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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人王永成、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况概述 2010年,公司经受住了外部复杂环境的严峻考验,把握住了发展机遇,在业务、市场、商品结构和市场结构的调整上成效明显,取得了稳健而积极的发展,综合竞争力进一步提升。 报告期内,公司实现营业总收入3,960,879,389.79元,比上年同期增长49.61%;实现营业利润228,902,879.98 元,比上年同期增长15.89%;实现归属于母公司所有者的归属于母公司所有者的净利润177,279,563.90元,比上年同期增长20.17%。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)公司主要从事纺织品、轻工品、机电和化工产品的进出口业务和外派劳务业务。本公司控股或相对控股的企业主要从事纺织服装、玩具和化工产品的研发、生产和销售。 (2)主营业务分行业、产品情况: 单位:(人民币)万元 ■ (3) 主营业务分地区情况: 单位:(人民币)万元 ■ (4)主要财务数据变动原因 1.应收账款 2010年末应收账款余额较2009年末增加15,267.90万元,增长50.90%,主要因公司营业收入增长,应收账款相应增加。 2.预付款项 2010年末预付款项余额较2009年末增加6,586.02万元,增长51.12%,主要是为保证出口合同的履行,公司加大了纺织原料的采购储备。 3.存货 2010年末存货余额较2009年末增加7,893.90万元,增长121.67%,主要为2010年末为保证出口合同的履行,公司加大了商品的储备;以及华荣化工、国泰毛纺因业务规模扩大,物资储备相应增加。 4.其他流动资产 2010年末其他流动资产余额较2009年末增长9,261.84万元,主要因公司2010年度出口销售收入增长,应收出口退税相应增加。 5.递延所得税资产 2010年末递延所得税资产余额较2009年末增加282.78万元,增长51.31%,主要是公司本年应收账款增加,坏账准备相应增加,同时递延所得税资产相应增加。 6.短期借款 2010年末短期借款余额较2009年末增加2,169.47万元,主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大,资金需求增长,银行借款相应增加。 7.应付账款 2010年末应付账款余额较2009年末增加15,618.68万元,增长59.71%,主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大,物资采购增加,应付账款相应增加。 8.应付职工薪酬 2010年末应付职工薪酬余额较2009年末增加1,304.18万元,增长46.02%,主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大,职工人数增加,以及工资标准提高,期末年终奖励于2011年初发放。 9.营业收入 2010年度营业收入较2009年度增长131,334.25万元,增长49.61%,主要因2010年度出口形势较好,母公司出口销售收入大幅度增长。 10.营业成本 2010年度营业成本较2009年度增长121,704.71万元,增长53.70%,主要因营业收入大幅度增长,营业成本相应增长。 11.销售费用 2010年度销售费用较2009年度增长4,178.65万元,增长32.83%,主要因销售收入大幅度增长,销售费用中工资及工资性费用、运输费用、业务活动费等相应增长。 12.管理费用 2010年度管理费用较2009年度增长2,307.86万元,增长38.08%,主要因业务规模扩大,相应员工人数增加,工资标准提高,管理费用中工资及工资性费用相应增长,以及华荣化工、亚源高新等加大研发投入,技术开发费相应增长。 13.财务费用 2010年度财务费用较2009年度增加1,425.41万元,主要受人民币升值影响,汇兑损失增加。 14.资产减值损失 2010年度资产减值损失较2009年度增加1,170.68万元,主要是2010年末应收款项增加,坏账准备相应增加。 15.投资收益 2010年度投资收益较2009年度增加821.93万元,主要是2010年度扩大了远期结汇业务规模,在人民币升值的情况下,该项业务增加了投资收益。 16.营业外收入 2010年度营业外收入较2009年度增加1,464.04万元,主要是华荣化工2010年度结转了部分项目拨款,以及母公司转让部分房产实现收益。 (5)订单获取和执行情况 公司与国内外客户依据市场需求情况签署合同,从近三年执行情况看,由于公司信誉、服务良好,客户群相对稳定,订单的签署与执行良好。 (6)产品的销售和积压情况 公司依据客户订单安排组织国内企业生产,滞销或积压的风险较小。 (7)毛利率变动情况 报告期内,公司毛利率比上年下降2.24%。 (8)主要供应商、客户情况 报告期内,公司向前5名供应商合计采购金额为25,744.66万元,占营业成本的比例为7.39%,预付账款余额212.79万元,占公司预付账款总余额的比重1.09%;向前5名客户销售额合计为54,966.42万元,占营业收入的比例为13.89%,应收账款余额3913.8万元,占公司应收账款总余额的比重8.66%,从近几年的情况看,应收账款不能回收的风险较小,公司将通过加强内控和出口信用保险等措施控制应收账款不能收回的风险。 公司前五名供应商未发生重大变化,也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户与去年相比发生了变化,主要是业务发展和市场变化所致,对公司影响很小,没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。 公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。 (9)非经常性损益情况 单位:人民币万元 ■ (10)主要费用情况 单位:人民币万元 ■ (11)现金流状况分析 单位:人民币万元 ■ 3、经营环境分析 ■ 4、行业比较分析 全球金融危机之后,我国国际贸易出现恢复性增长。 据海关总署统计数据显示,2010年度,我国进出口总值29,727.6亿美元,比去年同期增长34.7%。其中出口15,779.3亿美元,增长31.3%;进口1,3948.3亿美元,增长38.7%;贸易顺差为1,831亿美元,减少6.4%。 报告期内,本公司出口业务增幅高于全国出口增幅,其中服装出口稳健增长。 2010年度公司出口42,951万美元,同比增长39.6%,其中,服装出口22,085万美元,同比增长48.79%。 公司在纺织服装出口行业中的地位稳步提升,在中国纺织品服装出口企业排名由2009年末的第17位提升至2010年末的第12位(中国纺织品进出口商会发布)。 5、薪酬分析 公司董事、监事、高级管理人员密切配合,带领全体员工共同努力,不断促进公司稳健发展。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬871.47万元,上年为686.90万元,增长26.87%,报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润17,727.96万元,上年为14,752.98万元,增长20.17%;公司董事、监事、高级管理人员薪酬整体同比变动情况与公司净利润同比变动情况差异较小,是合理的。 (二)报告期资产、负债及重大投资事项进展情况分析 1、主要资产盈利能力、使用情况及减值情况 报告期内,公司主要资产使用正常、盈利能力稳定,没有出现替代资产或资产升级换代导致主要资产盈利能力降低的情形,也无需计提重大资产减值准备。 2、资产构成变动情况 单位:人民币万元 ■ 3、金融资产投资情况 公司报告期内有金融资产投资(远期结汇),投资收益为836.45万元。 公司远期结汇以正常出口业务为基础,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 (1)张家港国贸服装有限公司 该公司目前注册资本为5,049.746391万元人民币,本公司出资4,849.746391万元人民币,占注册资本96.04%。该公司目前主要从事休闲服装的生产和销售,2010年12月31日总资产为6025.99万元,净资产为4,990.98万元,2010年度营业收入为8,583.73万元,净利润为-39.41万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。 (2)张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 该公司目前注册资本为9,294.908255万元人民币,本公司出资7,337.25万元,占注册资本78.93838%。该公司目前主要从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售,2010年12月31日总资产为39,923.48万元,净资产为24,514.43万元,2010年度营业收入为37,187.14万元,净利润为7,211.54万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。 (3)苏州亲泰儿玩具有限公司 该公司目前注册资本为150万美元,本公司出资144万美元,占注册资本96%。该公司目前主要从事玩具的设计、生产和销售,2010年12月31日总资产为2,198.66万元,净资产为1,056.14万元,2010年度营业收入为5,043.75万元,净利润为-52.11万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。 (4)张家港保税区国泰毛纺有限公司 该公司目前注册资本为150万美元,本公司出资94.5万美元,占注册资本63%。该公司目前主要从事化纤和天然毛条的生产和销售,2010年12月31日总资产为2,834.63万元,净资产为1,520.41万元,2010年度营业收入为11,348.47万元,净利润为123.64万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。 (5)江苏国泰(集团)如皋服装有限公司 该公司目前注册资本为1,500万元,本公司出资1,350万元,占注册资本90%。该公司目前主要从事服装的生产和销售,2010年12月31日总资产为3,148.59万元,净资产为883.01万元,2010年度营业收入为4,353.55万元,净利润为-98.55万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。 (6)张家港达巳时装设计中心有限公司 该公司目前注册资本为20万美元,本公司出资10.2万美元,占注册资本51%。该公司目前主要从事各式男女时装的生产和销售,2010年12月31日总资产为352.27万元,净资产为179.15万元,2010年度营业收入为135.30万元,净利润为3.18万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。 (7)张家港市亚源高新技术材料有限公司 该公司目前注册资本为2,000万元,本公司出资720万元,占注册资本36%(华荣公司出资900万元,占注册资本45%)。该公司目前主要从事化工技术研究、开发(涉及行政许可项目的,取得许可证后方可经营)、化工(除危险品)购销,2010年12月31日总资产为2,375.50万元,净资产为1,596.00万元,2010年度营业收入为0元,净利润为-224.39万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。 5、债权债务变动情况 单位:人民币万元 ■ 6、研发情况 单位:人民币万元 ■ 截止目前,华荣公司已拥有发明专利12件、实用新型专利 1 件、外观设计专利0件,具体情况如下: ■ 7、投资情况 (1)募集资金项目投资情况 会计师事务所对募集资金专项审核的结论性意见: 江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司截止2010年12月31日募集资金使用情况进行专项审核,并出具了苏公W[2011] E1145号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为江苏国泰管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了江苏国泰募集资金2010年度实际存放与使用情况。 (2)非募集资金投资项目情况 ①张家港市国泰华荣化工新材料有限公司以自有资金实施年产5,000 吨到10,000 吨锂离子电池电解液扩能技改项目(详细内容请见本公司2010年10月25日公告《江苏国泰:关于华荣公司拟实施从年产5,000吨到10,000吨锂离子电池电解液扩能技改项目的公告》),该项目正在筹建中,预计2011年10月底前正式投产。 ②江苏国泰锂宝新材料有限公司建设1,100吨/年锂离子电池正极材料产业化项目(详细内容请见本公司2010年10月25日公告《江苏国泰:关于关联交易事项的公告》)。该项目自2011年3月起将陆续进行锰酸锂、磷酸铁锂和三元正极材料的试生产。江苏国泰锂宝新材料有限公司注册资本为人民币1,450万元,其中,华荣公司出资900万元,占注册资本的比例为62.07%。 ③张家港市亚源高新技术材料有限公司六氟磷酸锂项目中试正在进行中,该项目中试有研发风险。 ④2008年9月,张家港市国泰华荣化工新材料有限公司与加拿大SiXtron Advanced Materials Inc. 签署合资意向书拟在张家港市江苏扬子江国际化学工业园合资设立张家港国泰山柯新材料有限公司(暂定名),拟生产、研究、开发和销售聚硅烷和其他用于膜材料领域的聚合物,该公司注册资本拟定为728万美元,合资双方各按50%出资。意向书签署后,未有实质性进展,截止2010年12月31日,该项目处于停顿状态。 (3)PE投资情况 报告期内,公司未发生PE投资情况。 (下转D244版) 本版导读:
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