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中国中铁股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
§1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司非执行董事韩修国先生因公出差,委托执行董事李长进先生代为行使表决权,其他现任董事均出席了董事会会议。 1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人(会计主管人员)杨良声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 ■ 3.2主要财务指标 ■ 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 ■ 采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 ■ 3.3境内外会计准则下会计数据差异 3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 ■ §4股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 4.2股东数量和持股情况 单位:股 ■ 注1:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户持有。 注2:表中所示数字来自于2010年12月31日之股东名册。 单位:股 ■ 注1:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户持有。 注2:表中所示数字来自于2010年12月31日之股东名册。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东——中国铁路工程总公司 属国务院国资委监管的特大型中央企业集团,成立于1990年3月7日,总部位于北京。2007年9月,中国铁路工程总公司整体改制,将主营业务及相关资产和人员注入到中国中铁,独家发起设立中国中铁股份有限公司。目前,中铁工持有中国中铁股份有限公司股份11,950,010,000股,持股比例56.1%。 实际控制人——国务院国有资产监督管理委员会 为国务院直属正部级特设机构,根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置。国务院授权国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责。国有资产监督管理委员会的监管范围是中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产。目前,国有资产监督管理委员会持有中铁工100%的股权。 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人 单位:万元 币种:人民币 ■ 4.3.2.3 实际控制人情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币 ■ 4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ 说明:1.报告期内公司除独立董事以外的董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬中含公司为本人的退休金计划所作的供款。2.表中所列董事、监事任职情况详见“董事、监事、高级管理人员变动情况”部分。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2010年,公司全方位拓展国内外市场,企业经营规模进一步扩大,在主营业务方面又取得了新的突破。 (一)报告期内公司总体经营情况 2010年,公司新签合同额首次突破7,000亿元,达到7,354.8亿元,同比增长22.2%;营业收入首次突破4000亿元,达到4736.63亿元,同比增长36.52%,再创历史新高。截至2010年12月31日,未完工合同额9,667.08亿元,较2009年12月31日上升42.3%。其中,基建建设8,687.34亿元,勘察设计与咨询服务122.28亿元,工程设备和零部件制造业务87.06亿元。全年,公司共获国家建筑工程鲁班奖6项,国家优质工程奖10项,土木工程詹天佑奖7项,火车头优质工程70项。目前,公司参与的各项工程施工生产进展顺利。 2010年,公司新开科研项目1,180项,科技投入超过80亿元,科技创新成果显著。全年,有481项科技成果通过了鉴定评审,新增省部级工法125项,新增专利授权333项,其中发明专利104项。获全国优秀工程咨询成果奖17项,省部级优秀工程勘察设计奖32项,省部级优秀工程咨询成果奖24项;获国家科技进步奖2项,获省级科技进步奖167项,并荣获中央企业2007—2009年任期科技创新特别奖。公司依靠科技进步,大量采用新技术、新工艺、新材料、新设备,在工程建设中发挥了重要作用,全面提高了工程和产品质量,公司自主创新能力显著提升。同时,公司还大力推动节能减排,能耗水平不断下降,万元营业收入综合能耗同比下降5.62%,位居中央建筑企业前列。2010年,公司荣获了首届“全国低碳经济示范单位”和首届低碳中国年度创新“领军品牌奖”。 (二)公司经营业务及其经营状况 1.公司主营业务情况 公司的主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。2010年,公司实现营业收入为4736.63亿元,同比增长36.52%;未完成合同额为9,667.1亿元,同比增长42.3%。 (1)基建建设 2010年,公司参与了多项国家重点基建项目的建设,包括铁路、公路和市政工程建设项目等,基建建设业务板块继续保持了良好的增长势头。2010年,公司基建建设业务营业收入4117.16亿元,同比增长32.88%;新签合同额6,194.8亿元,同比增长14.3%。截至2010年12月31日,公司基建建设业务的未完成合同额为8,687.34亿元,比2009年12月31日增长35.2%。 ① 铁路建设 2010年,公司共完成铁路建设新签合同额4,069.1亿元,完成铁路正线铺轨(新线、复线)7,901公里,完成电气化铁路接触网10,203正线公里,进一步巩固了在铁路建设市场上的主导地位。公司参建的京沪高铁、哈大客专全线铺通;沪宁城际、沪杭高铁、东南沿海客专、宜万铁路顺利开通运营;参建的沪昆、京石、石武、西宝、兰新、兰渝、云桂、向莆、贵广、南广铁路等重点工程进展顺利。 ② 公路建设 2010年,公司在公路建设方面取得良好业绩,新签合同额达764亿元,约占全国公路市场份额的11.2%,共完成公路建设1,591公里,其中包括1,126公里的高速公路。全年,公司参与承建的广巴高速公路、鹰瑞高速公路、石吉高速公路、汾平高速公路、太佳高速公路相继顺利通车。 ③ 市政工程和其他建设 2010年,随着中国城市化进程的加速,公司乘势而上,取得了良好的经济效益,新签合同额达到1,361.7亿元,其中城市轨道交通项目占全国市场份额50%以上;全年,公司共完成城市轻轨、地铁线路土建工程268.9公里,铺轨工程108公里。公司参建的南京地铁2号线、上海轨道交通11号线北段、沈阳地铁一号线,北京地铁15号线及支线均已开通试运营;参建的国内首座海底隧道——厦门翔安海底隧道、世界最长跨海大桥——青岛海湾大桥等桥隧工程顺利竣工;参建的南水北调中线穿黄工程全线贯通。 (2)勘察设计与咨询服务业务 2010年,公司凭借在勘察设计与咨询服务领域的丰富经验及行业领先的技术实力,承接了多项勘察设计与咨询服务业务,继续巩固了公司的行业龙头地位。其中,实现营业收入83.3亿元,同比增长22.54%;新签合同额为93.9亿元,同比增加9.2%;截至2010年12月31日,公司勘察设计与咨询服务业务的未完成合同额为122.3亿元,较2009年12月31日增长22.8%。全年,公司为如下项目提供了勘察设计与咨询服务:贵广、南广、京张、大瑞等高速铁路、客运专线、复杂山区铁路项目;北京、上海、广州等地区的城市轨道交通项目;黄冈公铁两用长江大桥、武汉二七长江大桥等桥梁工程项目;成都-自贡-泸州高速公路、成安渝高速公路等高速公路项目,委内瑞拉北部平原铁路等国际工程项目。 (3)工程设备和零部件制造业务 2010年,公司工程设备和零部件制造业务营业收入104亿元,同比增长36.48%;新签合同额为147.5亿元,同比增加19.9%;截至2010年12月31日,公司工程设备和零部件制造业务的未完成合同额为87.1亿元,较2009年12月31日增加27.9%。全年,公司在大型桥梁钢结构和客专、高速道岔的市场占有率为75%以上,经营区域以国内为主,其中国内市场销售量为97%以上,国外市场销售量约占3%。2010年,公司盾构的生产经营能力和规模均有较大的提高,生产制造盾构22台,较2009年增长了120%。 (4)房地产开发业务 2010年,公司房地产开发业务营业收入117.1亿元,同比增长114.6%。贵阳中铁逸都国际、西安缤纷南郡、武汉百瑞景中央商务区等房地产项目,均取得较好开发业绩。截至2010年12月31日,公司处于开发阶段的项目占地面积1,456万平方米,总建筑开发面积2,501万平方米。 (5)其他业务 公司凭借现有业务平台,积极从事公路BOT、矿产资源开发、物资贸易等业务。2010年,公司投资建设的高速公路BOT运营稳定,收入逐年提高,全年实现收入8.98亿元;继续采取矿产资源与基础设施建设联动模式,实现收入11.7亿元;公司物资贸易发展迅速,实现收入266.3亿元。 2.主营业务分行业、产品情况 2010年公司经营业务按行业或产品的经营业绩以及其与上年同期的比较情况如下表所示: ■ 注:此处的营业总成本包括营业成本和利息支出,不包括营业税金、三项费用及资产减值损失。 提供基建建设服务是公司营业收入的最大来源,基建建设业务的营业收入对公司营业收入总额的贡献一直保持着较高的比例,公司基建建设业务的营业收入主要来自铁路、公路和市政工程建设。2010年,公司基建建设的营业收入增长率和毛利增长率分别为32.88%和25.54%,毛利率比上年同期下降0.45个百分点。毛利率下降的主要原因:①近年来公司业务发展较快,未达到毛利确认条件的新开工项目较多;②项目概算调整(工程重大变更及材料调差)存在滞后性;③物价上涨导致施工成本的增加;④铁路施工任务比较集中,导致了公司的机械设备等资源的配置成本加大。 勘察设计与咨询服务业务的营业收入主要源于为基建建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。基建建设的大量投资及多个重大项目的相继开工为本公司勘察设计与咨询服务业务的发展提供了良好的机遇。2010年营业收入和毛利比上年同期分别增长22.54%和56.06%,增速明显。该业务毛利率水平与上年同期相比上升7.55个百分点。毛利率水平上升的主要原因为:①在该业务板块收入较快增长的同时加强了人工成本和费用的控制;②毛利率较低的业务比重减少。 工程设备和零部件制造业务的营业收入主要来自道岔及其它铁路设备、桥梁钢结构、工程设备的设计、研发、制造与销售。2010年该板块营业收入和毛利比上年同期分别增长36.48%和32.67%,毛利率比上年同期下降0.47个百分点。毛利率下降的主要原因是:①工程设备与零部件制造业务的原材料价格上涨较多、竞争加剧致使毛利率下降;②毛利率较低业务的比重上升。 房地产开发方面, 2010年营业收入和毛利比上年同期分别增长114.63 %和93.56%,但毛利率较上年同期下降2.59个百分点。主要原因是:①由于近几年国家对房地产市场采取了持续的调控政策,房地产外部环境十分复杂;②由于建筑材料、人工费上涨及产品品质提升等原因,导致报告期内确认的营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度。 在其他业务板块,公司发挥传统产业优势,采取矿产资源与基础设施建设联动模式,资源开发建设进展顺利;报告期内,公司物资贸易收入占该板块收入的比例增长较快;同时,本公司投资的BOT项目对公司的发展起到了积极的作用。2010年该板块营业收入和毛利比上年同期分别增长82.83%和63.43 %,毛利率较上年同期下降1.33个百分点。主要原因是:毛利率较低的物资贸易业务占比上升。 3.主营业务分地区情况 2010年公司经营业务按地区的经营业绩以及其与上年同期的比较情况如下表所示: ■ 经营业务分地区情况的说明:公司继续采取积极稳妥的海外发展战略,海外业务较上年同期有明显增长。 4.主要供应商及客户情况 2010年,公司向前5名供应商合计的采购金额为74.65亿元,占年度采购总额的2.91%;前5名客户的销售额合计为2,466.88亿元,占公司销售总额的52.15%。客户集中度较高的原因在于铁道部是本公司最大的客户。 5.公司资产发生重大变动情况 (1)报告期内公司资产的重大变动情况 截至2010年12月31日,公司主要资产构成及同比变动情况如下表所示: ■ 截至2010年12月31日,货币资金的余额为571.51亿元,较2009年12月31日上升10.38 %。产生上述变化的主要原因为:公司生产经营规模不断扩大,筹资大幅增加带来的货币资金增长。 截至2010年12月31日,应收账款的余额为814.72亿元,较2009年12月31日上升22.93%,其增速慢于营业收入的增速,其增长一方面与公司营业收入的增长相关联,另一方面,公司按照国家相关规定留存在主要客户处的审计预留金大幅增加。 截至2010年12月31日,预付账款余额为207.69亿元,较2009年12月31日增长17.28%。产生上述变化的主要原因为很多大型项目开工,公司增加了预付设备款、材料款和预付分包方、工程队的结算款。 截至2010年12月31日,存货余额为1,189.69亿元,较2009年12月31日增长44.42 %。产生上述变化的主要原因:①随着业务的增长和规模的扩张,存货中已完工未结算款的比例上升;②本公司为配合基建建设业务及工程设备和零部件制造业务增长而增加购买原材料及消耗品;③由于公司房地产业务快速增长,房地产开发项目增加致使存货增加。 截至2010年12月31日,固定资产余额为310.15亿元,较2009年12月31日增长20.46%。产生上述的原因为:公司为了保证核心业务的竞争力和满足业务增长的需要,增加了对施工设备的购置,这与公司业务发展的需要相一致。 截至2010年12月31日,无形资产余额为331.61亿元,较2009年12月31日增长27.40%,这是因为公司增加了对特许经营权和矿权的持有。 (2) 报告期内主要资产的计量属性 2010年,公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法,部分采用公允价值计量,采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。 (3)报告期内期间费用等财务数据的重大变动情况 2010年,公司期间费用等财务数据及同期变动情况如下表所示: ■ 2010年,公司销售费用为14.43亿元,比上年同期增长25.51 %,公司房地产业务规模的增长促使销售费用相应增长,但销售费用率从2009年的0.33%下降到0.30%。 2010年,公司管理费用为150.25亿元,同比增加36.97%,公司业务规模大幅增长导致管理费用增加,2010年公司的管理费用率为3.17%,与上年同期基本持平。 2010年,公司财务费用为12.75亿元,同比上升127.11%,扣除H股募集资金汇兑损益后的财务费用与上年同期相比呈下降趋势。2009年H股募集资金汇兑收益为10.49亿元,扣除H股募集资金汇兑损益后的实际财务费用为16.10亿元;2010年H股募集资金汇兑收益为1.37亿元,扣除H股募集资金汇兑损益后的实际财务费用为14.12亿元,同比下降12.28%。 2010年,公司所得税为22.13亿元,同比增加79.73%。公司所得税占利润总额比率从2009年度的14.27%上升至21.03%,主要原因是:公司2010年度利用以前年度未确认递延税资产的可抵扣亏损较2009年减少。 6.报告期现金流量分析 ■ 2010年,公司经营活动所产生的现金流净额为9.62亿元,比上年同期减少179.99亿元。主要原因为:①存货中已完工未结算款增加较大;②公司加大了土地储备。 2010年,公司投资活动所使用的现金流量净额为163.57亿元,较上年同期基本持平。公司投资活动的资金流出主要用于购置固定资产、无形资产和长期股权投资。 2010年,公司筹资活动所产生的现金流量净额为208.76亿元,较上年同期增加了216.70亿元。筹资活动现金流的增加主要原因:随着生产经营规模的扩张,公司采用发行公司债和短期融资券等方式来满足应对流动资金和资本开支的需求 。 7.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 2010年,公司主要控股子公司的经营情况如下表所示: ■ ■ 8.资本性开支情况 单位:千元 币种:人民币 ■ 2010年,公司资本性支出141.45亿元,其中用于在建工程支出14.37亿元,购置固定资产支出77.36亿元,购置无形资产支出48.66亿元,购置投资性物业支出1.06亿元。 6.2主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 募集资金总体使用情况说明:1.H股募集资金尚未使用总额与募集资金总额扣除累计已使用金额后之差额为2007年12月7日至2010年12月31日产生的折算汇兑净损益。2.2010年12月31日,H股募集资金余额3,337,303,937.42元人民币,主要币种结构为港币18,321.56元(折合人民币15,589.82 元)、人民币3,337,288,347.60 元。 承诺项目使用情况 (下转D70版) 本版导读:
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