证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　１．６ 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生、会计机构负责人总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　单位：股

　　■

　　报告期内，本公司股份无变动。

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用？？√不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、２０１０年总体经营情况概述

　　报告期内，公司坚持以科学发展观为统领，坚持创新经营，调整产品结构，立足稳健经营，完善风控体系。把握机遇抓经营，开拓创新谋发展，经营态势稳进向好，经营业绩同比提升。特别是主营类金融业务，在经历２００８年全球金融危机严峻挑战，２０１０年出现了恢复性增长，类金融业务总量明显扩大、风险管理能力进一步提升、类金融累积风险业务处置取得突破性进展，为集团公司持续发展奠定了新的基础。

　　报告期内，公司实现销售１２．２４亿元，同比增长３２．０５％，实现利润总额１４５１１．６７万元，同比增长６６．０５％，实现净利润９４４６．４７万元，同比增长５２．０４％。

　　２、主营业务分行业、产品情况表

　　１）占营业收入或营业利润１０％以上的主要业务：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２）主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３）主要供应商、客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４）担保公司担保业务情况

　　单位：万元

　　■

　　３、报告期内公司财务情况说明

　　１）报告期资产构成发生重大变动的说明：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　货币资金期末数比期初数下降３８．８２％，主要原因为：报告期发放贷款及垫款规模扩大。

　　应收账款期末数比期初数增长１４３．０６％，主要原因为：报告期子公司－浙江香溢租赁有限公司处置船舶，处置款５，６５８万元于２０１１年１月５日收到。

　　发放贷款及垫款期末数比期初数增长５８．１７％，主要原因为：报告期发放委托贷款和当款增加。

　　２）报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　营业收入、营业成本本期发生额比上年发生额分别增长３３．３４％和３２．２７％，主要原因为：报告期国内贸易规模的增长。

　　资产减值损失本期发生额比上年发生额下降９２．３０％，主要原因为：报告期公司积极采取措施，处理未按时收回的发放贷款及垫款，同时加强业务操作流程，防范风险业务发生。

　　利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期发生数比上年同期发生数分别增长６６．０５％和５２．０４％，主要原因是本期营业利润增加，同时计提的减值准备减少。

　　３）报告期内公司现金流量构成发生重大变动的说明

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期发生数减少，主要原因为发放的委托贷款和当款增加。

　　投资活动产生的现金流量净额本期发生数较低上年同期发生数减少，主要原因为公司收购了子公司－浙江香溢德旗典当有限公司２９％股权及投资东蓝数码有限公司。

　　筹资活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期发生数增加，主要原因为上期归还银行贷款。

　　４）贷款类资产分类表

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　　本公司发放贷款及垫款包括典当当款和委托贷款，为合理评估发放贷款及垫款的风险和实际价值，采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

　　①将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

　　②将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。

　　③将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

　　４、主要控股公司的经营情况及业绩

　　１）浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司，注册资本１００００万元，公司持有７０％股份。经营范围：机械设备、五金交电及电子产品、日用品、文化用品、办公家具，工艺品、农产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。报告期末总资产２８，７１８．４５万元，净资产１９，９７２．３４万元，２０１０年度实现净利润３０３．４３万元。

　　２）浙江香溢担保有限公司， 注册资本２００００万元，公司持有９０％股份。经营范围：从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。报告期末总资产２２，９５８．１９万元，净资产２０，９３２．６６万元，２０１０年度实现净利润４６２．０６万元。

　　３）浙江香溢租赁有限公司，注册资本２００００万元，公司持有９０％股份。主营机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。报告期末总资产２６，３３６．７６万元，净资产２４，４１２．６３万元，２０１０年度实现净利润 ２，１２２．４３万元。

　　４）浙江元泰典当有限责任公司为公司控股子公司，注册资本１００００万元，公司直接和间接持有其８２％股份。主营质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。报告期末总资产３４，６５９．２５万元，净资产２５，３６４．３４万元，２０１０年度实现净利润３，５３５．７８万元。

　　５、报告期，公司未披露盈利预测或经营计划。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展战略

　　公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。

　　２０１１年，世界经济有望继续恢复增长，但不稳定不确定因素仍然较多，我国经济也面临很多不确定性，新一年的经济仍然较为复杂。同时，２０１１年是我国十二五规划的开局年，对于中国经济的可持续增长意义重大，宏观经济政策的基本取向是积极稳健，审慎灵活，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，既为集团公司的持续发展提供了新的历史机遇，又对我们的工作提出了更高的要求。我们要把握机遇，沉着应对，积极稳健，着力推进各项工作新发展。

　　２、新年度经营计划

　　２０１１年的主要经营目标为：实现营业总收入１０亿元以上；营业成本控制在上年水平。

　　２０１１年度主要工作措施：

　　１）巩固提升，开拓创新，做实做强类金融，着力推进类金融业务新发展。

　　抓住宏观政策调整所带来的新机遇、新形势，捕捉商机，在巩固提高类金融借贷类和贸易融资类业务的同时，综合运用多种经营工具，创新产品，创新服务，努力推进类金融业务新发展。根据市场需求，着力研究以抵押为主控制风险逐步向过程控制和抵质押相结合的新途径，着力研究租赁和履约担保市场的展业，推进集团新发展。突出品牌营销，加大营销力度，努力推进类金融业务市场体系建设。严格风险控制，完善制度建设，努力推进类金融业务持续健康发展。

　　２）立足市场，抢抓机遇，坚持特色经营，努力提升商贸零售业务市场竞争力，着力推进集团公司经营规模不断扩大。

　　把握机遇，审慎开展国贸易和进口贸易业务；积极主动，努力巩固出口贸易业务；坚持特色经营，

　　努力提升商业零售业务。狠抓经营，确保其它业务平稳发展。

　　３）审时度势，积极应对努力争取房产项目开发潜在价值的提升。

　　４）固本强基，完善内控体系，深化规范运行，着力推进企业管理科学有序。

　　５）以人为本，提高团队素质，提升企业形象，着力打造和谐向上、务实创新的企业气氛。

　　３、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源

　　２０１１年，公司将积极发展主营业务，切实发挥资金使用效益，同时，通过企业自筹、银行贷款和其他融资方式满足企业发展的资金需要。

　　４、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策

　　我司的类金融业务主要是为中小企业提供融资服务，经营类金融业务能带来高收益，但项目的选择把控、市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着高风险性。

　　对此，公司将完善制度建设，改善风险制衡机制；突出产品创新、服务创新，完善业务格局；提高专业人员的内在素质和运作效能；继续注重风险防控体系的防控，挖掘“风险防控体系”空间和潜力。同时，继续强化稽核工作，使类金融业务在规避、防控风险中得到健康发展。

　　５、 ２０１１年，公司未编制和披露新年度的盈利预测。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述６．１

　　６．３ 主营业务分地区情况表

　　请见前述６．１

　　６．４ 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　２０１０年７月２３日，公司与东蓝数码有限公司、宁波东蓝商贸有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波众元投资管理有限公司等签订了《关于东蓝数码有限公司之投资合同书》，公司出资５３７．６６万元投资东蓝数码有限公司，持有该公司１．６２％的股份。

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　１、２０１０年度利润分配预案

　　本公司（母公司）２０１０年度实现净利润３８，７６５，９４９．６４元，按１０％提取法定公积金３，８７６，５９４．９６元，加上以前年度未分配利润１０８，３３０，２３９．５７元，２０１０年度实际可供股东分配利润１４３，２１９，５９４．２５元。２０１０年度拟以公司２０１０年年底总股本４５４，３２２，７４７股为基数，每１０股派发现金红利０． ５０元（含税）。

　　２、资本公积金转增股本预案

　　报告期末，本公司资本公积金５２８，５６２，６９０．３８元，２０１０年度拟不进行资本公积金转增股本。

　　以上分配预案需报本公司股东大会审议通过。

　　§７重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　２０１０年４月７日，公司与宁波德旗投资有限公司签订《股权转让协议》，公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司２９％股份，收购价格１５，９２１，３２８．１５元。转让基准日为２００９年１２月３１日。

　　２０１０年度浙江香溢德旗典当有限公司实现净利润１０２３．５７万元。

　　７．２出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　２０１０年７月，公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司之控股子公司——杭州香溢信息咨询有限公司，与公司股东——浙江中烟工业有限责任公司签署服务合同，合同总预算费用１４２９．２６１８万元。该关联交易列入２０１０年度日常关联交易预计额度，已经公司２００９年度股东大会审议通过。该交易对公司经营有积极影响。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　§８ 监事会报告

　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司２０１０年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一期募集资金已于２００９年度实施完毕。公司监事会依据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》规定，对公司向特定投资者非公开发行股票募集资金的使用情况进行了认真监督，并在《公司２００９年年度报告》中发表了独立意见，认为募集资金的投入合乎法定程序，未发现损害上市公司及股东利益的情况。

　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　２０１０年４月７日，公司与宁波德旗投资有限公司签订《股权转让协议》，公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司２９％股份，收购价格１５，９２１，３２８．１５元。转让基准日为２００９年１２月３１日。未发现在收购资产时发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。

　　８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　本年度江苏天衡会计师事务所对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　８．７ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　报告期内，公司没有对利润实现情况进行预测。公司于２０１１年１月２５日披露的《公司２０１０年年度业绩预增公告》预计的净利润情况与公司２０１０年年度报告相符。

　　§９ 财务会计报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表（见后附表）

　　９．３本期合并会计报表范围变动情况如下：

　　１、成都香溢数码喷绘有限公司于２０１０年３月８日办理了工商注销手续，２０１０年４月起不再将其纳入合并会计报表范围。

　　２、宁波香溢数码喷绘有限公司于２０１０年４月１９日办理了工商注销手续，２０１０年５月起不再将其纳入合并会计报表范围。

　　９．４报告期内，公司会计政策、会计估计变更如下：

　　２０１０ 年８ 月２８ 日，公司六届十一次董事会审议通过了《关于变更公司担保业务计提减值准备会计政策的决议》，公司担保业务计提准备金的方法变更为：１、融资性担保业务：期末按担保费收入的５０％提取未到期责任准备金；期末按担保责任余额１％提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额１０％的，进行差额提取。２、履约性担保业务：期末按担保责任余额０．２％提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额２％的，进行差额提取。

　　上述计提准备金影响本期合并财务报表净利润－３６７．８６万元。

　　９．５本报告期无前期会计差错更正。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　董事长：楼炯友

　　２０１１年３月２５日

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　单位：元 币种：人民币

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　　（下转D74版）