哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-30 来源：证券时报网作者：

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６公司董事长连刚先生、总经理范有成先生及财务部部长王昕琪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

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　　２．２联系人和联系方式

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　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　３．２主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　２００９年１１月１０日，中国兵装集团与中国航空工业集团签署关于重组中国长安汽车集团股份有限公司的协议，中国长安汽车集团股份有限公司将成为公司控股股东，中国兵装集团将成为公司实际控制人。

　　截止目前，股权变更手续还未履行完毕。

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５董事、监事和高级管理人员

　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６董事会报告

　　６．１管理层讨论与分析

　　（一）管理层讨论分析

　　１、总体经营情况

　　２０１０年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续２００９年发展态势，保持平稳较快发展。汽车产销１８２６．４７万辆和１８０６．１９万辆，同比增长３２．４４％和３２．３７％，其中，交叉型乘用车产销２５３．２２万辆和２４９．２１万辆，同比增长２６．３６％和２７．７７％，增速有所放缓。但我公司主配车厂发展势头明显低于同行业，部分甚至出现负增长，虽然新开发的客户需求显著增加，但需求绝对数量较少，受此影响，没有完成年初制定的４２．６万台的销量目标。

　　全年累计生产发动机３５．５万台，同比下降０．３３％，销售３７．５万台，同比增长１６．４％，刷新了东安动力历史销量记录；外销变速器２３，５５５台，与上年相比取得巨大突破。全年实现销售收入２３．３亿元，同比增长８．３％；利润１３４２２万元。

　　２０１０年，是＂十一五＂规划收官之年，公司以融合、市场、发展为核心，开展了一刻不停闯市场、争分夺秒推新品、节约挖潜降成本、调整结构提效益、规划布局谋发展等一系列工作，在前进的道路上又迈出了坚实的一步。

　　（１）大力加强市场开拓，促进产销量持续提升

　　２０１０年，为了保证产销量持续提升，公司在确保集团内主配车厂销售需求的基础上，以客户需求为导向，以一厂一策为原则，以销售部门为龙头，制订了外部市场拓展计划，并按照项目管理的方式组织实施，使市场开发工作取得实效。

　　２０１０年，对一汽吉林的销售量同比增长４３％；对意大利比亚乔公司实现动力总成及变速器批量供货；对江淮汽车也已批量供货；陕汽通家项目预计２０１１年实现小批供货；浙江永源、山东五征、唐骏欧铃等车厂也已进入匹配试验或样机搭载阶段。

　　（２）积极推进新品研制，全力满足市场需求

　　２０１０年，为了应对即将实施的第三阶段油耗限值标准，公司以满足客户需求为目标，紧紧围绕公司的产品规划，圆满完成了全年科研任务。

　　其中，ＤＡ５系列１．３Ｌ四缸发动机已完成车发匹配及协调工作，批生产准备已经就绪；ＤＡ５系列１．０Ｌ三缸铝缸体及铸铁缸体发动机均一次点火成功；开发了ＤＡＫ１０Ａ、ＤＡ４６５ＱＡ怠速启停发动机，预计今年３月份将具备批产条件；ＤＡＴ１３Ｆ、ＤＡＴ１６Ｒ、ＤＡＴ１０Ｒ型变速器项目正在进行整车匹配与协调中；开发了ＤＡＢＳ１４Ｒ－０３型及ＤＡＴ０９Ｒ型变速器，均已具备小批生产能力。

　　（３）坚持严抓质量改善，努力提升品牌形象

　　２０１０年，公司把重塑品牌、改善口碑、提升客户满意度为质量管理核心，以严格、审慎、精细、诚实的态度，坚持不懈地严抓质量改善。主要指标与年初计划值相比，装配故障率进步幅度１０％，试车故障率进步幅度２．９％，车厂在线故障率进步幅度７．５％，外场早期故障率进步７．６％，自制件单台废品损失进步幅度２３％，上述五项主要质量指标的平均进步幅度为１０．２％。

　　（４）更加注重管理创新，牢固长久发展基础

　　２０１０年，公司以提高效益、提升效率、促长久发展为目标，进一步强化各项基础管理工作。组织制订了事业领先计划，为未来发展指明了方向；创新经营业绩考核方式，制订了新的考核指标评价方案，使评价体系更具先进性、科学性；全速推进ＤＡ５系列发动机生产线改造等项目，保证新产品按期投产。

　　２、主要财务指标变动情况分析

　　（１）经营成果分析　

　　■

　　注：变动的主要原因：

　　１）营业收入增加的主要原因是本期销量增加所致；

　　２）营业利润、净利润降低主要原因投资收益减少；

　　３）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是归还短期借款；

　　４）财务费用减少的主要原因是利息支出减少；

　　５）投资收益变化的主要原因是参股公司利润减少；

　　６）营业外收入变化的主要原因是本年收到政府补助增加。

　　（２）财务状况分析

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　　注：变动的主要原因：

　　１）总资产变化的主要原因是归还短期借款，同时长期股权投资增加所致；

　　２）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润；

　　３）货币资金变化的主要原因是归还短期借款；

　　４）应收票据变化的主要原因是客户以票据方式结算增加；

　　５）预付帐款减少的主要原因是肇东宏大预付款结转其他应收款；

　　６）在建工程增加的主要原因是外购设备增加；

　　７）短期借款变化主要原因是年初借款已归还；

　　８）预收帐款变化的主要原因是预收的货款减少；

　　９）应缴税费变化的主要原因期初进项税留抵；

　　１０）其他应付款减少主要原因是应付东安集团公司往来款减少。

　　（３）现金流量分析

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（４）公司主要参股公司的经营情况及业绩分析单位：元币种：人民币

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　　（二）对公司未来发展的展望

　　１、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　２０１１年，在购置税优惠、汽车下乡、以旧换新等刺激消费的政策纷纷退出的形势下，预计汽车产销增速将会放缓。消费升级和产业改革将引领我国汽车行业的发展，小排量节能汽车，新能源汽车，自主品牌企业加快国际化步伐，加快核心技术突破，汽车企业做大做强等将受到政策支持。

　　２００９年以来，微车市场持续增长，微客成为汽车企业的香饽饽。除了五菱、长安、哈飞、东风、一汽吉林、昌河等传统六大外，吉奥、奇瑞、金杯、郑州海马、力帆、贵州航天、东南汽车等７家企业也加入了该市场，微客生产企业已合计达１３家。预计２０１１年北汽、众泰、比亚迪等企业也会进入微车市场，进入企业增多、产能过剩及市场增速放缓将导致竞争环境更加恶劣。随着微车市场的不断变化，公司面临的竞争压力也不断增大。

　　２、未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略

　　１）机遇：

　　中国兵装与中航工业重组中国长安后，主配车厂哈飞汽车与昌河汽车在中国长安的支持下，将逐渐步入良性发展循环，公司对内配套发动机将得到保证，公司的新产品研发、外部市场推广也将受益于此次重组。

　　公司新开发的ＤＡ５发动机平台在未来几年处于国内技术领先水平，是最早通过三阶段油耗法规要求的换代微车发动机。？２０１１年上半年，ＤＡ５系列１．３Ｌ产品将实现量产，ＤＡ５将成为我公司未来的战略产品。

　　２）挑战：

　　微车市场集中度不断提高，新车厂不断进入，市场竞争日趋激烈，因公司主配车厂在市场中并不处于领先地位，可能影响本公司发动机销售。

　　公司与主要配套车厂哈飞汽车、昌河汽车并入中国长安后，企业融合需要一个过程，一段时间内可能影响企业的生产经营。

　　３、风险因素及拟采取的对策和措施

　　１）市场集中风险：公司对哈飞汽车的依存度达到５９％，而哈飞汽车近年增长乏力，行业市场地位下降，２０１０年出现负增长，如２０１１年哈飞汽车销售没有明显好转，将大大影响公司经营计划的执行。

　　２）产品风险：ＤＡ４６５Ｑ系列发动机依然占据公司产品的大部分份额，技术水平较低，上市时间较久，毛利率较低，影响公司利润的持续增长。

　　３）原材料涨价风险：２０１１年，通胀形势将持续，原材料价格上涨将增加公司成本，影响公司利润。

　　应对措施：以“融合、市场、发展”为主线，全面融入大长安体系，积极争取内部配套份额，加强外部市场的开拓，分散企业经营风险，调整公司产品结构，增加ＤＡ４６５ＱＡ，Ｋ系列和ＤＡ５系列的份额，提升企业盈利能力。

　　６．２主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　６．３主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　６．４募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§７重要事项

　　７．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　７．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　７．4 重大关联交易

　　７．4．１与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，８５８，３３６，４７６．５４元。

　　７．4．２关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　７．4．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．6 承诺事项履行情况

　　７．6．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　７．6．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．8．１证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．8．２持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．8．３持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．8．４买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§８监事会报告

　　８．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据国家有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会２０１０年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　８．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司２０１０年年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

　　８．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　募集资金未有使用到本期的情况。

　　８．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

　　８．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　本公司在报告期内发生的关联交易属正常业务往来，价格公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。

　　§９财务会计报告

　　９．1 审计意见

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　　９．２财务报表

　　资产负债表（一）

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币

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