证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

　　１．６ 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　营口港务集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口体制改革的要求和营口市委办公室以及营口市人民政府办公室下发的《营口港港口管理体制改革实施意见》的规定，“营口港的全部国有资产由市政府授权营口港务集团有限公司经营”。因此，本公司的实际控制人是营口市人民政府。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、整体经营情况的回顾与分析

　　报告期内，正值金融危机影响缓慢减退，全球经济逐步回暖之际，但整体经济形势仍不稳定，还存在较大不确定性，市场竞争形势尤为严峻。公司结合港口间竞争形势以及当前整体经济环境，积极采取措施，进一步加强货源组织，不断创新揽货思路，开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，加强安全管理，不断提高生产效率和服务水平；公司重视企业文化建设，实施诚信服务，培育员工共同的核心价值观；公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，基本完成年初经营计划。

　　２０１０年度，公司实现营业收入２３４，３１７．７４万元，同比增长２４．９１％；实现利润总额２７，４７８．２６万元，同比增长１６．０８％；实现归属于母公司股东的净利润２１，５６８．２１万元，同比增长１２．２６％。营业收入增加，主要系费率调整所致；利润总额及净利润增加是由于营业收入增加所致。

　　本年度拟订的营业收入为１９４，３００万元，实际完成２３４，３１７．７３万元，完成经营计划的１２０．６０％；拟订的营业成本为１１８，０００万元，实际完成１５５，４１７．０８万元，完成计划的１３１．７１％；拟订的利润总额为２９，４００万元，实际完成２７，４７８．２６万元，完成计划的９３．４６％。公司２０１０年主要财务情况分析如下：

　　（１）实际完成营业收入比计划营业收入增加，主要系吞吐量增加所致；

　　（２）实际完成营业成本比计划营业成本增加，主要系营业收入增加，对应成本增加所致；

　　（３）实际完成利润总额比计划利润总额下降，主要系营业成本及财务费用增加所致。

　　２、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

　　报告期内，公司以科学发展观为主题，不断扩大生产规模，货物吞吐能力得到进一步增强，为公司未来的良好发展奠定了坚实的基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，“店小二”式服务品牌已在客户群中形成一定影响。随着《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》等国家战略进一步落实，配套政策积极推进，营口港迎来了千载难逢的发展机遇。预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。虽然冬季仍受寒潮影响，今年营口港附近水域结冰面积较大，但公司拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，保证了正常的生产作业不会受到大的影响。

　　随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求。公司将以本次重大资产购买为契机，逐步扩大公司生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步创新揽货方式，加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。＠３、报告期公司主营业务及其经营情况

　　（１）公司主营业务的范围及其经营情况

　　①主营业务范围

　　本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。

　　②公司主营业务生产经营情况

　　报告期内，公司加大货源开发力度，重点货种市场份额有效提升，共完成货物吞吐量１４，８２７．１０万吨，其中散杂货８，６７８．３７万吨，集装箱２６７．９５万ＴＥＵ。从货类来看，金属矿石、石油天然气、煤炭及粮食等货种的吞吐量均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。周边钢铁厂扩大产能，金属矿石和煤炭的吞吐量较去年增长较大；与东北地区几个大型粮商建立合作关系，粮食的吞吐量有所增长。公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。

　　③主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　④主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币

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　　本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。

　　（２）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1.货币资金较年初增加１８６．０４％，主要系营业收入增加，收到港口费所致；

　　2.应收票据较年初减少８５．９９％，主要系年末票据背书转让所致；

　　3.预付账款年初减少９２．９７％，主要系本报告期内预付款项结算所致；

　　4.其他应收款较年初增加４７．０２％，主要系年末尚未核销的备用金增加所致；

　　5.存货较年初增加１２１．４９％，主要系年末在产品增加所致；

　　6.在建工程较年初增加１０５８．４５％，主要系本报告期内增加粮食中转设施等在建工程项目所致；

　　7.工程物资较年初增加１００．００％，主要系本报告期内购入工程项目物资所致；

　　8.长期待摊费用较年初增加１３２７．２４％，主要系本报告期内租赁资产改良工程竣工转入所致；

　　9.应付账款较年初增加２０４．６３％，主要系本报告期内应付未付设备及工程款增加所致；

　　10.预收账款较年初增加１５７．９９％，系本报告期内业务增加，客户预缴款项增加所致；

　　11.应付职工薪酬较年初减少４０．３６％，主要系本报告期内缴纳各项经费所致；

　　12.应付利息较年初增加７０９．４１％，主要系本报告期内发行公司债券所致；

　　13.应付股利较年初减少１００．００％，主要系本报告期内子公司营口新世纪集装箱码头有限公司支付股利所致；

　　14.一年内到期的非流动负债较年初增加６５．４９％，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；

　　15.应付债券较年初增加１００．００％，主要系本报告期内公司发行公司债券所致。

　　（３）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

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　　说明：

　　①营业收入较上年同期增加２４．９１％，主要系吞吐量增加所致；

　　②营业成本较上年同期增加２６．２５％，主要系营业收入增加，对应成本增加所致；

　　③财务费用较上年同期增加２９．００％，主要系本报告期内支付发行公司债券手续费及利率上调所致；

　　④资产减值损失较上年同期减少７９．８６％，主要系本报告期内加大收款力度，应收款项年末余额减少，计提的坏账准备金额相应减少所致；

　　⑤营业外收入较上年同期增加３３３．８６％，主要系本报告期内收到政府补助所致；

　　⑥营业外支出较上年同期增加２５３３．９０％，主要系本报告期内处置固定资产损失所致；

　　⑦所得税费用较上年同期增加３０．０６％，主要系本报告期内业务利润增加所致。

　　（４）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

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　　说明：

　　①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１２７．３３％，主要系本报告期内业务收入增加所致；

　　②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少６０．１８％，主要系本报告期内支付固定资产及在建工程项目款项较上年同期减少所致；

　　③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少７６．５９％，主要系本报告期内新增借款较上年同期减少所致；

　　④现金及现金等价物净增加额较上年同期增加５２０２．６６％，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

　　（５）控股和参股公司的经营情况

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　　４、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

　　公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评价几方面构成。

　　公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取得途径。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是

　　２、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

　　（１）行业发展趋势

　　港口属于投资密集型的基础设施行业。我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。

　　（２）公司面临的市场竞争格局

　　港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈，环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富。党中央制定的《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》两个国家战略，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势。

　　３、发展战略和业务规划

　　（１）总体发展战略

　　公司将紧紧依托《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》两个国家战略，在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化，以满足新时期发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源的重点开发，特别是大力发展集装箱业务；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；努力降低客户的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，提高公司的综合竞争力。

　　根据监管部门要求，为避免同业竞争，减少关联交易，部分重组上市的企业要积极推进整体上市工作。公司将充分利用资本市场的资产整合能力，在适当的时机，收购营口港务集团有限公司在鲅鱼圈港区的主业资产，进一步扩大公司生产规模，提升公司持续发展能力，增强核心竞争力，有效避免公司与港务集团之间的同业竞争，逐步实现鲅鱼圈港区主业的整体上市。２０１１年，公司将通过向港务集团发行股份购买资产的方式，收购港务集团在鲅鱼圈港区的５４＃－６０＃泊位资产及业务。

　　（２）业务规划

　　公司在稳定原有货种的基础上，继续加大揽货力度，不断创新揽货模式，巩固和发展客户网络；加强货源开发维护工作的管理和监督，及时更新货源信息，深挖潜力，扩大市场占有率；不断创新揽货思路，积极抢抓市场货源，为客户谋得最大利益；进一步完善市场研究机制，开展对各主要货种的专项市场调查，总结和分析市场动向；进一步改善货源结构，提高高附加值的货源比例。

　　（３）新年度经营计划：根据公司２０１０年度生产经营实际完成情况、以及２０１１年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订２０１１年度财务预算如下：营业收入２６４，７６０万元；营业成本１７７，９５０万元；利润总额３６，８００万元。

　　２０１１年，国家“十二五”规划将全面实施，辽宁沿海经济带开发开放、沈阳经济区建设等政策优势将逐步显现，必将有力带动区域经济发展，激发企业生机和活力，形成新的增长极。作为沈阳经济区唯一的出海口，营口港又迎来了一个新的发展期，全力开展好２０１１年的工作，公司才能在二次创业的道路上再创辉煌。２０１１年，公司将充分依托《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》两大国家战略，紧紧抓住新的战略机遇期，加大管理力度，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。２０１１年，对公司来讲仍然是充满挑战的一年。在种种的困难和考验之下，营口港将坚定发展信念，寻找发展机遇，积极参与竞争，投身竞争，在竞争中稳步发展，在竞争中砥砺前行。２０１１年，公司将继续解放思想，创新工作，化竞争压力为前行动力，制订符合公司实际情况、适应市场要求、凝聚职工意愿和力量的工作目标，抓货源、重效益、严管理、强服务，细化品牌标准，打造精品品牌，营造港口更广阔的发展空间，争夺新一轮竞争至高点。

　　４、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

　　为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合作，主动争取股份制银行的支持。在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠道。

　　５、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

　　（１）受寒潮影响，今年环渤海海域结冰情况与去年相比，灾情有所缓解，但仍然较为严重，营口港附近水域结冰面积较大。未来冬季是否受到寒潮影响，还有很大的不确定性。

　　（２）港口竞争环境将更为严峻，市场竞争加剧。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共５个主枢纽港，特别是辽宁港口资源重组致竞争格局发生巨大改变，市场竞争更加激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来严峻挑战。

　　（３）当前正值后金融危机时代，全球金融体系仍不稳定，还存在较大动荡和反复的可能性，经济向好势头还不稳定、不巩固，国内外经济形势仍然不容乐观，港口生产的不均衡性、货源的不确定性也逐步加大，整体环境依然严峻。

　　对策：

　　（１）营口港拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业没有受到大的影响。此次渤海结冰是整个大区域范围内的，营口港地处高纬度，每年都要应付这种气候和浮冰，已有一套较为完整和成熟的措施，今年气候较往年异常，气温低、时间长，渤海湾内结冰面积大，所以公司在抗冰工作的投入上也相对加大。

　　（２）公司将进一步研究和探讨宏观经济的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；进一步解放思想，大力实施品牌战略，全面创新各项工作，全面强化经营管理；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程提高服务水平，扩大优势。公司将继续抓住东北经济进一步振兴的大好时机，广揽货源科学作业，确保新时期吞吐量持续增长；打造服务精品品牌，增强新时期竞争软实力；大张旗鼓抓效益，确保新时期发展质量；加快建设完善功能，构建新时期综合物流体系；打造服务精品品牌，增强新时期竞争软实力；弘扬文化保护环境，建设新时期和谐港口。从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。

　　（三） 公司投资情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　被投资的公司情况

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　　１、募集资金使用情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　２、非募集资金项目情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　２０１０年第一次临时股东大会审议通过了有关４７ ＃商品汽车滚装码头改造工程的议案。

　　（四） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

　　报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

　　（五）董事会日常工作情况

　　１、董事会会议情况及决议内容

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　　（下转D58版）