证券时报多媒体数字报

　　（上接D271版）

　　１６）应交税费：期末比期初增加１３２．４８％，主要系本期销售收入增加，使得应交增值税、所得税较期初增加所致。

　　１７）应付股利：期末比期初减少１００％，系本期支付股东以前年度分红款所致。

　　１８）盈余公积：期末比期初增加４３．６９％，系本期计提法定盈余公积金所致。

　　１９）少数股东权益：期末比期初减少６４．２２％，主要系子公司新疆天虹实业有限公司的少数股东承担该公司的亏损所致。

　　（５）报告期公司主要财务数据同比变化情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　说明：

　　１）营业收入、营业成本、销售费用：本期比上年同期分别增加１３８．８１％、１１２．８７％、６１．８９％，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。

　　２）营业税金及附加：本期比上年同期增加１２４．３２％，主要系本期实现增值税较上年同期增加所致。

　　３）财务费用：本期比上年同期增加３９．１１％，主要系项目完工转资产，贷款利息费用化所致。

　　４）资产减值损失：本期比上年同期增加７９４．４７％，主要系本期计提长期股权投资减值准备及固定资产减值准备所致。

　　５）营业外收入：本期比上年同期减少８１％，主要系本期收到的与收益相关的政府补贴款较上年同期减少所致。

　　６）归属于母公司所有者的净利润：本期比上年同期增加１７，５６２．２０％，主要系本期新增己二酸产品产生效益所致。

　　（６）报告期内公司现金流量构成情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　说明：

　　１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加２８６，５８２，８３３．６８元，主要系本期公司主要化工产品价格上涨及公司新增己二酸类产品的销售，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加６５，８０７，９１９．４７元，主要系在建项目完工，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少所致。

　　３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３３０，２５３，０８９．３６元，主要系本期银行借款比上年同期减少所致。

　　３、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

　　（１）新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本１０，０００万元，本公司持有其７１．３６％的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售等， ２０１０年实现营业收入３，２３１．１８万元，净利润－４，２９２．０５万元，２０１０年末总资产４４，３２５．８３万元，净资产－１，９８４．３８万元。

　　（２）新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本３，０００万元，本公司持有其６６．６７％的股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，２０１０年实现营业收入１，８１７．２８万元，净利润２２２．９９万元，２０１０年末总资产１３，８００．９８万元，净资产３，６３５．７７万元。

　　（３）上海星科实业有限公司：该公司注册资本１，４３０万元，本公司持有其４８．９５％的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，２０１０年实现营业收入５７，４５６．３４万元，净利润５２．３５万元，２０１０年末总资产２，６６１．２８万元，净资产１，２８８．４７万元。

　　（４）新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本６，０００万元，本公司持有其４３％的股权。该公司主要从事天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，２０１０年实现营业收入１０，９０３．３２万元，净利润２，３０１．８５万元， ２０１０年末总资产１４，２９７．２７万元，净资产１２，１３６．０１万元。

　　（５）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本１，０００万元，本公司持有其４０％的股权。该公司主要从事易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体。机械产品、机电产品、五金交电、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等，２０１０年实现营业收入４，５６３．８７万元，净利润３７．０８万元，２０１０年末总资产１，６９８．３１万元，净资产９４９．２８万元。

　　（６）上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本１０，０００万元，本公司持有其２８．５％的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。２０１０年实现营业收入１２８．３２万元，净利润－９８．０１万元，２０１０年末总资产７，６１２．０３万元，净资产７，４０９．２１万元。

　　（７）新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本８００万元，本公司持有其４３．７５％的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。２０１０年实现营业收入８，７３１．９６万元，净利润９８．９４万元，２０１０年末总资产４，２５２．５３万元，净资产８５８．２５万元。

　　（８）昆仑银行股份有限公司：该公司注册资本４，２０３，８７２，５６０．０５ 元，本公司持有其０．２４％的股权。该公司主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行。代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等业务。２０１０年实现营业收入１１．０８亿元，净利润６８，８５１．５６万元，２０１０年末总资产８２６．０４亿元，净资产６５．０４亿元。

　　（９）新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本１２，０００万元，本公司持有其４１．６７％的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁。２０１０年实现营业收入３０，９９９．１０ 万元，净利润１，５８１．４４万元，２０１０年末总资产６６，４５３．９６万元，净资产１３，２７１．０２万元。

　　（１０）阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本１２，７００万元，本公司持有其４０％的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。２０１０年末净利润－１１５．９３万元，总资产２２，７７７．８６万元，净资产３，９６２．９５万元。

　　公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

　　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低２０％以上或高２０％以上：是

　　说明：本报告期，受国内消费需求回暖影响，化工产品下游需求市场不断扩大，公司己二酸、甲乙酮等主导产品市场价格较年初预计价格涨幅较大，价格上涨超出预期。同时，外部经济环境诸多不稳定因素，使得化工市场价格波动较大，难以准确预测其价格走势，导致报告期内实现的营业收入、净利润远高于预测值。

　　二、对公司未来发展的展望

　　１、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　２０１１年是我国“十二五”规划的开局之年，我国石油化工产业将以淘汰落后产能、促进产业结构的调整和产业升级以及科技创新为规划重点，化工行业会进一步加快对产业结构调整和发展方式的转变，困难和机遇并存。

　　受全球经济形势好转，国内消费需求回暖的影响，下游消费市场日益扩大，公司主要化工产品需求快速增长，给公司带来良好的市场机遇。另一方面，国际市场资源和能源等大宗商品价格仍呈上升态势，进一步加剧了能源及基础原料价格的上涨，加大企业成本上升压力，压缩产品利润空间，使整个市场风险增大。

　　（１）公司新增的７万吨／年己二酸产能基本消化，国家战略新兴产业政策的出台，给我国精细化工行业提供了更为广阔的发展空间，促使国内聚氨酯、工程塑料等化工新材料行业不断发展，作为其生产原料，预计近几年我国对己二酸产品的需求量仍将呈现不断增长的态势。

　　（２）我国甲乙酮的供给增长率逐年增加，随着今后几年汽车电子、印刷和服装等行业的进一步发展，对涂料、胶粘剂等方面的需求也会有较大的增长，根据国家低碳循环的要求，越来越多的苯类溶剂会被甲乙酮替代，国内甲乙酮厂家开工率提高的趋势会逐渐增加。

　　我公司甲乙酮产能在同行业中处于中等规模，具备原料成本低、销售区域广、主要销售地区设有储罐异存、保障货源连续、销售贴近市场等优势。但是，由于产品距离市场较远，运输成本较高；在春运、冰雪天气时，限、停装情况经常发生，一定程度上制约运输工作顺利开展。

　　２、发展战略及规划

　　２０１１年，公司将继续利用地缘优势，依托独山子１０００万吨炼油／年、１２０万吨乙烯／年项目的资源优势，致力于发展石油化工产品深加工业务。坚持科技创新，进一步延伸独山子石化产业链，发展精细化工产业。做好己二酸市场调研及新项目的储备工作，适时启动己二酸项目扩建，做大做强主业，促进公司持续、稳健发展。

　　３、新年度经营计划

　　２０１１年，公司将围绕“实现安全生产，持续提升盈利能力”这两大中心工作，以生产平稳运行为主线，稳健、科学、踏实地抓好生产经营，力争实现营业收入１９．５７亿元，营业成本控制在１５．８２亿元，全年实现净利润１亿元以上。

　　为确保目标实现，公司将重点做好以下工作：

　　（１）完善体系建设，建立安全长效管理机制

　　积极学习先进安全管理经验，完善规章制度，扎扎实实做好各项基础管理工作，使作业和操作全面受控。继续加强ＨＳＥ体系建设，深入开展风险评价，采取风险削减措施，加强应急演练，提高应急处理能力。全面开展ＰＳＳＲ（启动前安全评审）工作，不断消减安全风险，形成安全生产长效机制。

　　（２）强化质量管理，着力提高产品质量

　　继续加强质量管理工作，优化质量控制目标，以顾客为关注焦点，重点保证己二酸及各主要产品的市场运行，根据用户实际使用情况，及时反馈调整工艺参数、过程控制指标，确保产品质量能够最大限度满足用户需求。

　　（３）加大创新力度，提升公司核心竞争力

　　面对独山子大炼油、大乙烯项目投产带来的更多机遇，公司将立足独山子本地原料及产品资源，把高新技术产业化发展和用高新技术改造传统产业作为调整企业经济结构、转变经济增长方式的重点，加强引进消化吸收再创新与集成创新，进一步提升公司的核心竞争力。

　　（４）开展对标挖潜工作，提高经济技术指标

　　从经营绩效、指标、管理等方面找差距，瞄准行业先进水平，努力提高各项经济技术指标和管理水平。

　　（５）加强专项管理，抓好环保隐患治理

　　加大环保投入，从源头抓起，控制好三废排放，完善公用工程污水处理系统改造，加大环保管理力度，达到上游装置节能减排稳定排放，下游处理装置合理达标排放的双向治理目的。

　　４、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

　　５、资金需求及解决方案

　　为实现公司２０１１年经营计划和工作目标，满足公司生产经营的需要，公司预计２０１１年需向金融机构申请总额不超过２１亿元的贷款。公司将积极开展多种融资方式，合理、有效地使用资金。

　　６、可能面临的风险及对策

　　（１）化工市场价格波动风险

　　受国际原油价格大幅波动及下游需求市场变动较大的影响，石化产品及原材料价格波动较大，供产销环节协调难度加大。

　　措施：加强市场分析预测，把握化工市场波动机遇，及时了解下游市场需求，加强内部各环节沟通，合理安排生产、销售计划，根据不同销售区域市场变化情况，快速应对，充分利用异地库存的优势，把握市场商机，力求效益最大化。

　　（２）己二酸成本控制风险

　　己二酸生产是一个具有规模经济性的中型综合性产业，要取得明显的经济效益，装置规模越大，吨原料投资越小，物料和能量利用率越高，其综合效率越好。公司目前己二酸生产规模小，成本高，长此以往，会逐渐丧失市场竞争优势。

　　措施：公司将择机对现有己二酸装置进行扩建，降低生产成本，形成规模效应。同时通过技术攻关和改进，不断优化操作参数，延长运行周期、降低能耗，最大限度减小成本控制风险。

　　（３）产业政策风险

　　低碳经济的发展己成为各国社会经济发展的主要方向，随着节能减排措施的进一步实施和人们对环保要求的进一步提高，化工生产企业将面临节能减排方面的严峻挑战。

　　措施：加大环保和节能减排技术研究和开发力度，抓好环保隐患治理，减少对环境造成的不利影响，提高企业经济效益。

　　6．2．主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述６．１

　　6．3．主营业务分地区情况表

　　请见前述６．１

　　6．4．募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5．非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．6．董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √不适用

　　6．7．董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）２０１０年度实现净利润２８７，２０２，５００．７２元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％法定盈余公积金２８，７２０，２５０．０７元，２０１０年度实现可供分配利润２５８，４８２，２５０．６５元。加上年初未分配利润１１６，７４８，２０４．５２ 元，本年度母公司可供股东分配利润为３７５，２３０，４５５．１７元。截至２０１０年１２月３１日资本公积金期末金额为５０４，０３６，６７８．７６元。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日总股本５２５，５９５，１７１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计分配现金７８，８３９，２７５．６５元，结余的未分配利润２９６，３９１，１７９．５２元全部结转至以后年度分配；以２０１０年１２月３１日总股本５２５，５９５，１７１股为基数，向全体股东每１０股转增１股，共转增５２，５５９，５１７股。

　　上述利润分配预案需提交２０１０年度股东大会审议批准。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　7． 重要事项

　　7．１．收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２．出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．３．重大担保

　　□适用 √不适用

　　7．４．重大关联交易

　　7．４．１．与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６４２，７４０．３９元。

　　7．４．２．关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7．４．３．报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５．委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６．承诺事项履行情况

　　7．６．１．公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．６．２．公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或

　　项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７．重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．８．其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１．证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．２．持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．３．持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．８．４．买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．９．公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　8． 监事会报告

　　8．１．监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善法人治理结构和内部控制体系。２０１０年公司对内控体系运行情况进行测试并对发现的例外事项予以整改，有效防范公司经营管理和财务风险，内控体系逐渐趋于完善。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过程中，没有违反国家法律、法规的相关规定，也没有任何损害公司利益和股东权益的行为；报告期内，对《公司章程》进行了修订；结合国家法律法规、中国证监会的要求，制订了《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》，强化信息管理和披露工作，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，促使公司的规范运作得到进一步的提高。

　　8．２．监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会审议公司的临时报告和定期报告并提出书面审核意见，监督

　　公司董事、管理层、相关部门和人员的职务执行情况，就公司财务的资金使用、关联交易、贷款、重点生产装置的生产运营、挖潜增效决策实施等情况向监事会做了汇报。监事会认为：公司各项财务制度较为完善，执行情况较好；安全基础管理提升；生产运行整体受控；内控工作覆盖公司的各个层面；股权办公室加强定期审计工作，进一步加强对参、控股公司的监督检查。

　　监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司２０１０ 年度财务决算报告、公司２０１０ 年度利润分配方案、经审计的２０１０ 年度财务会计报告等有关材料。监事会认为：公司２０１０ 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司２０１０ 年度的财务状况和经营成果。

　　8．３．监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　２０１０ 年度公司无非货币性交易事项，无重大资产出售、收购情况。

　　8．４．监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督。监事会认为：关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，其公允性依据等价有偿、公平市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

　　8．５．监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　公司在年度董事会报告中对完成盈利预测的差异进行了说明：受国内消费需求回暖影响，化工产品下游需求市场不断扩大，公司己二酸、甲乙酮等主导产品市场价格较年初预计价格涨幅较大，价格上涨超出预期。同时，外部经济环境诸多不稳定因素，使得化工市场价格波动较大，难以准确预测其价格走势，导致报告期内实现营业收入、净利润远高于预测值。

　　监事会认为：盈利预测差异说明符合市场实际情况，客观准确。

　　9． 财务会计报告

　　9．１．审计意见

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　　9．２．财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　合并现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　母公司现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　母公司所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲

　　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　９．４ 本报告期无前期会计差错更正。