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中国远洋控股股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-30 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司第二届董事会第二十三次会议于2011年3月29日审议通过了公司《2010年年度报告》正文及摘要。公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人财务总监何家乐先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理丰金华先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
扣除非经常性损益项目 √适用 单位:元 币种:人民币
采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币
3.3 境内外会计准则下会计数据差异 3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √不适用 3.3.2同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 单位:元 币种:人民币
3.3.3 境内外会计准则差异的说明: (1)境内财务报表以人民币作为记账本位币及财务报表呈列货币。香港财务报表以美元作为中国远洋所属部分公司的功能性货币,以人民币作为财务报表呈列货币。 (2)境外财务报表将资产评估增值及摊销冲回之差异。 (3)境内财务报表根据《企业会计准则解释第4号》的规定,就以前年度少数股东分担子公司的超额亏损对归属于母公司所有者权益和少数股东权益进行追溯调整。由于金额不大,境外财务报表未进行追溯调整,而反映在当年损益。该项差异对2011年度及以后年度没有影响。 (4)境内外财务报表对股权投资差额停止摊销、进行减值测试的执行时点不同而产生的差异于上期消除。 (5)境内外财务报表对海外公司退休及离职后医疗福利负债处理不同而产生的差异于上期消除。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 单位:股
限售股份变动情况表 √适用 单位:股
4.2 股东数量和持股情况 单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币
4.3.2.3 实际控制人情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股
注:1、魏家福董事长、张富生副董事长、张良董事总经理、李建红董事、许立荣董事、孙月英董事、李云鹏监事会主席薪酬的具体发放过程执行国务院国有资产监督管理委员会有关规定。2、董事、监事报酬由股东会决定,高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据请见本年报“六、公司治理结构(五)公司高级管理人员的考评及激励机制”部分。3、董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额(税前,以下同)为2310.04万元。4、董事、监事和高级管理人员参加董事会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。5、为保持与2009年年报的连续性,年龄计算截至时间为2011年4月22日。6、董事、监事任期至2011年股东大会召开日,其中吴树雄监事、马建华监事任职终止日期不适用,高管任期至第三届董事会第一次会议召开日。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 不适用。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2010年,本集团实现营业收入人民币80,578,433,797.13元,与2009年同比增加44.6%。实现利润总额人民币9,185,827,960.06元,归属于母公司所有者的净利润人民币6,760,957,337.14元。 集装箱航运及相关业务 市场回顾 2010年,世界经济复苏与国际贸易需求增加拉动集装箱运输需求总体上升,同时各班轮公司谨慎投放运力以及减速航行,使得供求关系大幅改善。中国出口集装箱运价指数(CCFI)由2009年的最低点763点上升到2010年8月份接近历史峰值1,200点,2010年全年均值为1,131,比2009年均值上升22.3%。运量的强劲回升以及运价的恢复使得2010年全球集装箱航运业整体扭亏为盈。 业绩表现 2010年,本集团所属集装箱航运及相关业务货运量达6,215,371标准箱,较上年增长约18.7%。实现营业收入人民币41,300,331,373.08元,较上年增长73.2%。 分航线货运量
分航线营业收入
船队发展 本集团全年新增集装箱船舶16艘,合计101,313 标准箱。截至2010年12月31日,本集团经营集装箱船舶150艘, 运力合计614,092 标准箱,较2009年底增加9.5%。2010年无新增船舶订单。截至2010年底,本集团持有38 艘集装箱船舶订单,运力合计313,526 标准箱,将于2011至2013年交付。 集装箱船舶订单持有情况(2010年12月31日)
2011年,公司预计将有6艘新订租船舶交付使用,合计69,358标准箱。 航线经营策略 继淡季成功实施Vessel Pool 计划,实现大幅减亏后,本集团抓住市场复苏机遇,协调合作方,实施航线运力恢复和结构调整,其中亚欧、跨太平洋航线周舱位分别较淡季增长40%和43%。市场旺季期间,美、欧线分别开出加班船增创效益。同时,本集团充分利用市场复苏的有利因素,推动运价恢复,跨太平洋航线新年度合同运价回升至合理水平,亚欧航线年初成功恢复运价,6月份又率先在东南亚航线推出集装箱调箱附加费,并向其它航线推广。 本集团从营销源头上注重集装箱量的平衡,集装箱管理效率明显提升。箱队增幅远低于货运量增幅,整体箱位比创历史低位。 同时,本集团高度重视高贡献值货源的开发,推动增值服务能力建设。加强电子商务的推广应用, 坚持低碳发展,打造CKYH绿色联盟。2010年公司在10余条主干长航线上实施了加船减速,同比减少油耗33.8万吨,并成功研发推出了“中远集运碳排放计算器”。 市场展望 2011年,全球经济复苏的趋势仍将持续,带动全球集装箱海运量继续增长。据有有关威机构预测,增幅基本在8%-10%,集装箱海运量将超过1.5亿标准箱。在东西两大干线中,预计亚欧航线增幅最大,达到10.4%;跨太平洋线增幅为9.3%。在运力供给方面, AXS-Alphaliner发表报告称,2011年将有130万标准箱的新增集装箱船舶运力进入市场,整体运力增幅为8.8%。需要关注的是,超大型船舶运力将强劲增长,东西两大干线将面临一定的运力增长压力。 总体来看,2011年全球集装箱航运市场谨慎乐观。在货量增长良好和承运人理性管控运力的共同作用下,2011年集装箱航运市场有望处于平衡状态。 经营计划 2011年公司将继续深化联盟合作,优化航线布局,确保新增运力较高的舱位利用率,充分体现大船的规模优势。坚持本土战略的同时,加大对新兴市场的开发力度,并加快客户和货源结构的调整。提升服务质量,继续探索低成本中转路径,打造全程运输链服务竞争力。坚持适当从紧的用箱策略,在保障营销用箱的同时,控制设备保有量。借助公司运力提升优势、CKYH联盟合力以及公开招标的手段,做好供应商费率洽商工作。继续推进加船减速,深化节能技术研究应用,并积极实施燃油现、期货批量采购,尽力锁定燃油成本。 预计2011年本集团将完成集装箱货运量680万标准箱。 干散货航运业务 市场回顾 2010年干散货航运市场受多重因素交织影响,全年振幅较大。在煤炭、粮食和铁矿石需求的推动下,上半年干散货航运市场呈波动上行态势。BDI(波罗的海干散货运价指数)在5月下旬升至全年最高4,209点,此后随着新船运力交付加速,市场快速下跌,7月中旬BDI指数跌至全年最低1,700点。2010年全年BDI指数平均值为2,758点,同比增长5.4%。 各船型市场联动性进一步减弱,走出分化行情。2010年好望角型船全年平均租金水平为33,000美元/天左右,比2009年下降近10,000美元/天;中小型船舶成为支撑BDI指数的主要力量,巴拿马型船和大小灵便型船全年平均租金水平分别达到25,000美元/天、22,000美元/天、16,000美元/天左右,都比2009年同期高出5,000美元/天左右。 业绩表现 2010年中国远洋干散货航运业务保持强劲增长,完成货运量28010万吨,同比增长3.15%,货运周转量1.42万亿吨海里,同比增长1.43%。其中,煤炭承运量为8,875万吨,同比增长4.25 %;金属矿石承运量12,857万吨,同比增长5%。实现营业收入32,792,102,745.76元,同比增长19.8%。截至2010年12月31日,2011年干散货营运天锁定比例为23.1%,各船型锁定的期租水平较2010年实现的平均水平下降约30%。 经营策略 本集团积极把握市场走势,通过滚动锁定的方式,在市场高位锁定利润,降低经营风险。在操作中,坚持智慧经营理念,把握好租船操作的起点、拐点和放船节奏,充分利用区域价差、市场时间差,以及根据船型、货种、货量的特点进行灵活操作,实现综合效益最大化。 密切关注全球货物流向和产业格局变化,加大新市场、新货种、新港口开发力度。 全面推进“大客户战略”,强化忠诚客户培育和长期货载的揽取,针对目标客户提供个性化服务。 推进精益管理,降低关键环节的费用。通过精心调度配载、加大疏港力度、加强燃油管理、深挖降本增效,单航次效益水平持续提升。 船队发展 截至2010年12月31日,本集团所运营的干散货船舶共有450 艘, 3,855.62万载重吨。其中,自有船舶228艘,1,788.86万载重吨,平均船龄13.43年;租入船舶222艘,2,066.76万载重吨。 船队运力情况(2010年12月31日)
2010年,本集团无新增干散货船舶订单。截至2010年12月31日,本集团拥有干散货船舶新船订单18艘,2,674,000载重吨。具体包括:好望角型船8艘,1,640,000载重吨;巴拿马型船8艘,920,000载重吨;大灵便型船2艘,114,000载重吨。上述订单将于2011年至2014年陆续交付。 干散货船舶订单情况(2010年12月31日)
持有远期运费协议的情况 截止2010年12月31日,中国远洋持有远期运费协议负债余额合计人民币61,024,232.58元,在资产负债表的交易性金融负债中列示。 市场展望 2011年铁矿石、煤炭、粮食等主要干散货海运量的需求将继续回升,预计全球主要干散货海运量增长率将达到6%。 中国需求仍是影响干散货航运市场的主导因素,将保持对资源和能源的强劲需求。2011年全国保障性住房建设将拉动建筑钢材需求3,000-3,500万吨;2011年中国铁路固定资产投资计划总规模为8,500亿元,同比增长3%左右。这些因素均将相应地带动国内的粗钢生产和铁矿石进口,对2011年的市场需求形成有力支撑。 2011年全球干散货船运力增长预计达到14%左右,将对干散货航运市场走势产生一定影响。另外一方面,铁矿石需求变化、季节性与天气变化、老旧船退役拆解、港口拥堵等因素也将对干散货航运市场产生影响。 经营计划 加强市场研判,特别是第一手信息的收集和整理,扩大信息渠道的覆盖面,为经营决策提供科学依据。创新发展模式,把握市场规律,捕捉波动节奏,提高对市场环境的应变力、对趋势的判断力、对战略决策的执行力、对内部经营结构的优化能力,提高发展的全面性、协调性、可持续性。针对干散货航运市场波动快、震荡大的特点,抢抓市场高点,把握市场走势,加大高位锁定力度。继续强化服务理念,全面推进以大客户战略为核心的市场营销,做好客户的开发和维护。精益管理,深挖降本潜力。 预计2011年本集团完成干散货货运周转量9,590亿吨海里。 物流业务 市场回顾 2010年中国物流业呈现较好的发展态势,物流运行保持平稳较快增长。其中社会物流总额稳中有升,全年社会物流总额达到125.4万亿元,按可比价格计算,同比增长15%,增幅比上年提高3.7个百分点;物流业增加值回升加快,全年物流业增加值达到2.7万亿元,同比增长13.1%,增幅比上年提高2.5个百分点,占GDP的比重为6.9%,占服务业增加值的比重为16%,对经济和社会发展的促进作用进一步增强。 业绩表现 2010年本集团所属物流业务营业收入为4,377,383,747.17元。2010年,中远物流各业务板块的业务量情况见下表。
第三方物流 工程物流板块,因空客项目和核电项目逐步进入高峰,2010年工程物流全年营业额较2009年增长24%。 产品物流板块,化工物流2010年营业收入增长了31%,家电物流量增长了56%。 船舶代理 2010年,共代理船舶166,698艘次,较2009年上升15%。全系统通过加大对客户营销力度、提高自身服务质量等手段,确保船代的收入同比增加。 货运代理 2010年海运货运代理业务共完成总揽箱量2,288,405标准箱,与2009年同比增长19%,散杂货代理总量达19,682.8万吨,同比增长18%。 海运货代方面,在完善信息平台和订舱平台、搭建铁公海平台、建设市场营销体系、聚焦直接客户、开拓综合货运项目等各方面取得积极进展。 空运代理方面,2010年,中远物流空运业务量较2009年上升了4%。 市场展望 2011年物流运行将继续保持平稳较快增长格局,但增速有所放缓,预计2011年全年社会物流总额增长12%左右,社会物流总费用增长9%左右,物流业增加值增长9%左右。 经营计划 产品物流方面,专注于家电物流、化工物流、航空物流等细分市场,努力提高盈利水平。 工程物流方面,积极拓展核心市场,推进国内资源平台建设,推进与重点船公司的合作以及海外操作基地建设工作,加强跨业务合作,积极拓展海外物流业务。 船代业务方面,努力从粗放式管理向精细型管理转变,从传统操作服务向信息科技服务转变,从单纯代理关系向战略合作关系转变,从船舶代理人向航运综合服务商转变。 货运代理方面,紧紧围绕“统一、聚焦、提升”,夯实平台基础,推进资源整合;深化业务转型,创新发展模式;持续提升能力,保障实现目标。 空运代理方面,继续做好枢纽港口岸的建设,延伸服务链条,加快业务转型,提升对现代科技的重视程度,推进国内网点建设,推进投资项目。 码头及相关业务 市场回顾 2010年全球码头业整体复苏,全年港口集装箱吞吐量增长13.4%,中国和美国集装箱港口增速较快。2010年中国港口完成集装箱吞吐量同比增长18.8%。 2010年,在外部需求恢复较快的情况下,中国外贸进入新一轮增长周期,中国沿海港口吞吐量保持快速增长,国家统计局公布的数据显示,2010年全国沿海规模以上港口货物吞吐量完成54.28亿吨,较2009年增长14.2%;其中外贸货物吞吐量完成22.47亿吨,较2009年增长13.5%。 业务回顾 本集团所控股的中远太平洋有限公司经过努力拼搏,码头业务取得了较好的业绩,吞吐量达到新高。
项目拓展 年内增持盐田码头约10%股权,盐田码头拥有泊位15个,吞吐能力13,500,000标准箱。 展望 受世界经济大环境的影响,2011年码头行业的机遇与挑战并存,但继续复苏的趋势未变。中远太平洋将继续密切关注全球及中国经济形势的变化,适时制订及调整投资和经营策略。继续致力于做大做强码头产业,增加码头控股权益,推进码头投资多元化和提升企业价值,扩展全球码头网络,进一步巩固在全球市场的领先地位,使码头业务成为未来盈利增长的重要来源。 集装箱租赁、管理及销售业务 业绩表现 中远太平洋所属佛罗伦货箱控股有限公司及其附属公司(「佛罗伦」)继续以自有箱、管理箱及售后租回箱结合的轻资产经营模式,有效控制箱队规模。据Alphliner报告,于2010年底,佛罗伦箱队规模全球排名第三位。2010年佛罗伦全年整体平均出租率为97.3%,比去年上升6.7个百分点,高于业内平均水平。 于2010年12月31日,佛罗伦集装箱箱队规模达1,631,783 标准箱,比去年同期增加3.1%。 中远集运(包括售后租回箱)的箱队共499,106 标准箱,同比下跌5.5%,占总箱队30.6%。非中远箱队中的自有箱为432,613 标准箱,同比增加30.1%,占总箱队26.5%;而管理箱700,064 标准箱,下跌3.1%,占总箱队42.9%。 箱队规模 (单位:标准箱)
市场展望 由于近年全球旧箱淘汰年限的延迟,使2011年更新需求量累积达1,400,000标准箱以上。同时预计2011集装箱货运量将上升约8%-10%,以及2011年全球运力增加1,300,000标准箱以上的趋势,进一步推动新集装箱需求上升,缺箱现象预计将于2011年季节性再现。2010年全球新箱中60%以上为租箱公司采购,预期船公司仍将延续较大比例的租箱。在集装箱需求强劲、人民币汇率及材料成本持续上升的结合下,预计新箱价格于2011年维持在较高水平。 经营计划 佛罗伦将捕捉有利时机,继续扩充箱队规模,特别是加大收益较高的自有箱比例。并根据市场情况灵活掌握采购与销售节奏,以提高整体回报。由于集装箱租赁服务需求仍然十分旺盛,预计出租率及租金将继续维持在较高水平,有利于本集团租赁业务收入的增长。 集装箱制造 本集团通过中远太平洋持有中集集团之21.8%权益,中集集团为全球最大的集装箱制造商。由于2010年新造干货集装箱供不应求,新箱价格大幅攀升,中集集团的干货集装箱制造业务经营利润大幅增加。集装箱制造业务对本公司的盈利贡献622,101,616.47元,同比上升259.1%。预计2011年集装箱需求仍然强劲,造箱市场前景乐观。 安全生产 2010年,本集团各级领导和全体员工,克服了全球经济危机等诸多不利因素的影响,紧紧围绕生产服务中心,以安全生产为切入点,以精细化管理为落脚点,着力开展全系统安全生产宣传教育、安全生产监督检查、安全生产治理“三项行动”,抓好安全生产法制体制机制、安全生产保障能力、安全监管队伍“三项建设”,突出重点,标本兼治,切实解决安全生产存在的突出问题和薄弱环节,深入排查安全生产中存在的隐患,未发生重、特大安全事故,保证了中国远洋系统安全生产局面的持续稳定。 2010年,海盗仍然是我们最大的安全威胁。面对海盗活动日益猖獗的形势,中国远洋切实把船舶防海盗工作放在了安全工作的首位,全力以赴、积极为船舶提供岸基支持与全程指导,做到了真抓实管、紧盯死守,有效地保障了船员和船舶的安全。 2010年事故情况: 1、未发生一般及以上海损事故,事故总起数同比减少2起。 2、未发生机损事故,同比减少1起。 3、未发生污染事故。 4、接受港口国检查875艘次,无缺陷批注638艘次,无缺陷批注率72.91%;滞留船舶 4?艘,滞留率0.4%,同比增加2起。 5、未发生工伤死亡和重伤事故,同比减少3起。 6、船舶遭遇海盗袭击、袭扰事件2起;未发生被海盗劫持事件。 节能环保 2010年,本集团致力于环境保护和能源节约,继续把工作重点确定为能耗及排放量较大的各航运公司,重点抓好集装箱船舶的能耗管理;加强节能减排报表体系的建设,积极参加清洁新能源和节能减排标准建设的研究;通过科技成果推广、技术改造、提高科技含量、降低能源消耗等措施为企业降低了成本。 按交通运输部能耗指标计算,2010年燃油单耗4.12千克/千吨海里,2009年燃油单耗4.39千克/千吨海里,同比下降了6.19%。 技术创新 本集团在创新型企业建设中,通过技术创新不断增强核心竞争力。继续开展国家课题的研发,围绕生产经营开展技术研究,突出了自主创新、绿色环保。同时进一步推进信息化建设,注重信息系统的深层次开发,集装箱航运、散货航运信息化建设从业务操作层转向决策支持层,以加强企业管控能力,防范、规避和化解企业风险,不断提高信息化对企业发展的贡献率。 科研方面,本集团承担的国家科技支撑“基于智能集装箱公共服务系统的供应链应用系统开发与示范”课题,通过开发实际供应链应用系统实时获取公共服务系统平台中的相关数据,并将其与行业业务数据进行迭加和关联,形成服务于行业业务的货运、设备和客户服务信息,最终实现对智能集装箱公共服务系统在业务应用层面的示范与应用,通过信息技术、手段,不断提升服务和管理水平。所完成的《飞机大部件跨洋运输》项目获中国航海学会2010年度科学技术二等奖,该项目成果应用于空客A320系列飞机项目,自主创新技术在总体技术所占比重超过90%。参与的“中远网络物流信息科技第三方物流信息系统外包服务”项目也在顺利开展中。 信息化方面,公司2010年完成SAP深化应用一期项目,初步建立起了中远物流SAP BW 数据仓库基础平台、合并报表系统、中远集运SAP BW财务分析数据平台,通过充分利用SAP BW 信息集成的优越特性和现有系统的优点,结合航运、物流行业经验,建立起可延续、容易整合的商务智能体系,包括组织、流程、模型、报表和方法。随着集装箱运力提升,操作模式的优化以及自身管理要求的提升,中远集运启动了第四代箱管系统的研发;中远散运从自身需求出发,遵循“总体规划,分步实施”原则,开始建设财务经营报表分析系统。 自主创新能力、信息化建设水平的不断提高,进一步增强了中国远洋在航运、物流业的竞争力。 财务分析 2010年,本集团取得营业收入人民币80,578,433,797.13元,同比2009年人民币55,734,631,290.96元,增加24,843,802,506.17元或44.6%。实现归属于母公司所有者的净利润人民币6,760,957,337.14元,同比2009年人民币-7,539,763,591.60元,增加14,300,720,928.74元或189.7%。由于国际经济复苏及航运市场回升,期内,本集团集装箱航运及相关业务收入同比增长73.2%,干散货航运及相关业务收入同比增长19.8%。在收入增长带动下,集装箱航运及干散货航运业务经营及效益状况相应改善,本集团利润较去年同期实现较大幅度增长。 营业收入 2010年,本集团取得营业收入人民币80,578,433,797.13元,同比2009年人民币55,734,631,290.96元,增加24,843,802,506.17元或44.6%。其中: 集装箱航运及相关业务收入增长73.2%至人民币41,300,331,373.08元。2010年,本集团实现集装箱运载量6,215,371标准箱,同比2009年增长18.7%。实现平均单箱收入人民币6,130元/TEU,较2009年同比增长51.0%。在运载量和单箱收入双双增长影响下,各主要航线收入均有增长,其中,跨太平洋及亚欧航线收入分别增长96.0%、97.6%。 干散货航运及相关业务收入增长19.8%至人民币32,792,102,745.76元。其中,期租收入增加人民币4,293,499,733.15元,增长29.5%;程租收入增加人民币851,307,792.76元,增长7.1%。2010年,航运市场回升,波罗的海指数(BDI)平均值为2,758点,比2009年的2,617点增长5.4%。本集团货运量及运价水平相应提高,带来收入的增加。 物流业务收入较2009年增长42.5%至人民币4,377,383,747.17元。2010年,本集团物流业务量保持平稳较快增长,带动营业收入相应增长。 中远太平洋经营的码头及相关业务收入,较2009年的人民币868,173,206.25元增长59.8%至人民币1,387,174,750.11元,增幅主要来自比雷埃夫斯码头。2009年10月1日,本集团正式接管比雷埃夫斯港2号码头,2010年该码头的吞吐量为684,881标准箱,为本集团期内带来人民币564,086,264.50元收入。泉州太平洋集装箱码头有限公司吞吐量有所增加,带动收入同比增长19.3%至人民币303,248,084.50元。 中远太平洋经营及管理的集装箱租赁业务收入增加7.9%至人民币1,713,724,467.79元。期内,中远太平洋自有箱队箱量由2009年底的742,388标准箱增至2010年底的813,625标准箱,带动租金收入相应增长。 前五名客户销售收入 2010年度及同比2009年度,本集团前五名客户销售金额及所占比例如下。 单位:人民币元
营业成本 2010年,本集团营业成本同比增长14.8%,为人民币66,309,568,259.38元。其中: 集装箱运输及相关业务营业成本为人民币35,335,641,588.98元,同比2009年增加人民币5,746,856,568.87元,同比增长19.4%。期内,由于集装箱运载量上升,货物及中转费有相应幅度上升;燃油费用支出同比增加人民币1,996,583,264.19元至人民币8,157,969,693.99元,增幅为32.4%,其中平均油价上升29.6%,为燃油成本增加的主要原因。2010年,燃油成本占集装箱航运及相关业务营运成本的比例为23.1%。 散货运输及相关业务营业成本为人民币27,241,558,299.20元,同比增加人民币1,149,674,504.32元,增长4.4%。其中,租入船租赁价格水平下降,带动总体租赁费用减少。此外,根据租船合同结算情况分别确认收入及成本,以前年度计提亏损合同拨备人民币1,415,524,680.61元在期内予以实际结算或回拨。燃油成本方面,随着国际燃油价格上升,燃油成本增加人民币1,050,204,197.33元至人民币4,613,337,334.03元,增加29.5%。2010年,燃油成本占干散货航运业务营业成本的比例为16.9%。 物流业务营业成本人民币2,807,164,734.47元,同比增长63.2%,物流业务量平稳较快增长为主要原因。 码头及相关业务营业成本人民币1,075,690,355.44元,较上年增长80.9%。升幅主要来自希腊比雷埃夫斯码头期内产生的营业成本。此外,所控股码头集装箱及散杂货吞吐量上升也令相关营业成本增加。 集装箱租赁业务营业成本人民币848,875,761.41元,去年同期为人民币792,623,275.40元。 营业税金及附加 2010年,本集团营业税金及附加772,906,054.38元,较去年522,892,999.03元增加250,013,055.35元,2010年4月23日,财政部和国家税务总局联合下发了《关于国际运输劳务免征营业税的通知》(财税【2010】8号),所属境内航运企业就2009年非国内起运国际运输收入缴纳营业税金365,229,012.43元为主要原因。 销售费用 2010年,本集团销售费用支出为140,805,749.53元,同比去年同期133,121,026.00元,略有增加。 管理费用 2010年,本集团管理费用支出为4,793,464,668.42元,同比增加4.7%,主要来自于人工成本的增加。 财务费用 2010年,本集团财务费用支出为554,959,287.48元,同比减少109,044,300.98元或16.4%。期内,由于相应币种间汇率波动,汇兑收益增加为主要原因。 资产减值损失 2010年,本集团资产减值损失为-15,673,902.88元,去年同期为-40,432,286.60元。去年同期收回以前年度已计提坏账高于本期。 公允价值变动收益 2010年,本集团公允值变动收益为113,326,040.57元,较2009年公允价值变动收益3,469,055,349.73元,减少3,355,729,309.16元。其中,所属干散货船公司持有的远期运费协议(FFA),年度内因公允价值变动及结算转出产生收益金额为80,046,112.71元,较2009年3,499,365,604.78元,减少3,419,319,492.07元,加计已结算并计入投资收益的金额-44,777,049.74元,所属干散货公司持有的FFA期内发生净收益金额为35,269,062.97元,去年同期净收益金额为989,205,793.73元。 投资收益 2010年,本集团取得投资收益1,753,861,180.97元,比2009年-1,250,554,913.17元,增加3,004,416,094.14元或240.2%。其中,所属干散货船公司持有的远期运费协议(FFA)于当年已交割部分,结算损失44,777,049.74元,2009年为结算损失2,510,159,811.05元。FFA结算损失同比大幅减少,为投资收益增加主要原因。 营业外收入 本集团2010年营业外收入525,555,271.38元,较去年同期1,034,952,459.75元减少509,397,188.37元或49.2%。主要原因为所属公司收到财税补贴较去年同期减少。 营业外支出 本集团2010年营业外支出1,229,318,213.68元,同比减少455,874,981.29元。期内,所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同,按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额,确认预计负债1,176,812,886.82元,同比减少242,311,878.04元。 所得税 本集团2010年所得税费用1,191,529,212.30元,同比去年同期423,947,948.83元增加767,581,263.47元。期内,因盈利状况改善,所得税费用相应增加。 其他综合收益 本集团2010年其他综合收益-3,026,292,013.09元,较去年同期2,189,163,867.90元减少5,215,455,880.99元。其中外币财务报表折算差额-1,201,392,640.98元,较上期159,392,120.36元减少1,360,784,761.34元,主要是由于本期美元、欧元、港币对人民币汇率下跌,外币报表折算差额减少。另外,本集团所属中远太平洋因继续收购盐田码头约10%股权,对其投资由可供出售金融资产改按长期股权投资核算,原计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动金额1,647,880,632.53元于本期转出。 现金流状况 截至2010年12月31日,本集团现金及现金等价物为46,550,910,328.17元,比2009年12月31日增加2,452,882,282.92元或5.6%。 2010年,本集团经营活动现金净流入为11,151,829,704.03元,较2009年净流出5,879,008,100.39元,增加17,030,837,804.42元或289.7%。期内,本集团营业收入同比大幅增加,销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加26,625,878,726.82元为主要原因。 2010年,本集团投资活动产生的现金净流出为11,039,094,566.16元,较2009年减少54,716,347.91元。期内,所属中远太平洋收购盐田码头约10%股权支付现金520,000,000美元(折合人民币约35亿元),为主要的投资活动现金净流出;除因此导致的投资支付的现金增加外,本集团用于购建固定资产等方面现金支出均有不同程度的下降。 2010年,本集团筹资活动产生的现金净流入为2,815,013,028.33元,较去年同期减少26,370,470,700.88元。期内,所属中远太平洋配股融资获得现金流入(扣除发行直接费用)金额约584,000,000美元(折合人民币约39.5亿元)。除此之外,来自借款及发行债券等方面现金净流入少于去年同期。 资产及负债情况 截至2010年12月31日,本集团资产总额为人民币150,867,857,978.20元,比年初人民币138,619,517,243.53元增加人民币12,248,340,734.67元。负债总额为人民币88,648,109,556.28元,比年初人民币85,226,868,212.50元增加人民币3,421,241,343.78元。所有者权益(或股东权益)合计为人民币62,219,748,421.92元,较年初人民币53,392,649,031.03元增加8,827,099,390.89元。其中,归属于母公司所有者权益合计为人民币47,752,464,948.45元,较年初人民币42,829,248,606.40元增加4,923,216,342.05元。主要项目变化情况如下: 交易性金融资产 截至2010年12月31日,本集团交易性金融资产余额为0元,年初为人民币5,681,426.07元。其中,所属干散货公司持有的于交易性金融资产项目核算的远期运费协议,期内已结算;所属一公司所持有的股票也于本期进行交割。 应收票据 截至2010年12月31日,本集团应收票据期末余额为人民币190,358,058.84元,较年初98,673,481.50元增加91,684,577.34元。主要为以承兑汇票方式收取的运费金额增加。 应收股利 截至2010年12月31日,本集团应收股利期末余额为人民币450,641,356.28元,较年初34,230,862.28元增加416,410,494.00元。期内,所投资联合营公司宣告股利分派,带来期末余额上升。 一年内到期的非流动资产 截至2010年12月31日,本集团一年内到期的非流动资产期末余额为人民币13,202,788.54元,较年初6,555,072.00元增加6,647,716.54元或101.4%。主要原因为一年内到期融资租约增加。 可供出售金融资产 截至2010年12月31日,本集团可供出售金融资产余额为人民币495,597,007.64元,较年初2,750,870,710.32元减少2,255,273,702.68元。主要是因为所属中远太平洋本期出售大连港集装箱股份有限公司股权,以及因收购盐田码头约10%股权,对其投资由可供出售金融资产改按长期股权投资核算,使期末余额相应减少。 长期应收款 截至2010年12月31日,本集团长期应收款期末余额为人民币2,274,054,386.26元,较年初1,364,463,075.88元增加909,591,310.38元。期内,所属中远太平洋对一联营公司新增股东借款,带来期末余额相应增加。 长期股权投资 截至2010年12月31日,本集团长期股权投资期末余额为人民币14,584,318,763.73元,较年初10,759,160,581.14元增加3,825,158,182.59元。主要是因为所属中远太平洋因收购盐田码头约10%股权,对其投资由可供出售金融资产改按长期股权投资核算,使期末余额相应增加。 其他非流动资产 截至2010年12月31日,本集团其他非流动资产期末余额为人民币230,448,549.22元,较年初123,087,450.23元增加107,361,098.99元。主要是因为本集团下属子公司为借款而发生的融资成本。 短期借款 截至2010年12月31日,本集团短期借款期末余额为人民币1,669,382,018.63元,较年初3,703,366,638.06元减少2,033,984,619.43元。期内,本集团归还部分短期借款,使期末余额相应减少。 交易性金融负债 截至2010年12月31日,本集团交易性金融负债期末余额为人民币61,024,232.58元,较年初142,081,291.03元减少81,057,058.45元。减少主要来自期内持有远期运费协议(FFA)逐步结算。 应付票据 截至2010年12月31日,本集团应付票据余额为人民币831,339,638.06元,较年初211,511,810.30元增加619,827,827.76元。增加主要是所属子公司根据相关协议,以银行承兑汇票方式与供应商进行核算,使应付票据余额增加。 应付股利 截至2010年12月31日,本集团应付股利余额为人民币17,292,081.77元,较年初32,891,578.92元减少15,599,497.15元。期内,本集团所属控股公司支付股利,使期末余额相应减少。 应付债券 截至2010年12月31日,本集团应付债券余额为人民币16,869,312,894.44元,较年初12,022,077,804.44元增加4,847,235,090.00元。本集团于2010年9月3日发行了2010年度第一期中期票据人民币50亿元,期限10年,带来期末余额相应增加。 长期应付款 截至2010年12月31日,本集团长期应付款余额为人民币866,047,354.54元,较年初266,447,346.88元增加599,600,007.66元。增加主要来自应付造船款。 预计负债 截至2010年12月31日,本集团预计负债余额为人民币1,318,575,205.94元,较年初1,753,105,126.16元减少434,529,920.22元。其中,亏损合同余额1,171,622,221.47元,较年初1,419,030,331.41 元减少247,408,109.94元。期内,所属干散货船公司根据租船合同结算情况分别确认收入及成本,相应转回以前年度计提预计负债1,415,524,680.61元;同时,于期末按未来一年BDI指数平均预计2200点,调整、新增预计负债1,176,812,886.82 元。另,汇率折算影响当期金额-8,696,316.15元。亏损合同期末余额1,171,622,221.47元中,已签订租出船合同(即已锁定)的租入船合同,计提预计负债余额为672,909,092.41元;对于2011 年12月31日之前到期的敞口租入船合同,计提预计负债余额为498,713,129.06元。 其他非流动负债 截至2010年12月31日,本集团其他非流动负债余额为人民币36,844,652.92元,较年初16,079,504.81元增加20,765,148.11元。主要是由于本期收到与资产相关的政府补助增加。 未分配利润 截至2010年12月31日,本集团未分配利润余额为人民币10,784,413,544.67元,较年初3,962,227,411.61元增加6,822,186,133.06元。增加主要来自当期实现利润。 外币报表折算差额 截至2010年12月31日,本集团外币报表折算差额余额为人民币-2,516,544,299.51元,较年初-1,609,803,517.33元减少906,740,782.18元。期末美元、欧元、港币对人民币汇率下跌,进行外币报表折算时折算差额减少。 6.2主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况 √适用(下转D6版) 本版导读:
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