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中国铁建股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席了第一届董事会第42次会议。 3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长孟凤朝,总会计师庄尚标及财务部部长曹锡锐声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:百万元 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 注:每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷发行在外普通股加权平均数 非经常性损益项目 □适用 √不适用 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:百万元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位:百万元 ■ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 注:本公司控股股东中国铁道建筑总公司的限售股已于2011年3月10日解除限售。 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:中国铁道建筑总公司 法人代表:孟凤朝 注册资本:596,989万元 成立日期:1990年8月28日 主要经营业务或管理活动:股权管理和资产管理。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 注1:公司第一届董事会和监事会任期已于2010年11月届满,高级管理人员任期也于2010年11月到期,根据《公司章程》,在第二届董事会和监事会选举产生前,第一届董事会、监事会和高级管理人员仍然履行其职务。 2、报告期内公司董事、监事、高管人员从公司领取的薪酬包括基本报酬、绩效薪金、住房公积金、企业补充养老保险。 3、因年龄原因,李国瑞先生自2010年11月起不再担任公司非执行董事、董事长、党委书记,其2010年1-11月从公司领取的报酬总额为86.2万元;丁原臣先生自2010年6月7日起不再担任公司执行董事、副董事长,其2010年1-6月从公司领取的报酬总额为65.2920万元;李廷柱先生自2010年10月12日起不再担任公司董事会秘书,其2010年1-10月从公司领取的报酬总额为61.1363万元。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内集团整体经营情况回顾 2010年,作为中国最具规模的特大型综合建设集团之一,中国铁建科学研判国内外形势带来的机遇和挑战,以“抢抓机遇保增长、调整结构上水平、强化管理增效益、深化改革转机制”为主线,围绕“铁路、路外、海外”三个市场,加大开发和协调力度,适时调整经营思路和目标,推行精益化管理,走质量效益型道路,改善业务结构,提高经营质量,使生产经营保持健康持续发展,尤其在第三季度的铁路项目大规模集中招标阶段取得喜人成绩,成功中标大西客专、合福客专、沪昆客专、成渝客专等多个大型项目,而且在整体业务规模迅速扩张的同时加快产业升级与结构调整,使勘察设计咨询、工业制造、房地产、物流与物资贸易等多个板块呈现出协调发展、齐头并进的大好局面。2010年,公司在《财富》杂志世界500强排名上升到第133位,在ENR全球225家最大承包商排名上升到第1位,中国企业500强排名上升到第8位,并首次入选《财富》杂志全球最受赞赏的公司。 (1)新签合同额创历史新高,业务增长动力强劲 2010年本集团新签合同总额为7,471.98亿元,较2009年增长24.3%,其中,新签海外合同额259.12亿元,占新签合同总额的3.5%。截至2010年末,本集团未完工合同额合计达9,724.09亿元,较2009年增长37.8%。主要运营指标如下: 单位:亿元 ■ 作为本集团的核心业务和优势板块,2009年工程承包业务继续得到巩固和加强。全年工程承包业务新签合同额达6,775.92亿元,占新签合同总额的90.7%,比2009年增长22.0%。铁路市场的竞争优势进一步增强,新签铁路工程合同额4,336.77亿元(其中,国内铁路工程合同额为4,282.60亿元),占新签合同总额的58.0%,比上年同期增长42.2%。由于公路项目招标减少,公路工程新签合同额达941.83亿元,比上年下降了26.4%,占新签合同总额的12.6%。城市轨道交通工程新签合同额为396.60亿元,比上年下降24.0%,下降的主要原因是去年海外新签城市规定交通工程合同额较大。在其他基建市场的竞争中,本集团也取得突出成绩,为企业经营规模持续增长提供了新动力,新签的市政工程合同额为317.86亿元、房建工程合同额为530.49亿元、水利电力工程合同额为117.73亿元、机场码头工程合同额为2.64亿元。 根据加快结构调整、促进产业转型的战略部署,报告期内,本集团非工程承包板块营销工作积极作为,实现新签合同额总计696.07亿元,比上年度增长51.3%,实现了比工程承包板块更快的发展。勘察设计咨询板块经营持续增长, 本集团全年新签勘察、设计、监理、咨询等业务合同总额达75.79亿元,比上年增长21.7%。工业制造板块经营快速发展,在加大投资、扩大产能的同时,本集团的营销工作快速跟进,全年新签工业制造业务合同额为87.36亿元,比上年度增长53.8%。物流与物资贸易板块经营大步跨越,全年新签物流与物资贸易合同额402.47亿元。 (2)营业收入快速增长 2010年,本集团全年实现营业收入4,701.59亿元,比上年同期增长32.25%,其中,境内(中国大陆)收入4,476.89亿元,比2009年的3,332.17亿元增加1,144.72亿元,增长34.35%,占总收入的95.22%;境外(含香港和澳门)营业收入224.69亿元,比2009年的223.03亿元增加1.66亿元,增长0.74%,占总营业收入的4.78%。实现净利润43.17亿元,同比下降35.88%。受国内加大基础设施投资的影响,公司营业收入和营业成本较上年增长较快;营业利润、营业利润率和净利润下降的主要原因是沙特麦加轻轨项目的亏损。 主要运营及财务指标 ■ (3)海外市场经营回顾及未来海外市场发展战略和展望 2010年本公司新签海外合同156项,合同额259.12亿元,占新签合同总额的3.5%。截至2010年12月31日,公司在建海外项目283个,合同额1,687.18亿元。海外(含香港和澳门)营业收入224.69亿元,占总营业收入的4.78%。 公司海外市场发展战略。由总部统一规划、统一管理、统一协调,建立健全海外发展体制机制,依托CRCC、CCECC两个品牌,整合海外资源,明确海外组织机构和区域核心竞争主体,发挥系统优势,以中国土木工程集团公司、具有海外发展能力的集团公司作为海外发展的主力军,走管控有力、扩张有序、风险可控、效益优先、发展协同的海外发展之路,实现产业输出和标准输出,逐步向跨国集团转变。 未来海外市场展望。当今世界,和平、发展、合作仍是时代潮流。2008年爆发的金融危机,不能改变全球经济长期增长的趋势。各国财政政策为主导的投资拉动和出口驱动、新兴区域市场的加快发展、以发展中国家为主的全球城镇化持续推进、生产力水平的持续提升将成为未来世界经济增长的最重要推动力。按照英国全球经济视角出版社和牛津经济研究院联合发布的《全球建筑2020报告》、戴维斯·兰登咨询公司历年发布的《全球建筑市场研究报告》、美国工程新闻周刊(ENR)近十年发布的《全球225家最大承包商报告》和埃森哲咨询公司近年来发布的《建筑行业高绩效研究报告》的预测,未来5年,全球建筑市场投资额年复合增长率将达4%,2015年达到6万亿美元左右;国际建筑市场投资额的年复合增长率将达4.7%,2015年达到2.46万亿美元。我国政府大力支持企业“走出去”,中国对外工程承包市场到2015年仍将继续保持20%左右的年复合增长率。公司海外市场发展空间巨大。 (4)2010年度公司取得的科技创新成果及奖项 2010年本集团科技创新出现新的飞跃。一是本集团继续保持高速铁路多项成套技术世界先进水平,初步形成了具有中国特色、可以走出国门的中国式无砟轨道体系。5月在沪杭高速铁路试运行中创造了416.6km/h的世界铁路最高运营速度,10月在公司承担建设的京沪高速铁路试验段上又创造了新的486.1km/h世界运营最高速度,为中国高速铁路建设做出了突出的贡献。二是桥梁建设技术有突破。施工完成的沪杭高速铁路跨沪杭高速公路主跨160m自锚上承式转体拱桥,为目前高速铁路同类桥型中跨度最大、速度目标值最高350km/h、转体重量最大16800T的无砟轨道桥梁,其建造技术达到国际领先水平;施工的沪蓉西高速公路支井河大桥顺利通车,使公司施工的桥梁跨度实现飞跃,是世界最大跨度的上承式拱桥。三是隧道及地下工程建设技术继续保持行业领先,从设计到施工,均保持行业领先地位。由公司管理、设计、施工的世界上修建难度最大、技术难题最多的盾构隧道--南京长江隧道建成通车,克服了盾构直径超大、水压最高、地质复杂、透水性强、覆土超薄、掘进距离长、水下高压盾构换刀等技术难题,技术水平世界领先。四是高速铁路电气化技术迅速提高。本集团研制成功具有自主知识产权的高性能铜镁接触线,形成了成套的生产技术。五是新产品研制成效显著。独立设计制造的适应不同地质条件的土压平衡式盾构机,形成了具有完全自主知识产权的盾构机制造技术。研制的YCP35型平衡冲击压路机、Ⅰ/Ⅱ-s-L-800线上砂浆作业车均已形成生产能力并申请了专利;“动态变形模量Evd测试仪”和“变形模量Ev2测试仪”已在武广等多条高速铁路的路基检测中应用,相关指标已被《高速铁路设计规范》所采纳。 全年本集团获国家科技进步奖4项,省部级科技进步奖50项,财政部中央级建筑施工科技研发项目奖2项,2010年获中国勘察设计协会行业奖6项,省部级勘察设计“四优”奖49项,詹天佑土木工程大奖7项;受理专利382项,授权专利259项,获第十二届中国专利奖优秀奖一项;获省部级工法190项;公司技术中心通过了北京市认定,创新型企业已通过三部委专家评审;在国务院国资委中央企业业绩考核中,中国铁建被授予“科技创新特别奖”。显性科技指标屡创佳绩,提升了中国铁建的知名度和影响力。 6.1.2 各主营业务板块的经营情况 ■ (1)工程承包业务 工程承包业务是本集团核心及传统业务领域,业务种类覆盖铁路、公路、房屋建筑、市政公用、城市轨道、水利水电、桥梁、隧道、机场建设等多个领域。报告期内,本集团累计完成桥梁2396折合公里,隧道1476折合公里,铁路正线铺轨7229公里,公路2764公里。本集团在中国32个省市、自治区以及香港和澳门提供服务,并在非洲、亚洲、中东和欧洲等45个国家及地区参与基础设施建设工程项目。 报告期内,工程承包业务营业收入与毛利分别较上一年度增长31.91%和25.91%,增长的主要原因是得益于中国经济快速发展,基础设施投资大,公司未完成合同多。 工程承包业务(未扣除分部间交易) ■ 2010年,本集团铁路市场的营业收入占本公司工程承包业务收入的60.03%,占工程承包业务收入的比重较2009年增加了1.67个百分点,铁路市场营业收入的增长是本集团营业收入整体增长的主要因素。 (2)勘察设计咨询业务 勘察设计咨询业务是本集团另一项重要的收入来源,业务覆盖范围包括提供铁路、公路、城市轨道交通、水利及水电设施、机场、码头、工业与民用建筑和市政工程等土木工程和交通基础建设的勘察设计及咨询服务。 报告期内,本集团勘察设计咨询业务营业收入达83.33亿元,增长9.10%,毛利较2009年增长16.80%。 勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易) ■ (3)工业制造业务 本集团的工业制造业务主要包括设计、研发、生产及保养大型养路机械设备与铁路、桥梁、轨枕及轨道系统零部件。2010年,本集团工业制造业务保持了良好发展态势,铁路投资极大地带动了市场对大型养路设备的需求,大型养路机械设备的设计、研发、生产和维修保养业务增长,完善了中铁轨道的产品配套,形成了轨道系列产品完整的产业链,以盾构为核心产品的隧道施工系列装备的成功研发并投入市场,增强了本集团的综合发展能力。 报告期内,本集团工业制造业务营业收入和毛利分别比上一年度增长13.68%和31.54%。 工业制造业务(未扣除分部间交易) ■ (4)其他业务 本集团其他业务板块主要包括房地产开发、物流与物资贸易等业务。 其他业务(未扣除分部间交易) ■ 房地产业务。2010年,本集团分别在北京、杭州、厦门、成都、西安、广州、天津、济南、临沂等9个城市新获得14个房地产开发项目,新增建设用地面积159万平方米,规划总建筑面积527万平方米。2010年新获取的项目,区位优势明显,土地价格比较合理,具有较好的市场潜力,为房地产业务的持续发展奠定了基础。截至2010年底,本集团分别在北京等26个城市开展房地产开发业务,项目建设用地总面积646万平方米,规划总建筑面积2012万平方米。全年有29个项目在21个城市进行销售,销售面积183.4万平方米,比2009年增长141.3%;实现营业收入51.89亿元,比2009年增长98.73%。房地产业务的毛利率为29.95%,与2009年相比下降2.48个百分点。 物流与物资贸易业务。本集团主要从事建筑材料相关的物流与物资贸易业务。随着国内基建规模的扩大,铁路建设规划以及中国铁建的发展,这一板块的综合竞争实力得到加强,公司物流和物资贸易业务实现大幅增长。2010年本集团物流和物资贸易业务实现的营业收入较2009年增长62.80%。2010年物流与物资贸易业务的毛利率为5.31%,较2009年下降1.76个百分点。中铁物资集团有限公司作为本公司物流板块的龙头企业,在中国最具竞争力的50强物流企业中排名第7位。 6.1.3 主要客户及主要供应商情况 报告期内,本集团来自前五位客户的营业收入达375.10亿元,较2009年下降24.95%,主要客户为铁道部所属的铁路局和铁路公司。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。 单位:百万元 ■ 报告期内,本集团向前五位原材料、能源供应商的采购总额达60.14亿元,较2009年增长99.82%。上述供应商主要为国内的大型钢铁企业及物流贸易企业,本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。 单位:百万元 ■ 6.1.4 主要成本及费用项目分析 报告期内,主要成本构成及变动如下表所示: 单位:百万元 ■ 2010年,本集团营业成本为4,286.47亿元,较2009年增长32.94%。营业成本增长的主要原因:工程承包项目的扩张以及本年度新承接并开工的大型工程承包项目的增加。 2010年,本集团管理费用为191.59亿元,较2009年增长42.88%。管理费用增长的主要原因:本集团加大了对新技术的研发力度,研发费用增加较快。 2010年,本集团财务费用为5.11亿元,较2009年增长39.81%。财务费用增长主要原因:本年度利息收入减少和利息支出增加。 2010年,本集团所得税费用为17.72亿元,较2009年增长12.47%。所得税费用增长的主要原因:由于扣除沙特麦加轻轨项目后2010年税前利润增加导致所得税费用增加。 单位:百万元 ■ 6.1.5 利润表其他项目分析 2010年,本集团营业税金及附加为人民币139.72亿元,较2009年增加了32.50%, 主要是因为本集团本年度营业收入增长所致。 2010年,本集团销售费用为人民币15.31亿元,较2009年增加了50.63%,主要是由于本年度本集团业务规模大幅增加所致。 2010年,本集团资产减值损失为人民币6.14亿元,而2009年为人民币-2.68亿元,主要是由于本集团沙特麦加轻轨项目本期对未完工工程增加计提合同预计损失5.03亿元所致。 2010年,本集团公允价值变动损失为人民币0.20亿元,而2009年为公允价值变动收益人民币0.12亿元,主要是由于本集团本年度持有的交易性金融资产市价大幅下降所致。 2010年,本集团营业外收入为人民币4.10亿元,较2009年增长36.43%,主要是由于2010年确认非流动资产处置利得人民币0.90亿元,较上年增长51.10%所致。 2010年,本集团所得税费用为人民币17.72亿元,比2009年增加12.47%,主要是由于2010年税前利润增加导致相应所得税费用增加所致。 6.1.6 资产负债分析 报告期末,本集团主要资产、负债金额及其变动情况如下: 单位:百万元 ■ 注:“应付职工薪酬”为流动负债中的应付职工薪酬与长期负债中的应付职工薪酬的合计数。 2010年12月31日,本集团货币资金余额652.07亿元,占总资产的18.62%,较2009年末增长0.39%。 2010年12月31日,本集团的应收账款及长期应收款较2009年末增长37.29%,主要是由于随着本年度本集团经营规模的扩大和工程项目的增加,应收的工程款和工程质保金也相应增加所致。 本集团的预付款项主要为预付给供应商的材料款及预付给工程劳务或专业分包商的材料款、工程款。随着经营规模的扩大和工程项目的增多,以及为在较低的价格水平下锁定物资的采购价格,于2010年12月31日,预付款项余额281.33亿元,较2009年末增长19.07%。 本集团的其他应收款主要是工程项目投标保证金、履约保证金等各类押金。随着经营规模的扩大,本集团投标及中标的工程项目大幅增加,投标保证金和履约保证金及相关的各类押金等款项相应增加。于2010年12月31日,其他应收款余额219.95亿元,较2009年末增长11.17%。 存货项目中履行建造合同而采购的原材料及房地产开发成本是本集团存货项目的主要构成部分。2010年12月31日,存货结余595.98亿元,较2009年末增长78.03%。主要是由于房地产开发成本增加,以及由于工程施工规模的扩大对原材料需求的增加和储备所致。 2010年12月31日,固定资产351.72亿元,较2009年末增长26.20%。本集团固定资产呈现增长,主要是由于采购了部分现代化施工机械设备、运输设备、生产设备以及测量及试验设备以满足客运专线(高速铁路)建设及养路机械生产的需要。 2010年12月31日,公司借款(短期借款、短期融资债券、长期借款、一年内到期的长期借款之和)较2009年末增加88.59亿元,增长55.98%,借款规模增长的主要原因是随着公司业务规模的不断扩大,公司资金需求逐渐增加。 2010年12月31日,本集团应付账款及长期应付款较2009年增长35.27%,增长主要是由于业务规模扩张所导致。 6.1.7 同公允价值计量相关的内部控制制度 公司严格按照企业会计准则的规定,规范和管理同公允价值计量相关的会计工作,并遵循谨慎性原则,采用适当、合理的方法确定公允价值。 与公允价值计量相关的项目 单位:百万元 ■ 6.1.8 报告期末金融资产情况 本公司主要依据自身业务特点、风险管理要求及持有金融资产的目的,对金融资产进行分类。于2010年12月31日,公司金融资产情况如下: 单位:百万元 ■ 6.1.9 报告期末金融负债情况 (下转D26版) 本版导读:
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