证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 安永华明会计师事务所（境内），安永会计师事务所（境外）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．３ 境内外会计准则下会计数据差异

　　３．３．１ 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．３．２ 境内外会计准则差异的说明：

　　按照财政部发布的《企业会计准则解释第３号》，本集团应根据开采量计提安全生产费及维简费，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备，形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际会计准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司的控股股东为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，其实际控制人为福建省上杭县国资委

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　公司执行董事／监事会主席／高管核定的２００９年薪酬和２０１０年实发薪酬 单位：元

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　　执行董事／监事会主席／高管拟定２０１０年薪酬 单位：元

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　　注：公司２０１０年董事／监事／高管薪酬需分别提交公司董事会及２０１０年度股东大会审议。

　　原公司高管陈家洪先生及李四德先生已离职，其２０１０年薪酬另行核定。

　　§６董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　６．１．１报告期外部经营环境

　　２０１０年的黄金价格在美联储量化宽松政策及欧洲债务危机等因素的影响下屡创新高。２０１０年国际现货金价开盘价为１，０９６．４美元，最高１，４３０．８美元，最低１，０４５．４美元，年末收盘１，４２１．５美元，上涨２９．６５％。

　　２０１０年，有色金属价格震荡上行，伦敦金属交易所（ＬＭＥ）三个月期铜开盘７，４１２美元／吨，最高９，６８７美元／吨，最低６，０３８美元／吨，年末收盘９，６８５美元／吨，上涨３０．６７％。国内铜价与国际市场走势相似。

　　锌和铜的走势大体趋同，但因其基本面较弱，其间涨跌互现。２０１０年伦敦金属交易所三个月期锌开盘价２，５８４美元／吨，年末收盘２，４４６美元／吨，最高２，７３５美元／吨，最低１，５７７美元／吨，下跌５．３％。

　　行业地位

　　根据中国黄金协会统计，我国２０１０年生产黄金 ３４０．８７６ 吨，其中矿产金２８０．０３２吨，本集团２０１０年度生产黄金６９．０７吨，其中矿产金２９．１８ 吨，占全国矿产金产量的１０．４２％。全国黄金企业实现利润（含非黄金利润） ２４８．７３６亿元，本集团实现利润总额为７３．３２亿元，占全国黄金企业实现利润（含非黄金利润）的２９．４８％，为中国矿产金产量最大和效益最好的企业之一。

　　６．１．２ 管理层分析

　　（１）经营回顾

　　２０１０年，紫金经历了“７．３”、“９．２１”事件的严峻考验，在外部环境极其复杂和困难情况下，依托良好的市场背景，在公司全体员工的共同努力下，公司主要经济指标保持了较高的增长速度。

　　报告期，本集团实现销售收入人民币２８５．４０亿元，比上年增长３６．１９％（２００９年度：２０９．５６亿元）；实现归属母公司股东净利润４８．２８亿元，比上年增长３６．３３％（２００９年度：３５．４１亿元）。截至２０１０年底，本集团总资产为３８４．０１亿元，比上年增长２９．５３％（２００９年度：２９６．４６亿元）；归属母公司股东净资产为２１８．３２亿元，比上年增长２０．１５％（２００９年度：１８１．７亿元）。

　　金矿业务

　　报告期，本集团生产黄金６９，０７１．１５千克【２，２２０，６８７盎司】，同比减少８．３６％（２００９年度：７５，３７２．６７千克）。

　　报告期，本集团共生产矿产金２９，１７７．０５千克【９３８，０６３盎司】，同比减少４．８１％（２００９年度：３０，６５２．５９千克）。其中：紫金山金矿生产１６，２２７．７６千克【５２１，７３４盎司】，珲春紫金曙光金铜矿生产２，４１２．９８千克【７７，５７９盎司】，贵州水银洞金矿生产２，１０６．７９千克【 ６７，７３５盎司】，崇礼紫金生产２，０２５千克【６５，１０５盎司】，集团其它企业合计生产黄金６，４０４．５２千克【２０５，９１０盎司】。

　　报告期，本集团共生产冶炼金３９，８９４．１０千克【１，２８２，６２４盎司】，同比减少１０．７９％（２００９年度：４４，７２０．０８千克）。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金３３，７８３．０９千克【１，０８６，１５１盎司】，母公司黄金冶炼厂生产冶炼金３，５６７．２５千克【１１４，６９０盎司】，福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金１，８５６．２４千克【５９，６７９盎司】， 集团其他企业生产冶炼金６８７．５２千克【２２，１０４盎司】。

　　黄金业务销售收入占报告期内营业收入的６２．５１％（抵销后），归属母公司股东净利润占６５．４９％。

　　［１盎司＝３１．１０３５克］

　　铜矿业务

　　报告期，本集团产铜９０，２８７．３８吨，同比增长６．４４％（２００９年度：８４，８２６．３４吨）。其中：矿产阴极铜７，６２６．５６吨，同比减少４０．６１％（２００９年度１２，８４０．８０吨）；矿产精矿含铜８０，２１２．１７吨，同比增长１３．１１％（２００９年度：７０，９１４．３９吨） ；冶炼产铜２，４４８．６５吨。其中：阿舍勒铜矿全年生产精矿含铜３２，２１８．３３吨，同比增长７．１９％（２００９年度：３０，０５８．１６吨）；青海德尔尼铜矿生产精矿含铜２７，５８７．０５吨，同比增长１２．４７％（２００９年度：２４，５２９．４１吨）；珲春金铜矿生产精矿含铜９，０２０．０２吨，同比增长４．４７％（２００９年度： ８，６３４．４０吨）；紫金山铜矿生产阴极铜７，０５８．３０吨，同比减少４５．０３％（２００９年度：１２，８４０．８０吨），生产精矿含铜５，５３８．６０吨，同比增长３０６．４６％（２００９年度：１，３６２．６４吨）。

　　铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的１３．３４％（抵销后），归属母公司股东净利润占２５．０４％。

　　铅锌矿业务

　　报告期，本集团产锌２２３，８３２．６１吨，同比增加６４．１６％（２００９年度：１３６，３４６．３５吨）。其中：锌锭产量１８５，０９７．９８吨，同比增加７８．８９％（２００９年度：１０３，４７１．７０吨），矿产精矿含锌３８，７３４．６３吨，同比增加１７．８３％（２００９年度：３２，８７４．６５吨）。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭１８５，０９７．９８吨，同比增加７９．６８％（２００９年度：１０３，０１４．８８吨）；乌拉特后旗紫金生产精矿含锌２３，９９９．４６吨，同比增加６．７８％（２００９年度：２２，４７４．６０吨）；阿舍勒铜矿产精矿含锌１０，３１９．７６吨，同比增加５１．７６％（２００９年度：６，８００．０１吨）；其他企业生产锌４，４１５．４１吨。

　　报告期，生产精矿含铅４，９３６．９４吨，同比减少２．６８％（２００９年度：５，０７３．１１吨）。

　　铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的９．９１％（抵销后），归属母公司股东净利润占４． ７％。

　　铁矿、白银等其它业务

　　报告期，本集团产银１２２，４１９．２２千克（２００９年度：１２５，４０１．７１千克），其中： 山西紫金产银２３，９５８．８０千克，阿舍勒铜矿产精矿含银２３，５６６．２０千克，武平紫金产银１８，５８７．４７千克， 云南华西产精矿含银６，７８０．７４千克，乌后紫金产精矿含银５，７１８．０３千克，其他企业生产矿产银１５，１７５．５３千克，生产冶炼加工银２８，６３２．４５千克。

　　报告期，本集团生产铁精矿１７６．２０万吨，同比增长２３．９３％（２００９年度：１４２．１８万吨）。

　　铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的１４．２４％（抵销后），归属母公司净利润占４．７７％。

　　地质勘查工作取得重大成果

　　报告期，公司投入地勘费用２．２３亿元，共完成钻探２３．２万米，硐探２．１万米，槽探３．４万米３，新增资源／储量（未经评审）：金７１．８３吨，铜１０１．４万吨，铅锌１７８．２万吨，钼７．８万吨，铁矿石３００万吨。其中，紫金山矿田东矿段（萝卜岭）、东坪金矿、甘肃亚特、新疆阿舍勒铜矿、贵州水银洞金矿、内蒙古巴彦哈尔敖包银金矿、吉林珲春金铜矿等找矿工作取得新的突破和较大成果。

　　公司整装勘查工作力度加大，在云南文山麻栗坡、红河州、香格里拉县、贵州灰家堡矿田、河南洛宁县和黑龙江大兴安岭等地推进了深层次的资源勘查与战略合作。

　　至２０１０年末，集团保有资源储量（经评审）：金７５０．１７吨，比增５ ％；银１８２７．９吨；铜１０５７．８７万吨；钼３９．２５万吨；铅＋锌５２３ 万吨；钨（Ｗ２Ｏ３）１７．３４万吨；铁矿石１．８４５亿吨；煤４．５９２ 亿吨；锡９．９２９万吨；镍６０．７１万吨；硫铁矿（标矿）６，６７３万吨。

　　集团公司共有探矿权２７５个，面积总计５５２２．２５ｋｍ２，其中境外探矿权４３个，面积３１４．７５ｋｍ２；共有采矿权６３个，矿权面积１５４．６４３ｋｍ２，其中境外采矿权６个，面积５．６８ｋｍ２。

　　项目收购兼并稳健进行

　　按照“抓大放小，黄金优先，基本金属并举”的原则，公司２０１０年完成大量项目前期考察论证工作。

　　境内方面，新增内蒙古巴彦哈尔敖包金矿、福建瓮福紫金磷化工、永定县棉花滩库区生态产业、金山耐磨材料、新疆天龙矿业和喀纳斯旅游等项目投资，增持新疆乌拉根铅锌矿和香格里拉华西等项目的股权比例。

　　境外方面，投资２亿美元认购Ｇｌｅｎｃｏｒｅ可转债；认购加拿大上市公司Ｉｎｔｅｒ Ｃｉｔｉｃ的定向增发股份，成为该公司第一大股东；同时完成对ＣＡＳＡ公司的增发股份，持有２６．１６％的股权。

　　重点项目建设有序推进

　　洛宁华泰选厂技改项目、巴彦淖尔紫金二期锌冶炼项目环保工程、福建金艺铜业年产３万吨优质制冷铜管扩建工程等一批项目顺利竣工并投入运行。２０万吨铜冶炼项目主体工程顺利封顶，进入设备全面安装阶段。多宝山铜矿项目在获得全部证照手续后开工建设。三贵口铅锌矿、元阳金矿、贵州水银洞金矿三期技改和黄金精炼项目、青海德尔尼铜矿１万ｔ／ｄ尾矿选硫综合利用项目、蒙古天鸿金矿、瓮福紫金磷化工、新疆奇台煤矿等重点建设、技改项目有序推进。

　　科研投入和科技进步

　　报告期，本集团科研投入１．９２亿元。“低品位、难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”获国家科技部批准建设，填补了我国黄金行业在企业国家重点实验室建设的空白；成功申报福建省工程技术研究中心；《低品位硫化铜矿生物提铜大规模产业化应用关键技术》首次获得福建省科技进步一等奖；全年组织专利申请２７项（其中发明专利１８项），获授权专利１２项（其中发明专利４项）。参与修订的《阴极铜》和主持制订的《金条》国家标准分别获“有色标委会技术标准优秀奖”一等奖和二等奖。

　　６．１．３分析

　　经营成果＠？？？ ？报告期，实现营业收入２８５．４０亿元，增长３６．１９％。（２００９年：２０９．５６亿元）

　　下表列示截至２０１０年及２００９年１２月３１日止按产品划分的销售详情：

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　　注：（１）其它销售收入中主要包含铜板带销售收入６．９９亿元，银产品销售收入３．９３亿元，铜管销售收入６．３０亿元，钨产品销售收入４．５５亿元，冶炼加工铜销售收入１．１４亿元。

　　（２）本公司主营产品的价格同比大幅上升，黄金、矿产铜、锌锭、铁精矿的销售价格同比分别上升了２３．２５％、３９．９２％、２６．２４％和５２．０８％，矿产品价格上升增加营业收入约３２．８３亿元，冶炼加工品因价格变化增加营业收入约３０．４９亿元。

　　（３）产能扩大带来的销售量大幅增长：（１）矿产铜精矿销售量同比增长１９．３８％，增加收入４．０１亿元，主要是新疆阿舍勒及青海德尔尼产能扩大，销量同比分别上升了１１．４５％和９．６１％及紫金山铜矿铜精矿增产；（２）巴彦淖尔锌冶炼厂二期投产，产能扩大使得锌锭销售量同比增长了８０．８％，增加收入９．６３亿元；（３）铜板带、铜管、钨精矿的生产逐步正常，销量同比分别上升１６．６１％、１１８．７５％和１４５．５７％，合计增加收入５．３２亿元。抵减销量下降的矿产金锭、冶炼加工金及矿产阴极铜等，销量变化合计增加营业收入约１５．６６亿元。

　　毛利及毛利率分析

　　本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。下表列示截至２０１０年及２００９年１２月３１日止的单位销售成本及毛利率的详情。

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　　注：按抵消内部销售前的数据进行分析

　　本集团整体毛利率为３５．７５％，同比上升了２．１０个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为７１．２２％，比上年同期上升了０．２６个百分点。本年度产品价格上升是毛利率上升的主要因素。

　　报告期，因公司主营产品价格上升，加大处理低品位矿石，提高剥采比，同时受原材料价格、人工成本上升，北方雪灾、西南干旱等极端恶劣天气的影响，矿产金锭、矿产金精矿、铜精矿、矿产阴极铜、锌精矿和铁精矿的单位销售成本同比分别上升了１３．３８％、２．７０％、１９．５０％、９２．７７％、２４．３６％和３０．６０％。但本公司主营产品黄金、矿产铜、锌锭、铁精矿的销售价格同比分别上升了２３．２５％、３９．９２％、２６．２４％和５２．０８％；本集团毛利润同比增加了３１．５１亿元，其中：矿产品价格上升增加毛利润约３２．８３亿元，矿产品销量上升增加毛利润３．８４亿，矿产品单位成本上升减少毛利润约６．６１亿元；冶炼加工产品综合增加毛利润０．７０亿元。内部销售抵消未实现利润０．７６亿。

　　销售费用

　　报告期内，本集团的销售费用为人民币４６，８７７万元，比上年同期增长２４．３５％（上年同期为３７，６９７万元）。销售费用显著增长的主要原因是２０１０年铜精矿、锌锭及铁精矿的销售量同比大幅增加而增加运输成本费用。

　　管理费用

　　报告期内，本集团的管理费用为人民币１３６，２０４万元，较上年同期增长５１．４６％（上年同期为８９，９２９万元）。增长的主要原因有：１．产量及收入的增加导致资源补偿费等应交各种规费大幅上升；２．人工成本大幅上升；３．物价上升，办公费、业务招待费、水电费、车辆费及劳保等其他费用相应增幅较大；４．新设公司增加开办费等。

　　财务费用

　　报告期内，本集团的财务费用为人民币１９，０７８万元，较上年同比增长３２８．４８％（上年同期为４，４５３万元）。本集团２００８、２００９年因Ａ股上市募集资金９８０，６９６万元，自有资金充裕，不但利息支出大幅减少，而且增加了利息收入。但是，报告期内本集团资金需求加大，银行贷款额增加，且贷款平均利率同比上升，增加了利息支出。

　　资产减值损失

　　报告期内，本集团资产减值损失为人民币１７，５６９万元（上年同期为３６，４１５万元），其中：因部分矿山储量负变等，经减值测试，提取８，５４１万元的无形资产减值损失；提取１，０３６万元的商誉减值损失，提取７，３１５万元的固定资产减值损失，提取１，８７３万元的长期资产减值损失，提取５８万元的坏账损失，另因可变现净值上升转回１，２５４万元存货跌价损失。

　　公允价值变动损益

　　报告期内，本集团公允价值变动收益为人民币１０，７３３万元，与２００９年度相比，增加９，３４２万元（上年同期为１，３９１万元），主要是由于本集团本年度新购可转换债券的公允价值上升所致。

　　衍生金融工具

　　报告期，本集团套期保值业务全年平仓亏损为人民币４，１３６万元（上年同期为亏损４０，９３４万元），其中：黄金损失２，９３２万元，铜损失２，８０４万元，锌盈利１，６００万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，本集团持有黄金期货合约持仓数量为３１５千克，铜期货合约持仓数量为１，３００吨，合计已确认未实现的投资亏损人民币２，３２１，９１０元（上年同期为盈利２，４０１，８９０元）。

　　捐赠及社会责任

　　报告期内，本集团支出的捐赠总额为人民币３１，１５８万元。其中：本公司捐赠总额为２５，２０８万元，贵州紫金的捐赠总额为２，１１２万元，麻栗坡紫金钨业捐赠金额为１，５９１万元，新疆阿舍勒铜业捐赠总额为１，３７５万元，其它企业捐赠８７２万元。

　　营运资金及资金来源

　　于２０１０年１２月３１日，本集团的现金及现金等价物为人民币３７９，１４７万元，比上年同期增加７９，２４１万元，较上年增长２６．４２％（上年同期为２９９，９０６万元）。

　　年内，本集团经营活动产生的现金净流入额为人民币５９２，０３６万元，比上年增加１３２，１４１万元（或增加２８．７３％，上年同期为４５９，８９５万元）。本集团经营活动产生的现金流量增加的主要原因是受益于主要产品价格的大幅上涨和产销量的增加，本年度主营业务收入增幅较大。

　　年内，本集团投资活动产生的现金净流出量为人民币６２９，１６５万元，比上年增加３００，０３５万元（或增加９１．１６％，上年同期为３２９，１３０万元）。投资活动产生的现金净流出增加主要原因是经济回暖，有色金属价格上升，铜和黄金的价格创出历史新高，公司加快了项目建设进度，同时增加并购投入。

　　年内，本集团筹资活动产生的现金净流入量为人民币１１８，５１６万元，比上年增加流入２２２，７２０万元（上年同期为净流出１０４，２０４万元），主要是本年度投资活动支出增加，从而增加银行借款。

　　于２０１０年１２月３１日，本集团的银行借款总额为人民币７３３，９７０万元（２００９年１２月３１日则为３９１，１０６万元），其中一年至二年内须予偿还的借款约为５１７，８６２万元，三至五年内须予偿还的借款约为１６３，１０８万元，五年以上须予偿还的借款约为５３，０００万元。所有银行借款年利率介于２．２９％至６．８９％之间（２００９年：１．０３％至７．２％）。

　　本集团日常资金流充裕，亦拥有多家银行所提供数目较大的无指定用途的综合授信额度，能充分满足集团日常运营资金需求及投资性资金需求。

　　６．１．４展望

　　经营环境

　　预计２０１１年的经济形势总体略好于去年，在美联储量化宽松政策、欧债危机和中东动荡局势的影响下，黄金作为避险工具，仍会保持高位运行，有色金属也将继续延续高位震荡格局，但通胀预期，以及安全环保，节能减排标准的提高，原材料、能源以及人工成本的上升以及公司“７．３”和“９．２１”事件的负面影响，将给企业运行带来新的挑战。

　　经营目标

　　在经历了“７．３”和“９．２１”事件的严峻考验后，公司管理层认真审视了公司的发展战略，明确提出了“坚持公司发展战略不动摇；高度重视环境安全，切实履行社会责任；坚定不移地推动新一轮创业活动；全面加强建设项目管理和基础管理；坚持创新这一公司发展的灵魂”的思路，十二五期间，公司将坚持“建设高技术效益型特大国际矿业集团”发展的总目标不变，坚持“以矿业为主，黄金优先，基本金属并举，有条件地选择发展延伸产业和相关产业”的发展战略不变，坚持国际化发展的方向不变。

　　２０１１年主要产品产量计划：矿产金２９．７６吨，铜８．７８万吨，银１３１．３５吨；冶炼加工金３２．８１吨；冶炼锌２０万吨，矿产锌３．４９万吨，铁精矿１５７．４９万吨。请注意，上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情况更改有关生产计划。

　　业务策略

　　（一）全面提升环保、安全系统的设防标准和管理水平，重塑紫金环境安全品牌

　　深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一、环保优先”的理念，深刻吸取“７．３”事件、“９．２１”事件的惨痛教训，正确处理好速度、效益与合规经营、规范运作的关系，把保证环境安全和生产安全作为实现今年预期目标的基础和前提。

　　（二）高度重视建设项目管理

　　抓好建设项目“三同时”制度的落实，坚持“安全第一、环保优先”，充分考虑极端气候条件下的环境安全问题，提高安全环保的设防标准。强化建设项目管理，逐步建立专业化的建设项目管理团队。

　　全面规范和基本完成紫金山金铜矿后续整改和环境综合治理；加快２０万吨铜冶炼及配套铁路货场、瓮福紫金磷化工、贵州紫金三期技改和黄金精炼项目、蒙古天鸿金矿、青海尾矿综合利用等项目建设步伐，争取早日建成投产；加快多宝山铜矿、图瓦铅锌矿、三贵口铅锌矿、元阳金矿、甘肃亚特金矿、新疆奇台煤电等重点新建、技改项目的前期工作和建设步伐，以建设高水平、高质量的精品项目为目标，为未来几年培育新的经济增长点。预期未来两年上述一批项目投产和达产后将新增矿产金约５吨、矿产铜约５．５万吨，矿产锌（铅）约１９万吨，冶炼铜约２３万吨，冶炼副产黄金约４．８吨，副产硫酸约１２３万吨，磷酸系列产品约３０万吨。

　　（三）深化集团管理和内控体系改革，打造简洁高效的管控体系

　　进一步理顺集团管理体系，强化各区域公司、权属公司董事会、监事会的法定职责和企业经营自主权。全面施行企业内部控制基本规范，建立健全以全面风险管理为导向的内部控制体系，通过对内部控制自我评价活动找出内部控制设计缺陷和运行缺陷，不断加以改进，全面提升企业管理水平。

　　进一步夯实预算管理基础，充分发挥财务公司的作用，加强集团外汇融资方式的研究，努力降低集团融资成本。

　　（四）全面加强矿产资源的并购和勘查力度，为新一轮创业助力

　　继续贯彻“抓大放小，黄金优先，基本金属并举”的原则，加强资源尤其是黄金资源的收购力度，在关注大中型项目的同时，关注投资小、潜力大的草根勘探项目，提前介入找矿潜力大的初级勘查项目，通过低成本勘查获得资源储备。

　　加强矿权管理和成矿区带研究，建立矿权的快速评价和退出机制，加快地勘工作信息化平台和矿山数字化建设。继续加大现有生产矿山的深部和外围找矿。加大河南洛宁、云南红河州和迪庆州、甘肃礼县及黑龙江大兴安岭地区的资源整合和整装勘查力度。

　　加大地勘投入，培养一批高素质地勘队伍。建立和完善国际化勘查的运营机制，积极推行地勘“走出去”战略，努力在重大国际勘查项目上有重要突破。

　　（五）全面改善人力资源管理水平，为新一轮创业提供动力

　　进一步提高对人才工作重要性、紧迫性的认识，增强对人才的吸引力和凝聚力，多渠道引进管理和技术人才，特别是具有国际视野和水平的人才，提升管理团队的水平。

　　加强考核和激励机制建设，继续完善绩效管理体系。

　　（六）逐步完善法人治理，提高危机应对能力

　　认真学习和深刻领会资本市场的法律法规，强化规范运作，提升公司治理水平。

　　积极稳妥开展投资者关系，主动加强与投资者的沟通和交流，展示公司良好的基本面和积极稳健的发展态势，逐步重塑公司资本市场形象。

　　集中精力认真做好“７．３”事件后续矿山的整改工作，妥善处理“９．２１”事件的有关诉讼，在依法承担责任的同时，尽最大努力争取事件得到及时、客观、公正的解决。

　　（七）继承和弘扬紫金文化，积极履行社会责任，促进和谐发展

　　牢固树立和实践“和谐创造财富，企业、员工、社会协调发展”的价值观，切实维护相关利益者的权益，共建和谐发展的经营环境。

　　资金需求、使用计划及来源情况

　　根据公司初步计划，预计２０１１年将发生固定资产投资、勘探资本性支出约５４亿元；股权投资、矿业权投资等资本性支出约３６亿元（对外投资的资本性开支具有较大的不确定性）。上述资本性开支中除募集资金投向的项目外，其余将利用自有资金、银行贷款和其他可行的融资方式予以解决。

　　６．２公司主要财务数据

　　６．２．１主营业务分产品情况表 单位：万元 币种：人民币

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　　注：按抵消内部销售前的数据进行分析。

　　６．２．２主营业务地区情况

　　公司业务主要集中在国内，且本集团主要产品黄金主要通过上海黄金交易所进行交易和交割，最终客户资料不详，所以未披露地区分部信息。

　　６．２．３主要供应商及客户情况

　　２０１０ 年度公司前５名供应商采购总额为４８９，０３０万元，占公司采购总额的比例为２６．０７％。

　　２０１０ 年度公司前５名客户销售收入总额为１，８２７，５１８万元，占公司全部收入的比例为６４．０３％。。

　　６．２．４报告期内主要财务数据变动分析（增减变动３０％及以上）

　　报告期公司资产负债表同比变动情况分析

　　单位：元

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　　（下转D87版）