证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２董事喻子达先生因出差未能亲自出席此次会议，授权副董事长梁海山先生代为出席并行使相关权利；董事刘峰先生以电话会议方式参会。

　　１．３ 山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　董事长：杨绵绵

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　说明：海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室２００２年６月１日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　单位：股

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司持续推进建立用户驱动的“人单合一双赢”商业模式，推动企业转型；控股海尔电器集团有限公司，迈出成为海尔集团家电业务整合平台的重要一步；积极拓展三、四级市场社会化网络、整合海尔集团物流业务，构筑虚实网结合的日日顺商业流通业务平台；坚持产品创新，不断推出满足全球用户需求的差异化、高端化的产品；通过管理创新，提升公司运营效率，提高公司效益；提升公司治理水平，不断完善长效激励机制，继首期股权激励计划实施后推出二期股权激励计划，建立公司、股东、员工利益一致性基础，促进公司长期发展。

　　上述举措的实施，推动了公司业绩增长。报告期内公司实现营业收入６０５．８８亿元，同比增长３５．５７％；实现归属于母公司股东的净利润２０．３４亿元，同比增长４７．０７％；报告期内公司盈利能力与运营效率进一步提升，公司净利润率同比提升０．４６个百分点至４．６６％。

　　根据世界权威市场调查机构欧睿国际 （Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）发布的全球家用电器市场调查结果显示：２０１０ 年海尔品牌在大型白色家用电器市场的占有率为６．１％，同比上升１个百分点，再次蝉联全球第一。其中，海尔品牌冰箱市场占有率达到１０．８％，领先第二名５个百分点，连续三年蝉联全球第一。海尔品牌洗衣机以９．１％的市场占有率第二次蝉联世界第一。海尔品牌酒柜制造商与品牌零售量占全球市场的１４．８％，首次登顶全球第一。

　　报告期内，公司在由中国上市公司管理研究中心主办的第四届中国上市公司市值管理高峰论坛上获得了“２０１０年市值管理绩效百佳”、“中国证券市场２０年最具社会责任感上市公司”、“中国证券市场２０年最具影响力上市公司领袖”等荣誉奖项。获得中国证券报评选的２００９年度上市公司金牛百强、中国上市公司投资者关系管理研究中心评选的“年度投资者关系管理百强”等荣誉称号，并成为荣获上海证券交易所评选的“信息披露奖”的十家公司之一。

　　１、行业环境分析与公司经营回顾

　　（１）行业整体环境分析

　　２０１０年国内经济保持高速发展，国际市场逐步复苏，全面推动家电产业再创新高，家电行业呈现出口、内销两旺的局面。家电下乡、“以旧换新”、“节能惠民”等扩大内需政策驱动行业销售创新高。消费升级带动产品走向高端、节能、环保。在行业整体规模发展的同时，大宗原材料价格上涨、人民币升值、行业竞争加剧等因素给行业盈利带来一定压力。

　　冰箱：根据北京中怡康时代市场研究有限公司数据显示，２０１０年国内冰箱市场销量同比增长１６．１５％，销售额同比增长１７．０２％。一二级城市市场产品高端化趋势明显，三门、多门和对开门市场渗透率大幅提升；三四级农村市场的普及率进一步提高，高端产品的消费持续提升，根据商务部家电下乡信息系统数据显示，２０１０ 年 １‐１２ 月三门冰箱在农村市场的渗透率为 １７．２４％，较２００９年的１０．０８％同比上升 ７．１６个百分点。海外市场方面，２０１０年全球冰箱市场出现自０８年经济危机以来较大增长，扭转了０９年行业下滑的趋势；拉美、欧洲、非洲等市场保持快速增长。从产品趋势来看，高效、低能耗、环保产品关注度进一步提升。

　　洗衣机：根据中怡康数据显示，２０１０年国内洗衣机行业销量同比增长１４．５５％，销售额同比增长１８．７８％。在产品结构方面，大容量发展趋势明显，滚筒洗衣机市场开始快速成长，市场份额不断加大。技术层面的竞争也在积极展开，Ｓ－ｅ复式平衡环技术、３Ｄ立体烘干等新技术层出不穷。海外市场方面，随着２０１０年全球经济开始回暖，洗衣机市场较上年恢复迅速。但在大宗商品价格上涨，人民币升值等背景下，行业大部分企业还停留在ＯＥＭ的现状，出口利润率面临较大压力。

　　空调：根据中怡康数据统计，２０１０年国内空调行业销量同比增长２３．３３％，销售额同比增长２４．３６％。产品结构进一步升级，高效节能空调比例进一步加大，同时变频空调占比进一步提升，根据中怡康数据统计变频空调零售额同比增长１０７．６７％。海外市场方面， ２０１０年空调行业整体出口形势向好。但人民币汇率、劳动力成本、原材料价格上涨带来较大成本压力；在“出口价格”难以有效增长背景下，行业整体盈利情况面临压力。

　　（２）公司经营业绩分析

　　冰箱：２０１０年公司冰箱业务实现收入２２８亿元，同比增长２０．６８％。在全球市场：海尔牌冰箱以１０．８％市场占有率连续３年蝉联世界第一，在国内市场：海尔冰箱实现２５．１２％零售额份额，市场占有率连续２０年蝉联第一，海尔冰箱在多门冰箱、对开门冰箱、三门冰箱、两门冰箱各个产品类别中全面领先对手；高端产品实现大幅增长。在国际市场贯彻 “走上去”的发展战略、通过聚焦高端形象产品，聚焦大客户，实现在海外市场业务规模与盈利提升。在海外市场已有１２个国家达到了９％的市场份额。

　　空调：空调业务全年实现收入１１３．９６亿元，同比增长３１．２１％。２０１０年，公司将商用空调本部与家用空调本部进行了整合，成立了空调业务集团，初步实现了在产品研发、生产和市场营销等方面资源共享和一体化管理。整合完成后，空调业务确立了“舒适空气节能解决方案提供商”的战略定位，并以此实施业务的持续创新。在产品方面，陆续推出无氟变频系列空调、物联网系列空调、除甲醛空调、加湿美容系列空调等一系列领先产品，引领市场需求；在研发生产方面，积极推行产品设计模块化与全球采购模块化战略，通过整合国际化设计研发团队，降低了产品成本，提升了产品竞争力；在市场营销方面，通过行业领先的周单模式、勤进快销，实现与客户共赢；在海外市场方面，坚持自有品牌推广，树立国际化品牌形象。目前海尔空调９０％以上的产品以自有品牌出口，是以自有品牌出口空调规模最大的中国企业。

　　洗衣机：２０１０年公司洗衣机业务实现收入１１５．３５亿元，同比增长２５．５５％。在全球市场海尔洗衣机以９．１％的单品牌零售量再次荣登榜首；根据中怡康数据统计在国内市场海尔洗衣机以２８．３６％零售量市场份额位居第一。

　　报告期内，海尔洗衣机在国内市场推广卡萨帝复式高级滚筒洗衣机和波轮高端变频双动力产品，实现高端滚筒持续稳定增长，卡萨帝复式滚筒洗衣机在高端市场表现抢眼，在１万元以上滚筒洗衣机的市场占有率超过７０％。海外市场坚持品牌推广，树立国际化品牌形象。在美国市场，ＨＡＩＥＲ知名度和美誉度进一步提升， ２０１０年，美国权威媒体Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｒｅｐｏｒｔｓ在对当地销售的８８款洗衣机进行评测，海尔洗衣机评为同等价位中性能最好的产品。在德国、意大利、俄罗斯等欧洲主要国家，海尔洗衣机实现稳步增长，并成为大型主流家电连锁渠道主推产品。

　　热水器：２０１０年公司热水器业务实现收入３１．２５亿元，同比增长３３．３２％。在国内市场海尔电热水器以２８．３７％占有率位居行业第一。公司太阳能热水器业务增长迅速，在国内市场净收入实现三位数增长。

　　报告期内，热水器业务围绕用户需求全面推进产品解决方案：电热水器通过持续升级产品的动态加热技术、余热回收技术、太阳辅助加热技术，提高热水器的加热效率，做节能减排、低能耗产品解决方案；燃气热水器通过持续升级产品的一氧化碳报警、零冷水、冷凝回收提高产品安全性、舒适性、热效率，做安全舒适的低能耗产品解决方案；太阳能热水器通过持续升级产品的吸热效率，提高产品热量输出，做低碳节能热水解决方案；太阳能热水器通过集中供热分户水箱、平板阳台解决方案，做建筑一体化太阳能热水解决方案，并解决高层用户不能使用低碳节能的太阳能系统问题。

　　为了满足用户需求、提升用户黏度，海尔热水器创新性地推出“全程无忧”服务，产品使用寿命内不收取任何服务费用。此举措不仅提升用户口碑、得到用户广泛认可，而且开创了行业服务新规，提升了热水器业务的市场竞争力。

　　日日顺商业流通业务：作为海尔推进企业转型的探索业务，日日顺定位于互联网时代虚实融合的第一通路商，目前已经初步形成以日日顺电器以家电销售为主的加盟店渠道，日日顺ｅ家以３Ｃ产品销售为主的加盟店渠道以及“商品目录册＋网上商城＋遍布各地的仓储式实体店”三位一体的渠道平台以及遍布全国、深入村户的物流网络。

　　报告期内，在营销网络方面，公司在全国主要省份建立日日顺电器加盟店３５００多家、日日顺ｅ家１００余家；在物流网络方面，公司在全国建立８３个物流中心，其中规划建立７个自建仓，通过为客户提供管理ＣＣＣ一体化物流解决方案创造客户价值。渠道网络的成功搭建为业务的拓展奠定了基础，报告期内，公司与ＨＰ、Ａｃｅｒ、华硕等ＩＴ国际厂商、ＧＥ、惠康、Ｔｅｋａ等消费电子产品国际厂商以及英国零售渠道巨头ＡＲＧＯＳ建立起战略合作关系，使其产品进入日日顺渠道流通。

　　日日顺商业流通业务的快速发展推动了公司业务规模的增长，实现了收入的多元化。同时，、勤进快销的模式也进一步提高了整体盈利能力和市场竞争力，为公司顺利完成转型开辟了一条探索之路。

　　２、２０１０年重点工作回顾

　　（１）适应互联网时代消费趋势变化，推动企业变革，打造人单合一双赢的商业模式

　　互联网深入影响着人们的生活习惯和消费理念，在互联网时代，市场、企业和用户的关系悄然发生着变化，个性化、变化快、超值成为互联网时代消费趋势。报告期内公司继续推进从以产品为中心到以用户为中心的转型，将传统企业的生产、库存、销售模式转变为以用户驱动的零距离下的“即需即供”模式；通过基于对用户资源的包销定制搭建用户资源与产品资源互换的平台，实现从大规模制造向大规模定制转型，提高企业对用户需求的快速响应能力；推动自主经营体建设，以端到端、同一目标、倒逼体系为原则的倒三角架构为基础，建立全流程的自主经营体团队端到端满足用户的需求，搭建每个员工实现自身价值的平台，实现企业的永续经营。

　　（２）强化以用户价值为中心的产品研发，企划具备全球第一竞争力与创新力度产品资源

　　公司持续强化研发投入，深入洞察全球消费者市场需求变化，通过整合全球一流的专家资源团队，实现具备全球第一竞争力与创新能力的产品资源。报告期内，公司围绕互联网时代消费者对家电产品“时尚、便捷、环保、节能”的需求特点展开产品技术创新。

　　关注面向未来的高端客户需求，打造“卡萨帝”艺术家电。报告期内，产品荣获１１项ＩＦ设计大奖，其中Ｃａｓａｒｔｅ ＩＩ套系成为全球首个全线产品获得ＩＦ设计大奖的成套产品，此举标志着产品在设计理念、制造工艺、用户使用性等方面极大地满足了消费者的需求，引导了未来消费趋势。

　　关注网络与家电的发展趋势，研发智能物流网成套家电。报告期内，公司将物联网技术完美运用在家电产品上，陆续推出了行业内首款物联网空调、洗衣机、冰箱，引领产品发展趋势。

　　关注全球与行业节能发展趋势，开发节能环保产品，满足用户需求。报告期内，公司在无氟空调变频技术、风冷无霜冰箱技术、滚筒洗衣机复式平衡环技术、热水器技术等绿色低碳产品的研发方面优势继续领先，多项产品获得了“中国环境标志低碳产品认证”。

　　（３）推进模块化战略，为大规模制造向大规模定制转型奠定基础，实现即需即供

　　为了提高对客户需求的快速反应能力，实现零库存下的即需即供，公司大力推进制造模块化战略。通过整合全球优秀供应商资源与自主研发相结合，降低设计风险，提高了产品的可靠性和设计质量，缩短了设计、测试、采购和生产制造周期。

　　报告期内，公司完成了对六门冰箱等核心产品的模块化研发，将原来按型号区域企划转换为按平台全球企划；原来由用户需求到产品规格转换为由用户需求到模块规格，大大提升了研发与运营效率。此外，冰箱、空调、洗衣机、热水器等产品也都对核心模块的标准化接口进行了研发，其中空调送风模块的标准化接口成为全球白电领域第一个模块的标准化接口。

　　（４）推进企业多品牌运作：推进卡萨帝品牌运作，卡萨帝品牌占比提升，提升公司整体盈利能力；推出统帅品牌，倡导家电“实用主义”。

　　报告期内公司对卡萨帝定位进一步明晰，通过产品、营销、网络、服务的全方位布局树立Ｃａｓａｒｔｅ高端家电第一品牌形象，推动Ｃａｓａｒｔｅ 品牌家电销售额实现了快速增长。目前卡萨帝系列产品覆盖９大类产品系列，其中冰箱产品涵盖法式对开门、别墅式六门、意式三门三大系列绝对差异化和行业领导者的产品，滚筒产品覆盖了８０００元以上价位段，稳据高端市场，厨电产品扩充至烤箱、咖啡机等产品、为用户提供厨房厨电一体化的解决方案；通过举办卡萨帝新品发布会、世博会卡萨帝日、卡萨帝艺术沙龙等营销活动，创造高端人群的需求，提高了卡萨帝品牌知名度和美誉度，卡萨帝品牌提示后认知度，由２００９年的６％提高到１７％。

　　继海尔品牌通过“卡萨帝”向高端延展之后，公司又推出了“统帅”子品牌。统帅（Ｌｅａｄｅｒ）是公司继海尔，卡萨帝之后最新推出的第三品牌，是海尔新推出的性价比最高的子品牌，主要面向第一次购买家电的消费者，年轻用户群体。统帅品牌家电提倡家电“实用主义”，倡导实实在在的生活方式，统帅家电用实在的设计，实在的功能，实在的质量，实在的服务，高性价比的产品定位家电市场，更加符合大多数用户的需求。

　　（５）通过管理创新，提升公司运营效率，提高公司效益。

　　创新管理，盘活整个价值链上的资源，提高效益。报告期，在大宗原材料价格大幅上涨、行业竞争日趋激烈的背景下，公司依托企划高附加值产品、提升标准化与模块化生产竞争力，加强运营效率和费用效率管理，使销售净利率同比提升，公司经营活动净现金流量稳步增长。

　　（６）持续推进企业整合与激励机制完善，提升公司治理

　　报告期内公司持续推进对海尔集团家电资产的整合，通过控股海尔电器、整合集团物流资产、启动少数股权收购，进一步提升了上市公司的整体盈利能力和规模。

　　报告期公司进一步完善激励机制建设，推出二期股权激励计划，扩大人员的覆盖范围和覆盖面，在激励范围上更加侧重于一线经理及业务技术骨干，夯实公司业务长期发展的基础；与公司大股东进行协商，在公司整体业务规模增长的背景下，降低了采购关联交易采购平台费率；同时公司加大对专属零部件的采购金额，提升自采比例。

　　３、公司主营业务及其经营状况

　　（１） 主营业务分行业、产品情况单位：元 币种：人民币

　　■

　　（２） 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　（３）主要供应商、客户的情况。

　　公司前五名客户销售收入金额合计为１５，２６０，６５９，８５２．４５元，占公司主营业务收入的２５．５０％。

　　公司前五名供应商采购金额为３４，２５８，０５４，９４１．４８元，占采购总额的５９．４２％。

　　（４）财务数据变动情况

　　Ａ． 本报告期末预付账款较期初增加４４２．３７％，主要是公司报告期内新建工厂及购买设备等投资项目预付定金增加所致。

　　Ｂ． 本报告期末应收利息较期初增加３７９．８３％，主要是定期存款增加，应收利息增加所致。

　　Ｃ． 本报告期末应收股利较期初增加１７６９．８２％，主要是应收联营公司股利增加所致。

　　Ｄ． 本报告期末存货较期初增加６６．８４％，主要是销售增长及相应的生产规模加大所致。

　　Ｅ． 本报告期末在建工程较期初增加１２５．０８％，主要是公司报告期内新建工厂及购买设备等项目增加所致。

　　Ｆ． 本报告期末长期待摊费用较期初下降６６．２７％，主要是报告期内费用摊销所致。

　　Ｇ． 本报告期末递延所得税资产较期初增加１１３．５２％，主要是报告期内公司暂时性差异对递延所得税的影响增加所致。

　　Ｈ． 本报告期末短期借款较期初增加１００％，主要是投资项目融资增加所致。

　　Ｉ． 本报告期末应付票据较期初增加４７．７３％，主要是公司报告期内未到期兑付的票据增加所致。

　　Ｊ． 本报告期末应付账款较期初增加４８．４３％，主要系报告期内销售规模增加，相应采购规模增加所致。

　　Ｋ． 本报告期末预收账款较期初增加５０．６３％，主要预收货款增加所致。

　　Ｌ． 本报告期末应交税费较期初增加１３８．５６％，主要系本年利润增加，期末应交未交所得税增加所致。

　　Ｍ． 本报告期末应付利息较期初增加１００％，主要系公司报告期内借款增加所致。

　　Ｎ． 本报告期末其他应付款较期初增加３９．４１％，主要是公司收入上升与收入有关的已经发生尚未支付的费用增加所致。

　　Ｏ． 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少１００％，主要是到期借款偿还所致。

　　Ｐ． 本报告期末长期借款较期初减少１００％，主要是借款偿还所致。

　　Ｑ． 本报告期末预计负债较期初增加３２．８７％，主要系销售增加及延长保修期限所致。

　　Ｒ． 本报告期末其他非流动负债较期初增加８４．３２％，主要是收到的与资产相关的政府补助尚未摊销部分增加所致。

　　Ｓ． 本报告期末外币报表折算差额较期初增加３６．７４％，主要是报告期内公司新设境外子公司财务报表折算导致。

　　Ｔ． 本报告期营业收入较同期增加３５．５７％，主要是家电行业整体保持稳定增长，公司内销、出口收入增加所致。

　　Ｕ． 本报告期营业成本较同期增加４３．７２％，主要是公司报告期内销售规模增长与原材料价格增长所致。

　　Ｖ． 本报告期财务费用较同期下降５８．８１％，主要是利息收入增加所致。

　　Ｗ． 本报告期资产减值损失较同期增加４０．６％，主要是计提存货跌价准备增加所致。

　　Ｘ． 本报告期投资收益较同期增加５３．７１％，主要是联营公司净利润增加所致。

　　Ｙ． 本报告期营业外收入较同期增加３９４．２８％，主要是公司报告期内收到节能惠民补贴款增加所致。

　　Ｚ． 本报告期所得税额较同期增加７３．１３％，主要是是公司持续引领行业潮流，收入增加，产品结构优化，管理创新带来费用效率提高，导致利润总额增加所致。

　　ＡＡ． 本报告期投资活动产生的现金流量净额较同期下降１０２１．３３％，主要是公司报告期内支付购买海尔电器股权款及项目投资增加所致。

　　ＢＢ． 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较同期增加７２．５６％，主要是报告期内投资项目融资增加所致。

　　（５）主要子公司经营情况

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　　(下转D66版)