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湖北兴发化工集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
§1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人(会计主管人员)王琛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股
限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股
4.2 股东数量和持股情况 单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币
4.3.2.2实际控制人情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股
§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1报告期内公司经营情况的回顾 (1)总体经营情况。2010年,是"十一五"规划的最后一年。为确保完成“十一五”的各项目标任务,公司紧紧围绕年度工作目标,克服了国际贸易保护主义盛行、节能减排压力巨大、原材料价格上涨、人民币汇率升值等重重困难,狠抓落实,抢抓机遇,迎难而上,生产经营保持了持续稳定增长的态势。全年实现销售收入46.78亿元,同比增长49.82%,完成年计划的107.24%;净利润1.87亿元,同比增长28.82%。 报告期内,公司抓住国家实施宽松的货币政策的有利时机,在控制投资风险的前提下加快项目建设步伐。宜昌园区1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸、5000吨/年漂粉精项目、瓦屋磷矿平水至三岔公路改(扩)建工程、神农架阳日高纯黄磷等项目相继建成,瓦屋和后坪磷矿探矿项目持续推进,宜都园区宜昌禾友搬迁、60万吨/年磷铵等项目全面启动,生产能源管理平台、保康1万吨/年黄磷技改工程等重点节能减排项目加快实施。完成了对兴山县泰安港码头经营性资产的收购,有效整合了岸线资源,降低了运输成本;完成了对兴山县树空坪矿业有限公司股权的收购,增加公司的磷矿资源保障能力,有效的规避了与控股股东的同业竞争问题;完成了对古洞口电站经营性资产的收购,提升公司自发电自给率,减少了与参股股东存在的关联交易。 报告期内,公司把提高技术创新能力作为增强公司竞争力的关键环节,把市场需求、社会需求作为研究开发的基本出发点,大力推进"科技兴企"战略实施,持续推动技术创新、节能减排、自动化改造等重点工作,积极引进国内外先进技术,提升自主研发能力,切实增强了公司竞争优势。黄磷磷渣综合利用及省科技重大项目黄磷尾气开发、 1万吨电子级磷酸研究等磷化工关键技术得到了有效实施。加大落后产能淘汰力度,拆除了白沙河化工厂3000吨和楚烽公司2500吨黄磷电炉各一台。节能减排效果显著,万元产值能耗1.024吨标准煤,同比下降12%。 报告期内,公司按照中国证监会和上海证券交易所等监管部门的要求,进一步完善了公司内控制度,先后制定了《外部单位报送信息管理制度》、《内幕知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年报报告制度》等内控制度。进一步健全公司信息披露机制,规范了年报工作流程。同时董事会大力支持下属各委员会依照公司章程和相关制度开展工作,充分发挥外部董事特别是独立董事在关联交易、财务审计、战略制定、奖励基金计划等方面专业能力和独立作用,推动公司持续规范化发展。 报告期内,公司抢抓资本市场机遇,全力推动再融资工作。2010年上半年,按照董事会确定的资本市场融资目标,公司成功定向增发1500多万股,募集资金近3亿元;同时成功注册短期融资券6亿元,首期2亿元已成功注册发行,进一步改善了公司的资产负债结构以及融资结构,为公司可持续发展奠定了良好基础。 (2)公司经营中存在的问题及解决方案 存在的主要问题及困难:一是公司楚烽磷矿发生冒顶安全事故,面临的安全生产形势和压力比较严峻;二是湖北省是国家发改委确定的开展低碳产业建设试点省之一,公司面临的环境保护、节能减排压力巨大;三是受国际贸易保护主义的影响,公司三聚磷酸钠遭遇印度反倾销调查。 问题的解决方案:一是在政府部门的主导下,经过公司高管团队的努力,楚烽磷矿冒顶事故得到了及时妥善解决,并以此对楚烽磷矿开展了持续安全整改,及时消除安全隐患,目前楚烽磷矿已恢复生产;二是针对安全环保问题,公司制定了生产区责任区管理办法,将安全责任前移至班组,层层分解落实,使安全环保管理有了强有力的抓手,同时加快实施矿山六大系统、水污染防治等安全环保和节能减排项目,力争使安全环保不出现任何纰漏;三是认真研究和科学分析国内外市场,进一步优化调整产品结构,加大国内市场开发力度,努力化解印度反倾销等贸易壁垒对公司的影响。 (3)公司主营业务及其经营状况 ① 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币
1、本期营业收入和营业成本增加主要是因本期新增合并湖北兴瑞化工有限公司; 2、主要产品价格同比均有较大幅度的上升,导致其毛利率同比有一定幅度的增加。 ② 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(4)报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币
(5)报告期利润表会计科目同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币
(6)报告期现金流量表科目同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币
(7)主要控股公司业绩分析 1)宜昌楚磷化工有限公司注册资本6000万元,公司投资6500万元,控股比例为100%。主要经营精细磷酸盐产品的生产销售。2010 年12 月31 日,公司资产总额为 183,177,767.40 元,净资产138,373,870.48 元,2010年实现净利润 2,798,728.65 元。 2)兴山县兴盛矿产有限公司注册资本7500万元,公司投资7495万元,控股比例为99.93%。公司主要经营矿产品开发及销售。2010 年12 月31 日,公司资产总额为318,330,502.87 元,净资产150,203,420.95 元,2010年实现净利润50,305,587.16 元。 3)保康楚烽化工有限责任公司注册资本16500万元,公司投资26696.62万元,控股比例为100%。主要经营矿产品及磷化工产品的开发、加工、销售,主要产品包括黄磷、磷酸、磷矿石、磷铁、六偏磷酸钠。2010 年12 月31 日,公司资产总额为 430,588,637.88 元,净资产325,337,908.79 元,2010 年实现净利润-4,237,703.13 元 。 4)兴山县耿家河煤炭有限公司注册资本1000万元,公司投资1583.9万元,控股比例为100%。主要经营煤炭开采与销售。2010 年12 月31 日,公司资产总额为14,078,005.870 元,净资产 16,034,491.780 元,2010年实现净利润 -4,192,035.650 元。 5)湖北兴瑞化工有限公司注册资本40000万元,公司投资20,103.31万元,控股比例为50%。化工产品生产、销售。2010 年12 月31 日,公司资产总额为1,720,184,066.05 元,净资产428,871,791.48 元,2010 年实现净利润9,260,778.72 元。 6)兴山县兴营矿产有限公司注册资本50万元,公司投资45万元,控股比例为90%。公司主要经营矿石开采、加工、销售,主要产品为硅石。2010 年12 月31 日,公司资产总额为2,151,265.40 元,净资产319,927.02 元,2010 年实现净利润-147,961.64 元。 7)神农架武山矿业有限责任公司注册资本5000万元,公司投资3504.29万元,控股比例为70%。主要经营黄磷的生产及销售、磷矿石开采与销售,主要产品为黄磷、磷矿石。2010 年12 月31 日,公司资产总额为193,857,045.60 元,净资产53,703,053.25 元,2010 年实现净利润-2,128,823.99 元。 8)兴山县峡口港有限责任公司注册资本4100万元,公司投资4902.4万元,控股比例为100%。主要经营港口装卸、运输业务业务。2010 年12 月31 日,公司资产总额为113,598,583.91 元,净资产 69,823,587.16 元,2010年实现净利润4,976,294.37 元。 9)安宁盛世达化工有限公司注册资本500万元,公司投资350万元,控股比例为70%。主要经营精细磷酸盐产品的生产销售,主要产品为SST-118 SST-166 SST-626 三偏磷酸钠、偏磷酸钾。2010 年12 月31 日,公司资产总额为10,819,657.75 元,净资产7,615,080.68 元,2010年实现净利润1,266,240.42 元。 10)湖北兴发化工进出口有限公司注册资本3000万元,公司投资3000万元,控股比例为100%。主要经营进出口贸易业务。2010 年12 月31 日,公司资产总额为112,629,243.80元,净资产 38,544,465.22 元,2010年实现净利润463,623.56 元。 11)兴山县巨安爆破工程有限公司注册资本100万元,公司投资100万元,控股比例为100%。公司主要经营硐室爆破、岩土爆破、民爆物品的使用和储存。2010 年12 月31日,公司资产总额为7,709,717.37 元,净资产1,644,445.77 元,2010 年实现净利润288,490.89 元。 12)扬州瑞阳化工有限责任公司注册资本1000万元,公司投资677.78万元,控股比例为100%。公司主要经营工业磷酸、食品级磷酸生产、销售。2010 年12 月31 日,公司资产总额为61,637,425.12元,净资产8,149,552.24 元,2010 年实现净利润 334,918.26 元。 13)广西兴发化工有限公司注册资本1000万元,公司投资1034万元,控股比例为100%。公司主要经营生产销售三聚磷酸钠、工业磷酸、食品添加剂磷酸。2010 年12 月31 日,公司资产总额为 149,958,078.60 元,净资产 9,879,087.08 元,2010 实现净利润1,462,275.69 元。 14)柳城兴发经贸有限责任公司注册资本300万元,公司投资359.6万元,控股比例为100%。公司主要经营无机盐化工产品、日用化工产品、医药中间体、金属制品销售。2010 年12 月31 日,公司资产总额为22,342,648.70 元,净资产12,802,346.26 元,2010 年实现净利润49,154.36 元。 15)宜昌市兴磷磷化工检测有限公司注册资本300万元,公司投资300万元,控股比例为100%。公司主要经营磷化工产品及原辅材料质量检测。2010 年12 月31 日,公司总资产为5,297,420.22 元,净资产3,992,682.40 元,2010 年实现净利润1,137,888.95 元。 16)宜都兴发化工有限公司注册资本10000万元,公司投资7000万元,控股比例为70%。公司主要经营磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售。2010 年12月31 日,公司总资产为 292,480,552.16 元,净资产96,838,683.54 元,2010 年实现净利润-2,130,491.81 元。 17)宜昌兴发贸易有限公司注册资本5000万元,公司投资5000万元,控股比例为100%。公司主要经营自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务。2010 年12 月31 日,公司总资产为114,413,650.13 元,净资产52,091,106.65 元,2010 年实现净利润 1,480,012.06 元。 18)湖北兴福电子材料有限公司注册资本13800万元,公司投资12550万元,控股比例90.94%。公司主要经营化工产品的生产、销售。2010 年12 月31 日,公司总资产为191,636,363.15 元,净资产142,149,781.64 元,2010 年实现净利润 252,816.52 元。 19)保康庄园肥业有限责任公司注册资本1300万元,公司投资910万元,控股比例70%。公司主要经营过磷酸钙、复合肥、复混肥、磷矿粉生产销售、硫铁矿开采、销售;硫酸生产。2010 年12 月31 日,公司总资产为26,256,076.87 元,净资产 7,996,140.92元,2010 年实现净利润 -609,136.22 元。 20)兴山县树空坪矿业有限公司注册资本6000万元,公司投资8107.56万元,控股比例100%。公司主要经营磷矿地下开采、加工、购销。2010 年12 月31 日,公司总资产为123,341,337.65 元,净资产79,347,625.82 元,2010 年实现净利润18,281,282.63元。 21)兴山县红星矿业有限责任公司注册资本145万元,公司投资768万元,控股比例100%。公司主要经营磷矿加工、销售及其他矿产品销售。2010 年12 月31 日,公司总资产为20,737,848.14 元,净资产7,546,790.49 元,2010 年实现净利润 -304,737.20 元。 22)兴山兴发安装修试有限公司注册资本600万元,公司投资600万元,控股比例100%。公司主要经营电气机械、矿山机械安装、修理。2010 年12 月31 日,公司总资产为11576520.58 元,净资产7,803,234.21 元,2010 年实现净利润1,786,403.05 元。 23)兴山安捷电气检测有限公司注册资本50万元,公司投资50万元,控股比例100%。公司主要经营输电线路及电气设备检测。2010 年12 月31 日,公司总资产为512,930.56 元,净资产333,186.70元,2010 年实现净利润90,421.28 元。 24)兴发闻达巴西有限公司注册资本180万雷亚尔,公司投资346.8万元,控股比例100%。主要经营化工产品的进出口和代理业务。2010 年12 月31 日,公司总资产为 3,533,476.91 元,净资产3,533,476.91 元,2010 年实现净利润 89,454.93元。 6.1.2公司未来发展的展望 在2011年中央经济工作会议以及3月的两会上,对2011年的经济形势的估计判断总体依然较为严峻,宏观经济中的不确定性因素将长期存在。公司所处的磷化工作为周期性行业,受宏观政策环境的影响较大。总的来看,公司面临的发展环境较为复杂,机遇与挑战并存,既是面临磷化工产业调整、健康持续发展的重要战略机遇期,也是经济增长方式发生重大变化的关键调整时期。 当前,产业重组整合、产品结构调整的步伐正在加快。2010年8月,国家发展改革委下发了《关于印发促进中部地区崛起规划实施意见的通知》,明确提出将有序建设湖北磷化工基地等等,改变我国磷化工行业目前散、小、乱的现状,迫切需要大型磷化工企业的介入,以提高磷化工行业的整体水平。财政部、证监会、国家税务总局等先后出台一系列政策措施,大力支持上市公司兼并重组整合,鼓励上市公司走出去发展。这为公司下一步加快发展创造了良好的政策环境。 与此同时,国家对高耗能产业发展限制日益严格,先后出台了多项淘汰方案对高耗能设备进行淘汰,其中包括黄磷电炉等高耗能设备,要求对产量低、耗电高的电炉进行淘汰,新增产能必须具备一定的生产规模。而湖北省是国家发改委确定的开展低碳产业建设试点省之一。作为湖北省的磷化工龙头企业,公司基础原料产品的比重仍然较大,能耗相对较高,公司面临的环境保护、节能减排任务艰巨;在产业结构调整过程中公司自主创新能力有待进一步提高,对新产品、新技术的开发相对滞后。这些需要引起董事会和全体管理团队的高度关注。 6.1.3新年度的经营目标 2011年公司计划实现营业收入57.62亿元,确保重大安全、环保、质量事故为零。?围绕上述目标,2011年,公司将重点抓好以下几个方面的工作: 一是优化生产经营组织,全力提升经营业绩。坚持以效益为中心,以市场为导向,科学组织生产调度,抓好产供销衔接,充分发挥公司多种产品的市场调节能力;建立市场化的销售竞争机制,各产品实行竞价销售;充分发挥自备电站装置能力,满发多供,提高电力自给率;进一步提高矿山生产能力,加大磷矿石销售力度,充分发挥矿山对公司利润的支撑作用。 二是强化贸易业务监管,做强做大贸易业务。不断完善贸易业务政策和激励措施,继续围绕黄磷、磷酸盐系列产品、有机硅上下游、农药等关联产品开展贸易,使贸易业务成为公司利润新的增长点,稳步提升公司对关联产品市场的控制力以及在行业内的话语权;加快启动美国、巴西等海外注册公司的运作,不断拓展海外业务。加强对贸易业务的监管,严格控制贸易业务风险,使各项业务都在高效、规范、可控的前提下进行。(下转D55版) 本版导读:
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