证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２独立董事康义先生、席酉民先生和董事卢景友先生因故不能到会，分别书面委托独立董事强力先生、何雁明先生和董事赵志国先生代为出席并行使表决权；公司其他董事出席了会议。

　　１．３ 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 不否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 不否存在对外提供担保事项。

　　１．６ 公司负责人马宝平、主管会计工作负责人马祥志及会计机构负责人（会计主管人员）杨建利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：万股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　２０１０年５月１６日，发起人股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）和宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）持有的本公司共计１２，８４０．３６万股有限售条件股份限售期届满，于５月１７日开始上市流通（详见公告２０１０－００７）。

　　单位：万股

　　■

　　４．２ 内部职工股情况

　　本公司无内部职工股。

　　４．３ 股东数量和持股情况

　　截至报告期末，公司股东总数为２０６，０９３户，持有公司 ５％以上（含５％）的股东一户，即金堆城钼业集团有限公司（以下简称＂金钼集团＂），持有公司股份数量为２４５，２０７．５２万股，占公司期末总股本的７６．００％。

　　单位：万股

　　■

　　根据财政部２００９年６月１９日发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，金钼集团、太钢集团、东方集团所持本公司股份分别被冻结５１１１．００万股、１６１．４０万股、５３．８０万股待转持。

　　４．４ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．４．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．４．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．４．２．１控股股东情况

　　控股股东名称： 金钼集团

　　法定代表人： 黄晓平

　　注册资本： ４００，０００万元

　　经营范围：水、蒸汽生产、销售；矿产资源（除钼以外）的探矿、采矿、选矿、加工、科研、贸易；新型建材的生产及销售；机械加工；对外投资；金属期货；工程建筑、工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁。

　　４．４．２．２实际控制人情况

　　实际控制人名称： 陕西有色金属控股集团有限责任公司（以下简称“陕西有色集团”）

　　法定代表人： 黄晓平

　　注册资本： ２１１，０００万元

　　经营范围：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。

　　４．４．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６ 董事会报告

　　６．１管理层讨论与分析

　　２０１０年，公司积极应对宏观经济的新变化，把握钼市场运行态势，精心组织生产经营和项目建设，努力发挥新建项目产能，推进工装技术升级和产品结构调整，克服原材料、燃料价格上涨以及自然灾害等诸多不利因素的影响，依靠广大员工的辛勤劳动和不懈努力，取得了较好的经营业绩。

　　６．１．１报告期内公司经营情况

　　６．１．１．１主要经营目标完成情况

　　报告期内，公司实现营业收入７０．６３亿元，完成年度经营计划目标的１００．９０％，比上年同期增加２４．７７亿元，增幅５４．００％；实现利润总额１０．０２亿元，比上年同期增加３．２１亿元，增幅４７．０９％；实现归属于母公司所有者的净利润８．３６亿元，完成年度经营计划目标的７５．９７％，比上年同期增加２．８６亿元，增幅５２．０８％。

　　２０１０年全球经济的恢复性增长刺激钼的消费需求，支撑钼产品价格同比有较大幅度提高，全年《ＭＷ》氧化钼平均价格１５．８１美元／磅钼，比２００９年平均１１．１３美元／磅钼的价格上涨了４２％，但仍略低于公司年初预期价格，这也是公司实现净利润指标未完成计划目标的主要原因。公司抓住产品价格上涨的有利时机，加强生产经营管理，充分发挥产能，加强市场运作，多方拓展用户，积极开展新产品的市场导入，保证了产销平衡和市场的不断优化。同时，公司积极利用资金、品牌和渠道优势，适时开展外购钼精矿委托加工、转口贸易及其它金属产品贸易业务，有效利用资源，进一步提高了运营能力；公司不断加强内控建设，并积极实施降本增效、控制成本费用的各种措施，节能、节水、节材、节降办公用品，减少简化会议及相关活动，实现了较好的经营效益。

　　６．１．１．２公司主营业务及其经营状况

　　报告期内，公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属产品和硫酸产品的生产与销售，同时开展钼及其它金属产品的贸易业务。

　　（１）主营业务分产品情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２０１０年，公司的主营业务收入和成本比上年同期上升主要是加大金属产品的贸易所致；营业利润率与上年同期基本持平。

　　（２）主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２０１０年，公司国外收入大幅上升主要是钼产品价格上升及加大国外金属产品的贸易所致。

　　６．１．１．３公司资产构成变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　变动原因：

　　Ａ．存货较期初增加２５，４６３万元，主要是开展贸易购进产品增加所致；

　　Ｂ．固定资产较期初增加７５，４７６万元，主要是钼金属深加工建设等募投项目部分转固增加所致；

　　Ｃ．工程物资较期初减少３，０９２万元，主要是工程设备减少所致；

　　Ｄ．递延所得税资产较期初增加４，９１５万元，主要是存货未实现毛利增加所致；

　　Ｅ．短期借款较期初减少４，５００万元，主要是偿还部分借款所致；

　　Ｆ．应付职工薪酬较期初增加４，６３１万元，主要是计提的应发工资尚未发放所致；

　　Ｇ．应交税费较期初增加９，３７５万元，主要是本期利润增加影响应交所得税增加所致；

　　Ｈ．应付股利较期初减少５２５万元，主要是支付前期未付的股利所致；

　　Ｉ．专项储备较期初增加１０，７１１万元，主要是按照规定计提安全基金和维简费所致；

　　Ｊ．少数股东权益较期初增加５，３２３万元，主要是子公司金钼汝阳追加注册资本所致。

　　６．１．１．４公司利润构成变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　变动原因：

　　Ａ．营业收入较上年同期增加２４７，６４９万元，主要是钼产品价格上升及开展金属产品贸易增加所致；

　　Ｂ．营业成本较上年同期增加２０３，１７９万元，主要是开展金属产品贸易增加所致；

　　Ｃ．营业税金及附加较上年同期增加３，５０４万元，主要是出口收入增加使关税增加所致；

　　Ｄ．财务费用较上年同期增加７，８０４万元，主要是利息收入减少所致；

　　Ｅ．资产减值损失较上年同期减少９９４万元，主要是本期固定资产减值准备计提减少所致；

　　Ｆ．营业外收入较上年同期减少６４７万元，主要是政府补助减少所致；

　　Ｇ．营业外支出较上年同期减少１，００６万元，主要是固定资产报废减少所致；

　　Ｈ．所得税费用较上年同期增加３，８３６万元，主要是本期利润总额增加所致；

　　Ｉ．少数股东损益较上年同期减少３６６万元，主要是本期子公司净利润减少所致。

　　６．１．１．５公司现金流量构成情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　变动原因：

　　Ａ．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加７６，９１２万元，主要是今年贸易量较上年同期增加所致；

　　Ｂ．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加４６，８１１万元，主要是今年购建固定资产等投入较上年同期减少所致；

　　Ｃ．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加５１，５７１万元，主要是今年公司分配股利较上年减少及上年存在定期存单质押所致。

　　６．１．１．６公司主要子公司、参股公司经营情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　６．１．１．７主要供应商和客户情况

　　２０１０年度，公司向前５名供应商采购总额为３４０，５２３．２３万元，占公司采购总额的６９．２８％；２００９年度，公司向前５名供应商采购总额为１４４，８６４．９８万元，占公司采购总额的４５．００％。

　　２０１０年度，公司向前５名客户销售收入总额为２７８，０１６．２４万元，占公司全部营业收入的３９．８５％；２００９年度，公司向前５名客户销售收入总额为１８１，６４４．８１万元，占公司全部营业收入的４０．２９％。

　　６．１．１．８公司生产经营相关情况

　　（１）生产运行平稳高效。公司着力协调、组织好生产计划落实、新增产能达产达标、工装技术改造、产业链上下游贯通配套等各项工作，主要生产技术指标进一步优化提升，保证了生产运行的平稳高效和对于市场的适应性。

　　（２）高度重视安全生产和环境保护。公司进一步建立健全了安全生产管理制度体系和问责机制，狠抓制度落实，全年岗位员工作业过程中因工死亡事故为零，百万工时伤害率为０．１１８，杜绝了较大以上环境污染事故。

　　（３）质量管理不断加强。公司积极完善质量管理相关制度，实施全面质量管理，产品质量不断优化，年内６种产品通过省名牌评审；“ＪＤＣ”牌氧化钼在ＬＭＥ成功注册；承担并完成了多项产品国家标准及行业强制标准的制修订工作。公司被海关总署评定为ＡＡ类管理企业，荣获全国检验检疫协会２００９－２０１０年度“中国诚信企业会员”荣誉。

　　（４）节能管理取得实效。依靠管理节能和技术工艺节能，利用余热发电，全年累计节能量１３９３．１７吨标煤，完成年计划的１０７．１７％。

　　（５）信息化建设持续推进。公司ＥＲＰ系统不断完善，物资竞价采购、人力资源、硫酸厂账务成本管理信息系统顺利实施；协同办公系统项目上线运行，实现网络化、无纸化、电子化办公。

　　６．１．１．９公司技术创新情况

　　２０１０年公司实施并完成科研项目３３项。在科研成果转化、新产品开发、新工艺应用、关键生产技术攻关等方面取得了一批新成果。申报专利２２项，其中６项获得授权；１项成果获陕西省科学技术三等奖，２项成果获中国有色金属工业科学技术奖，９项成果获陕西有色金属科学技术奖；１项产品开发项目列入陕西省重大科技创新项目；在特殊规格钼粉、钼溅射靶材、高档钼电极、掺杂八钼酸铵制备及加工性能研究、工业氧化钼制备七钼酸铵、钼钨合金及其制品生产等产品开发和工艺研究方面取得了成功。公司博士后科研工作站被评为全国优秀工作站。

　　６．２．对公司未来发展的展望

　　６．２．１钼市场主要影响因素分析

　　６．２．１．１全球经济缓慢复苏。在各国经济刺激政策的持续推动下，全球经济呈复苏态势；但由于国际金融危机的深层次影响尚未完全消除，影响经济运行的不稳定、不确定性因素增多，短期内全球经济仍将在曲折艰难中缓慢复苏。据ＩＭＦ预测，预计２０１１年全球经济增速为４．４％。世界银行预测，２０１１年世界经济增长速度将从２０１０年的３．９％放缓至３．３％。联合国预测，２０１１年世界经济将增长３．１％，比２０１０年回落０．５个百分点。尽管复苏进程缓慢曲折，但形势总体向好。

　　６．２．１．２中国经济持续稳定增长。２０１１年是“十二五”开局之年，中国经济发展正处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期，“十二五”规划确定年经济增长速度为７％左右，将更加注重质量和效益。基础设施建设、保障性安居工程、城镇化进程、结构调整、传统产业技术改造和战略新兴产业成为经济发展中的重点内容，对包括钼在内的相关行业将带来新的发展机遇。

　　６．２．１．３科技进步将不断拓展钼的应用。中国经济转型和产业结构升级将进一步拓展钼应用的深度和广度，除了在钢铁、石化等行业的传统应用更加受到重视外，随着科学技术的发展，钼在新能源、新材料等领域的应用不断被发掘。例如，近期瑞士洛桑联邦理工学院（ＥＰＦＬ）纳米电子学与结构（ＬＡＮＥＳ）实验室称，用一种名为辉钼（ＭｏＳ２）的单分子层材料制造半导体，或用来制造更小、能效更高的电子芯片，在下一代纳米电子设备领域，将比传统的硅材料或富勒烯更有优势，在制造微型晶体管、发光二极管、太阳能电池等方面有很大潜力。科学技术的进步将为钼的应用开辟更为广阔的前景。

　　６．２．１．４钼资源政策保护力度加大。随着国家对稀有战略资源保护性开采政策力度的不断加大，钼资源开发、保护的相关产业政策呼之欲出。根据国家相关部委公开征集钼行业政策意见的通知，进一步加大对钼资源保护性开采力度，实行总量控制，推动产业整合和结构优化升级将可能成为未来政策的重点。对规范钼行业秩序，推进有序竞争，维护市场平稳将起到重要作用。

　　６．２．２未来公司发展的风险因素

　　６．２．２．１世界经济复苏的脆弱性和不平衡性。ＩＭＦ预测２０１１年新兴和发展中经济体产出增长将达到６．５％，发达经济体的增长率将只有２．５％。经济复苏进程中的不平衡和不确定性因素，将影响钼市场的平稳运行，增加市场波动风险。

　　６．２．２．２人民币汇率上升的风险。从国际经济形势和贸易环境以及主要经济体的通胀情况分析，预期２０１１年人民币仍面临较大的升值压力。人民币升值将对公司出口业务形成一定风险。

　　６．２．３ ２０１１年度主要经营计划及目标？

　　２０１１年是国家“十二五”规划开局之年，也是公司实施“十二五”规划的第一年。公司将积极研究行业和市场运行态势，对外加强市场运作，加大开拓力度，把握发展机遇；对内依托项目建设加快产业技术升级和结构调整，抓紧钼产业链高端、终端产品研发，加强内控建设，夯实基础管理，不断提高发展的质量和效益，不断强化可持续发展的资源保障、产业支撑和技术创新能力，努力打造国际领先的钼及相关矿业大型综合性企业。根据公司产能状况和市场运行情况，确定公司２０１０年度主要经营计划及目标为：？？？？？

　　６．２．３．１产品产量计划

　　２０１１年计划生产钼精矿折合钼金属量约１．４万吨。？

　　６．２．３．２经营目标

　　实现营业收入７０．８亿元，净利润９．７亿元。由于在具体测算中影响财务假设成立的因素较多，尤其是产品价格的波动，年终实现财务数据将以公司２０１１年度财务决算和审计报告为准。

　　６．２．３．３主要经营措施

　　（１）抓紧抓好项目建设和建成项目的达产达标。切实加快重点项目建设，保证建成项目达产见效，提高投入产出效率，实现钼采选、焙烧、化工和金属加工上下游贯通配套，产业规模壮大、结构升级、效益显著增加。

　　（２）加强生产组织管理。协调组织，保证销、产、供及上下游各生产环节衔接有序；加强现场管理，提高精细化作业水平；努力推进节能减排、安全生产、清洁生产工作，提高资源节约、综合利用和环境保护水平。

　　（３）全面提升营销竞争力。加强市场分析研究，提高市场趋势把握能力；强化与重要客户的战略合作，积极拓展新客户和新品市场；灵活营销，市场占有率进一步提高。

　　（４）强化技术创新对公司发展的支撑和引领作用。密切追踪钼及相关新材料领域的前沿科技，努力探索高效的技术创新组织模式，提高新产品研发及成果转化效率，提升科技水平引领公司发展。

　　（５）积极推进对外整合并购。积极把握市场环境中的机遇寻求整合并购目标，充分利用资本市场平台，加大工作力度，以多种方式谋求新的突破，以加快企业做大做强。

　　（６）高度重视人力资源战略，着眼于建立竞争优势切实完善人力资源的配置、使用、培训、引进、评价、激励机制，为公司发展建立充满活力的可持续的人力资源保障体系。

　　（７）深入推进内控建设，加强风险管理，进一步提高经营管理水平。

　　６．３ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　本年度公司共使用募集资金１０１，９２９．６２万元，累计使用募集资金５９４，６３７．１９万元，其中：募投项目使用４８４，６０９．０４万元，补充流动资金１１０，０２８．１５万元。 募集资金余额３０８，５６１．０３万元（含产生的利息）。尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　６．３．１选矿工艺升级改造项目。目前正在进行设备和工艺管道安装，为确保项目达到工艺先进、节能降耗的目的，公司对工艺进行了多次优化、完善，加之受２０１０年自然灾害影响，致使本项目有所拖延。项目达到预计可使用状态时间为２０１１年，可行性未发生重大变化。

　　６．３．２钼金属深加工建设项目。由于钼板材生产线投资大，技术要求高，目前正在进行前期工作，致使本项目有所拖延。项目已建成的各车间相继完成生产线调试并投入生产，可行性未发生重大变化。

　　６．３．３低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。该项目实现了焙烧尾气治理及综合利用，解决了多年来困扰企业的环境保护问题。由于球团矿工程有所延迟，致使本项目有所拖延，目前球团矿工程已开工建设。项目达到预计可使用状态时间为２０１１年，可行性未发生重大变化。

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．４非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　６．４．１新增２０万吨／年硫酸产能项目。该项目已完成全部建设内容并投入使用，运行良好。

　　６．４．２新建杨家湾尾矿库项目。该项目已完成安全预评价、水土保持方案评价、地质灾害危险性评价和工程地质勘探等工作，但由于项目征地问题与地方政府无法达成一致意见，公司拟对新建杨家湾尾矿库项目进行变更调整。

　　６．４．３其他相关技改技措项目投入３８５７万元。

　　６．５ 利润分配或资本公积金转增股本预案

　　２０１０年度利润分配预案为：以公司２０１０年１２月３１日总股本３２２，６６０．４４万股为基数向全体股东每１０ 股派发现金股利人币２．５元（含税），共派发现金股利８０，６６５．１１万元。

　　６．６其他事项

　　６．１．１独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见＠ 公司独立董事根据《上市公司治理准则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等规定，对公司累计和当期对外担保情况进行了审查，并核对公司２０１０年度审计报告相关内容，确认截止报告期末，本公司不存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。

　　６．１．２注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明

　　中磊会计师事务所有限责任公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号文）的有关要求，出具了标准无保留意见的《关于金堆城钼业股份有限公司２０１０年度与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（中磊专审字［２０１１］第０１２４号）。

　　６．１．３注册会计师对公司募集资金存放与使用情况的鉴证说明

　　中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于金堆城钼业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中磊专审字［２０１１］第０１２３号）认为：公司管理层编制的《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引的规定，如实反映了本公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况。

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　７．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３ 重大担保

　　□适用 √不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１５，８３１，５５８．８６元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

　　√适用 □不适用

　　７．６．１．１股份锁定承诺

　　金钼集团承诺：自本公司Ａ 股股票在证券交易所上市之日起３６ 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　７．６．１．２避免同业竞争承诺

　　根据控股股东金钼集团与本公司签订的《避免同业竞争协议》规定，金钼集团确认其本身及其附属公司和参股企业目前没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

　　本公司实际控制人陕西有色集团的承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其他附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

　　７．６．２承诺履行情况

　　７．６．２．１控股股东持有的本公司股份仍在锁定期内，无转让、委托他人管理、质押情形。关于控股股东股份冻结情况详见本报告“四、股本变动及股东情况／股东情况／１、股东数量及持股情况”。

　　７．６．２．２控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业目前没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

　　７．６．３公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９ 公司披露了内部控制自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报附件。

　　§８ 监事会报告

　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，监事会列席了董事会的各次现场会议，参加股东大会，参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则，建立了较为完善和严格的内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施等重大问题，依据《公司章程》等规定程序及时决策，为公司的发展做出了不懈努力，至今未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东利益的行为，也未受到监管部门或其他行政机关的处罚。

　　８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司２０１０年的财务报告、财务制度及募集资金使用情况进行了监督。监事会认为，公司财务报告真实，财务管理规范，资金使用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，准确地反映了公司２０１０年的财务状况和经营成果。

　　８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司２０１０年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　８．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内公司无重大收购出售资产情况。

　　８．５监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司与第一大股东金钼集团签署了关联交易协议，公司严格按照协议条款执行。监事会认为，公司的关联交易合法、合规，有利于公司的规范运作和长远发展，至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。

　　８．６监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　本年度中磊会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　８．７监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　由于２０１０年钼产品市场实际价格低于公司年初制定经营计划时预期价格，致使公司本年度实现净利润较上年度虽较大幅度增加，但仍低于年初计划目标。

　　８．８监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

　　报告期内，公司监事会认真审阅了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，经核查：

　　（１）公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。报告期内，公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，对内控制度进行了全面梳理，完成了部分制度的制定和完善；

　　（２）公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；

　　（３）报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　§９ 财务会计报告

　　９．１ 审计意见

　　本报告期公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，为出具了中磊审字中磊审字［２０１１］第０２９３号标准无保留意见的审计报告。

　　９．２ 财务报表

　　合并资产负债表（一）

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

　　■

　　公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：杨建利

　　合并资产负债表（二）

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

　　■

　　公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：杨建利

　　(下转D46版)