浙江华海药业股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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浙江华海药业股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-29 来源：证券时报网作者：

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

　　■

　　２．２联系人和联系方式

　　■

　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　３．２主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１控股股东情况

　　○ 自然人

　　■

　　４．３．２．２实际控制人情况

　　○ 自然人

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５董事、监事和高级管理人员

　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　单位：万股

　　■

　　§6董事会报告

　　6．１管理层讨论与分析

　　6、报告期内整体经营情况的讨论与分析：

　　２０１０年，公司围绕转型升级，结构调整的既定目标，继续夯实基础，扎实推进各项经营管理工作。在目前主要依靠原料药出口业务支撑的情况下，坚持新业务的投入与发展，转型升级成效显著，为公司中长期发展奠定了良好的基础。

　　报告期内，公司实现营业收入１０２，２８４．４７万元，比去年同期增长１０．２２％；受股权激励期权费用摊销及研发投入增加等的影响，实现利润总额１２，７８０．１６万元，比去年同期下降３４．６２％；实现归属于母公司股东的净利润９，３５８．６５万元，比去年同期下降４３．２７％。

　　①市场渠道建设不断推进，销售收入稳定增长

　　为适应即将到来的制剂规模化出口和沙坦类原料药放量，公司及时调整销售策略，积极探索销售合作模式，加强渠道建设，进一步深入当地市场，并通过与大型制药厂家的深入合作以及对新兴市场的开拓，为公司出口业务的营销布局打好基础。

　　同时，公司加快了国内制剂销售队伍和渠道的建设，国内制剂业务增长势头良好。

　　②研发水平不断提高，制剂文号申报成果显著

　　报告期内，公司继续加大研发投入并组建华海药业研究院，研发管理不断深化。通过制剂出口业务的开展以及与原研药厂的合作，公司整体研发水平得到了很大的提高。报告期内，公司获得３个欧美制剂文号，通过生物等效性（ＢＥ）研究产品５个，完成国内制剂申报１５个。

　　③生产管理规范有序，产能建设顺利开展

　　报告期内，公司围绕市场需求，周密组织生产，加快产能建设，积极承接转移项目，较好地完成了全年生产任务。报告期内，为迎接即将到来的沙坦类原料药需求放量，公司完成了新增８０吨／年缬沙坦、１００吨／年氯沙坦、１２０吨／年厄贝沙坦的技术改造项目。

　　④管理转型稳步推进，管理水平不断提升

　　报告期内，公司管理转型项目稳步推进，组织结构调整、全面预算管理、流程优化管理、绩效管理以及生产系统精益管理推进等一系列举措，促进了公司各项管理水平的不断提升。

　　２、对公司未来发展的展望

　　①当前形势下，公司面临的挑战和机遇

　　目前，公司正处于发展的关键时期，继续坚定不移的推进结构调整与转型升级是公司当前的首要任务。我们将１）继续做精做强特色原料药业务，增强ＡＰＩ核心竞争力，抓住沙坦类原料药专利不断到期的机遇，不断扩大公司原料药产品的全球市场占有率；２）加大力度开拓国内制剂市场，以高品质塑造华海品牌；３）加快推进欧美制剂文号的获取，为国际制剂规模化出口创造必要的条件；４）加快与国际原研厂家的纵深合作，促进业务扩展和整体水平的提升。

　　１）原有原料药业务竞争残酷，沙坦类原料药将迎来快速发展期

　　近年来，原料药市场的价格竞争日趋白热化状态，公司原有原料药业务的高毛利情况已无法维持。同时，随着沙坦类原料药专利的不断到期，公司积极调整销售策略，扩大产能，改进工艺，不断降低沙坦类原料药生产成本的同时扩展规范市场销售比重，以形成公司原料药业务新的增长点。

　　２）积极拓展国内制剂市场，加快制剂规模化出口的步伐

　　２００９年以来，国内医疗体制改革不断推进，医药行业整合和集中趋势日益明显，受国家投入增大和居民支付水平推动，国内制剂市场业务具有很大发展潜力。随着国家新版ＧＭＰ的实施，国内制药发展回归优质理念，这对以高品质为特色的华海药业将是良好的发展机遇。

　　制剂出口是公司未来发展的主要方向，公司自２００７年首个产品获得ＦＤＡ批准以来，通过自主研发、合作开发、大客户转移生产以及购买文号等手段，不断取得国际制剂文号，抓住国际医药产业转移的机遇，进军国际医药产业高端市场。公司在该领域走在了国内同行业的前列。

　　３）深化与原研厂家的合作，不断提升整体能力水平

　　随着公司与国际原研药厂合作的不断深入，在提升了公司国际知名度的同时，更重要的是提升了公司整体的管理、生产、研发水平，为华海走向国际化，奠定了坚实的基础。

　　②新形势下，公司的战略部署

　　１）坚持华海特色，巩固市场开发成果，进一步完善销售体系。国际市场方面，通过在当地市场组建销售队伍，深入了解当地市场的医疗政策、注册程序以及招投标程序，通过不同的合作模式，开拓市场份额。国内市场方面，不断调整发展策略，加强销售队伍和销售渠道建设，发挥华海品牌的优势，进一步拓展市场。

　　２）以华海研究院为基础，以与原研药厂合作为契机，建立立体分层的研发体系，提升公司整体的研发水平。

　　３）稳步推进产业链建设，加快国际制剂规模化生产步伐。

　　４）结合各项管理转型升级项目的推进，不断深化各项职能管理。

　　③新年度工作计划和主要工作思路

　　２０１１年公司各项工作总的指导思想是：坚持以市场为中心，以全面预算和工作计划为指导，继续健全市场体系建设，整合研发资源，稳步推进产业链发展，开拓创新，务实进取，为实现公司“十二·五”发展目标奠定基础。２０１１年公司计划实现销售业务收入１３亿元。

　　公司是否披露过盈利预测或经营计划：否＠６．２、公司主营业务及其经营状况

　　（１）主营业务分行业、产品情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（２）主营业务分地区情况＠单位：万元币种：人民币

　　■

　　６．３、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　■

　　（１）应收票据项目期末数较期初数减少７９．９３％，主要系本期部分票据背书转让所致。

　　（２）应收账款项目期末数较期初数增加４０．３１％，主要系销售规模扩大，销售额增加了１０％，导致期末应收账款增加。

　　（３）预付账款项目期末数较期初数增加４５１．７４％，主要系本期公司预付购买土地和海域使用权２，４５０万元所致。

　　（４）在建工程项目期末数较期初数增加６４．０４％，主要系随着年产１００亿片（粒）出口制剂工程的深入开展，相应在建工程增加。

　　（５）长期待摊费用项目期末数较期初数减少７６．２４％，主要系本期经营租入固定资产改良支出本期摊销所致。

　　（６）递延所得税资产项目期末数较期初数增加４３．２７％，主要系期末应收账款余额的增加，计提坏账准备增加，相应递延所得税资产增加。

　　（７）短期借款项目期末数较期初数增加１００．００％，主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。

　　（８）应付票据项目期末数较期初数增加５７．３８％，主要系本期较多地采用票据结算的方式所致。

　　（９）应付账款项目期末数较期初数增加５２．１３％，主要系：１）随着浙江华海银通置业有限公司房产项目的深入开展，相应的应付工程款增加；２）随着公司采购规模的扩大，相应应付的材料款增加。

　　（１０）预收账款项目期末数较期初数增加８５．３８％，主要系本期浙江华海银通置业有限公司房产项目预售，导致预收的房款增加。

　　（１１）其他应付款项目期末数较期初数减少３３．７７％，主要系本期处置回浦实验小学土地而将预收的土地款５００万元转出所致。

　　（１２）一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加６５０．００％，主要系本期长期借款１５，０００．００万元将在２０１１年１２月３１日前到期而转列本项目所致。

　　（１３）长期借款项目期末数较期初数减少１００．００％，主要系本期长期借款１５，０００．００万元将在２０１１年１２月３１日前到期而转列一年内到期的非流动负债所致。

　　（１４）其他非流动负债项目期末数较期初数增加９０５．８３％，本期收到１００亿片（粒）出口制剂工程项目专项资金３，４１０万元所致。

　　（１５）实收资本项目期末数较期初数增加５０．００％，主要系本期资本公积转增股本所致。

　　（１６）资本公积项目期末数较期初数减少４２．５１％，主要系本期资本公积转增股本所致。

　　６．４、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

　　■

　　（１）销售费用项目本年数较上年同期数增加５６．６２％，主要系：１）随着本期公司销售规模的扩大，相应的人工支出、运输费用及产品推广服务费增加；２）本期摊销了股权激励费用２７４万元。

　　（２）管理费用项目本年数较上年同期数增加６０．９８％，主要系：１）随着公司规模的扩大，相应的人工支出、办公费增加；２）本期摊销了股权激励费用３，８６８万元；３）本期公司加大研发力度，导致研发费用增加。

　　（３）营业外支出项目本年数较上年同期数减少３４．１９％，主要系本期罚款支出大幅度下降所致。

　　６．５、报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明

　　■

　　（１）投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少２０４．６０％，主要系（１）公司本期购买固定资产和无形资产增加；（２）本期出售蓝盾时代名邸的商品房取得处置收益减少。

　　６．６募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．７非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　６．８董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．９董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度共实现归属于母公司的净利润９３，５８６，５１０．２０元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按２０１０年实现母公司净利润的１０％提取法定盈余公积９，２１７，０６０．８５元。年初未分配利润５２１，２９６，９２４．５４元，当年可供股东分配的净利润为５７５，７４３，７４６．９９元。

　　本公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本４４８，８３９，４０４股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利１元（含税），共计４４，８８３，９４０．４０元（含税）。

　　本公司２０１０年度资本公积金转增预案为：截止２０１０年１２月３１日，公司资本公积金余额为１４５，５０５，９５８．８８元。公司以２０１０年末总股本４４８，８３９，４０４股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增２股。本次转增后，公司资本公积金尚余５５，７３８，０７７．８８元。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　7．３重大担保

　　□适用 √不适用

　　7．４重大关联交易

　　7．４．１与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7．４．２关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６承诺事项履行情况

　　7．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．２持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．３持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．９公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会股东大会决议的执行等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的行为。公司董事、总经理和其他高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

　　8．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　通过对公司２０１０年度定期报告的认真核查，认为公司２０１０年度出具的各期财务报告真实准确完整地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实保护了投资者的利益。

　　8．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司无募集资金项目使用情况发生。

　　8．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司未涉及收购事项，出售资产事项不存在问题，不存在内幕交易行为及损害公司权益或造成公司资产流失现象。

　　8．５监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　２０１０年，天健会计师事务所未出具非标准意见。

　　8．６监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　２０１０年，公司不存在利润实现与预测存在较大差异的情况。

　　§9财务会计报告

　　9．１审计意见

　　■

　　9．２财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：浙江华海药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币

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