证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人乐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况回顾

　　１、公司主营业务范围

　　公司是科技部确定的重点高新技术企业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、模具、塑料添加剂的生产、销售以及科研开发，主要产品包括白色、彩色、木纹共挤和覆膜异型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。以产销量计算，报告期内公司在国际塑料型材行业仍稳居首位。

　　２、公司整体经营状况讨论与分析

　　２０１０年，化工原料市场价格快速上涨，公司经营压力较大，同时，房地产宏观调控也对公司产品销售产生了一定的影响。面对上述困难，公司快速反应，通过市场终端转嫁部分成本压力，争取经营主动权，同时加快项目发展，强化内部管理，实施降本增效，一定程度上缓解了公司经营压力。

　　（１）加快项目建设，推进新品研发，增强竞争实力

　　报告期内，公司加快推进新疆、成都两个４万吨塑料型材项目建设，确保两个项目相继投入试运行，完善了公司在西部的战略布点，提升了市场占有率和控制力；同时，发挥塑料研究所的优势，相继开发了多种多腔体、大断面型材品种，丰富了产品系列，满足了各类客户需求，并取得了多项国家技术专利。

　　（２）加强销售管理，创新营销思路，提高市场控制力

　　在市场建设上，公司贴近市场及时决策，制定专项政策，统一招标管理，加大保障性住房等工程市场拓展，提升销量；同时，进一步优化客户结构，建立健全健康型营销体系。在产品结构上，进一步优化调整，通过在部分中心城市建立精品门窗展示厅，加大彩色型材等高新产品的推广，彩色型材同比大幅提升，增强了产品盈利能力。

　　（３）加大内部管理，优化生产组织，提升管控水平

　　报告期内，公司认真梳理生产经营各环节的成本控制点，严控标准，不断加强精细化管理，有效降低生产成本；同时，强化产销对接，发挥规模优势，统筹六大生产基地资源，优化生产组织和物流调配，做好产品保供和客户服务，降低物流成本，增强产品竞争力。

　　报告期内，公司实现营业收入３９６，２６５．０７万元，同比下降２．０５％，实现营业利润１９，４６２．７４万元，同比下降３４．８８％，实现归属于上市公司股东的净利润１６，２５８．６２万元，同比下降２６．６％。

　　１）公司按产品划分的营业收入情况

　　■

　　说明：报告期内，型材毛利率同比下降３．７个百分点，主要是化工原料市场价格快速上涨，公司型材产品价格涨幅低于原料价格涨幅所致。

　　２）公司按地区划分的营业收入情况 单位：元

　　■

　　３） 公司按公允价值计量的相关情况 单位：万元

　　■

　　本公司公允价值的计量按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。在持有金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，将金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置金融资产时，金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

　　本报告期末，公司无以公允价值计量的金融资产，未产生公允价值变动损益。

　　４）报告期末，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

　　３、公司资产构成情况分析 单位：元

　　■

　　说明：

　　①报告期末，应收票据比期初增加６５．３３％，主要是银行承兑汇票结算货款增加所致。

　　②报告期末，固定资产比期初增加２１％，主要是控股子公司新疆海螺、成都海螺项目投产，资产增加所致。

　　③报告期末，应付票据比期初增加８６．７３％，主要是开具银行承兑汇票支付原料款增加所致；

　　④报告期末，短期借款比期初增加３２．３９％、长期借款比期初增加１００％，主要是报告期内借款增加所致。

　　４、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

　　单位：元

　　■

　　说明：①本年度营业费用比上年减少３５．０９％，主要是报告期内新疆、成都两项目投入试运行，缩短了运输距离，单位平均运价下降，以及客户自提比例增加所致。

　　②本年度财务费用比上年增加２４．５４％，主要是新疆、成都项目建设贷款同比增加所致。

　　③本年度所得税费用比上年下降２３．８２％，主要是利润总额下降所致。

　　５、报告期内公司现金流量变动情况

　　单位：元

　　■

　　说明：

　　①本年度经营活动产生的现金流量净额比上年增加３０．６２％，主要是应付款增加所致。

　　②本年度投资活动产生的现金流量净额比上年增加４４７．６１％，主要是本年度控股子公司新疆海螺、成都海螺项目投资支出增加所致。

　　③本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年增加３０４．６１％，主要是为满足工程项目资金需求，增加银行借款及向控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金所致。

　　６、主要供应商和客户情况

　　（１）报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额为１５０，８３５．９２万元，占年度采购总额的３４．２４％；

　　（２）报告期内，公司向前五名销售商销售总额为３１，８９５．０２万元，占营业收入总额的８．０５％。

　　７、公司主要控股或全资子公司经营情况

　　（１）唐山海螺型材有限责任公司

　　唐山海螺型材有限责任公司（简称“唐山海螺”）设立于２００２年２月，注册资本１６，０００万元，公司持有其６０％股权。唐山海螺主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售及新型建材产品的开发。报告期末，唐山海螺总资产为４７，９３４．１３万元，净资产３０，４６３．６１万元；报告期内，唐山海螺实现主营业务收入９１，３７３．８８万元，营业利润３，５７８．０３万元，净利润２，７２８．９６万元。

　　（２）英德海螺型材有限责任公司

　　英德海螺型材有限责任公司（简称“英德海螺”）设立于２００３年３月，注册资本１６，０００万元，公司持有其１００％股权。英德海螺主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产和销售。报告期末，英德海螺总资产为３２，７５４．３４万元，净资产２３，３４３．４７万元；报告期内，英德海螺共实现主营业务收入５３，１１９．５７万元，营业利润１，６９７．７４万元，净利润１，５４５．６１万元。

　　（３）宁波海螺塑料型材有限责任公司

　　宁波海螺塑料型材有限责任公司（简称“宁波海螺”）设立于１９９９年２月，注册资本７，０００万元，公司持有其６０％股权。宁波海螺主要经营塑料型材、门窗及门窗五金件的制造、加工；新型建材产品的研制开发。报告期末，宁波海螺总资产为１２，６２９．８１万元，净资产１１，４８０．１１万元；报告期内，宁波海螺实现主营业务收入２６，３２８．２２万元，营业利润３９８．９４万元，净利润２８６．０３万元。

　　（４）新疆海螺型材有限责任公司

　　新疆海螺型材有限责任公司（简称“新疆海螺”）设立于２００９年７月，注册资本８０００万元，公司持有其１００％股权。新疆海螺经营范围为塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务。报告期末，新疆海螺总资产为２３，０３１．３２万元，净资产７，３９１．５４万元；报告期内，新疆海螺实现主营业务收入３，９１８．５１万元，营业利润－６２５．９８万元，净利润－６０８．４６万元。

　　（５）成都海螺型材有限责任公司

　　成都海螺型材有限责任公司（简称“成都海螺”）设立于２００９年１０月，注册资本１０，０００万元，公司持有其１００％股权。成都海螺经营范围为生产、销售：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口、自产产品的出口。报告期末，成都海螺总资产为２８，１９２．３０万元，净资产９，６０６．８２万元；报告期内，成都海螺实现主营业务收入５，２９５．３５万元，营业利润－３９３．４３万元，净利润－３９３．１８万元。

　　（６）上海海螺化工有限公司

　　上海海螺化工有限公司（简称“海螺化工”）设立于２００５年７月，注册资本５，０００万元，公司持有其１００％股权。海螺化工经营范围为化工产品及原料（除危险品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。报告期末，海螺化工总资产为３３，３１９．６７万元，净资产８，７３６．８７万元；报告期内，海螺化工实现主营业务收入２９０，６６６．７８万元，营业利润２，５１８．９７万元，净利润２，０１５．７６万元。

　　８、公司控制的特殊目的主体情况

　　公司不存在控制的特殊目的主体。

　　９、报告期内公司投资情况

　　（１）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到本期的情况。

　　（２）报告期内，公司重大非募集资金投资项目。

　　ａ、报告期内，本公司在新疆乌鲁木齐经济技术开发区投资建设的新疆海螺型材有限公司４万吨塑料型材项目已于２０１０年７月投入试生产。

　　ｂ、报告期内，本公司在四川省成都市大邑县投资建设的成都海螺型材有限公司４万吨塑料型材项目已于２０１０年１０月投入试生产。

　　（二）公司未来发展的展望

　　１、行业发展情况

　　十二五期间，国家将积极发展循环经济和低碳经济，加大既有建筑节能改造投入，积极推进建筑节能，并提出到十二五期末单位我国国内生产总值能耗和二氧化碳排放量分别降低１６％和１７％。

　　据中国建筑材料工业规划研究院统计，建筑能耗约占社会总能耗的３０％，门窗能耗约占建筑能耗的６０％。据中国建筑金属结构协会门窗委员会测算，在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的１／１２５０，相对于铝合金等其他建筑门窗材料，塑料门窗在生产和使用过程中都具有明显的节能环保性能，符合国家产业发展方向，是建筑门窗材料的首选产品，市场前景广阔。

　　同时，为保障和改善民生，国家规划在“十二五”期间建设３６００万套保障性住房，并明确要求今年各类保障性住房建设要达到１０００万套，作为主要的门窗材料，型材市场需求增加。

　　目前，塑料型材行业自上世纪９０年代中期在国内启动以来，经过十几年发展，已成为一个充分竞争的行业。一方面，产能集中度相对较高，国内规模在前五位的企业合计产能占行业产能规模的一半以上；另一方面，非同质化竞争明显，中小企业数量多，规模小，遍布全国各个区域，行业存在整合需求。

　　公司作为塑料型材行业的龙头企业，现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都六大生产基地，规模及布局优势明显，内部管理水平持续提升；同时，在全国设立了１００多个市场部，市场网络健全，市场控制力不断提升；财务结构良好；法人治理结构健全。在此基础上，公司将进一步完善战略布局，重点打造核心区域市场，提升企业盈利水平，并发挥龙头企业作用，加大技术创新和产品创新，引领行业发展。

　　２、公司经营发展过程中的风险因素及对策

　　风险因素：

　　（１）由于受国内外能源价格及大宗原料价格上涨等多重因素影响，公司产品主要化工原料价格居高不下，公司经营压力较大；

　　（２）国家对房地产市场实施了较为严厉的宏观调控，作为与房地产关联较高的建筑材料，型材市场需求受到一定影响；同时，铝合金门窗对塑料型材市场产生了一定程度的冲击。

　　应对措施：面对上述风险因素，公司认真分析形势变化，贴近市场及时应对，一是积极通过市场化手段，努力向市场传导成本压力，提升效益；二是发挥专业采购的规模优势和资金优势，进一步完善和拓展供应渠道，加强市场趋势研判，把握采购节奏，降低采购成本；三是加大保障性住房等民生工程的拓展力度，抓住城镇化进程加快的机遇，努力提升销量；四是加强节能型、高档化新品开发，提升产品档次，加大新品宣传和推广，全力抢占门窗市场。

　　３、公司新年度业务发展计划

　　综合国家宏观经济和行业政策，以及公司内外经营环境，２０１１年机遇与挑战并存。

　　（１）公司将认真组织编制“十二五”发展规划，围绕国家建设资源节约型、环境友好型社会的目标，大力发展塑料型材及与其相关联的产业，加强市场调研和项目论证，进一步完善布点，并力争在产品创新、技术创新、机制创新等方面取得新的突破。

　　（２）在销售市场上，以保障性住房工程为重点，加大市场拓展，强化核心市场建设，坚持做好海螺精品门窗展示厅的建设和推广；进一步优化客户结构，完善营销渠道建设，提升市场控制力。

　　（３）在供应市场上，加强化工原料市场研判，发挥专业化、规模化采购优势，把握阶段性时机；广开渠道，发挥各子公司优势，实现就地采购，降低物流成本，提高原料供应的安全性、稳定性、经济性。

　　（４）充分发挥塑料研究所的作用，积极吸收和消化国外先进技术，不断提升自身研发能力，加快推进新品研发以及节能型门窗系统的开发，丰富产品结构，提高产品附加值，提升产品竞争力。

　　（５）公司将进一步加强内部管理，认真梳理各项管理流程，完善组织架构和岗位职责，健全母子公司管理体系；按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求，对公司内控体系进行梳理和完善，提升管控水平。同时，进一步加强精细化管理，强化生产成本控制，促进降本增效。

　　４、公司２０１１年经营发展所需资金来源

　　公司持续强化内控建设，建立了较为完善的财务制度，应收账款控制严格，现金流较为充沛，资产负债率较低，财务状况良好。２０１１年，公司经营发展和项目建设所需资金主要依靠企业经营自有资金，同时根据公司发展需要，通过资本市场融资、增加银行贷款或借助海螺集团整体融资功能等多种融资渠道，保证公司发展的资金需求。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，７５１．０９万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　（下转C11版）