证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于２０１１年３月３０日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年３月２３日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会９名董事均参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议通过了《关于深圳力合高科技有限公司转让深圳市力合薄膜科技有限公司股权的议案》。

同意本公司参股公司深圳力合高科技有限公司（以下简称“力合高科”）通过公开挂牌方式转让其持有的深圳市力合薄膜科技有限公司（以下简称“力合薄膜”）６１．８１８２％的股权，挂牌转让价格不低于深圳市国有资产管理部门确认的该部分股权对应的净资产评估价格。

此项交易不需股东大会审议；不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）力合高科情况介绍

力合高科成立于１９９７年１月，注册资本５００３．９４８万元，法定代表人冯冠平，经营范围：生产经营石英晶振、石英传感器、人体成份监测仪、体重仪、营养秤、口袋秤、高清播放器、数码相框、ＵＳＢ接收机、车载控制箱、车载机顶盒、手持机；经营进出口业务。本公司持有力合高科２０．９８３％的股权。

截止２０１０年９月３０日，力合高科总资产２７８，４５９，４５０．０７元，归属于母公司所有者权益１５１，５８７，８５２．３０元，２０１０年１－９月实现归属于母公司股东的净利润５，４５３，５６８．２６元（以上数据未经审计）。

（二）力合薄膜情况介绍

力合薄膜成立于２００４年８月１４日，注册资本５，５００万元，法定代表人李月秋，经营范围：ＴＮ、ＳＴＮ、ＩＴＯ镀膜玻璃、人体秤玻璃镀膜、ＰＣ、亚克力镀膜产品的研发与生产；光电显示产品、触摸屏用镀膜产品及组件的研发与销售；普通货运；国内贸易；货物及技术进出口。该公司股权结构如下：

经深圳民生会计师事务所审计，截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１６３，９１９，８２３．３４元，总负债９８，７７６，５８３．４２元，归属于母公司所有者权益６５，１４３，２３９．９２元。２０１０年度，该公司实现营业收入７１，５６０，０４２．７３元，实现营业利润７，５０９，１０８．６７元，归属于母公司股东的净利润６，９４５，２１４．１９元，经营活动产生的现金流量净额５，８２４，９５３．１６元。

（三）交易的定价政策及定价依据

挂牌转让价格不低于深圳市国有资产管理部门确认的该部分股权对应的净资产评估价格。

（四）交易目的及影响

力合高科通过公开挂牌方式转让力合薄膜股权，有利于进一步理顺股权投资结构。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１１年３月３０日