证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人张长友、主管会计工作负责人王？？丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛？？银声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：万股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司控股股东及实际控制人均为国家开发投资公司。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．１ 管理层讨论与分析

　　１、本报告期内公司总体经营情况

　　２０１０年，公司以“安全规程学习年”为工作主题，认真落实股东大会和董事会工作部署，深化市场接轨理念，量化责任，严控成本，全年各项工作均取得良好成绩。

　　（１）公司经营业绩

　　①报告期内，公司共实现营业收入７００８５２．５８万元，较上年同期增加２０５８６３．９３万元，增幅为４１．５９％，其中实现主营业务收入６６９１０５．１９万元，较上年同期增加１９３１８０．５１万元，增幅为４０．５９％；实现其他业务收入３１７４７．３９万元，较上年同期增加１２６８３．４２万元，增幅６６．５３％。

　　②报告期内，公司共实现利润总额１７１５６５．６１万元，较上年同期增加５６３０６．７３万元，增幅４８．８５％；实现归属上市公司股东净利润１２５１０９．１６万元，较上年同期增加４１７９４．７万元，增幅为５０．１７％。

　　③报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额２６４４６９．２４万元，较上年同期上升１１８．３７％；报告期末，实现每股收益０．６８元，较上年同期上升５１．１１％。

　　（２）公司煤炭主业２０１０年度生产经营指标完成情况

　　■

　　①生产指标完成情况：

　　报告期内公司累计生产原煤１，５１１．２７万吨，较上年同期相比增加２５８．２１万吨，增幅２０．６１％；累计生产商品煤１，３３７．８６万吨，较上年同期相比增加２４１．６０万吨，增幅２２．０４％。商品煤回收率８８．５３％。产量增加的原因是：公司刘庄煤矿自２００７年投产以来，生产经营始终保持较好的发展态势。报告期内，刘庄煤矿累计生产原煤７９９．９２万吨，较上年同期相比增加２５９．０４万吨，增幅４７．８９％；累计生产商品煤７４５．４６万吨，较上年同期相比增加２５６．６８万吨，增幅５２．５２％。

　　报告期内销售指标完成情况对比表

　　单位：万吨、万元

　　■

　　②销售指标完成情况：

　　报告期内公司累计销售商品煤１，３３１．０９万吨，较上年同期相比增加２３４．６９万吨，增幅为２１．４１ ％；公司共实现商品煤销售收入６６２，９１７．２３万元，较上年同期相比增加１９５，６７４．８６万元，增幅为４１．８８％。

　　报告期内公司累计销售地销煤２３８．０３万吨，实现地销煤收入１２７，５０６．５８万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的１９．２３％，较上年同期相比地销煤销量增加５３．８２万吨，增幅２９．２２％，收入增加４３，２６３．９０万吨，增幅５１．３６％；累计销售铁运煤１，０９３．０６万吨，实现铁运煤销售收入５３５，４１０．６５万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的８０．７７％，较上年同期相比铁运煤销量增加１８０．８７万吨，增幅１９．８３％，铁运煤收入增加１５２，４１０．９６万元，增幅３９．７９％。其中：累计销售电煤９３５．６３万吨，实现电煤销售收入４５３，０１２．１０万元，占本期全部商品煤销售收入的６８．３５％，较上年同期相比电煤销量增加１０３．１４万吨，电煤销售收入增加１０５，７４２．９９万元。

　　③成本指标完成情况：

　　报告期内公司共发生商品煤总成本５００，５５９．２０万元，单位成本３７４．１５元／吨，较上年同期相比单位成本增加４０．９８元／吨。其中：报告期内单位制造成本３２２．９６元／吨，较上年同期相比增加４１．７１元／吨；期间费用５１．１９元／吨，较上年同期相比减少０．７４元／吨。

　　报告期内累计发生材料费支出５４０９４．３７万元，单位成本４０．４３元／吨，较上年同期相比上升９．２８元／吨；累计工资支出９９３７６．１３万元，单位成本７４．２８元／吨，较上年同期相比上升１４．６３元／吨；累计计提安全生产费用４９８７２．０６万元，单位成本３７．２８元／吨，较上年同期相比下降０．４４元／吨；累计发生塌陷费支出３１７３１．６０万元，单位成本２３．７２元，较上年同期相比增加６．０５元／吨。具体成本明细项目对比详见下表：

　　报告期内商品煤成本指标对比表

　　单位：元／吨、万元

　　■

　　④利润指标完成情况：

　　报告期内公司煤炭主业实现利润总额１７４，０６１．４３ 万元，较上年同期相比增加６０，６０９．５７万元，增幅为５３．４２％；实现净利润１２７，７２４．４６万元，较上年同期相比增加４５，６２５．２８万元，增幅为５５．５７％；报告期内影响公司煤炭主业利润变动因素如下：

　　煤炭主业利润表项目增减变动表

　　■

　　ａ．主营业务收入变动

　　报告期内实现主营业务收入６６２，９１７．２３万元，较上年同期相比增加１９５，６７４．８６万元，增幅４１．８８％，收入增加的原因：①商品煤销量增加因素：２０１０年商品煤销量比上年同期增加２３４．６９万吨，影响主营收入增加１０００１４．８６万元；②商品煤平均售价的上升因素：２０１０年商品煤平均售价４９８．０３元／吨，较上年同期上升７１．８７元／吨，由于平均售价的上升影响主营收入增加９５６６０万元。

　　ｂ．主营业务成本变动

　　报告期内主营业务成本总额４２９，４８５．２２万元，较上年同期相比增加１２０，６３４．２１万元，增幅３９．０６％，①商品煤销量增长因素：由于商品煤销量比上年同期增加２３４．６９万吨，影响主营业成本增加６６１１０．６３万元；②商品煤成本增长因素：２０１０年公司计提安全生产费用的比例的提高；公司采区不断扩大，部分村庄集中搬迁一次性发生，影响今年塌陷补偿费增加。２０１０年单位销售成本３２２．６６元／吨，较上年同期上升４０．９６元／吨，影响主营业务成本增加５４５２３．５８万元。

　　ｃ．期间费用变动

　　报告期内期间费用总额６８４８４．５３万元，较上年同期相比增加１１５５９．３９万元，增幅２０．３１％，其中：①管理费用３６００９．９３万元，较上年同期相比增加８２５５．３１万元，增幅２９．７４％；②财务费用２６３６０万元，较上年同期相比增加１６１６．１０万元，增幅６．５３％；③销售费用６１１４．６０万元，较上年同期相比增加１６８７．９８万元，增幅３８．１３％。

　　ｄ．投资收益变动

　　报告期内投资收益－２２９１．４２万元，较上年同期相比减少１３２３．８２万元。投资收益的减少主要报告期内采用权益法确认对国投宣城发电有限公司 投资亏损１８１９．９８万元。

　　ｅ．营业外收入变动

　　报告期内营业外收入１２２６．３６万元，较上年同期相比减少５４５５．９８万元。主要是上年结转补贴收入５６８３万元。

　　ｆ．营业外支出变动

　　报告期内营业外支出２２５７．８７万元，较上年同期相比增加１２３１．８４万元。主要是本年处理固定资产到期报废损失。

　　ｇ．利润总额变动

　　报告期内利润总额１７４０６１．４３万元，较上年同期相比增加６０６０９．５７万元，增幅５３．４２％。公司煤炭主业利润总额的增加主要因素是商品煤销售价格上升和销量大幅增加。

　　（３）公司控股子公司非煤产业的经营情况

　　报告期内公司控股子公司实现营业收入１０３４７．０９万元，较上年同期减少４０４．４８万元，降幅３．７６％，实现利润总额－１８５７．０８万元， 较上年同期减少２６８４．５０万元。１、收入同比减少的主要原因：上海新外滩发展有限公司的子公司上海新集煤炭销售有限公司的营业收入较上年减少４９７万元。２、利润总额同比减少的主要原因：上海新外滩企业发展有限公司持有的交通银行股票报告期末公允变动收益的减少。

　　（４）公司环境保护及技术创新情况

　　①环境保护工作

　　报告期内，公司通过发展循环经济，开展清洁生产，逐步推进和完善节能减排与环境保护工作。２０１０年，公司全年ＳＯ２排放量约为５５７吨，排放总量在公司允许排放总量以内。全年产生矿井水为１０１９万吨，综合利用７０６万吨，综合利用率为６９％；工业废水处理总量为１１００万吨，废水排放量为４１６万吨，其中ＣＯＤ排放量为１３３吨；全年共产生固体废物４８４万吨，综合利用４２０万吨，综合利用率为８６％。报告期内，公司完成刘庄煤矿 ８煤轨道上山绞车变频改造和刘庄煤矿西区Ｗ１７１３０１胶带顺槽胶带机变频拖动改造工程，工程改造完成后，节能效果明显；同时，公司还对新集一矿煤矸石电厂进行了除尘改造，对新集二矿矸石电厂安装了脱硫设施。２０１０年，公司荣获 “２００９年全省节能先进企业”和“淮南市减排工作先进单位”等荣誉称号。

　　②技术创新工作

　　报告期内，公司把“科技兴企”作为企业宗旨，注重科技项目的研发力度并加大科技投入，围绕制约企业和行业发展的重大技术难题开展攻关。组织开展了科技项目３８项，其中一般科技项目３０项，重大科技项目８项，科技投入达１４０００万元，取得了一批重要科技成果，推动了企业科技进步。解决了企业生产经营、关键和重大技术问题，推动了行业科技进步。２０１０年，公司成功承办了第八届全国矿山救援技术竞赛，取得了参赛成绩与赛事组织工作的双丰收，得到了政府与社会各界的广泛关注与肯定。代表国际最先进水平的远程自动化集控中心初见雏形，被国家安监总局等行业主管部门认定为现代煤炭行业的发展方向。公司组织申报的《两淮矿区复杂地层条件下深大井筒特殊法凿井关键技术与应用》科研成果荣获２００９年度国家科技进步二等奖。《高瓦斯复合顶板大断面煤巷月掘进超千米综合技术研究》科研成果荣获２００９年度安徽省科技进步二等奖、中国煤炭协会科技进步三等奖、淮南市２００９年度科技进步三等奖。

　　２、对公司未来发展的展望

　　（１）公司所处的行业环境

　　２０１１年是“十二五”规划的开局之年，全球经济将继续温和复苏，但变数很多，经济增长不确定性很大。中国经济增长转向国内需求为主导，经济结构调整机遇与风险并存，通胀压力依然存在。煤炭企业２０１１年将由于通胀压力、可能推广实施的资源税、环境保护和土地政策等支出逐步加大等因素导致企业各项成本上升，同时，由于国家加大了煤炭等上游能源的价格管制，煤炭价格上行空间不大，因此，我们预计２０１１年煤炭行业整体形势不容乐观。

　　（２）公司未来发展战略和２０１１年度经营计划

　　根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源〔２００５〕２６３３号），本公司矿区总面积约１，０９２平方公里，含煤面积６８４平方公里，划分为１１个井田和４个后备区，资源储量１０１．６亿吨，生产建设总规模３，５９０万吨／年。国家发改委对本公司矿区总体规划的批复，确立了公司作为全国１３个亿吨煤基地的大型煤炭企业之一的战略定位；同时，公司将打造成以“煤炭采选为主、煤电并举”的大型企业。

　　公司２０１１年的经营目标：完成原煤产量１５１０万吨，商品煤产量１２９０万吨，煤炭销售收入６６亿元。

　　（３）公司未来发展面临的风险

　　①煤炭市场波动风险。进入２０１１年，受全球经济日趋复杂、国家严控煤炭企业价格、煤炭市场下游行业特别是电力行业利润空间缩小等影响，煤炭价格波动状况仍将持续，公司未来将面临较大的市场波动风险。

　　②国家政策性风险。２００９年煤炭行业增值税率由１３％上调至１７％，推高煤炭企业的经营成本，未来资源税试点推广等不确定性政策性影响。同时，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。

　　③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。

　　（４）拟采取的措施和对策

　　①加强安全管理，落实煤矿安全规程和安全技术措施，创新安全管理方式，严格执行安全责任问责制；同时，严格按国家规定提取安全、维简费用，加强安全培训，建立安全长效机制，不断提高矿井安全生产能力。

　　②推进市场化改革力度，优化管理体制，加强成本控制，强化煤质管理，加深战略合作伙伴关系，以成本管理、资金管理为中心，积极抵御市场风险。

　　③在国家政策框架下，积极推行矿井自动化建设，努力实现煤炭生产的均衡稳定，稳步推进新建矿井建设，努力实现国家批复的矿区整体生产规模。

　　④注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。

　　6．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．３ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．４ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　根据利安达会计师事务所审计，２０１０年度公司实现净利润１，２５１，０９１，５８２．７９元，其中母公司实现净利润１，４９６，１４８，６１０．０６元。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１４９，６１４，８６１．０１元，加上滚存的未分配利润，截止２０１０年末经审计可供股东分配的利润为１，９１７，０１０，２４３．５４元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），共计３７，００７．７４万元，公司资本公积不转增股本。上述方案实施后，剩余未分配利润将结转下一年度。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司依据内部控制规范制度体系，有效地防范了经营管理风险；公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和公司章程，无违规操作现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司董事会和经营管理人员能够依法运作；公司董事、高管层无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司严格按照《企业会计准则》和财政部、证监会等有关规定编制了２０１０年财务报告，报告真实、客观反映了公司２０１０年财务状况和经营成果。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项管理，公司首发募集资金严格按招股说明书承诺的项目使用，募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

　　■

　　8．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：国投新集能源股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：国投新集能源股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

　　(下转D78版)