证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２０１１－０１７

上海复星医药（集团）股份有限公司

２０１１年度第一期中期票据发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会批准，同意公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币２６亿元的中期票据。公司于２０１０年１１月８日进行了首次中期票据的发行，发行金额为人民币１０亿元，募集资金已于２０１０ 年１１月１０日全额到账。（详见公司于２０１０年１１月１１日发布的“临２０１０－０７１”公告。）

２０１１年３月３０日，公司于中国银行间债券市场进行了第二次中期票据的发行（以下简称“本次中期票据”），发行金额为人民币１６亿元，募集资金于２０１１年３月３１日全额到账。现将本次中期票据发行结果公告如下：

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一一年三月三十一日

证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２０１１－０１８

上海复星医药（集团）股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概况：

２０１０年４月８日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）与另一方投资者Ｈａｎｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“Ｈａｎｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ”）共同向Ｔｏｎｇｊｉｔａｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ（系纽约证券交易所上市公司、股份代码为“ＴＣＭ”，以下简称“同济堂药业”）董事会提出一项不具约束力的关于同济堂药业私有化的提案。根据上述提案，２０１０年１０月２９日，复星实业与Ｈａｎｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ、Ｔｏｎｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（为实施同济堂药业私有化而设立的特殊目的公司，以下简称“Ｔｏｎｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ”）及同济堂药业达成《合并协议与计划》，同济堂药业将与Ｔｏｎｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合并，同济堂药业将作为存续公司存在，除复星实业和Ｈａｎｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ以外的其它投资者持有的同济堂药业股份将会被转换成接受现金对价的权利并被注销，而后同济堂药业将于纽约证券交易所退市；根据合并方案实际推进情况，２０１１年２月２１日，复星实业与Ｈａｎｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ、Ｔｏｎｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ以及同济堂药业签订了《合并协议与计划修正案（一）》，各方同意将合并协议的期限由２０１１年３月３１日延长至２０１１年６月３０日（以下简称“本次合并”）。（以上详见公司分别于２０１０年４月９日、２０１０年１０月１６日、２０１０年１１月５日、２０１１年２月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 刊发的公告）

二、交易进展：

２０１１年３月３１日，同济堂药业召开股东大会，会议审议通过了本次合并方案。

本次合并还须依据开曼法于开曼群岛公司注册机关办理相关的注册登记。

同济堂药业私有化事宜如有其他重大进展，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一一年三月三十一日