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中国平安保险(集团)股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-30 来源:证券时报网 作者:
(上接D61版) 下表列示本公司保险资金投资组合资产配置情况: 单位:人民币百万元
(1) 该等数据不包括分类为现金及现金等价物的项目。 4.汇兑损失 2010年,人民币对以美元为主的其他主要货币小幅升值,本公司以外币计价的资产产生净汇兑损失为人民币1.04亿元。2009年为净汇兑损失人民币0.17亿元。 5.业务及管理费 业务及管理费由2009年的人民币224.38亿元增加30.5%至2010年的人民币292.76亿元,主要原因是本公司业务增长,市场投入和战略投入加大。 6.所得税 单位:人民币百万元
所得税费用由2009年的人民币54.37亿元下降18.9%至2010年的人民币44.09亿元,主要原因是2009年根据税务检查结果计提了需要补税的金额使同比基数较高,而2010年享有若干税项豁免的证券投资基金分红收入增加使得公司有效税率降低。 7.报表项目变动分析 主要财务指标增减变动幅度及原因 单位:人民币百万元
财务报表主要项目变动分析 单位:人民币百万元
8.与公允价值计量相关的内部控制制度情况 本公司根据《企业会计准则》、集团公司会计制度、其他有关法律、行政法规及行业规范,制订了《公允价值专项会计制度》,规范和统一集团范围内各公司公允价值的计量和报告行为。本公司将根据业务、法规等的最新发展,适时修订该制度。 除了在《公允价值专项会计制度》中对有关资产的公允价值管理流程进行规范外,由于金融资产占本公司总资产的绝大部分,本公司还特别针对金融工具公允价值的管理流程,在估值技术的具体应用、估值方法的变更流程、新型金融工具首次选取估值方法的审批流程等方面进行了规范,明确了集团内各公司(部门)在公允价值估值程序中的职责,规范估值技术管理,加强了金融工具公允价值计量相关的内部控制。 下表列示本公司以公允价值计量的金融工具相关情况: 单位:人民币百万元
6.1.2 保险业务 2010年,本公司保险业务保持健康快速发展。平安寿险在“挑战新高”和“二元发展”两大战略的指引下,实现规模保费人民币1,590.64亿元,其中盈利能力较强的个人寿险业务首年规模保费强劲增长37.6%。平安产险不断深化渠道专业化经营,提高精细化管理水平,保费收入快速增长61.4%至人民币621.16亿元,市场份额较2009年末提升2.5个百分点;同时综合成本率较2009年降低5.4个百分点至93.2%,承保盈利水平达到历史最优。养老险企业年金缴费、受托管理资产及投资管理资产三项统计指标保持业内领先。 1. 寿险业务 业务概览 本公司通过平安寿险、平安养老险和平安健康险经营寿险业务。 市场份额 以下为本公司寿险业务规模保费及市场占有率数据: 单位:人民币百万元
(1) 规模保费指公司签发保单所收取的全部保费,即进行重大保险风险测试前和保险混合合同分拆前的保费数据。 (2) 依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算。 2010年,中国经济朝着宏观调控的预期方向发展,总体运行态势良好。宏观政策稳定、社会经济增长、个人财富增加和社会保障体系改革等因素给寿险行业带来高速发展的空间。一方面,通货膨胀因素的存在使得现有的分红、万能等保险产品成为消费者抵御或部分抵御通胀的工具;另一方面,投资渠道的放宽为保险资金提供了更为多样的投资对象,有利于提高产品收益、改善资产负债的久期匹配。此外,科技发展也带来了销售渠道、展业模式和运营流程的变革,为寿险经营创造了更多机遇。 2010年,中国寿险行业保费较去年增长28.9%,呈现平稳增长态势。本公司在合规经营、防范风险的前提下稳步发展盈利能力较高的个险业务,持续搭建有规模、有效益的销售网络,在业务质量持续优化的同时,市场竞争力不断提升。 依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算,本公司寿险业务的规模保费约占中国寿险公司规模保费总额的15.7%。从规模保费来衡量,平安寿险是中国第二大寿险公司。 平安寿险 平安寿险在国内共设有35家分公司,拥有超过2,000个营业网点,服务网络遍布全国,向个人和团体客户提供人身保险产品。截至2010年12月31日,平安寿险注册资本为人民币238亿元,净资产为人民币306.18亿元,总资产为人民币7,616.63亿元。 经营数据概要
2010年,平安寿险持续推进“挑战新高”和“二元发展”两大战略,强化以健康人海为主的人力发展模式,加快二元市场拓展,推进E化平台建设,保持了业务快速健康增长态势。2010年,来自盈利能力较高的个人寿险业务的规模保费为人民币1,301.46亿元,较去年增长30.3%。此外平安寿险2010年的一年新业务价值为人民币155.07亿元,较去年增长31.4%。 平安寿险推行E化行销平台建设,创新营销手段,搭建起全面支持业务队伍销售、服务与管理的功能平台,同时电子投保、移动保全等新型模式得到稳步推广。 平安寿险全面建立高效运作的总分支公司经营管理平台,逐步实现运营成本优于主要竞争对手,运营费用率持续下降,客户满意度稳步提升。截至2010年12月31日,公司约有4,532万名个人客户和65万名公司客户,个人寿险客户13个月保单继续率达到93.1%的满意水平。 平安寿险的人寿保险产品主要通过分销网络进行分销,这个网络由约45.3万名个人寿险销售代理人,超过2,500名团体保险销售代表以及6万多个与平安寿险签订银行保险兼业代理协议的商业银行网点的销售队伍组成。 保险产品经营信息 2010年,平安寿险经营的所有保险产品中,规模保费居前5位的保险产品是智盈人生终身寿险、富贵人生两全保险、金玉满堂两全保险、世纪赢家终身寿险和金彩人生两全保险,前五大产品规模保费合计占平安寿险2010年规模保费的47.5%。 单位:人民币百万元
(1) 按照中国保监会规定的方法进行折算。 平安养老险 平安养老险成立于2004年12月13日。2006年12月27日经中国保监会正式批复,平安养老险与原平安寿险的团险事业部重组。重组后平安养老险提供企业年金、商业补充养老保险和团体短期意外及健康险服务。2010年,平安养老险完成增资人民币6.6亿元。截至2010年12月31日,平安养老险注册资本为人民币33.6亿元。 2010年,平安养老险企业年金业务发展顺利,企业年金累计受托缴费人民币102.35亿元(2009年:人民币95.79亿元)。截至2010年12月31日,受托管理资产规模达人民币298.07亿元(2009年12月31日:人民币203.72亿元),投资管理资产规模为人民币384.48亿元(2009年12月31日:人民币261.07亿元)。三项指标继续保持国内各专业养老保险公司的前列。 平安健康险 平安健康险在引进外资合作伙伴方面取得进展。2010年9月平安健康险获得中国保监会批准,向南非最大的健康保险公司Discovery定向增发1.25亿股外资股份,占平安健康险变更后总股本的20%,平安健康险实收资本由人民币5亿元增加至人民币6.25亿元。此次战略合作对本集团在国内健康医疗保险和健康服务领域率先建立核心竞争优势具有重要的意义,也将更好地推动中国健康医疗保险市场的专业化发展。 财务分析 除特指外,本节中的财务数据均包含平安寿险、平安养老险及平安健康险。 经营业绩 单位:人民币百万元
(1) 赔款及保户利益包括财务报表项目中的退保金、保险合同赔付支出、摊回保险合同赔付支出、保险责任准备金增加净额和保单红利支出。 2010年,寿险业务首年规模保费快速增长对利润带来积极贡献,但该贡献被总投资收益率下降及保险合同准备金计量基准收益率曲线走低导致的准备金增提所抵减,寿险业务净利润由2009年的人民币103.74亿元下降18.9%至2010年的人民币84.17亿元。 规模保费 单位:人民币百万元
个人寿险。个人寿险业务规模保费由2009年的人民币998.63亿元增加30.3%至2010年的人民币1,301.46亿元,主要原因是本公司持续增加代理人数量并提升其产能,因而个人寿险业务首年规模保费由2009年的人民币310.24亿元增加37.6%至2010年的人民币426.99亿元。此外,公司续期保单继续率持续提升,个人寿险业务续期规模保费亦由2009年的人民币688.39亿元增加27.0%至2010年的人民币874.47亿元。 银行保险。2010年银行保险业务规模保费为人民币270.98亿元,较2009年的人民币277.83亿元略有下降。主要原因是本公司进行产品结构调整和优化,银行保险业务首年趸缴保费占比有所下降。 团体保险。团体保险业务规模保费由2009年的人民币68.57亿元增加5.1%至2010年的人民币72.04亿元。增幅较小的主要原因是专业化经营的企业年金产品对团体寿险产品逐步形成替代效应,公司的销售策略随着客户需求变化而相应调整。本公司团体保险业务短期意外及健康保险的规模保费由2009年的人民币39.77亿元增加7.6%至2010年的人民币42.78亿元。 本公司寿险业务规模保费按险种分析如下: 单位:人民币百万元
本公司寿险业务规模保费按地区分析如下: 单位:人民币百万元
总投资收益 单位:人民币百万元
(1) 包含存款利息收入、债券利息收入、权益投资股息收入以及投资性房地产租赁收入等; (2) 包含证券投资差价收入及公允价值变动损益; (3) 上述投资收益率计算未考虑以外币计价的投资资产产生的净汇兑损益。作为分母的平均投资资产,参照Modified Dietz方法的原则计算。 寿险业务净投资收益由2009年的人民币170.43亿元增加33.6%至2010年的人民币227.77亿元,主要原因是投资资产规模增长使得固定到期日投资利息收入相应增加,同时权益投资的分红收入较去年增加。净投资收益率由2009年的4.0%上升至2010年的4.3%,主要原因是权益投资分红收入较去年增加。 受国内股票市场波动影响,净已实现及未实现收益大幅下降,由2009年的人民币119.26亿元减少63.1%至2010年的人民币43.99亿元,寿险业务2010年的可供出售权益投资的减值损失为人民币4.95亿元,较去年增加63.9%。 受上述因素综合影响,寿险业务总投资收益由2009年的人民币284.93亿元下降6.0%至2010年的人民币267.78亿元,总投资收益率由2009年的6.7%下降至2010年的5.0%。 赔款及保户利益 单位:人民币百万元
退保金由2009年的人民币49.93亿元减少23.6%至2010年的人民币38.16亿元,主要原因是与2009年相比,某些分红保险产品的退保金有所减少。 赔款支出由2009年的人民币32.23亿元增加5.2%至2010年的人民币33.91亿元,主要原因是意外及健康保险业务持续增长。 年金给付由2009年的人民币33.63亿元增加19.8%至2010年的人民币40.28亿元,主要原因是进入年金领取期的保单逐步增加。 满期及生存给付支出由2009年的人民币75.58亿元减少12.1%至2010年的人民币66.40亿元,主要原因是由于某些银行保险产品的领取高峰期已过,给付金额相应减少。 死伤医疗给付由2009年的人民币25.92亿元增加20.3%至2010年的人民币31.18亿元,主要原因是健康保险业务持续增长。 保单红利支出由2009年的人民币45.59亿元减少14.3%至2010年的人民币39.07亿元,主要原因是本公司分红保险产品分红水平较去年有所下降。 2010年的保险责任准备金增加净额为人民币605.38亿元,而2009年则为人民币382.52亿元。保险责任准备金增加净额的增加主要是由于2010年业务的较快增长。 本公司寿险业务保险合同赔付支出按险种分析如下: 单位:人民币百万元
保险业务佣金支出 单位:人民币百万元
保险业务佣金支出(主要是支付给本公司的销售代理人)由2009年的人民币72.33亿元增加21.5%至2010年的人民币87.90亿元,主要原因是保费收入增长。 业务及管理费 业务及管理费由2009年的人民币104.41亿元增加23.4%至2010年的人民币128.83亿元,增加的主要原因是保险业务增长。 其他支出 其他支出由2009年的人民币71.01亿元增加23.0%至2010年的人民币87.31亿元,主要原因是本公司万能寿险业务规模增长使万能账户利息支出从2009年的人民币42.41亿元增加至2010年的人民币55.64亿元。 所得税 所得税由2009年的人民币33亿元减少至2010年的人民币17.31亿元,主要是2010年的应税收入减少,以及平安寿险在2009年根据税务检查的结果计提了有关税项负债。 保险合同准备金 单位:人民币百万元
保险合同准备金余额由2009年12月31日的人民币3,394.24亿元增加17.3%至2010年12月31日的人民币3,982.77亿元,主要原因是保费收入增长使得寿险责任准备金和长期健康险责任准备金增加。 本公司在资产负债表日对保险合同准备金进行充足性测试。本公司按照相应保险精算方法重新计算确定的准备金金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的,按照其差额补提相关准备金,计入当期损益;反之,不调整相关准备金。 2. 产险业务 业务概览 本公司主要通过平安产险经营产险业务,此外,平安香港也在香港市场提供财产保险服务。2010年,平安产险完成增资人民币60亿元。截至2010年12月31日,平安产险注册资本为人民币120亿元,净资产为人民币170.40亿元,总资产为人民币788.61亿元。 市场份额 以下为平安产险的保费收入及市场占有率数据:
(1) 依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算。 2010年,国内宏观经济总体平稳较快发展,内需得到进一步释放,新车销售量创历史新高。国家宏观经济持续向好,以及行业进一步规范有序发展,推动国内产险市场整体较快发展,对平安产险亦产生有利影响。 2010年,中国产险行业保费收入实现34.5%的高速增长,平安产险抓住有利发展机遇,深化公司专业化渠道经营,实现了市场份额的稳步提升。依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算,2010年平安产险的保费收入约占中国产险公司保费收入总额的15.4%。从保费收入来衡量,平安产险是中国第二大财产保险公司。 综合成本率 2010年,产险市场秩序进一步规范,平安产险积极提高精细化管理水平,提升风险识别能力和理赔管控能力,承保盈利水平达到历史最优,综合成本率从2009年的98.6%降低至2010年的93.2%。 经营数据概要
(1) 保险代理人数量包括个人代理人、专业代理人和兼业代理人。2009年数据已重列以符合本年度的列示方式。 平安产险主要依靠遍布中国各省、自治区和直辖市的40家分公司及1,800余家三、四级机构销售保险产品,分销途径包括平安产险的内部销售代表、各子公司间交叉销售、各级保险代理人、经纪人及电话销售等渠道。 保险产品经营信息 2010年,平安产险经营的所有商业保险产品中,保费收入居前5位的险种是车险、企业财产保险、保证保险、责任保险和意外伤害保险,这五大类商业险种保费收入合计占平安产险2010年保费收入的93.1%。 单位:人民币百万元
再保险安排 2010年,平安产险总体分出保费人民币67.32亿元,其中,机动车辆保险分出保费人民币35.39亿元,非机动车辆保险分出保费人民币31.68亿元,意外与健康保险分出保费人民币0.25亿元。平安产险总体分入保费人民币2.03亿元,全部为非机动车辆险。 平安产险一贯采取积极的再保政策,分散承保风险,扩大公司的承保能力,不断加强与再保险公司的合作力度,拓宽分出渠道,争取分入业务。2010年,与本公司合作的主要再保险公司包括中国财产再保险股份有限公司、Allianz SE Reinsurance Branch Asia Pacific、Swiss Re、Scor Reinsurance Company (Asia) Limited等。 财务分析 除特指外,本节中的财务数据均包含平安产险及平安香港。 经营业绩 单位:人民币百万元
(1) 赔款支出包括财务报表项目中的保险合同赔付支出、摊回保险合同赔付支出、提取保险责任准备金净额。 (2) 保险业务手续费支出包括财务报表项目中的分保费用和保险业务手续费及佣金支出。 产险业务净利润由2009年的人民币6.75亿元大幅增加至2010年的人民币38.65亿元,主要原因是市场环境好转,平安产险抓住有利机遇积极推进业务发展,并着力提升承保盈利能力,保费收入大幅增加而综合成本率下降。此外,平安产险在2009年根据税务检查情况计提了相关税项负债使当年净利润基数较低。 保费收入 2010年,产险业务三个系列的保费收入均稳步增长。 单位:人民币百万元
机动车辆保险。保费收入由2009年的人民币295.61亿元增加67.2%至2010年的人民币494.20亿元,主要原因是本公司抓住车险市场发展机遇,积极推进销售渠道建设。尤其是来自电话销售渠道的保费收入迅猛增长。 非机动车辆保险。保费收入由2009年的人民币74.76亿元增加49.9%至2010年的人民币112.05亿元,主要原因是企业财产保险、保证保险、责任保险的保费收入增加较快。企业财产保险保费收入由2009年的人民币30.92亿元增加36.7%至2010年的人民币42.28亿元。保证保险保费收入由截至2009年的人民币3.02亿元大幅增加至2010年的人民币16.53亿元。责任保险的保费收入由2009年的人民币10.21亿元增加41.1%至2010年的人民币14.41亿元。 意外与健康保险。保费收入由2009年的人民币17.37亿元增加8.3%至2010年的人民币18.82亿元,增长较慢的原因是近两年意健险市场增速放缓,公司主动优化业务结构,大幅削减盈利性较差的健康险业务。 本公司产险业务保费收入按地区分析如下: 单位:人民币百万元
总投资收益 单位:人民币百万元
(1) 包含存款利息收入、债券利息收入、权益投资股息收入以及投资性房地产租赁收入等; (2) 包含证券投资差价收入及公允价值变动损益; (3) 上述投资收益率计算未考虑以外币计价的投资资产产生的净汇兑损益。作为分母的平均投资资产,参照Modified Dietz方法的原则计算。 产险业务净投资收益由2009年的人民币12.26亿元增加66.5%至2010年的人民币20.41亿元,主要原因是保费收入的快速增长引致投资资产规模大幅增长,债券及定期存款投资的利息收入相应增加。2010年的净投资收益率为4.0%,与2009年持平。 产险业务净已实现及未实现收益由2009年的人民币4.55亿元减少76.9%至2010年的人民币1.05亿元,下降的主要原因是受股票市场波动影响,权益投资的已实现投资收益大幅减少。 综上所述,尽管总投资收益由2009年的人民币16.62亿元增加29.1%至2010年的人民币21.46亿元,但由于投资资产规模增速远超过总投资收益增长,总投资收益率由2009年的5.4%下降至2010年的4.2%。 赔款支出 单位:人民币百万元
机动车辆保险业务赔款支出由2009年的人民币130.70亿元增加64.5%至2010年的人民币215.00亿元,主要是该项业务的保费收入在2010年快速增加。 非机动车辆保险业务赔款支出由2009年的人民币24.31亿元增加16.7%至2010年的人民币28.37亿元,主要原因是该项业务的保费收入增加。 意外与健康保险业务赔款支出由2009年的人民币7.34亿元增加22.5%至2010年的人民币8.99亿元,主要原因是该项业务的保费收入增加和赔付的正常波动。 保险业务手续费支出 单位:人民币百万元
产险业务手续费支出由2009年的人民币47.80亿元增加24.1%至2010年的人民币59.34亿元,主要原因是保费收入增长。手续费支出占保费收入的比例由2009年的12.3%下降到2010年的9.5%,主要原因是市场秩序持续好转,同时本公司积极推动车险电话销售渠道的发展。 业务及管理费 业务及管理费由2009年的人民币65.41亿元增加53.8%至2010年的人民币100.60亿元,主要原因是保险业务增长。业务及管理费占保费收入的比例由2009年的16.9%下降至2010年的16.1%。 保险合同准备金 单位:人民币百万元
保险合同准备金由2009年末的人民币288.63亿元增加58.5%至2010年末的人民币457.58亿元,主要是保费收入大幅增长。 本公司在资产负债表日对保险合同准备金进行充足性测试。本公司按照相应保险精算方法重新计算确定的准备金金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的,按照其差额补提相关准备金,计入当期损益;反之,不调整相关准备金。 所得税 2010年的所得税为人民币12.14亿元,主要为应税利润大幅增加所致。2009年的所得税为人民币12.33亿元,主要是平安产险根据税务检查的结果计提了有关税项负债。 3.偿付能力 下表载列平安寿险及平安产险的偿付能力充足率: 单位:人民币百万元
偿付能力充足率是保险公司资本充足率的量度标准,计算方法为实际资本除以法定最低资本。根据中国保监会有关法规,保险公司的偿付能力充足率必须达到规定水平。截至2010年12月31日,平安寿险和平安产险的偿付能力符合监管要求。 平安寿险偿付能力充足率较2009年末下降,主要原因是受公司业务发展、资本市场波动及股息分配的影响。 平安产险偿付能力充足率较2009年末上升,主要是产险保费强劲增长,带动法定要求的最低资本大幅增加,为补充资本实力,平安产险在2010年成功发行了次级债人民币25亿元,并完成增资人民币60亿元,增加了实际资本。 6.1.3 银行业务 本公司通过平安银行经营银行业务,深圳发展银行于2010年5月开始成为本公司的联营企业。本公司银行业务2010年净利润为人民币28.82亿元,包括来自平安银行的净利润人民币17.37亿元和对深圳发展银行按照权益法确认的投资收益人民币11.45亿元。本公司与深圳发展银行的相关重大资产重组议案,目前已提交有关监管机构进行审批。 1.平安银行 平安银行是本公司综合金融服务平台的重要组成部分,作为一家跨区域经营的股份制商业银行,其总行设在深圳,营业网点目前分布于深圳、上海、福州、泉州、厦门、杭州、广州、东莞、惠州等地。截至2010年12月31日,平安银行注册资本为人民币86.23亿元,净资产人民币156.81亿元,总资产人民币2,557.74亿元。 2010年银行业面临的货币及信贷环境趋于紧缩,强化资本监管成为后危机时代银行业的监管核心。为稳定物价,降低通货膨胀,央行在年末两次加息和多次调高准备金率,各项紧缩性操作对银行业的流动性、信贷投放能力和节奏等产生一定影响。房地产政策调整和政府融资平台项目也可能对银行业的资产质量带来挑战。另一方面,随着宏观经济的企稳,实体经济对资金需求仍较为旺盛,银行业净利差呈稳步回升态势,净利息收入在2010年呈较高的增速。 面对外部的机遇与挑战,平安银行继续贯彻“管控、增长、服务”的指导思想,经营稳健、快速发展,服务质量显著提升。2010年实现净利润人民币17.37亿元,同比增幅达60.8%,在行业处于较高水平。 业务规模稳健增长。总资产规模跃上人民币2,500亿平台,存款及贷款总额较2009年底分别增长22.2%和21.6%;信用卡累计发卡量突破600万张,交易金额同比增长74.5%,增幅位于行业前列,信用卡发卡三年内首次实现盈利;零售业务增势迅猛,存款同比增长61.9%;对公业务表现强劲,其中中小企业贷款增幅达78.6%。惠州分行正式开业,成为平安银行在全国范围内开设的第9家分行。 资产质量保持行业领先水平。面对不断变化的市场环境,贷款组合质量和风险管理进一步完善,不良贷款率降至0.41%,位于行业领先水平;在业务快速发展的同时,资本充足率保持在11.0%。平安银行在控制不良贷款率、保持资本充足率、防控案件等方面表现良好,为业务长期稳健发展奠定了坚实的基础。 渠道、产品不断拓展和创新,交叉销售成效显现。零售业务不断创新,成功完成新模式研究并在上海试点,新一贷等创新产品占比显著提升,同时零售新增存款中,交叉销售贡献占比达34.8%;信用卡新发卡交叉销售占比达54.5%,交叉销售为信用卡带来大批优质客户,开卡率、交易金额均高于其他渠道,并有效提升了信用卡支付与分期业务;公司业务于2010年底为中小企业量身打造的“一贷通”新产品,丰富了中小企业融资个性需求,同时积极推动渠道合作,2010年新增公司日均存款中,交叉销售贡献占比达21.1%;2010年平安银行圆满实现运营作业集中,为提高运营效率、强化后台支持奠定良好的基础。 凭借管理水平和创新能力的提升,2010年平安银行获得了《环球财经》评选的年度“最佳治理银行”大奖,《理财周报》评选的“2010年中国最具发展潜力零售银行”、年度“最佳车主信用卡”奖项,21世纪亚洲金融年会颁发的“现金管理业务创新奖”、“企业网上银行业务创新奖”,《金融时报》、社科院金融研究所联合颁发的“金龙奖—年度最具成长性中小银行”奖等多项奖项。 经营业绩 单位:人民币百万元
(1) 其他业务收入包括汇兑损益、其他业务收入及营业外收入。 (2) 营业、管理及其他费用包括营业费用、营业税金及附加、其他支出及营业外支出。 2010年,平安银行实施多项举措,如积极调整资产负债结构,重点关注定价管理,加强贷款控制等,并强化费用管控以提高运营效率,在净利差水平提升的同时降低了成本收入比,有效提升了盈利能力。平安银行的净利润由2009年的人民币10.80亿元增加60.8%至2010年的人民币17.37亿元,利润增幅显著高于行业平均水平。平安银行经过三年重组期,已进入业绩上升阶段。 净利息收入 单位:人民币百万元
(1) 净利差是指平均生息资产收益率与平均计息负债成本率之差; (2) 净息差是指净利息收入╱平均生息资产余额。 净利息收入由2009年的人民币34.25亿元增加58.8%至2010年的人民币54.38亿元,净利差由2009年的1.77%提高至2010年的2.18%,主要原因是平安银行在推动贷款规模增长的同时,持续优化资产负债结构,将资金运用向无担保个人贷款等高收益资产倾斜,并降低较高成本协议存款负债的比例。此外,央行在第四季度两次上调利率,也促进了净利差提高。 手续费及佣金净收入 单位:人民币百万元
手续费及佣金净收入由2009年的人民币4.17亿元增加92.1%至2010年人民币8.01亿元,主要是由于平安银行信用卡业务发展迅速,以及在银团贷款、企业理财、资产管理等方面有所突破并取得较多手续费收入。 投资收益 投资收益由2009年的人民币4.04亿元减少81.9%至2010年的人民币0.73亿元,主要原因是债券投资价差收入减少。 营业、管理及其他费用 单位:人民币百万元
(1) 成本与收入比例为(营业及管理费用+其他费用)╱营业收入,营业收入不包括营业外收入。 营业、管理及其他费用由2009年的人民币29.17亿元增加30.3%至2010年的人民币38.01亿元,主要原因是平安银行在分行扩建、信用卡及零售业务推广、IT基础设施升级和推出创新服务等方面继续投入。成本与收入比例由2009年的59.5%下降至2010年的52.9%,主要原因是平安银行严格进行费用管控,同时前期战略投入的收入效应显著。 资产减值损失 资产减值损失由2009年的人民币1.83亿元增加103.8%至2010年的人民币3.73亿元,主要原因是平安银行将拨备覆盖率提高到211.1%,以更好地抵御贷款规模扩大可能带来的风险。 所得税
有效税率由2009年的19.9%上升至2010年的21.8%,主要原因是深圳地区企业所得税率由2009年的20.0%上升至2010年的22.0%。 贷款组合 单位:人民币百万元
贷款总额由2009年12月31日的人民币1,075.62亿元增加21.6%至2010年的人民币1,307.98亿元。企业贷款增加25.9%至人民币854.27亿元,占2010年12月31日贷款总额的65.3%(2009年12月31日:63.1%)。个人贷款增加34.2%至人民币431.72亿元,占2010年12月31日贷款总额的33.0%(2009年12月31日:29.9%)。票据贴现减少70.9%至人民币21.99亿元,占2010年12月31日贷款总额的1.7%(2009年12月31日:7.0%)。 存款组合 单位:人民币百万元
客户存款及保证金总额由2009年12月31日的人民币1,490.65亿元增加22.2%至2010年12月31日的人民币1,821.18亿元。各类存款均保持稳定增长。 贷款质量 单位:人民币百万元
贷款质量于2010年继续提高。由于贷款规模的扩大,不良贷款余额由2009年12月31日的人民币4.95亿元增加至2010年12月31日的人民币5.33亿元。但不良贷款比率由2009年12月31日的0.46%下降至2010年12月31日的0.41%。 平安银行根据监管要求继续维持较高的不良贷款拨备计提水平,拨备覆盖率由2009年12月31日的156.0%提高至2010年12月31日的211.1%。 资本充足率 单位:人民币百万元
2010年12月31日,平安银行的资本充足率及核心资本充足率远高于8%和4%的监管指标要求,分别达到11.0%以及9.3%。由于业务规模迅速扩张,资本充足率水平相比去年有所下降。 2.深圳发展银行 2010年5月7日,本公司完成了H股的非公开定向增发,新桥也将其所持有的深发展股份全部过户至本公司;6月29日,深发展向平安寿险非公开定向增发交易顺利完成。以上两项交易完成后,本公司及平安寿险共计持有深发展股份10.45亿股,占深发展总股份比例29.99%。 截至2010年底,平安银行和深发展的重组方案已分别经本公司和深发展董事会及股东大会审议通过,目前已提交有关监管机构进行审批。 应占联营企业损益 2010年,本公司按照权益法确认了对深发展的应占联营企业损益人民币11.45亿元。 6.1.4 投资业务 1. 证券业务 本公司通过平安证券经营证券业务,向客户提供的主要服务包括经纪服务、投资银行服务、资产管理服务及财务顾问服务。平安证券于2006年成为证券行业创新类券商,2008年成立全资子公司平安财智进行直接投资业务,2009年在香港设立子公司平安证券(香港)。截至2010年12月31日,平安证券注册资本为人民币30亿元,净资产人民币65.44亿元,总资产人民币299.87亿元。 2010年,受国内房地产宏观调控、通货膨胀、央行加息和提高存款准备金率等因素影响,导致市场对国内经济产生忧虑,沪深300指数较2009年底跌幅达12.5%,市场的深幅调整给公司的经纪业务和投资业务带来较大挑战。同时,行业佣金费率水平的进一步下降也使得公司经纪业务盈利空间有所收窄。但同时,市场融资融券、股指期货等新业务顺利推出,上市银行重返交易所债市等直融渠道放宽,市场融资需求加大等因素为平安证券积极拓展业务提供了机遇。 2010年,平安证券业务取得了快速的发展,在多个领域的行业排名得到了提升。投行业务凭借2009年项目承销的优秀业绩,连续四年荣获深圳证券交易所颁发的“中小企业板最佳保荐机构”奖项。投行业务继续发挥在中小企业板、创业板的领先优势,完成39家IPO以及11家再融资项目的主承销发行,发行家数行业排名第一;经纪业务加大渠道销售力度,积极扩张营业网点,成功开设8家新营业部;固定收益业务完成11家企业债的主承销发行,创新产品开发亦取得突破。新业务方面,平安证券获批融资融券及期货中间介绍业务资格,为公司未来提供了新的利润增长点。 未来,平安证券将依托集团综合金融优势,以经纪业务、投资银行、固定收益及资产管理业务为重点,有效控制经营风险,提升产品服务品质,保持各项业务稳健发展。 经营业绩 单位:人民币百万元
2010年,平安证券投行业务再创佳绩,证券业务净利润由2009年的人民币10.72亿元增加48.7%至人民币15.94亿元。手续费及佣金净收入 单位:人民币百万元
2010年,随着国内证券市场可流通股票市值的扩大,市场交易量较2009年增加,但市场竞争加剧引致经纪业务佣金费率下调,本公司经纪业务手续费收入由2009年的人民币12.71亿元减少7.7%至2010年的人民币11.73亿元。市场交易量的提升使得本公司经纪业务手续费支出相应增加。 承销佣金收入由2009年的人民币8.95亿元大幅增加至2010年的人民币25.17亿元,主要原因是证券投行业务发展迅猛。 总投资收益 单位:人民币百万元
(1) 包含存款利息收入、债券利息收入、权益投资股息收入等; (2) 包含证券投资差价收入及公允价值变动损益。 总投资收益由2009年的人民币4.83亿元下降7.2%至2010年的人民币4.48亿元,主要原因是2010年二级市场表现相对去年较弱,公司自营权益类投资收益有所下降。 (下转D63版) 本版导读:
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