任何国家和地区。

　　公司作为化工石化医药甲级资质工程公司，尤其是2010年9月8日在深圳证券交易所成功上市后，已经为石化行业服务40多年，先后完成200多套硫磺回收、常减压、催化裂化、加氢精制、延迟焦化、气体分离等各类装置的工程设计和工程总承包。可以预计，在公司董事会及经理班子的带领下，公司将能够充分利用客户和市场优势，在更大规模和范围内承接石油化工的工程总承包项目。

　　（2）炼油工业的硫磺回收情况

　　二氧化硫是我国大气环境的主要污染源之一，减少二氧化硫排放是我国节能减排、环境保护工作的主要控制指标之一。

　　伴随着我国原油进口的增长，我国炼油行业加工的高硫原油的比重也不断增加，这主要是由于世界原油资源日趋劣质化。目前，从全球范围来看，含硫原油（含硫量0.5%～2.0%）和高硫原油（含硫量在2.0%以上）的产量已占世界原油总产量的75%以上，其中含硫量在1%以上的原油占全球原油总产量的55%以上，含硫量在2%以上的原油也占30%以上（资料来源：《生物柴油的现状与发展前景》）。原油产能最集中的中东地区也以高硫原油为主，我国进口原油的主要来源于中东。通常情况下，每新增进口1亿吨原油，按2%硫含量计含有硫200万吨，即至少需新增150～200万吨/年的硫磺回收能力。由此可见，炼油企业提高硫回收率，降低石油产品硫含量是控制二氧化硫排放的重要措施。硫磺回收装置的工艺与处理能力，是炼油厂特别是加工含硫原油工厂实现绿色化工的重要标志。

　　同时，世界对清洁燃料的需求及来自日益严格的环保法规的压力对硫磺回收装置的总硫回收率提出了越来越高的要求。由于炼油厂加工能力的增加副产的H2S越来越多，而政府部门要求的装置排放量越来越低，这就要求增加硫磺回收装置处理能力的同时提高装置的总硫回收率以满足双重要求。炼油厂均需新建硫磺回收装置，新建大型炼厂也加大了对硫磺回收装置的投资，一些不能满足环保要求的也将改建扩建硫磺回收装置。

　　公司开发的无在线炉硫磺回收工艺技术为代表的国产化技术已经成熟，完全可以为业主提供从工程设计、采购、施工到开工服务的全方位服务。

　　（3）煤化工行业硫磺回收情况

　　煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业，根据生产工艺与产品的不同主要分为煤焦化、煤电石、煤气化和煤液化四条产品链。其中煤焦化、煤电石、煤气化中的合成氨等属于传统煤化工；煤气化制醇醚燃料、煤液化、煤气化制烯烃等可归于现代煤化工领域。

　　国家《十二五规划纲要》中明确指出，要有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。公司利用在石化硫磺回收领域的技术优势和人才优势，积极参与新兴的煤化工行业的硫磺回收市场竞争，共设计了12套硫磺回收装置应用于煤化工行业。公司总承包的唯一经国家核准的煤制烯烃示范项目——神华包头煤制烯烃项目的2万吨/年硫磺回收装置已于2010年7月产出合格硫磺，开车一次成功，公司在煤化工领域的影响力日益扩大。

　　2、公司发展战略

　　公司上市后，在业务迅速扩展的情况下，公司的市场开拓、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。公司要继续加大引进高端管理、技术人才，在工程技术研发、开拓新市场、提升设计质量和水平、创新盈利模式等方面寻求新的突破。 根据国际国内经济的发展、石化和煤化工行业的发展等外部环境及其发展趋势，确定公司的发展战略：坚持以工程设计和工程总承包业务作为公司业务发展的核心；立足石油、石化行业，突出硫磺回收业务，并利用在石化行业硫磺回收的优势地位和品牌效应实现向煤化工硫磺回收市场和石化行业其他领域的扩张、逐步确立在煤化工行业硫磺回收市场的国内领先地位，加大新技术研发力度，扩大非硫磺业务市场，加大国际市场开发力度，成为拥有自主知识产权、创新型的国际化专业工程公司，并成为世界级能源公司、工程公司的战略合作伙伴。

　　3、2011 年经营计划

　　（1）坚持以市场为导向，石化硫磺回收市场继续保持领先地位，煤化工市场继续扩大。提高总承包业务的风险管控水平和获利能力。

　　（2）继续续坚持目标管理模式，充分发挥目标机制作用，激发员工工作激情，为经营、发展提供保障。

　　（3）进一步完善公司法人治理，加强董事、监事、高级管理人员及工相关人员的培训工作，增强规范运作意识，强化企业社会责任意识，推动公司管理持续改进与提升。

　　（4）高度重视人才培养及队伍作风建设，加快推动人力资源结构优化与能力提升。

　　（5）稳定齐鲁石化及青岛炼化公司两大市场，抓住齐鲁炼油改扩建的有利机会 ，承接更多的设计、总承包业务。

　　（6）提高公司设计的技术水平和实力，积极进入新的行业领域，促进冶金、电力等设计业务的快速发展。

　　（7）加快节能环保工程技术研发中心建设，进一步提升高新技术产业与石油化工工艺的自主开发与创新能力，增强企业的核心竞争能力。

　　（8）继续开拓海外市场，依托无在线炉硫回收工艺技术优势和工程化优势，加大对中亚、非洲新市场的开拓。加强与外国政府、产业集团、工程公司等不同层次的交流与合作，合理规划海外经营布局，设立合适的经营机构。整合资源，统一打造“三维工程”品牌，科学有效地开展海外经营。

　　4、2011 年主要经营目标

　　（1）收入目标：2011 年计划实现主营业务收入增长30%以上。

　　（2）利润目标：全年实现利润总额较2010年增长30%以上。

　　5、2011 年经营措施

　　（1）提高技术水平及服务质量扩大市场规模、提高市场占有率

　　技术开发、持续创新，通过科技创新、发明专利、科研开发等制订激励政策、项目落实到人，实行目标管理进一步提升公司整体竞争力。

　　进一步优化设计，提升服务水平。全面服务完成好业主的工程项目，树立一流的服务意识，以高质量、高标准要求完成我们承接的每项任务。

　　扩大和完善服务链，提升服务水平；公司利用已有的科研开发、工程前期咨询、工程设计、采购施工管理、培训、开车服务等全过程服务模式，将继续探索和实践，将这一模式升级智能化信息平台为核心，各部门协同运行的高效服务体系。

　　满足客户个性化需求，提升服务水平；公司按业主的需求及合同要求开展个性化的技术服务业务。公司将针对个性化服务特点满足客户的差异化需求，实现服务升级，以完善的技术服务体系，进一步提高公司的服务质量，扩大市场规模。

　　进一步提升计算机信息化管理水平；降低劳动强度，提高工作效率，选购国内外先进的工程设计软件，提升公司整体研发设计力量；通过技术力量的不断提升来带动设计产品的升级，以达到公司快速发展的步伐。

　　（2）做好承接工程项目总承包，快速发展公司主营业务

　　为了保证公司合同承揽量的稳定增长，公司市场人员密切跟踪储备项目及新开发项目，做好前期准备工作，主要对储备项目提供持续跟踪服务和具有针对性的技术营销。

　　对于储备项目，公司及时了解和掌握业主的业务变化并开展持续跟踪服务，安排专业技术人员提供技术咨询服务，包括市场信息、专业技术指导、项目调研及预可研等。对于投资规模大、竞争激烈的项目，由公司领导、项目管理部、技术专家、市场部组成联合营销团队，在项目承揽前实施集体策划，为业主提供更具针对性的前期跟踪服务。

　　积极与业主沟通为总承包项目承揽提供保障；业主在决定采用总承包的模式发包项目建设前，一般会先行签订项目的设计或咨询合同。通过设计或咨询前期对业主和项目情况深入的了解，依托公司在技术、设计方面的优势，在整体建设项目总承包竞争中处于有利地位。

　　利用好公司在硫磺回收和石化项目设计业务中的竞争优势，通过已签订了的设计或咨询合同，为工程总承包业务的快速增长提供可靠保障。根据公司在硫磺回收等业务上的竞争优势以及公司近几年总承包业务的增长情况确保公司工程总承包业务规模将持续快速增长。

　　中国石油、中海油等集团公司新建项目发展迅速，在继续扩大石化市场份额的前提下，加大力度开发煤化工硫回收工程项目。市场部人员利用好公司多年的业务资源，与中石化、中石油、中海油、神华集团、大唐国际、地方炼油等大中型企业保持了良好的战略合作伙伴关系。继续同较大的工程公司如：宁波工程公司、五环公司、华陆公司、东华公司、天辰公司、神华集团煤制油公司联系，承揽煤化工领域中的脱硫制硫、尾气处理及含硫污水处理项目。

　　在技术服务和经营过程中借助公司技术服务包括现场工程管理与服务的得天独厚的能力，加之上市后形成的市场品牌形象、更为强大的综合设计能力和技术服务平台以及一定规模的融资能力，加快工程前期咨询、工程设计及工程总承包的步伐，公司需进一步完善技术服务体系，提高公司的服务质量，扩大市场规模。

　　煤化工飞速发展，烟气脱硫、煤气化等领域的工程项目有较大的发展目前景，公司在煤化工、烟气脱硫、煤气化工程项目中参与硫回收设计的投标比例很大，煤化工领域的硫回收工程是我公司近几年的重点，公司上下全员人员高度重视，做好细致的投标我们工作，增加中标率。

　　加大开发海外市场的力度，海外市场是我公司经营发展战略之一，要发挥我们的优势，形成独特的设计产品和工程产品，提升我公司的知名度，在世界范围内扩大我公司的市场。

　　利用好国内知名的国际贸易公司、建设工程公司、尤其加大同中石化工程建设公司、洛阳工程公司、中石油华东设计公司、寰球工程公司的联合，参入或承包国外工程项目。

　　6、资金需求与筹措

　　公司目前财务状况良好，基本可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

　　7、风险因素

　　（1）研发技术风险

　　公司主要服务于石油化工、煤化工行业，从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包业务，尤其在硫磺回收等环保装置上技术先进、业绩突出。公司凭借自主开发的无在线炉硫磺回收工艺技术，成为国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司。

　　因此，随着国家对环境保护的日益严格，研发具有国际先进水平的、适合国内石油化工、煤化工、化肥行业及钢铁、采矿业的硫回收技术和相关节能环保新技术势在必行。随着公司业务量的增大和研发的大量投入，需要大量资金和高素质的技术管理人才，公司存在研发力量不足、人力资源成本增加和项目推广的风险 。

　　（2）市场竞争风险

　　行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场。同时本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力。国际竞争对手以煤化工业务作为进入国内市场的重要切入点，因此煤化工硫磺回收业务竞争非常激烈。目前，本公司的国际竞争对手主要采取向国内转让硫磺回收工艺包和关键设备的方式进入国内市场，国际竞争对手还将通过在中国设立独资公司、中外合资公司或者并购国内勘察设计企业等方式直接参与国内市场，未来的市场竞争将进一步加剧。

　　（3）工程总承包业务风险

　　随着公司总承包业务的迅速扩大，项目点多面广，管理幅度加大，公司在项目管理，HSE管理、采购施工分包等方面存在管理风险；由于市场价格随时波动，在采购分包上存在盈利风险。

　　（4）人力资源风险

　　本公司从事的工程设计与总承包业务属于技术、知识密集型行业，随着公司业务范围的扩大和业务量的增加，需要大批技术开发、工程设计、工程管理和实践经验丰富的技术、管理人才。公司总部地处山东省淄博市，自然环境和生活环境使公司在吸引优秀的人才方面存在一定困难。

　　特别是本次股票发行后，公司的资产规模大幅度增长，对公司的经营管理层提出了更高的要求；公司总承包业务量随着本次募集资金投资项目的实施将有更大幅度的提高，对于包括技术、研发、管理、销售等方面的高级人才的需求更为迫切。虽然公司在用人机制方面有很大的灵活性，具有良好的人才引进制度和比较完善的约束与激励机制（公司已在青岛市设立分公司，本次募集资金投资项目节能减排工程技术研发与应用中心建成后，公司在北京将拥有自己的业务与技术窗口，可以更好吸引人才），但本公司短期内在引入高素质的人才方面仍然存在不确定性，公司存在一定的人力资源风险。

　　(5)国外市场风险

　　(下转D108版)