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联合利华首尝3亿元“点心债券” 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:唐 盛
证券时报记者 唐盛 欧洲跨国企业联合利华昨日宣布,首次成功在香港发行了总值为3亿元的人民币债券,公司因此成为首家发行离岸人民币计价债券(俗称“点心债券”)的欧洲企业,以及第一家发行人民币债券的快速消费品公司。此前,已有来自美国的麦当劳、卡特彼勒等外国企业在香港发行了人民币债券。 据悉,联合利华本次发行的债券期限为3年,票面利率1.5%,发行对象主要为机构投资者。德意志银行和汇丰控股承担此次债券的发售工作,穆迪和标普给予该债券的评级分别为“A1”与“A+”。 据统计,今年以来离岸人民币债券的募集资金规模已将近13亿美元,其中近3亿美元的债券是由国外企业或机构发行。有投资银行业人士预期,像联合利华这样的大型跨国企业成功发行人民币债券,将进一步带动市场各方对于离岸人民币债券市场的兴趣。 联合利华表示,此次发行人民币债券将有助于其在中国的业务发展,同时也显示出联合利华对日益国际化的人民币债券市场充满信心。据介绍,公司计划在未来10年内将中国的业务量增长5倍。 本版导读:
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