证券时报多媒体数字报

（上接D31版）

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司广州增城新塘支行、中信银行广州天河支行、中国建设银行股份有限公司增城支行三个专项账户，其中中国银行股份有限公司广州增城新塘支行活期存款账户为：８６５１１４６５１７０８０９４００１，中信银行广州天河支行活期存款账户为：７４４３２００１８２６０００７２９２７，中国建设银行股份有限公司增城支行活期存款账户为：４４００１５４１７０２０５９０００３８１。

截至２０１０年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

２００８年８月２０日，本公司及保荐人宏源证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司广州增城新塘支行、中信银行广州天河支行、中国建设银行股份有限公司增城支行签订了《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金均存放于募集资金专用账户。本公司、保荐人及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日：２０１０年１２月３１日

编制单位：广东水电二局股份有限公司

金额单位：人民币万元

【注】截止２０１０年１２月３１日，水利水电施工设备技术改造项目累计投入资金７，９２３．６９万元，其中募集资金投入３，７６６．０５万元，自有资金投入４，１５７．６４万元。该项目于２０１０年度实际产生效益１，４９７．６２万元。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及《公开增发Ａ股招股意向书》的承诺执行，不存在违反相关规定的情况。

六、首次公开发行股票募集资金使用及披露情况

本公司２００６年８月首次公开发行股票募集资金已严格按照承诺于２００７年１２月３１日使用完毕，并已按相关规定履行了披露程序。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十八日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０１０

广东水电二局股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】９２９号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００８年８月委托主承销商宏源证券股份有限公司采用网上、网下定价发行，并向本公司原无限售条件股股东优先配售方式发行人民币普通股（Ａ股）５，７００万股，发行价格为每股人民币７．１５元，募集资金总额为人民币４０，７５５．００万元，扣除各项发行费用４，４６８．３５万元，实际募集资金净额计人民币３６，２８６．６５万元。上述募集资金已于２００８年８月２５日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字【２００８】１５０号验资报告审验。

二、前次募集资金专项账户存放情况

本公司２００８年公开增发股票募集资金已由主承销商宏源证券股份有限公司于２００８年８月２２日和２００８年８月２５日分别存入本公司在中信银行广州天河支行开立的７４４３２００１８２６０００７２９２７银行账户２０，０００．００万元、在中国建设银行股份有限公司增城支行开立的４４００１５４１７０２０５９０００３８１银行账户１０，０００．００万元、在中国银行股份有限公司广州增城新塘支行开立的８６５１１４６５１７０８０９４００１银行账户６，４５６．６５万元，合计３６，４５６．６５万元。扣除由本公司用自有资金预先垫支的尚未从募集资金专户转出的发行费用１７０．００万元，本公司２００８年公开增发股票实际募集资金净额为３６，２８６．６５万元。截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金及其专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

＊１包含本公司用自有资金预先垫支的尚未从募集资金专户转出的发行费用１７０万元。

＊２本公司２００８年公开增发股票募集资金专户初始存放金额为３６，４５６．６５万元。截至２０１０年１２月３１日已使用募集资金３６，１４２．３３万元，加上收到的募集资金存款形成的利息收入６３．４４万元，减去银行手续费支出０．４６万元，本公司２００８年公开增发股票募集资金专户２０１０年１２月３１日余额为３７７．３１万元。

三、前次募集资金使用项目审批情况

经本公司２００７ 年第三次临时股东大会和２００７ 年年度股东大会批准，本公司２００８年公开增发股票募集资金拟投资于以下３个项目：地铁盾构施工设备技术改造项目、水利水电施工设备技术改造项目、海南东方感城风电场项目。其中：地铁盾构施工设备技术改造项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号分别为：０７０１１６４７２９１００１１１１、０７０１１６４７２９１００１２９９；水利水电施工设备技术改造项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为：０７０１１６４７２２１００１３３１；海南东方感城风电场项目已获海南省发展与改革厅批准，批准项目号为：琼发改交能【２００７】１４４７号。

四、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用的承诺情况

前次《公开增发招股意向书》中披露，本公司２００８年公开增发股票计划募集资金４０，５６８．６０万元，拟投资于以下３个项目（如募集资金不足则由本公司自筹解决）。具体如下：

金额单位：人民币万元

但本公司２００８年公开增发股票实际募集资金３６，２８６．６５万元，实际募集资金计划投入的项目和金额如下：

金额单位：人民币万元

（二）前次募集资金实际使用情况

截至２０１０年１２月３１日，本公司已实际使用２００８年公开增发股票募集资金人民币３６，１４２．３３万元，募集资金实际使用情况与承诺使用情况对比列示如下：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

１、地铁盾构施工设备技术改造项目采购的４套盾构设备分别于２００８年６月、７月、１１月陆续到位并投入使用。截至２０１０年１２月３１日尚有少量质保金未支付，该笔质保金已于２０１１年１月７日支付完毕。

２、水利水电施工设备技术改造项目计划总投资人民币８，０４８万元，其中募集资金承诺投资３，７６６．０５万元，自有资金投资４，２８１．９５万元。该项目于２００８年开始逐步投入，采购的设备陆续投入使用并实现效益。截至２０１０年１２月３１日，募集资金实际投资３，７６６．０５万元，自有资金实际投资４，１５７．６４万元，合计投资７，９２３．６９万元，项目计划采购的设备全部完成。

３、海南东方感城风电场项目于２０１０年４月首期六台风机开始并网发电，并于２０１０年８月９日３３台机组全部并网发电。

（三）前次募集资金投资项目变更情况

截至２０１０年１２月３１日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至２０１０年１２月３１日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）临时使用闲置募集资金补充流动资金情况

２００８年１０月７日，本公司２００８年第一次临时股东大会审议通过 《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用８，０００．００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自２００８年１０月７日起至２００９年４月７日止，不超过６个月。本公司已于２００９年４月３日按期归还了该暂时补充流动资金的款项。

五、前次募集资金使用效益情况

与《公开增发招股意向书》中关于募集资金投资项目效益预测的相关披露内容比较，前次募集资金最近三年实现效益情况如下表：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

１、累计产能利用率的计算：

（１）地铁盾构施工设备技术改造项目

根据前次《公开增发招股意向书》披露，地铁盾构施工设备技术改造项目实施后预计年增量产值为２２，８００万元，２００８年按盾构设备分批投入的具体时间折算的增量产值为６，１７５万元。２００８年至２０１０年盾构设备应产生的增量产值为５１，７７５万元，２００８年至２０１０年实际运营产生的增量产值为４４，３２７．１８万元，累计产能利用率８５．６２％。

（２）水利水电施工设备技术改造项目主要用于购买施工设备，单台施工设备在工程施工过程中具有通用性，既可用于水利类工程项目，也可用于其它工程类项目，故无法准确计算出该项目的累计产能利用率。

（３）海南东方感城风电场项目的预计产能为年上网电量１０，６５９万千瓦，２０１０年度按各台风机按风机上网的时间加权平均计算出２０１０年的产能为５，６０３．４４万千瓦，实际发电上网量为５，５４３．８６万千瓦，产能利用率为９８．９４％。

２、本公司前次募集资金投资项目在《公开增发招股意向书》中未按年披露投资项目的承诺效益，上表中的承诺效益数是按项目实施完成后预计年均新增净利润数填列。

３、最近三年实际效益的计算：

（１）地铁盾构施工设备技术改造项目计划以募集资金投资人民币２２，５２０．６０ 万元，用于分批购置４台盾构机及相关配套设备和服务在该项目实施完成后，预计年均（计算期１０年）新增净利润１，９３９．９４万元。本公司于２００８年分批购入四台盾构机，并分别于２００８年６月、７月及１１月投入使用，至２００８年底，该项目已基本实施完成。地铁盾构施工设备技术改造项目的实际效益是根据盾构施工项目实际的收入、成本、营业税金及附加计算出盾构项目的利润总额，再按公司适用所得税税率计算得出的净利润。２００８年、２００９年、２０１０年实际效益分别为２９２．７７万元、１，８１３．２０万元和１，３４９．５８万元。

该项目２０１０年实际效益低于承诺效益３０．４３％，主要原因为２０１０年度由于广州市亚运会的召开，亚运期间所有施工项目均暂停施工，本公司用募集资金购置的盾构机承建的广州市轨道交通六号线工程盾构６标段水天盾构项目未能按预期实现施工收入和利润。

（２）水利水电施工设备技术改造项目购置的工程设备在施工过程具有通用性，既可用于水利类工程项目，也可用于其它工程类项目。在计算项目实际效益时，假设施工产值与固定资产中所有的施工类设备原值成正比例函数，计算出当年募投项目累计投入设备产生的收入、成本、营业税金及附加和利润总额，再按公司适用所得税税率计算得出的净利润。截至２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日该项目的实际累计投入分别为１，３７３．５５万元、３，７６６．０５万元、７，９２３．６９万元，测算２００８年、２００９年、２０１０年该项目实际效益分别为１０１．７１万元、４０４．４２万元、１，４９７．６２万元。截至２０１０年１２月３１日，项目计划采购的设备全部完成，实际效益达到预计效益。

（３）海南东方感城风电场项目计划总投资人民币４９，９４１万元，其中募集资金承诺投资１０，０００万元，自筹信贷资金投资３９，９４１万元，投产后预计年均（计算期２０年）新增净利润１，５３３．３４万元。该项目于２０１０年４月首期六台风机开始并网发电，并于２０１０年８月９日３３台机组全部并网发电，该项目由本公司之全资子公司海南新丰源实业有限公司独立经营，２０１０年度的净利润为９９４．８７万元，按风机上网的时间加权平均计算出２０１０年承诺效益为８０６．０８万元，已达到预计效益。

六、前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较

经核对本公司２００８年公开增发股票募集资金的实际使用情况，与本公司２００８年度和２００９年度报告中关于前次募集资金２００８年度、２００９年度使用情况的专项报告存在部分差异，差异内容如下：

差异原因：

２００８年度和２００９年度报告中披露的实际效益计算时扣减了按收入比例分摊的总部管理费用，与前次《公开增发招股意向书》项目的承诺效益计算的口径和方法不一致，本报告中前次募集资金使用的实际效益已按前次《公开增发招股意向书》项目承诺效益的计算口径和方法重新计算。

七、前次募集资金投资项目先期投入情况

本公司在前次募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目，截至２００８年９月４日投入情况如下：

金额单位：人民币万元

上述以自有资金先期投入募集资金投资项目情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所专审字【２００８】３９８号专项审核报告审核确认。

八、前次募集资金使用情况结论

截至２０１０年１２月３１日，本公司已实际使用２００８年公开增发股票募集资金人民币３５，９９２．３３万元。

本公司董事会上述报告披露的内容，和有关信息披露文件中关于本公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

广东水电二局股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日