证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司第七届董事会第三次会议于２０１１年３月２５日审议通过了２０１０年年度报告及摘要。会议应出席董事１５名，实际出席董事１５名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司的合并报表数据，以人民币列示。

１．４ 除特别说明外，本年度报告货币单位均以人民币百万元列示。

１．５ 公司２０１０年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

１．６ 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证２０１０年年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 本报告期主要财务数据和指标

单位：人民币百万元

３．２ 截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币百万元

注：１、报告期内公司实施配股方案，依据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》及会计准则的要求重新计算上年同期的每股收益指标。

２、２０１０年度财务数据均以合并报表为基础。所合并子公司为２０１０年８月获准开业的兴业金融租赁有限责任公司。

３．３ 境内外审计重要财务数据及差异

单位：人民币百万元

３．４ 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

３．５ 本年度利润表附表

１、境内审计数

单位：人民币百万元

注：有关数据根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的规定计算。

２、境外审计数

单位：人民币百万元

３．６ 公司截至报告期末前三年补充财务指标

单位：％

注：１、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司；

２、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算，拆借资金比例根据本报告相关数据计算；

３、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝２００８﹞１８７号文、银监复﹝２００６﹞３４５号文和银监复﹝２００５﹞２５３号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

４、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝２００７﹞８４号文，自２００８年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

５、拆借资金比例（拆入人民币）＝人民币拆入资金／人民币吸收存款×１００％；

６、拆借资金比例（拆出人民币）＝人民币拆出资金／人民币吸收存款×１００％。

３．７ 报告期内股东权益变动情况

１、境内审计数

单位：人民币百万元

２、境外审计数

单位：人民币百万元

３．８ 资本构成及变化情况

单位：人民币亿元

注：本表数据均为上报监管部门数据，不含兴业金融租赁有限责任公司。

３．９ 采用公允价值计量的项目

单位：人民币百万元

１、交易性金融资产：交易性金融资产主要是用于做市交易目的而持有的交易类人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债券持有规模。２０１０年度交易性金融资产公允价值变动损益为－０．１９亿元，对全行利润影响有限。

２、贵金属：根据对黄金市场的整体判断，公司报告期末时点国内贵金属现货交易的投资方向为做多黄金，国内贵金属现货交易余额较期初增加５．５９亿元。

３、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债较上年同期增幅较大，主要是一方面外汇远期合约衍生产品交易量增加，另一方面因市场价格波动较大，外汇远期合约的公允价值轧差净额（衍生金融资产－衍生金融负债）较上年同期增加。除外汇远期合约衍生工具外，其他衍生金融资产和负债较上年同期变化不大。

４、可供出售金融资产：截至报告期末，公司可供出售金融资产余额为１，４７２．３２亿元，较期初增加３６０．８４亿元。报告期内，根据资产管理需要，结合对债券市场走势判断、银行间市场流动性状况的分析，公司适度增加了人民币债券投资规模。

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

注：１、经公司２００９年第一次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会证监许可﹝２０１０﹞５８６号文核准，报告期内公司实施配股方案，按照每１０股配２股的比例向全体股东配售，每股配售价格为人民币１８．００元。实际配售发行股份为９９２，４５０，６３０股，全部为无限售条件流通股，配股完成后股本总数为５，９９２，４５０，６３０股，并已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。经上海证券交易所同意，本次配股共计９９２，４５０，６３０股人民币普通股自２０１０年６月８日起上市流通。

２、公司第一大股东福建省财政厅持有发行前股份１０．２０亿股，并承诺该股份锁定期为自公司股票上市之日起三年。上述股份的限售锁定期已于２０１０年２月４日届满，自２０１０年２月５日起上市流通。详见公司２０１０年１月２９日公告。

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

４．３ 持有公司股份５％以上的股东情况

１、福建省财政厅为机关法人，法定代表人陈小平，住址为福州市中山路５号。福建省财政厅持有公司２０．８３％的股份，是公司第一大股东。

２、恒生银行有限公司为香港本地注册最大市值上市银行之一，法定代表人梁高美懿，注册资本１１０亿元港币，法定住址为香港德辅道中８３号。恒生银行为汇丰集团成员，汇丰控股有限公司通过控股子公司间接持有恒生银行６２．１４％的股权。

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

注：报告期内在公司专职服务的董事、监事及高级管理人员以上报酬总额已包括年度风险基金，其中：高建平董事长为人民币１０６．５万元，李仁杰董事、行长为人民币１０３．５万元，毕仲华监事会主席为人民币９９．５万元，康玉坤董事、副行长为人民币９８．５万元，陈德康董事、副行长为人民币９３．５万元，蒋云明副行长８８．５万元，林章毅副行长８８．５万元，唐斌董事、董事会秘书为人民币８２．５万元。根据公司高管风险基金考核发放办法，该风险基金须延后三年考核发放。

§６ 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内经营情况的回顾

１、总体经营情况

报告期内，面对复杂宏观经济形势，公司上下坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，准确把握经济调整、政策变化过程中出现的市场机会，“以变求发展，以不变应万变”，各项业务继续保持快速、协调、健康发展，规模、质量、效益再创历史新高，全面完成董事会下达的各项计划任务。

（１）积极应对，抢抓机遇，主要业务指标均处于历史最好水平。截至报告期末，公司资产总额１８，４９６．７３亿元，较期初增长３８．８５％。本外币各项存款余额首次突破万亿元，达到１１，３２７．６７亿元，较期初增长２５．７４％；本外币各项贷款余额８，５４３．３９亿元，较期初增长２１．７７％。成功完成Ａ股配股工作，募集资金总额１７８．６４亿元，股东权益和资本实力进一步增强。公司净资产余额９１９．９５亿元，较期初增长５４．３６％；资本净额首次突破千亿元，达到１，１１９．４３亿元，较期初增长４５％；资本充足率１１．２２％，较期初上升０．４７个百分点；核心资本充足率８．８０％，较期初上升０．８９个百分点。资产负债比例状况良好，主要监管指标均符合监管要求。报告期内累计实现净利润１８５．２１亿元，同比增长３９．４４％；累计实现中间业务收入５２．８２亿元，同比增长３８．６８％，在全部营业收入中的占比１２．１６％，同比上升０．１４个百分点。按照五级分类法标准计算的不良贷款继续实现“双降”，资产质量达到先进水平。截至报告期末，不良贷款余额３６．１６亿元，较期初减少１．６３亿元，不良贷款比率０．４２％，较期初下降０．１２个百分点，拨备覆盖率３２５．５１％，较期初上升７０．５８个百分点，抵御风险能力进一步增强。综合经营取得重大突破，收购联华国际信托投资有限公司正式获得批准，全资子公司兴业金融租赁有限责任公司顺利开业并实现盈利。

（２）经营转型继续深入，业务基础进一步夯实。各门类业务管理的体制机制进一步理顺。企业金融条线重点完善组织架构，理顺工作职责，同时从绩效管理、计划管理、信息传导以及加强业务与风险条线配合等方面入手，健全优化总分支行、前中后台协同运作的发展机制，推动形成条线整体合力，提升专业化营销推动和业务管理能力。零售金融条线继续坚持“大零售”战略，持续推进零售事业部制改革，在分行层面重点完善零售事业部二级部门设置，在支行层面重点加强零售营销服务团队建设，稳步提升零售市场营销和客户服务水平。同业金融、金融市场和资产管理条线进一步加强条线内不同部门之间、前中后台之间的信息交流与业务合作，继续探索完善有利于公司财富管理业务快速发展的理财产品创设、评审和销售机制，建立健全有利于同业负债快速发展的市场化定价机制，以完善专业序列管理为重点，强化专业人才队伍建设，持续增强创新发展能力。

（３）管理改革稳定推进，风险内控管理更加全面有效。进一步将信息科技风险、声誉风险、外包风险纳入全面风险管理战略体系，细化风险容忍度指标体系，充实全面风险管理内涵，提高风险容忍度管理的科学性和有效性。密切关注市场形势变化，严格落实金融监管要求，深入开展地方政府融资平台贷款清理规范工作，全面加强房地产开发贷款、“两高”行业、产能过剩行业、淘汰落后产能行业等业务领域贷款风险管理，防范信用风险。深入贯彻落实“三个办法一个指引”，严谨开展部分行业信贷风险压力测试。完善市场及新兴业务风险管理，稳步实施操作风险管理体系建设项目，持续完善操作风险管理方法及运行机制。有序推进新资本协议实施工作，建立内部评级制度体系，在量化模型开发、内评系统开发、信贷系统升级改造等方面取得阶段性成果。

（４）运营管理持续加强，支持保障能力稳步提升。报告期内，分支机构建设步伐进一步加快，顺利开业呼和浩特和长春分行，开业１９家异地机构、５３家同城支行，５家支行升格为分行，公司分支机构总数达到５７７家。新增投放ＡＴＭ等自助机具６１８台，投入运营自助机具总量达到４，１４０台。网上银行、电话银行、手机银行等电子银行交易金额达１６．０７万亿元，同比增长３７．３２％；交易笔数达０．７２亿笔，同比增长５４．０４％，超过公司所有营业网点交易笔数的总和，电子银行柜面交易替代率５５．３５％，同比提升６．８６个百分点。

（５）品牌知名度和市场美誉度进一步提升。在国内外权威机构组织的一系列评比中，先后获评２０１０年度“亚洲最佳盈利银行”、“最佳资金运营银行”、“金融机构最佳公司治理奖”、“最具社会责任上市公司”、“中国证券市场２０年最受投资者喜爱上市公司”、“中国Ａ股上市公司投资者关系百强第二名”、“中国最佳科技应用银行奖”等荣誉。根据英国《银行家》杂志２０１０ 年７月公布的最新全球银行１０００强排名，公司按一级资本排名列９７位，比上年上升２０位；按资产总额排名列９３位，比上年上升１５位，首次跻身全球银行百强行列。

２、营业收入及营业利润的构成情况

报告期内，公司实现营业收入４３４．５６亿元，营业利润２３８．９７亿元。

（１）根据重要性和可比性原则，公司将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、其他共八个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币百万元

（２）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币百万元

３、财务状况和经营成果

（１）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币百万元

（２）会计报表中变化幅度超过３０％以上项目的情况

单位：人民币百万元

（二）资产负债表分析

１、资产

截至报告期末，公司资产总额１８，４９６．７３亿元，较期初增长３８．８５％。其中贷款较期初增加１，５２７．４１亿元，增幅２１．７７％；买入返售金融资产较期初增加１，７８１．２０亿元，增幅９０．９３％。

贷款情况如下：

（１）贷款类型划分

单位：人民币百万元

截至报告期末，公司贷款占比７２．５２％，较期初上升０．４２个百分点，个人贷款占比２６．３４％，较期初上升２．２５个百分点，票据贴现占比１．１４％，较期初下降２．６７个百分点。报告期内，公司深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，合理调节信贷投放总量和节奏，加大对实体经济的支持力度，继续保持对公、零售等重点业务快速、均衡发展。

（２）贷款行业分布

截至报告期末，贷款行业分布前５位为：“个人贷款”、“制造业”、“水利、环境和公共设施管理业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

单位：人民币百万元

报告期内，公司按照“以拓展与公司实力和业务相匹配的客户为主线，有保有控，大力调整客户结构和信贷结构，促进业务稳定发展”的总体思路，在持续深化热点行业研究的基础上，对１９个重点行业制定了准入细则，科学引导信贷行业投向。

截至报告期末，公司的贷款行业结构合理，资产质量优良，除贷款占比较小的“居民服务和其他服务业”不良率较期初有所上升外，其他行业贷款不良率均保持稳定或有不同程度的下降，实现了信贷行业投向结构与质量的均衡优化。

（３）贷款地区分布

单位：人民币百万元

报告期内，公司的贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区，上述地区经济总量较大，为公司业务快速发展提供了良好的环境和机遇。公司根据经营网点建设情况及区域经济发展特点，积极融入地方经济建设，重点支持区域内支柱产业、重点工程及具有较强竞争优势的优质企业，有效发挥金融服务经济功能，共享地方经济发展成果。

（４）贷款担保方式

单位：人民币百万元

报告期内，公司更加注重以贷款抵押品作为缓释客户信用风险的重要工具，期末抵押贷款占比较期初上升４．３８个百分点，抵御风险能力进一步增强。

（５）前十名客户贷款情况

截至报告期末，公司前十名贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、哈尔滨投资集团民生投资有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、重庆市地产集团、济南市旧城改造投资运营有限公司、昆明市土地开发投资经营有限责任公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司、哈尔滨市城市建设投资集团有限公司，合计贷款余额３３８．１４亿元，占期末贷款余额的３．９６％。

截至报告期末，公司最大单一贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司，其期末贷款余额６０亿元，占公司资本净额的５．３６％，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过１０％的监管要求。

（６）个人贷款结构

单位：人民币百万元

报告期内，国家加大楼市调控力度，接连出台调控政策，房地产市场不确定性加大。对此，公司主动调整优化个人贷款结构，加大个人经营性贷款等其他个人贷款的支持力度，控制个人住房及商用房贷款增长速度，个人住房及商用房贷款期末占比较期初下降８．９８个百分点，其他个人贷款期末占比较期初上升７．７４个百分点，个人贷款结构更趋合理。

报告期内，公司采取措施进一步加强对个人住房贷款的风险管控，严格执行差别化个人住房信贷政策，强化贷前审查，落实贷后管理。截至报告期末，个人住房及商用房贷款、信用卡及其他个人贷款整体不良率较期初均有所下降，资产质量控制成效显著。

（７）政府融资平台贷款

报告期内，根据有关风险控制监管要求，公司稳步推进政府融资平台贷款清查及整改保全工作，风险得到有效缓释。公司坚持按商业银行的规律办事，在拓展融资平台业务的同时严格控制风险，注意跟踪调查融资平台借款主体、项目合规性、项目资本金到位情况、项目建设情况、担保或还款保障措施的落实情况以及政府还款能力和还款意愿等方面情况，切实做好项目的风险控制工作。截至报告期末，公司政府融资平台贷款清查按照监管部门时间进度安排稳步推进，政府融资平台贷款的还款保障得到进一步加强，风险得到有效控制。

买入返售金融资产情况如下：

截至报告期末，公司买入返售金融资产３，７４０．０５亿元，较期初增加１，７８１．２１亿元，增长９０．９３％。公司充分发挥在同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益。

单位：人民币百万元

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额２，４９１．５１亿元，较期初增加５１０．８３亿元，增长２５．７９％。投资具体构成如下：

（１）按会计科目分类

单位：人民币百万元

报告期内，银行间市场资金面呈现先宽松后趋紧的局面。公司根据市场资金充裕状况以及对债券市场的判断，动态调整债券规模和组合结构，在二、三季度市场窄幅波动时，减持了期限较长的债券；在四季度债市收益率大幅抬升、绝对收益率具有估值优势时，增持了可供出售类与应收款项类债券。

（２）按发行主体分类

单位：人民币百万元

报告期内，公司在二、三季度减持了部分长期限的政府债券与金融债券，在四季度债券利率大幅上升时，重点增持了一些绝对收益较高的债券品种。

（３）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司长期股权投资７．７１亿元，具体内容如下：

１、九江银行于２０１０年３月进行第五期增资扩股，公司认购股份８，０１２万股，认购股份总价款人民币２．６４亿元。截至报告期末，公司共持有九江银行股份２２，３２０万股，占九江银行增资扩股后总股本的２０％。

２、截至报告期末，公司共持有中国银联股份有限公司股份６，２５０万股。

２、负债

截至报告期末，公司总负债１７，５７６．７８亿元，较期初增加４，８５１．１４亿元，增长３８．１２％。其中客户存款较期初增加２，３１８．８３亿元，增幅２５．７４％；同业及其他金融机构存放款项较期初增加１，８０６．４１亿元，增幅７６．２２％；卖出回购金融资产较期初增加４３６．７５亿元，增幅９５．１３％。

主要负债构成如下：

单位：人民币百万元

其中，客户存款的具体构成如下：

单位：人民币百万元

同业及其他金融机构存放款项情况如下：

截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额４，１７６．５５亿元，较期初增加１，８０６．４１亿元，增长７６．２２％。主要是公司发挥在同业业务领域的传统优势，加大同业存款吸收力度，拓展负债来源。

单位：人民币百万元

卖出回购金融资产情况如下：截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额８９５．８５亿元，较期初增加４３６．７５亿元，增长９５．１３％。主要是公司充分发挥在同业业务领域的传统优势，积极抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益。

单位：人民币百万元

（三）利润表分析

报告期内，公司各项业务持续又好又快发展，资产总额增长较快；存贷利差同比提高，息差企稳；把握市场机遇，灵活配置资产；中间业务收入快速增长；资产质量情况良好，成本收入比继续保持较低水平，全年实现净利润１８５．２１亿元，同比增长３９．４４％。

单位：人民币百万元

１、利息收入

报告期内，公司实现利息收入７０９．７６亿元，同比增加２０９．３７亿元，增长４１．８４％。利息收入项目具体构成如下：

单位：人民币百万元

２、利息支出

报告期内，公司实现利息支出３２９．４４亿元，同比增加１０１．０７亿元，增长４４．２６％。利息支出项目具体构成如下：

单位：人民币百万元