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中信证券拟发行H股 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:邱 晨
证券时报记者 邱晨 经过多日停牌后,中信证券今日发布了该公司拟在港发行H股的公告。 公告称,中信证券董事会和监事会均审议通过《关于发行H股股票并在香港上市的预案》并将进一步提交股东大会审议。根据预案,中信证券拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。 公告显示,该公司本次发行H股每股面值为人民币1元,发行规模将不超过发行后公司总股本的10%,并授予薄记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。 另外,根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及相关规定,中信证券本次发行并上市时,该公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持,具体减持方案按国家有关部门的批准确定并实施。 对于本次发行H股,中信证券表示,通过海外上市,公司将实现业务国际化、人才储备国际化,塑造国际品牌效应;同时有利于加速整体运作体系与国际先进投行的接轨,并进一步巩固提升其在中国市场的核心龙头地位。中信证券海外平台未来的业务发展方向将不限于扩展境外投资银行业务,还可能向大宗经纪、结构性产品、融资融券、直接投资等高回报率资本性中介业务进军。 另外,目前金融概念股H股估值相较A股整体溢价。截至昨日收盘,两地上市(A股、H股)的金融国企H股估值相较A股整体溢价16.3%。中信证券本次发行H股或将带动A股估值提升。 本版导读:
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