证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　* 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　* 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　浙江利欧股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月11日以公告形式发出通知，于2011年3月28日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所吕崇华、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人45名，代表有表决权股份178,751,011股，占公司总股份的59.3621%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份159,844,898股，占公司总股份的53.0835%；参加网络投票的股东38名，代表有表决权股份18,906,113股，占公司总股份的6.2786%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》。

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　2、逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》

　　（1）发行股份的种类和面值

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（2）发行方式

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（3）发行对象及认购方式

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（4）标的资产交易价格及定价原则

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（5）发行价格

　　表决结果：同意178,746,511股，反对4,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（6）发行数量

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（7）锁定期安排

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（8）过渡期损益安排

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（9）上市地点

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（10）关于本次发行前公司和天鹅泵业滚存未分配利润处置

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　（11）本次发行决议的有效期

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　3、审议通过了《关于<浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意178,744,011股，反对0股，弃权7,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961％。

　　4、审议通过了《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议>的议案》。

　　表决结果：同意178,744,011股，反对0股，弃权7,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961％。

　　5、审议通过了《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。

　　表决结果：同意178,744,011股，反对0股，弃权7,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961％。

　　6、审议通过了《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方之关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》。

　　表决结果：同意178,744,011股，反对0股，弃权7,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961％。

　　7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

　　表决结果：同意178,746,511股，反对0股，弃权4,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975％。

　　8、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

　　表决结果：同意178,744,011股，反对0股，弃权7,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961％。

　　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意178,744,011股，反对0股，弃权7,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961％。

　　10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意178,744,011股，反对0股，弃权7,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所吕崇华、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月29日