证券时报多媒体数字报

证券简称：天威保变 证券代码：６００５５０ 公告编号：临２０１１－０１２

保定天威保变电气股份有限公司

２０１１年度配股发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“天威保变”） 配股方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、２００８年第一次临时股东大会以及公司第四届董事会第二十四次会议、２０１１年第一次临时股东大会审议通过，现配股申请已获得中国证监会证监许可［２０１１］４００号文核准。

２、本次配股以本次发行股权登记日２０１１年４月６日（Ｔ日）收市后天威保变股本总数１，１６８，０００，０００股为基数，按每１０股配１．８股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量２１０，２４０，０００股。本次发行采取网上定价发行方式，配股代码：“７００５５０”，配股简称“天威配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，由招商证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施。

３、配股价格为１１．９４元／股。

４、本次配股向截止股权登记日２０１１年４月６日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的天威保变全体股东配售。

５、本次配股发行结果将于２０１１年４月１５日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。

６、如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股价并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

７、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即２０１１年４月７日至２０１１年４月１４日（Ｔ＋１日至Ｔ＋６日），天威保变股票停止交易。

８、本发行公告仅对发行人配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１１年４月３１日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：上海证券交易所网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次配股发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后天威保变Ａ股股本总数１，１６８，０００，０００股为基数，按每１０股配１．８股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量２１０，２４０，０００股。

４、发行人控股股东保定天威集团有限公司已承诺以现金足额认购其应认配的股份。

５、配股价格：１１．９４元／股。

６、募集资金数量：预计募集资金总额不超过 ２５１，０２６．５６万元（含发行费用）

７、发行对象：截至２０１１年４月６日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有天威保变股份的全体股东。

８、发行方式：网上定价发行。

９、承销方式：代销。

１０、本次配股主要日期：

本次天威保变配股主要日期和停牌安排如下：

注：１、以上日期均为正常交易日；

２．、如遇重大突发事件影响本次配股发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

２０１１年４月７日（Ｔ＋１日）起至２０１１年４月１３日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“７００５５０”，配股简称“天威配股”，配股价１１．９４元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．１８），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“天威配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行结果处理

１、公告发行结果

天威保变与主承销商将于２０１１年４月１５日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《保定天威保变电气股份有限公司２０１１年度配股发行结果公告》，公告发行结果，包括全体股东认购情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

（１）如本次配股发行成功，则天威保变股票将于２０１１年４月１５日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如天威保变控股股东保定天威集团有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的７０％，本次配股发行失败，则天威保变股票将于２０１１年４月１５日（Ｔ＋７日）恢复交易。

（２）如本次配股发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

①退款时间：２０１１年４月１５日（Ｔ＋７日）

②退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）

③计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

④计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２０１１年４月１４日（Ｔ＋６日）

⑤利息部分代扣代缴利息所得税（如有）

四、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，２０１１年４月１日（Ｔ－１日）１０：００时－１２：００时本公司拟在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／）进行网上路演。

五、发行费用

本次配股发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次配股发行成功获配股份的上市交易

天威保变本次配股发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《保定天威保变电气股份有限公司２０１１年度配股股份变动及获配股票上市公告书》后由上交所安排确定，届时将另行公告。

七、发行人、保荐人及主承销商

１、发行人：

保定天威保变电气股份有限公司

办公地址：河北省保定市天威西路２２２２号

电话：０３１２－３２５２４５５

传真：０３１２－３２３０３８２

董事会秘书：尹晓南

证券事务代表：张洪利

２、保荐人（主承销商）：

招商证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

联系人：刘彤、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

电话：０１０－５７６０１８１２、０１０－５７６０１８１５、０７５５－８２９４４６３５

传真：０１０－５７６０１８８０、０７５５－２５３１０４０１

发行人：保定天威保变电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年３月３１日

股票简称：天威保变 股票代码：６００５５０ 公告编号：临２０１１－０１３

保定天威保变电气股份有限公司

２０１１年度配股网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４００号文批准，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“发行人”）以本次发行股权登记日（２０１１年４月６日）收市后公司总股本１，１６８，０００，０００股为基数，每１０股配售１．８股，可配售股份总额为２１０，２４０，０００股人民币普通股（Ａ股）。配股说明书摘要和配股发行公告于２０１１年３月３１日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的有关安排，根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７ 号），发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：２０１１年４月１日（星期五）１０：００－１２：００

二、网上路演网址：中国证券网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／）

三、参加人员：发行人董事会、管理层主要人员，保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告＠发行人：保定天威保变电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年３月３１日