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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2010年年度报告摘要TitlePh

江阴中南重工股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-30 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元

  ■

  3.2 主要财务指标

  单位:元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  3.3 境内外会计准则差异

  □ 适用 √ 不适用

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  单位:股

  ■

  限售股份变动情况表

  单位:股

  ■

  4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  ■

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  ■

  注:报告期内监事孔少华休假四个月,造成报告期内薪酬比正常年份下降。

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  5.2 董事出席董事会会议情况

  ■

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  (一)报告期内公司经营情况的回顾

  1、公司总体经营情况

  报告期内,公司克服了原材料成本上升、市场竞争激烈等不利影响,始终坚持以市场为导向、以科技为核心的发展思路,抓住机遇、努力经营。本报告期实现营业收入40114.51万元,同比减少9.47%,实现归属于母公司的净利润4902.17万元,同比减少26.90%。

  销售收入减少的主要原因是公司本年度批量产品的订单合同比较少,大部分属于零散、特殊规格的小金额合同,在公司原有产能利用率极高的情况下,无法按时完成更多的合同。净利润下降的主要原因是:报告期内因公司发行股票过程中发生的广告费、路演等费用记入期间费用,减少当期净利润702.53万元;以及本报告期内公司对原有产品结构进行调整,将部分低附加值产品进行剔除,积极开拓高附加值产品,由此造成营业收入减少,相应造成净利润下降。

  公司将在募集资金投资项目建成后,逐步释放产能,将有效的解决产能瓶颈问题,在生产能保证交货期的情况下公司销售可放手接单提高销售收入。

  2、公司行业目前发展状况、公司主要产品、原材料等价格变动情况

  公司属于金属制品业中的工业金属管件行业,主要产品为管件、法兰、管系、压力容器,主要原料为钢板、钢管、钢锭、不锈钢板、不锈钢管等钢铁制品。工业金属管件产品具有专用性强、附加价值高、应用广泛的特点,涉及国民经济的各个领域,是国民经济持续发展不可缺少的重要组成部分。工业金属管件主要为下游行业做配套使用,行业内企业主要分布在石化、船舶、电力等下游行业集中的东部地区。下游行业的快速发展将带动大口径、复合材料、高性能和高可靠性管件的旺盛需求,特别是随着中国城镇化基础建设的加快,中西部地区开发、油气田开发、世界船舶订单转移、海洋资源勘探、核电站建设等建设项目,将使已经供不应求的市场存在更大的供需缺口。

  公司主要原材料钢材的价格变化在一定程度上影响了金属管件制品行业的整体生产成本, 但由于我公司采用“以销定产”的生产销售模式,销售价格是在原材料和各项成本的基础上附加合理的利润后产生,公司通常在签订合同或获取订单后,立即根据生产进度安排所需原材料的采购,因此公司的生产销售模式能够较为有效的锁定钢材价格波动对公司利润的影响,所以整体来看,报告期内钢材价格的波动对公司毛利率的影响甚微,2010年公司的毛利率为29.31 %,因涉及到产品结构调整,减少了低附加值产品的生产比例,整体毛利率比2009年的28.50%略高。

  (二)会计数据变动说明

  1、期间费用及所得税同比变化情况及主要影响因素:单位:万元 币种:人民币

  ■

  变动原因分析:

  (1)本期管理费用较上年增加1939.37万元,增长95.43%,主要系本报告期内研发费支出增加1123.76万元,及报告期内公司首发上市增加费用826.51万元;

  (2)本期财务费用较上年减少465.58万元,降低66.37%,主要系公司本年度募集资金专户定期存款利息增加以及借款额度减少引起的借款利息支出减少所致;

  (3)本期所得税较上年减少377.66万元,降低29.71%,主要系本年度净利润下降所致。

  2、资产构成同比变化及主要影响因素: 单位:元 币种:人民币

  ■

  报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有:

  (1)货币资金期末余额较期初余额增加41,105.48万元,主要是由于公司上市募集资金到位,导致货币资金余额增加;

  (2)应收票据期末余额较期初余额增加 4,316.63万元,主要系公司加大货款回收力度,客户以承兑汇票结算。;

  (3)其他应收款期末余额较期初余额增加640.09万元,主要是本期土地保证金、投标保证金增加所致;

  (4)预付账款期末余额较期初余额增加4,214.49 万元,主要是由于本公司开发新厂区,预付5,274.08万的工程款及设备款的增加;

  (5)预付账款期末余额较期初余额增加4,214.49 万元,主要是由于本公司开发新厂区,预付5,274.08万的工程款及设备款的增加;

  (6)存货期末余额较期初余额增加7,872.85万元,主要系为完成新接订单并应对材料价格上涨而储备的原材料库存增加,及年底前发货的订单尚未开票结算形成的发出商品增加;

  (7)在建工程期末余额较期初余额减少115.13万元,主要是理化综合楼达到可使用状态,转入固定资产所致;

  (8)无形资产期末余额较期初余额增加1,619.13万元,主要系以出让方式取得的49,162平方米的土地使用权,入账原始价值为1,669.35万元所致;

  (9)短期借款期末余额较期初余额减少7,500.00万元,主要是由于本公司归还了到期的短期借款。;

  (10)应付票据期末余额较期初余额增加5,220.44万元,主要系公司支付货款时增加了银行承兑汇票的支付比例所致;

  (11)其他应付款期末余额较期初余额增加324.23万元,主要系上市过程中部分中介机构费用未支付所致;

  (12)应付利息期末余额较期初余额减少了10.11万元,主要系银行贷款减少所致;

  (13)应交税费期末余额较期初余额减少减少414.54万元,主要系本期增加了原材料的采购量,应交增值税减少所致;

  (14)实收资本期末余额较期初余额3,100万元,系公司2010年7月13日首次公开发行股票3100万股所致;;

  (15)资本公积期末余额较期初余额52,527.09万元,增长1375.23%,系公司首次公开发行股票募集资金增加所致;

  (16)盈余公积期末余额较期初余额增加增加468.63万元,系公司按规定提取的法定盈余公积金所致;;

  (17)未分配利润期末余额较期初余额增加增加4,433.54万元,系本年实现净利润转入所致;

  3、存货变动情况: 单位:元 币种:人民币

  ■

  报告期内的在产品有较大的增幅,主要是本期公司较上期产品结构调整大型化产品增多。

  4、现金流量同比发生变化情况及主要原因: 单位:元 币种:人民币

  ■

  (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少了2615.36万元,系本公司增加了存货的采购量导致本期购买商品支付的现金增加,及费用性支出增加;

  (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了8,275.61万元,系本期固定资产投入及工程款预付所致;

  (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增长53,205.54万元,系本期发行新股所致。

  (三)债务变动情况

  1、公司最近三年主要债务情况如下: 单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、偿债能力分析

  ■

  从公司流动资产、流动负债的构成看,流动负债以预收客户货款、应付供应商账款为主,偿债压力较小;流动资产以应收账款、预付款项、存货等项目为主,可回收变现能力较强,且上述流动负债项目与流动资产项目存在业务经营上的密切联系,配比相对合理。最近三年,公司流动比率和速动比率平均为1.70和1.02,较为正常,也基本反映了锅炉制造企业的普遍特点,即由于流动资产、流动负债数额较大且流动资产、流动负债根据产品订单相互基本配比,导致流动比率基本平均维持在1.70左右。资产负债率呈逐年呈下降趋势,有良好的现金流量,偿债能力较强,债务风险低。

  3、资产营运能力分析 单位:次

  ■

  2010年公司资产运营指标基本与上年同期相当,略有下降,主要是随着公司生产销售规模的扩大,加之产品的大型化导致生产周期加长、结转趋缓,致使本报告期内应收账款周转放缓,流动资产利用效率略为降低;存货周轩率降低主要是公司为订单备货及储存材料导致年末余额较去年同期大幅上升;流动资产周转率和总资产周转率有所降低主要原因是公司上市募集资金大幅增加了流动资产和总资产规模所致。

  (四)公司2010年授权和新申请的专利情况及获得荣誉情况

  报告期内,公司进一步提高对技术创新的重视程度,2010年取得专利授权8项,其中发明专利3项,实用新型5项:

  ■

  2010年公司正在申请的专利11项,见下表:

  ■

  (五)公司承担社会责任的情况

  报告期内,公司在促生产时不忘环境治理,严格执行环保标准,自觉积极承担社会责任,按照有关规定认真做好环境保护和节能降耗工作。

  (六)报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩

  1、江阴中南重工装备有限公司

  设立于2006年8月28日,注册资本350万美元;注册地址为江阴经济开发区高新技术产业开发园金山路;法定代表人为陈少忠;经营范围为生产压力容器、管道机械配件。本公司拥有该公司75%股权。

  经江苏公证会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,总资产为4,101.47万元,净资产3,554.87万元,2010年度实现营业收入2,486.71 万元,营业利润253.02万元,净利润216.53 万元。

  2、江阴六昌金属材料有限公司

  设立于2010年9月25日,注册资本2000万元;住所为江阴市城东街道山观蟠龙山路37号;法定代表人为陈少云;经营范围为金属材料、金属制品的销售。本公司对该公司出资2000万元,占注册资本的100%;

  经江苏公证会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,总资产为2,998.50万元,净资产2,055.68万元,2010年度实现营业收入3,662.71万元,营业利润70.24万元,净利润55.68万元。

  3、江阴市中南重工高压管件研究所有限公司

  设立于2008年5月28日,注册资本500万元;住所为江阴市蟠龙山路37号;法定代表人为陈少忠;经营范围为高压管件的开发、研究;该公司由本公司出资500万元,占注册资本的100%;

  经江苏公证会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,总资产为526.30万元,净资产514.35 万元,2010年度实现营业收入50.00万元,营业利润42.99万元,净利润38.54万元。

  本报告期未出现单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况。

  (七)对公司未来发展情况的展望

  1、行业发展状况

  公司主要产品是金属管件、法兰、管系、压力容器四大类。随着石油化工、煤化工、化工、核工业等行业的快速发展以及有色金属、造纸等行业的上大压小、更新改造,我国的金属管业行业将有较大的成长空间。国家产业政策鼓励大口径、复合材料、高性能、特种不锈钢、合金钢管件生产,限制工艺落后、科技含量低、耗能高、污染大的管件企业,这将促进行业内企业优胜劣汰。面对广阔的市场空间和日益激烈的竞争,公司将加快企业技术改造,增强新产品开发能力和品牌创建能力,进一步提升核心竞争力。

  核电作为新型清洁能源,其设备生产受到国家节能政策与环保政策的支持与鼓励,在当前的能源政策背景下,我国核电正迎来飞速发展高峰,可增强可持续行业前景良好。报告期内国家环保局核安全局已受理了公司“民用核安全机械设备制造许可证取证的申请”。虽然近期受日本核电站泄露影响,核安全局放缓了核级产品制造许可证的审批。但基于该行业的良好前景,公司还是努力申请中,有望在政策许可的情况下尽早拿到生产资质。

  2、 公司的发展战略

  本公司在现有工业金属管件产品的基础上,以技术创新为驱动力,以现代装备为依托,通过新产品开发和生产规模的扩大,继续大力拓展化工、船舶、电力等市场,同时提高海洋工程装备市场占有率,在今年争取拿到“管件、法兰”产品的核安全制造许可证书,进入核电市场,通过不断提升公司在工业金属管件产品的市场占有率,将公司建设为国内工业金属管件、管系行业最有规模和竞争力的专业化生产制造企业。

  3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施

  (1)目前公司规模与同行业国外大公司相比还有较大差距,公司主要依靠单机生产方式,缺乏完整的流水生产线,缺乏高精度加工设备以及特殊口径加工设备;公司目前采取的对策与措施:公司通过首次发行股票,解决了发展中的资金需求问题,公司募集项目中的设备大部分是目前市场的先进和整体设备,具有自动、高效、精度高的特点,将很好的解决和补充目前生产线单一的问题,在不增加更多人员的情况下扩大公司产能。

  (2)、公司未来几年将处于高速发展阶段,对各类高层次人才的需求将变得更为迫切,公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。解决方法是公司加快内部人才的培养,同时加大力度引进管理、核心技术人员,形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队,同时采取多种措施招聘技术工人,扩大产能,及早实现公司的发展战略和经营目标。

  4、2011年的经营计划与重点工作

  我公司将继续开拓大口径、厚管壁、复合材料等高性能产品市场。在确保完成已签订合同产品供应的同时,争取将已签订的框架协议落实到具体生产订单,并积极参与国家重点扶持的石油化工、煤化工、船舶等行业重大项目招标,大力开拓正在招标阶段或已达成合作意向的市场,实现公司销售稳健增长的目标。

  重点建设募集资金投资项目,等募集资金投资项目建成投产后,公司现有产能将得到较大增长和生产工艺将得到较大升级,产品结构将进一步优化和提升,承接国家大型工程项目配套产品的能力大大得到加强,这不仅可使公司主营业务得到大幅增长,同时增强公司抗风险能力,增加盈利能力。

  2011年的经营目标为:公司努力实现主营业务及归属于母公司的净利润较大增度的上升,公司主营业务增长25%以上,净利润在2010年的基础上增长30%以上,并严格控制各项费用。

  5、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,资金来源情况

  公司的首次公开发行股票募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管理,在公司现有的产品和生产规模上,相关流动资金周转通过自有资金和银行贷款解决

  6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元

  ■

  6.3 主营业务分地区情况

  单位:万元

  ■

  6.4 采用公允价值计量的项目

  □ 适用 √ 不适用

  (下转D78版)

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