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证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2011-015 东莞劲胜精密组件股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 本公司负责人王九全先生、主管会计工作负责人方荣水先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 §4 董事会报告 4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]535号”文核准、深圳证券交易所“深证上[2010]158号”文同意,公司于2010年5月20日起在深圳证券交易所创业板挂牌上市,证券简称:劲胜股份,证券代码:300083。公司是中国创业板第一家中外合资企业上市公司,2010年是公司在创业板上市的第一年,通过上市,公司的资本实力得到增强,整体竞争力得到了提升。 报告期内,公司在董事会的正确领导和管理层的积极努力下,按照年初设定的经营目标,坚持继续实施大客户战略,维护好老客户并积极拓展新客户,强化内部管理,持续开展经营革新,加强成本管理,加大研发投入、设备投资, 公司业务规模继续保持增长,进一步巩固了在行业中的地位,公司的综合竞争力得到了提升。 2010年度,公司实现营业收入95,993.31万元,比上年同期增加24,071.83万元,增长33.47%;营业利润8,073.38万元,比上年同期增加441.04万元,增长5.78%;实现净利润7,526.25万元,比上年同期增加538.74万元,增长7.71%。 二、对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势 公司所处的行业为消费电子产品制造行业,目前主要产品包括手机、网卡、医疗电子、平板电脑等产品的精密结构件,公司的发展状况与这些产品所处的行业发展状况密切相关。 目前欧美地区3G(第三代)移动通讯网络逐步完善,一些电信运营商正积极的布设4G(第四代)移动通讯网络,中国的3G网络的发展速度也不断加快。通讯网络的升级带来手机换机的市场需求,推动手机市场的发展。印度、非洲等移动渗透率较低的地区网络铺设及新用户增长速度相对更快,从而也推动着手机市场的发展。 移动通讯网络带宽以及手机终端芯片等硬件性能的不断提升,使得手机的功能大为拓展。手机从以往以语音、短信为主要功能不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等更多功能,手机尤其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品,这从另一方面推动了手机市场尤其是智能手机市场的发展。 据市场研究机构IDC公布的数据,2010年全球手机的出货量为13.89亿部,比上一年的11.72亿部增长18.5%;其中智能手机2010年出货量为3.03亿部,比上一年的1.74亿部增长高达74.4%。手机市场在经过了2009年受金融危机冲击的出货低谷后,2010年全球手机出货量恢复了增长的势头。据IDC、Gartner等市场研究机构的预估,2011年全球手机市场仍将维持两位数的增长速度。 目前消费电子产品的另一个热点产品平板电脑的发展势头亦很强,除了正在热销的苹果公司iPad,其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL等大多数手机、电脑及其他行业厂商都在推各自品牌的平板电脑。据Gartner的预估, 2010年平板电脑销量预计将达1900万部以上,2011年将增至5400万部,2012年销量将突破1亿部,未来平板电脑的市场发展空间巨大。 虽然目前医疗电子产品精密结构件占公司营业收入的比例很小,但公司亦有规划逐步加大医疗电子产品占公司营业收入的比例。随着生活水平的提高,人们愈加关注身体健康并逐步加大在此方面的投资。而人们工作、生活节奏的加快、压力的增大、锻炼时间的减少、环境状况的恶化等不利因素又加大了各种疾病和亚健康状况的发生机率,因而公司预计医疗电子产品市场的行业发展前景良好。 结合以上市场发展状况,公司预计消费电子产品行业的发展趋势仍处上升阶段,由此相应的消费电子产品精密结构件行业也将随之发展。 (二)公司发展所面临的风险因素 由于国际、国内政治、经济形势的复杂性,公司经营将面临下列风险: 1.客户集中的风险 公司所处精密结构件行业的产业链竞争格局及公司发展阶段决定了公司的客户集中度较高。报告期内,公司向前五名主要客户的销售额占营业收入的比例为87.47%。随着公司快速发展,公司不断优化客户结构,突出对优质客户的服务能力,与主要客户合作关系日益密切;随着公司新增产能的释放,中兴、TCL、京瓷、奥尔提、莱尔德等客户的业务量将会有所增长,客户集中度将会逐渐下降。 作为公司第一大客户,三星与公司合作已达四年,从生产MP3精密结构件拓展至手机精密结构件。公司于2007年成为三星的合格供应商,并获得三星最高荣誉奖“2008年度纳期、品质、原价及革新方面综合大奖”、“2009年度革新金奖”和“2010年品质铜奖”、“革新优秀奖”,成为三星核心战略供应商。 同时,华为与公司合作达四年,是公司第二大客户。华为授予公司“2008年度供应商奖”、“2009年度质量进步奖”和“2010年最佳交付奖”。 2.主要原材料价格波动的风险 公司生产精密结构件的主要原材料为塑胶原料和油漆。报告期内塑胶原料占公司生产成本的比重为30.61%,油漆占公司生产成本比重为24.74%,报告期内塑胶原料、油漆采购单价波动分别为4.58%、1.58%,原材料价格若出现大幅波动,则不利于本公司的生产预算及成本控制,对本公司经营产生不利影响。为了降低原料价格波动带来的风险,公司采用成本加成的方式确定产品销售价格,根据原材料价格相应调整产品销售价格,较好地化解了原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。 3.劳动力成本上升的风险 劳动力成本相对较低是我国经济过去和现阶段保持长期稳定增长的基础性因素之一。然而近年来我国劳动力成本持续上升,报告期内,公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势,人工成本占总成本比例从2009年的13.85%上升到2010年的17.89%。由于公司通过优化产品结构、提高产品售价等措施,使劳动力成本在公司产品成本构成中所占比重始终保持在20%以下,但是,如果劳动力成本增长过快,将成为影响公司利润持续快速增长的不利因素。 4.市场竞争加剧的风险 本公司所处的行业市场竞争较为激烈。尽管公司已成为国内乃至国际精密模具及精密结构件行业中具有较强综合竞争优势的厂商之一,在技术、人才、设备、客户等方面均处于行业领先地位,但随着世界范围内消费电子加工制造产业向以中国为主的亚洲地区转移,国际知名消费电子结构件厂商在我国建立生产基地,国内的精密结构件企业也成长较快,因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。 5.汇率风险 公司产品销售目前以内销为主,但随着日本、欧洲市场的开发及越南三星供货量的增加,不可避免的存在汇率风险。 (三)公司发展机遇和挑战 1.公司发展的机遇 消费电子产品行业相对乐观的发展前景给公司带来更多的发展机遇。 首先,公司目前主要客户的需求不断加大。2010年全球手机出货量整体比上一年增长18.5%,其中三星手机出货量比上一年增长23.3%,TCL/Alctel手机出货量比上一年增长124%,中兴手机出货量增长速度也远超行业平均水平,华为预测2011年终端产品销售同比增长70%。公司主要客户对2011年手机出货量预计和规划普遍较高,从而也对公司提出更多的产能需求,公司也在积极、合理的利用IPO募集资金提升公司产能,使用IPO募集资金投资扩建/扩产项目的产能在2011年将逐步释放。 其次,公司在调整产品结构方面的发展机遇。公司抓住智能手机高速增长的市场机遇,积极调整产品结构,凭借公司在模具设计与开发、真空不导电镀膜技术(NCVM)、抗指纹膜等技术优势,逐渐成为国内外厂商中高端智能手机精密结构件主要生产厂商之一。 此外,公司在新产品、新客户方面的发展机遇。公司在产能扩张的过程中积极布局平板电脑等市场前景好的产品,同时积极开发日本、欧美、国内优质厂商等新客户,为公司进一步的发展提供持续动力。 2.公司面临的挑战 未来公司在拥有更多发展机遇的同时,也将面临来自外部宏观环境变化、行业竞争激烈、内部管理难度加大等挑战。首先,全球经济形势仍存在一些不确定性因素,例如金融危机后引发的欧债危机、近期发生的日本地震及核辐射危机对全球经济的影响、国内不断上升的人力成本、通货膨胀的潜在风险、人民币升值等因素。其次,行业内的竞争仍然很激烈。最后,公司快速发展的同时,也给公司的内部管理带来更大的难度,这需要公司不断革新,提升内部管理能力,以应对来自内外的各种挑战。 (四)公司未来发展战略和2011年经营计划 1.公司未来发展战略 基于对精密模具及精密结构件制造行业的深刻理解及多年来累积的先进制造技术工艺和管理经验,公司未来将继续依托精密模具、快速成型、表面处理、真空镀膜等主要技术手段,面向全球市场,以手机等消费电子为主,兼顾医疗器械、汽车电子等市场领域,为全球消费电子、医疗器械、汽车电子领域一流厂商提供高附加值、高技术含量的精密模具和精密结构件产品及服务。 公司专注于精密结构件领域,立志把公司打造为世界顶级的结构件专家。为此公司将加大在技术研发上的投入,提升公司的研发和技术实力,使公司成为一个技术驱动型的结构件整体解决方案提供商。 公司目前主要聚焦于手机、平板电脑等消费电子产品的高端塑胶结构件。未来将根据公司发展及市场状况,规划开发玻璃、陶瓷、金属、(碳)纤维、生物材料等更多材质的结构件产品。公司将提升在产品外观设计和内部结构设计的能力,提升公司新材料、新技术开发能力,新工艺、新设备的引进和时尚、新颖的表面处理技术开发等各项能力。在产品结构方面将根据公司技术实力及市场发展状况,规划拓展医疗电子、光学产品、微机电系统(MEMS)等更多领域的结构件产品。 公司积极响应国家《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及《十二五规划建议》中倡导的“强化科技创新,提升产业核心竞争力”、“产业转型升级”等方向和政策,随着科学技术的进步、微机电系统(MEMS)的发展,微型注塑制作在医疗、信息、汽车工程、航天、自动化、环境与安全和日常生活等领域得到了应用,并且每年以20%的速度在增长,公司将规划以微注射成型作为一种重要工艺方法来研究开发,这也是全球制造业最尖端领域之一,即微米、纳米成型技术,微型化技术列入了国家战略高新技术。 2.公司2011年经营计划 (1)积极开发新客户、拓展新产品、完善公司产品结构 2011年,公司利用IPO募集资金进行的投资扩建、扩产项目产能将逐步释放,公司以往的产能瓶颈将得到较大程度的缓解。公司2011年重点是进行产品结构调整,从低端产品向高端手机零组件转型,将积极开发日本、欧美、国内等地区的更多新客户,优化公司客户销售占比结构;同时也将积极拓展平板电脑、医疗电子等领域的产品。由于公司在结构件制作精度、品质,尤其是表面处理技术工艺方面始终保持了同行业中的领先地位,公司被华为、中兴、OPPO等品牌指定为其高端手机结构件的合作厂商。 (2)加大研发部门在人才、设施上的投入 2011年,公司将加大在模具设计与开发、各种材料的成型技术、各种表面处理技术及微纳成型技术等方面的研发投入,包括引进更多的高端人才、添置必要的研发、检测、试验设施等,加强公司在技术创新、产品创新等方面的竞争实力。 (3)进一步提升公司在生产品质、成本控制上的能力 2011年,公司将进一步加大在生产品质、成本控制上的提升力度,包括开展各种以品质为主题的活动、宣导树立全员品质意识、完善品质控制体系等措施。为应对人民币升值、人力成本及各种原材料成本不断提升带来的成本压力,公司将采取完善和细化成本控制和核算体系、持续开展经营革新、推进自动化程度、优化供应链系统等措施来进一步控制和减少成本。 (4)加大引进紧缺人才力度,提升全员素质、优化人才结构 随着公司业务和规模的不断发展,为更好的实施公司战略方针,公司将加大引进在模具、材料、研发等各方面紧缺人才的力度。同时,通过开展对各部门人员针对性的内外部培训、学历继续教育等活动,提升公司全体员工的素质,提高生产效率,降低运营成本和优化人才结构。 (5)努力提高公司治理和管理水平 公司将继续完善法人治理结构和内部控制,坚决贯彻执行国家有关法律法规,健全企业管理制度,形成科学的公司治理体系和管理机制,健全投资者关系管理平台,规范相关管理工作,促进公司与投资者良性互动,有效保证投资者利益。 (五)资金需求及使用计划 公司于2010年5月在深圳证券交易所创业板挂牌上市,实际募集资金净额人民币844,261,900.00元,公司原拟募集资金244,105,000.00元,其他与主营业务相关的营运资金600,156,900.00元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合,公司募集资金投资项目建设的资金有充分保证。由于公司经营规模扩展较快,公司将结合自身的发展情况及发展战略,在保证募集资金投资项目顺利完成的前提下,合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金,提高资金使用效率和资金运作水平,在保证生产和建设需要的同时,努力降低资金使用成本。 4.2 主营业务产品或服务情况表 单位:万元 ■ 4.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 4.4 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.5 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 4.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.7 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4.9 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §5 重要事项 5.1 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 5.2 收购资产 □ 适用 √ 不适用 5.3 出售资产 □ 适用 √ 不适用 5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明 5.4 重大担保 □ 适用 √ 不适用 5.5 重大关联交易 5.5.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 5.5.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5.6 委托理财 □ 适用 √ 不适用 5.7 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 5.9 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5.10 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 §6 股本变动及股东情况 6.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 单位:股 ■ 6.3 控股股东及实际控制人情况介绍 6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §7 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用 7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员) √ 适用 □ 不适用 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ■ §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 ■ ■ 9.2.2 利润表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。 9.2.3 现金流量表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 9.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 东莞劲胜精密组件股份有限公司 法定代表人:王九全 二0一一年三月二十六日 合并所有者权益变动表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 75,000,000.00 60,520,299.88 14,813,038.32 92,768,266.47 243,101,604.67 75,000,000.00 60,520,299.88 7,825,535.24 29,880,738.80 173,226,573.92 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 75,000,000.00 60,520,299.88 14,813,038.32 92,768,266.47 243,101,604.67 75,000,000.00 60,520,299.88 7,825,535.24 29,880,738.80 173,226,573.92 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 25,000,000.00 824,999,900.00 7,526,549.06 67,735,908.46 925,262,357.52 6,987,503.08 62,887,527.67 69,875,030.75 (一)净利润 75,262,457.52 75,262,457.52 69,875,030.75 69,875,030.75 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 75,262,457.52 75,262,457.52 69,875,030.75 69,875,030.75 (三)所有者投入和减少资本 25,000,000.00 824,999,900.00 849,999,900.00 1.所有者投入资本 25,000,000.00 824,999,900.00 849,999,900.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 7,526,549.06 -7,526,549.06 6,987,503.08 -6,987,503.08 1.提取盈余公积 7,526,549.06 -7,526,549.06 6,987,503.08 -6,987,503.08 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 100,000,000.00 885,520,199.88 22,339,587.38 160,504,174.93 1,168,363,962.19 75,000,000.00 60,520,299.88 14,813,038.32 92,768,266.47 243,101,604.67 母公司所有者权益变动表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 75,000,000.00 60,520,299.88 14,813,038.32 92,768,266.47 243,101,604.67 75,000,000.00 60,520,299.88 7,825,535.24 29,880,738.80 173,226,573.92 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 75,000,000.00 60,520,299.88 14,813,038.32 92,768,266.47 243,101,604.67 75,000,000.00 60,520,299.88 7,825,535.24 29,880,738.80 173,226,573.92 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 25,000,000.00 824,999,900.00 7,526,549.06 67,738,941.56 925,265,390.62 6,987,503.08 62,887,527.67 69,875,030.75 (一)净利润 75,265,490.62 75,265,490.62 69,875,030.75 69,875,030.75 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 75,265,490.62 75,265,490.62 69,875,030.75 69,875,030.75 (三)所有者投入和减少资本 25,000,000.00 824,999,900.00 849,999,900.00 1.所有者投入资本 25,000,000.00 824,999,900.00 849,999,900.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 7,526,549.06 -7,526,549.06 6,987,503.08 -6,987,503.08 1.提取盈余公积 7,526,549.06 -7,526,549.06 6,987,503.08 -6,987,503.08 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 100,000,000.00 885,520,199.88 22,339,587.38 160,507,208.03 1,168,366,995.29 75,000,000.00 60,520,299.88 14,813,038.32 92,768,266.47 243,101,604.67 本版导读:
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