保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司
重要提示
1、广州市宁基装饰实业股份有限公司(以下简称“发行人”、“宁基股份”)首次公开发行1,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为86.00元/股，网下发行数量为270万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(30万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出9个号码，每个号码可获配30万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月30日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年3月29日公布的《广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、初步询价情况
在2011年3月23日至2011年3月25日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月25日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由62家询价对象统一申报的100家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量
（万股） |
| 一、证券公司 |
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 83.00 | 270 |
| 2 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 91.00 | 270 |
| 3 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 81.00 | 180 |
| 4 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 76.00 | 150 |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 70.00 | 90 |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 88.00 | 210 |
| 6 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 75.00 | 60 |
| 78.00 | 150 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 68.00 | 270 |
| 8 | 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 86.70 | 270 |
| 9 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 79.00 | 270 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 71.10 | 270 |
| 11 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 81.00 | 270 |
| 12 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 86.35 | 150 |
| 13 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 72.25 | 30 |
| 14 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 90.50 | 120 |
| 95.50 | 120 |
| 15 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 87.20 | 180 |
| 16 | 安信证券股份有限公司 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） | 90.00 | 30 |
| 17 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 92.00 | 90 |
| 18 | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 80.00 | 270 |
| 19 | 大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 88.09 | 90 |
| 20 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 82.50 | 270 |
| 21 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 68.00 | 150 |
| 73.00 | 120 |
| 22 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 74.50 | 30 |
| 二、保险公司 |
| 23 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日） | 88.00 | 270 |
| 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日） | 50.00 | 270 |
| 24 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 68.00 | 30 |
| 25 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 85.00 | 270 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 85.00 | 270 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 85.00 | 270 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 80.00 | 90 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 85.00 | 270 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 85.00 | 270 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 80.00 | 270 |
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 75.00 | 270 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 81.00 | 60 |
| 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月25日） | 80.00 | 240 |
| 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日） | 80.00 | 270 |
| 26 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月3日） | 70.00 | 30 |
| 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日） | 60.00 | 30 |
| 三、财务公司 |
| 27 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 80.92 | 150 |
| 28 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 70.00 | 30 |
| 29 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 75.00 | 120 |
| 30 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 81.78 | 180 |
| 89.48 | 90 |
| 四、基金公司 |
| 31 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 88.00 | 270 |
| 鸿阳证券投资基金 | 85.00 | 210 |
| 90.00 | 60 |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 108.00 | 270 |
| 32 | 博时基金管理有限公司 | 博时稳定价值债券投资基金 | 95.00 | 30 |
| 全国社保基金四零二组合 | 70.00 | 210 |
| 33 | 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | 78.03 | 180 |
| 34 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 96.00 | 60 |
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 96.00 | 30 |
| 富国天利增长债券投资基金 | 85.00 | 30 |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 90.00 | 30 |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | 90.00 | 30 |
| 35 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 90.00 | 270 |
| 36 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 54.00 | 150 |
| 65.00 | 90 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 54.00 | 150 |
| 65.00 | 90 |
| 37 | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 79.80 | 60 |
| 38 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 82.00 | 270 |
| 全国社保基金四零三组合 | 84.00 | 150 |
| 全国社保基金一零七组合 | 80.00 | 270 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 82.00 | 210 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 80.00 | 270 |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 84.00 | 270 |
| 华夏收入股票型证券投资基金 | 82.00 | 270 |
| 39 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 80.00 | 270 |
| 全国社保基金四零六组合 | 80.00 | 240 |
| 40 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 90.00 | 210 |
| 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 90.00 | 60 |
| 41 | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 78.00 | 270 |
| 42 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 81.00 | 30 |
| 84.00 | 30 |
| 87.00 | 30 |
| 43 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 70.00 | 270 |
| 全国社保基金四零四组合 | 67.00 | 90 |
| 全国社保基金一零四组合 | 76.00 | 270 |
| 44 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 88.00 | 150 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 90.00 | 270 |
| 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日） | 88.00 | 60 |
| 45 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 82.00 | 30 |
| 46 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 86.00 | 30 |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 86.00 | 270 |
| 47 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 86.00 | 150 |
| 48 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 72.00 | 270 |
| 49 | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 85.00 | 120 |
| 86.00 | 150 |
| 50 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 91.89 | 270 |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 91.89 | 270 |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 91.89 | 270 |
| 51 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 70.00 | 270 |
| 52 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 75.00 | 30 |
| 53 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | 87.00 | 30 |
| 五、QFII机构 |
| 54 | 斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 76.00 | 270 |
| 六、推荐类公司 |
| 55 | 易方达基金管理有限公司（推荐） | 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 | 85.00 | 90 |
| 88.00 | 90 |
| 90.00 | 90 |
| 56 | 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | 72.25 | 30 |
| 七、信托公司 |
| 57 | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 70.01 | 90 |
| 58 | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 68.00 | 270 |
| 59 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 80.00 | 150 |
| 86.70 | 120 |
| 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） | 80.00 | 90 |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 80.00 | 90 |
| 60 | 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | 66.00 | 270 |
| 61 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 76.00 | 270 |
| 62 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 72.00 | 270 |
本次发行价格为86.00元/股，对应市盈率为：
(1)55.48倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,350万股计算)；
(2)41.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,460万股，认购倍数为20.22倍。
主承销商出具的宁基股份投资价值研究报告的估值区间为80.92～96.22元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年3月25日(T-3，周五)的2010E平均市盈率为51.58倍。
二、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的36个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为469,560万元,有效申购数量为5,460万股。
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为270万股，有效申购获得配售的网下中签率为4.95%，认购倍数为20.22倍。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为182个，起始号码为001，截止号码为182。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年3月31日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了宁基股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末两位数 | 23,48,73,98,43 |
凡参与网下发行申购广州市宁基装饰实业股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有9个,每个中签号码可以认购30万股宁基股份股票。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序
号 | 配售对象名称 | 有效申购数量
(万股) | 获配数量
(万股) |
| 1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 270 | 30 |
| 2 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 270 | 30 |
| 3 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日） | 270 | 60 |
| 4 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 270 | 30 |
| 5 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 270 | 30 |
| 6 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 270 | 30 |
| 7 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 270 | 30 |
| 8 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 270 | 30 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
电话：010-85120190
传真：010-85120211
联系人：资本市场部
发行人：广州市宁基装饰实业股份有限公司
保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司
2011年4月1日
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