证券时报多媒体数字报

（上接D41版）

（１）公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

随着全球经济的逐渐复苏，我国经济扛住了国际金融危机的不利影响，通过国家一系列宏观经济政策调整措施，着力转变经济增长方式，国际国内煤炭市场需求旺盛，煤炭价格迅速上涨。同时，“十二五”是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是山西转型发展、跨越发展的关键时期，２０１１年作为国家“十二五”规划的开局年，随内需市场的扩大推进和民生改革的深入实施，规划工程的动工实施及民生内需的提升必将带动整体经济能源需求。

但我们仍应看到，国际国内经济社会形势仍复杂多变，未来经济走势存在诸多不确定因素，主要产煤省份尤其是山西省政府主导的煤炭资源整合，大大提升了煤炭产业的集中度和规模，未来三至五年内随整合煤矿的复工复产，煤炭产业规模效应的凸显，煤炭产能将大幅提升，进一步加剧煤炭市场竞争。同时国家节能减排政策的大力推进以及转型发展的政策导向，新能源新技术的推广运用，以及煤炭开采条件的复杂化程度加大，安全管理难度剧增，巨大压力始终伴随着煤炭行业的发展。

（２）２０１１公司发展计划及经营目标

今年的工作的指导思想：认真贯彻落实科学发展观，按照“工作具体化、落实项目化、考评科学化”原则，突出转型跨越发展主题，以项目为抓手，以强化落实、加大执行为主线，以战略管理为基础，以科技为支撑，以创新为动力，确保各项重点工程全面有序推进，确保生产经营指标圆满完成，全力推进新型煤炭能源企业建设，努力实现“十二五”规划强势起步和良好开局。

根据以上思路，今年的主要工作目标初步确定为：

煤炭产量达到３３５０万吨；焦炭产量达到５５万吨；

营业收入达到２１０亿元以上；

利润总额达到５０亿元，净利润达到３９亿元。

２０１１年要重点抓好以下几方面工作：

１）全面构建“大安全”管理新格局，实现本质安全型矿区建设新提升

坚定不移地把安全作为企业的核心价值、核心利益，作为企业的第一生命和第一标志，突出抓好“三个安全”，高端化的源头安全、高可靠的变化安全、高标准的动态安全；着力完善“三大机制”，体现特殊性的重大事故预防机制、主动性的主动安全管理机制、系统性的立体化合力运行机制；不断强化“三力”提升，高效的法制执行力、有效快捷的危机管理能力、开放持续的创新力；全面构建“横向到边、纵向到底”的大安全管控体系，建设本质安全型矿区。

一是突出抓好重大事故预防。要重金、高投入，重锤、大力度，重心、抓关键，把“安全是投资的第一序列”落在实处，全力构筑重大事故预防的钢铁长城。高瓦斯矿井要全面建立健全高标准、立体化的瓦斯抽采体系，重点实现地面瓦斯抽采的新突破和大突破；防治水，要重点抓好透明地质平台和现场“先探后掘”的规范化、高效化落实；从技术、装备、管理上切实做好水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故预防，构建高标准的重大事故预防体系。尤其要重点抓好整合矿井安全管理，发挥“以科带科、以队带队，以专业带专业”的优势，按照“隔离开采”、“锁定管理”和“安全红线”规定，切实做好重大事故预防；尽快纳入全公司安全生产信息指挥调度体系，实现跨区域安全监管和变化条件下的安全管理新提升。

二是全面推行精细化管理、标准化作业，重点抓好“三个百分之百”和安全专业化队伍建设。要把质量标准化建设作为今年安全生产的核心工作，以质量标准化水平的新改进，带动安全管理水平的新提升；职工素质提升必须实现“三个百分之百”，百分之百实现“手指口述法”，百分之百岗标达标，百分之百推广“白国周班组管理法”，真正实现从“要我安全”向“我要安全”、“我会安全”、“我能安全”转变，打造一支适应潞安安全发展的高素质、专业化员工队伍。

三是全力抓好安全管理的现场执行力。认真落实干部政绩与安全挂钩制度，进一步加大责任追究力度；进一步严肃干部下井带班和“三走到”、“三必到”制度；安监部门要加大执行情况的检查和考核力度，确保安全管理掷地有声、落地有效，把安全管理的各项制度措施落实到现场，传递到班组。要有序推进安全避险六大系统建设，建立“防得住、避得开、救得快”的防护系统，全力提高安全应急处置能力。

２）努力培育集约高效生产新优势，实现核心竞争优势新提升

全面落实“三个十集约高效生产纲要”，抓好集成创新，进一步提升主力矿井集约高效生产水平。集约高效是潞安的主要优势和核心竞争力。本部主力矿井，要全面落实“三个十集约高效生产纲要”，围绕“建设自动化矿井、打造数字化矿山、构建感知化矿区”，全面推进井上、下的立体化集约高效建设，全面加快推进新井集约高效、旧井减人提效步伐，努力实现自动化矿井自动化管理，数字化矿山用数字说话，着力打造“用人最少、效率更高、效益更好”的新型现代化矿井。

认真落实“整合矿井高效推进纲要”，全面加快整合矿井现代化改造进程。按照“分类推进、系统推进、快速推进、安全推进”的原则，首先是加快整合矿井手续办理。特别要加快营业执照、开工报告的办理，保证生产矿井正常运行，技改矿井快速开工建设；其次是保证技改投入，实行分类推进。优先条件好的矿井，优先见效快的矿井，优先规模大的矿井，全面建设“一面两头一条运输线”的集约高效示范矿井。第三是积极探索区域集约化新模式。统筹规划整合矿井区域内选煤厂的整合、改造和建设，探索区域内选煤、检修、供电、服务等的集约化管理模式，最大限度实现区域资金、人才、技术、管理的优势集成，努力推进临汾、潞宁两个千万吨级矿区建设。

围绕矿井可持续发展，做好资源优化配置工作。强化采区衔接、水平接替，加大矿井开拓力度，有序做好采掘衔接和后备区接续工作。特别是要加大村庄搬迁力度，结合新农村建设，积极寻求地方政府支持，加大工作力度，有效推进村庄搬迁工程，释放村庄压煤，进一步盘活资源，扩大主力矿井保有储量，为集约高效生产提供资源保障。

３）着力打造千万吨级煤焦化产业新基地，实现煤化工产业延伸新突破

近两年，由于焦炭市场持续低迷，公司焦化产业发展相对滞后，但新型煤化工产业是转型跨越发展的龙头，是未来的核心竞争力，也是应对煤炭市场变化、抵御市场风险、增强可持续发展能力的有效途径。因此，要坚决贯彻建设焦化产业大基地的战略要求，抓住当前山西省加快焦化产业重组整合的政策时机，坚持“整合与新建相结合”、“特色经营与优势发展相结合”的原则，着力打造千万吨级焦化生产基地，力争在全省、全行业、在技术和规模上达到领先地位。

今年要围绕已建成的甲醇项目，整体规划，分步实施，做好襄垣、潞城的焦化产业整合；按照“焦炭是副产品，化产是主产品”的理念，积极推进８００万吨／年焦化项目一期工程前期准备工作，全力推进“煤焦化”循环经济园区建设，争取早启动，早见效，为下一步发展现代煤化工产业创造条件。

４）全力提升经营管理新特色，实现开放型、学习型、创新型企业建设新突破

创新是发展的动力，创新是企业的灵魂。只有注重创新、强化创新，企业才能更具发展潜力，更具发展魅力，更具竞争实力，实现转型跨越发展。

要强化科技创新。积极开展与高等院校、科研院所的技术合作，构建开放型自主集成创新体系，积极筹备申请国家绿色开采与洁净利用重点实验室及低碳能源研究中心，打造技术创新平台，努力在关键技术与综合配套技术上实现三个突破；重点开展数字化开采技术集成、煤炭与煤层气、水资源共采、瓦斯商业化利用等技术攻关，在煤炭绿色开采上实现新突破；加大喷吹煤、型煤、水煤浆、碳材料等技术研发力度，在煤炭清洁利用技术上实现新突破；加强焦炉煤气资源化利用、焦油精加工技术研发攻关，在烯烃类现代煤化工技术开发与应用上实现新突破。

强化经营管理创新。创新管理模式，构建适合现代企业制度要求的母子公司管理体系，理顺与各控股子公司关系，在保证子公司经营自主的同时，有效提高母公司的管控能力，真正做到“放得开、管得住、搞得活”。要重点加强各子公司，尤其是整合矿井、新设公司的法人治理结构建设。规范子公司经营决策权限和决策程序，加强对委派董事、监事的管理，加大对重大事项的决策管理，进一步创新完善全面预算管理和绩效考核，健全子公司经营绩效考核体系，确保子公司规范运作、科学经营。

强化营销创新。要高度重视发挥营销的“龙头”作用，创新市场信息管理方式，提高市场分析预测能力，提高市场变化的应对和掌控能力；创新销售方式，进一步优化营销结构，优化用户和流向，加大品种效益煤销售力度，确保效益品种煤占比稳定在６０％以上；创新营销策略，加强对整合矿井煤炭销售的考核指导，使整合矿井早见成效；创新客户管理，构建完善客户网络，进一步巩固战略合作伙伴关系。

加快人才创新。要全面加强煤炭与新兴产业“两个领域”、经营管理人才、技术人才、技能人才“三大序列”队伍建设，突出抓好高端人才引进工程、上下游产业整合人才配置工程、新兴产业人才引进培养工程；要坚持人才“增量”与“提质”相结合、引进与培养相结合、盘活资源与优化配置相结合，做好人才梯队建设及继任计划，进一步完善首席专家、首席工程师、首席技师制度，培养一批素质过得硬、全国叫得响的技能大师。

５）努力增强公司内在发展新动力，实现公司价值新突破

今年，董事会要紧紧围绕公司“规范运行、股东利益最大化”两大重点任务和目标，努力增强内在发展动力，提升公司整体价值。

一是做好内控体系建设，实现规范运行。结合中国证监会加强上市公司内控体系建设的部署和要求，强化公司内生动力，做好自我评价；借助外部评审，做好体系改进和完善，加大风险防控力度，形成环节控制、有效反馈、持续改进的循环提升机制；在投资方面，要进一步贯彻好“三个优先”、“三个严控”原则，严格操作程序，切实加强对外投资和对外担保规范管理；在整合矿井经营管理上，要做到“三个规范、两个强化”，规范公司治理结构，规范财务运行，规范基建投资，强化招标管理，强化销售管理。通过进一步规范提升经营管理水平，从各个环节、各个方面挖掘内部潜力，加大考核力度，确保全年各项经营目标任务的圆满完成。

二是抓好信息披露和投资者关系管理，实现上市公司价值提升。加强对内幕信息、敏感信息的管理，做好定期报告、日常运营信息的披露工作，做到全面、真实、准确、及时。进一步做好投资者关系管理，加强与公司利益相关主体之间的沟通交流，创造市场条件和环境，加大资本运营力度，认真做好再融资工作，为公司进一步做大煤炭主业提供有力支持。

三是加强干部队伍建设。进一步完善竞聘机制，积极构建后备干部储备机制，构建更加完善的选人、用人机制。加大对公司高管层和子公司管理层的业绩考评力度，建设思路新、冲劲足、结构合理、凝聚力强、充满活力的经营管理团队，有效放大人才、管理和机制的叠加效应，提升内在发展动力，为巩固公司核心竞争优势、实现转型跨越发展奠定坚实基础。

（３）风险因素及应对

１）安全生产风险及对策。公司是以煤炭生产为主业的国有控股上市公司，煤炭生产的安全性因素远高于一般行业，面临一定的安全生产风险。２０１１年，随公司主要矿井井下工作面地质条件的恶化，以及新整合矿井安全管理工作的复杂性因素，公司将比以往面临较大的安全性风险。２０１１年，公司将进一步加大安全管理力度，着力构建“大安全”管理格局，保障安全资金和设备投入，加大安全监管力度，强化基层现场监管措施，重点抓好整合煤矿的安全管理工作，全力保障公司实现全年安全生产。

２）经营风险及对策。报告期内，公司经营绩效较去年有大幅提升，得益于煤炭市场价格的迅速上涨以及公司主要产品喷吹煤的市场提升。２０１１年，由于国际国内经济形势仍存在一些不确定因素，部分煤炭整合企业的产能释放，以及国家节能减排的政策推进、低碳经济的倡导等因素，公司经营存在一定经营风险。为此，公司将继续加大科研投入，着力加强主要产品的科技含量和品质结构，以技术为核心提升公司市场竞争力，规避低端煤炭市场竞争风险，同时进一步加强内部管理和市场营销，最大程度上保证公司未来获得良好经营绩效。

３）成本上涨风险。随国家低碳经济的倡导及节能减排政策的推进实施，各项政策性支出增多。二是随着公司主力矿井开采条件的恶化，生产成本及安全性投入加大。三是随通货膨胀预期因素的影响，机械设备及配件采购成本提高，人力资源成本上升。因此，公司一方面加大经营管理力度，提升成本控制力，加强物资采购管理，多渠道降低采购成本；另一方面加强市场营销手段，着力提升公司市场份额，全力保障公司利润较快增长。

（４）资金需求及使用计划

公司２０１１年主要资金需求项目为：一是整合矿井的技改扩能工程以及综采综掘等设备配件的购入，预计２０１１年后半年开始陆续复工复产。二是主力矿井部分后劲工程，包括井下新工作面的建设投入，以及压煤村庄搬迁工程投入等。三是焦化产业的扩能扩产工程，包括国际先进技术的７．６３米环保炉型、年产８００万吨焦炭项目，以及整合襄垣、潞城焦化产能等项目。初步预计资金需求为５０－６０亿元，２０１１年公司将充分利用各种融资渠道，适时适宜开展融资工作，满足公司未来发展的资金需求，以保障各项工程的顺利进行。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以２０１０年度末总股本１，１５０，５４２，０００股为基数，向全体股东按每１０股送６股派现金红利１０元（含税），共计分配利润１，８４０，８６７，２００元；拟以资本公积转增股本：即以２０１０年度末总股本１，１５０，５４２，０００股为基数，向全体股东按每１０股转增４股，共计转增股本４６，０２１６，８００股。此预案须提交２０１０年年度股东大会审议后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7．１ 收购资产

√适用 □不适用

7．２ 出售资产

□适用 √不适用

7．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

7．４ 重大关联交易

7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

7．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7．５ 委托理财

□适用 √不适用

7．６ 承诺事项履行情况

7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

２．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7．８．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程规范运作，公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尽职尽责，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司本年度的财务管理情况进行了监督核查，认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他会计资料。公司财务体系完善、内控制度健全，财务状况良好，财务管理措施合理到位，严格执行了上市公司相关财务制度，定期财务报告能真实、准确、完整反映公司的财务和经营状况。立信会计事务所对公司２０１０年度报告的审计意见客观、公正，同意该事务所出具的标准无保留意见审计报告。

8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司所有收购、出售资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，收购、出售资产交易都经公司董事会集经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

8．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司２０１０年度财务报告，未被会计事务所出具非标意见。

8．７ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为，公司２０１０年度实现净利润与业绩预增情况不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9．１ 审计意见

9．２ 财务报表

山西潞安环保能源开发股份有限公司

资产负债表

２０１０年１２月３１日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

资产负债表（续）

２０１０年１２月３１日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

合并资产负债表（续）

２０１０年１２月３１日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

利润表

２０１０　年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚 　　 主管会计工作负责人：洪强 　　 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

合并利润表

２０１０　年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚　 主管会计工作负责人：洪强 　　 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

现金流量表

２０１０　年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚　 主管会计工作负责人：洪强 　　 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

合并现金流量表

２０１０　年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚　 主管会计工作负责人：洪强 　　 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

所有者权益变动表

２０１０　年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

企业法定代表人：任润厚　　 　　　　　　　 主管会计工作负责人：洪强 　　　　　 　 　　 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司

所有者权益变动表（续）

２０１０　年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）