证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　１．３ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元 币种：人民币

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　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

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　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、报告期内公司经营情况的回顾

　　１．１、公司总体经营情况。

　　２０１０年是“十一五”规划的收尾之年，面对复杂多变的经济形势，公司各级领导团结带领广大干部职工，紧紧围绕计划（预算）工作会议确定的“产品产量全面达产达效，利润指标向过亿元冲刺，实现生产经营两大跨越”的经营目标，以经济效益为中心，全面贯彻落实科学发展观，开拓创新、扎实工作、努力拼搏、抢抓机遇，生产经营各项工作保持积极、快速、健康的发展态势，圆满完成了生产经营两大跨越的任务目标，利润总额实现了过亿元的重大突破。

　　报告期内，公司实现营业收入４２．９４亿元，同比增加２０．２１％；实现营业利润１０９１８．６２万元，同比增长８１．９９％；实现归属于母公司所有者的净利润１０，５５４．０３万元，同比增长１５５．５３％。

　　营业收入增加的主要原因是：（１）公司钢铁产业销售价格和销售数量与去年同期相比都有较大的增长，２０１０年公司钢铁产业实现主营业务收入３５．４４亿元，比上年同期增加２２．８７％；（２）公司粉末冶金及制品产业销售数量比去年同期有所上升，实现主营业务收入３．８０亿元，比上年同期增加了２５％。

　　营业利润增加的主要原因是：（１）本期粉末冶金及制品产业利润增长；（２）公司销售费用、管理费用和财务费用为３，０８８．５３万元、７，７６４．５５万元和２，１６５．７３万元，分别比上年同期减少１６．８８％、１７．１７％和２７．６９％，主要为本年度不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。（３）２０１０年资产减值损失为－８０５．９２万元，比上年同期减少１４２．６１％，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。（４）公司对烟台万润投资收益增加，２０１０年公司对烟台万润实现投资收益２，６５２．７５万元，比上年增加５７．４２％。

　　公司本年归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是：（１）公司营业利润比上年增加４，９１９万元；（２）公司营业外收入增加，２０１０年公司营业外收入为５１８．１８万元，比上年同期增加２１５．５３％，主要为公司本期处置房产取得的净收益增加所致。（３）公司营业外支出减少，２０１０年公司营业外支出为７５．３３万元，比上年同期减少８７．３２％，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；（４）公司所得税费用减少，２０１０年公司所得税为６８８．６２万元，比上年同期减少４３．４２％，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。

　　目前公司主要产业包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发、羊绒纺织、商贸、矿业开采等。

　　公司带钢分公司资产优良、生产平稳、效益稳定， ２０１０年钢铁市场销售价格和销售数量都有所提升，公司收入大幅增加。

　　公司粉末冶金及制品产业拥有粉末冶金有限公司和粉末冶金制品有限公司，已经具备了较强的生产能力和研发能力，形成了比较良好的产业链和产业布局。粉末冶金有限公司钢铁粉末产量居国内首位，具有良好的品牌效应和技术优势，市场占有率较高，能够为企业提供稳定的利润贡献，２０１０年公司根据市场情况及时调整产品结构，采取积极灵活的促销措施，合理调整产品价格，既确保了双赢，又为粉末冶金市场的良性发展提供了空间，客户关系得到进一步巩固；粉末冶金制品公司借国家对汽车行业大力扶持之机，加大市场开拓力度，挖掘市场潜力，积极做好新产品研发，不断开发高技术含量产品以适应市场需求，促进了产品结构的进一步优化，市场竞争力和市场占有率不断提高。

　　公司房地产产业利润贡献呈阶段性特征，最近两年，公司正加快房地产产业的发展步伐，取得了较好的效果。目前公司正在实施济南市经十东路项目的开发工作，项目已经完工和预售，正在办理验收和决算。青岛城阳区项目正在进行开发建设。

　　公司羊绒纺织产业经过扩建和技术革新，实力不断增强，已经具备了一定的规模优势和技术优势，但由于市场竞争比较激烈，加之原材料价格不断上涨，公司利润率比较低，２０１０年公司积极开拓新的市场，不断开发新的产品，内部积极挖潜增效，取得了一定的成效。

　　矿业开采是公司新涉入的产业，由于设计施工方案的优化修改，使投产期后延。报告期内对公司效益不构成重大影响。

　　１．２、公司主营业务及其经营状况。

　　公司的主营业务为钢铁、粉末冶金及制品、羊绒纺织、房地产、商贸、矿业开采等。

　　（１）主营业务分行业情况

　　单位：元

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　　钢铁行业主营业务收入和主营业务成本增加主要是钢铁业务销售价格和销售数量增加所致；粉末冶金及制品的主营业务收入和主营业务成本与上年相比增加，主营业务利润率略有下降；羊绒纺织产业主营业务收入和主营业务成本比上年均有所增加，主营业务利润率略有下降；房地产产业由于去年没有可销售的项目，导致今年主营业务收入和主营业务成本比上年有较大的增加；商贸业务主营业务收入、主营业务成本以及主营业务利润率与上年相比有所降低；其他服务等主营业务收入降低，主营业务成本与上年基本持平，主营业务利润率略有下降。

　　１．３、报告期公司资产构成情况和财务数据变化情况

　　（１）公司资产构成情况

　　单位：元

　　■

　　变动原因分析：

　　１）货币资金占总资产的比重比期初减少１２．７５个百分点，主要是本期购建长期资产增加，导致投资活动产生的现金流量净额减少所致；

　　２）预付款项占总资产的比重比期初增加７．５４个百分点，主要是本期房地产开发项目工程款支出增加所致

　　３）存货占总资产的比重比期初增加６．８２个百分点，主要是房地产开发支出增加所致。

　　４）可供出售金融资产占总资产的比重比期初增加０．０５个百分点，主要是可供出售金融资产公允价上涨所致

　　５）在建工程占总资产的比重比期初增加１．８２个百分点，主要是新增青岛豪杰矿业工程项目支出增加所致

　　６）无形资产占总资产的比重比期初增加５．８６个百分点，主要是本期新增探、采矿权所致。

　　７）长期待摊费用占总资产的比重比期初增加０．０５个百分点，主要是本期青岛豪杰矿业项目租用土地增加所致

　　８）应付票据占总资产的比重比期初减少１０．９７个百分点，主要是期初结余的承兑汇票本期到期承兑所致。

　　９）应付账款占总资产的比重比期初增加０．８１个百分点，主要是本期销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致

　　１０）预收款项占总资产的比重比期初增加１０．０５个百分点，主要是本期子公司济南鲁邦置业有限公司预收的房款增加所致。

　　１１）应付职工薪酬占总资产的比重比期初增加０．１１个百分点，主要是本期末未支付的职工薪酬增加所致。

　　１２）其他应付款占总资产的比重比期初减少３．４２个百分点，本期确认投资收益结转减少所致；

　　１３）长期借款占总资产的比重比期初增加７．０１个百分点，本期新增长期银行贷款增加所致

　　１４）未分配利润占总资产的比重比期初增加３．９７个百分点，本期经营利润增加所致

　　１５）少数股东权益占总资产的比重比期初增加４．１６个百分点，本期新增子公司青岛豪杰矿业少数股东投入增加所致

　　（２）采用公允价值计量的主要报表项目

　　公司采用公允价值计量的报表项目只有可供出售金融资产一项，其明细项目如下：

　　可供出售金融资产明细表

　　单位：元

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　　公司可供出售金融资产公允价值按２０１０年１２月３１日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化较大，其期末数比期初数增加１５４．４６万元，增加的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

　　（３）报告期公司财务数据变化情况

　　单位：元

　　■

　　变动原因分析：

　　１）营业税金及附加比上期增加７０．０８％，主要是公司本期房地产项目土地增值税汇算清缴和产品出口关税率大幅调整，导致营业税金及附加增加所致；

　　２）销售费用比上期减少１６．８８％，主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

　　３）管理费用比上期减少１７．１７％，主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

　　４）财务费用比上期减少２７．６９％，主要是本期公司短期借款平均额度减少、贷款利率降低和本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

　　５）资产减值损失比上期减少１４２．６１％，主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

　　６）投资收益比上期减少８．１６％，主要是２００９年公司处置烟台鲁银药业有限公司股权，导致处置长期股权资产的投资收益变动幅度较大所致；

　　７）营业外收入比上期增加２１５．５３％，主要是公司本期处置房产取得的净收益增加所致；

　　８）营业外支出比上期减少８７．３２％，主要是公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

　　９）所得税费用比上期减少４３．４２％，主要是公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。

　　１．４、报告期公司现金流量构成情况

　　金额：元

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　　变动原因分析：

　　１）经营活动产生的现金流量净额比上年减少主要是本期房地产投入所致。

　　２）投资活动产生的现金流量净额比上年减少主要是本期公司购建固定资产、无形资产投资支付现金增加所致。

　　３）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是公司吸收投资收到的现金增加所致。

　　４）报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在较大差异，主要是公司本期房地产项目投入增加，从而使经营活动产生的现金流量净额减少所致。

　　１．５、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：元

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　　１．６、本年取得和处置子公司情况

　　公司于２０１０年２月投资成立了山东弘德物业管理有限公司；

　　公司子公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司于２０１０年５月投资成立了青岛银采纺织品有限公司；

　　公司子公司济南鲁邦置业有限公司于２０１０年１０月投资成立了莱芜鲁邦置业有限公司；

　　公司于２０１０年６月１２日召开了２０１０年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》，根据股东大会决议，公司本期累计向青岛豪杰投资１．１亿元，截至２０１０年１２月３１日青岛豪杰注册资本已变更为２亿元，其中本公司出资１．１亿元，占青岛豪杰５５％的股权，自然人赖积豪先生出资９，０００．００万元，占青岛豪杰４５％的股权。目前该项目正处在建设期，对本期经营无重大影响。

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　　１．７、对公司净利润影响达１０％以上子公司或参股公司的经营情况 单位：元

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　　１．８、报告期内技术创新情况

　　在工艺技术创新方面，粉末冶金公司加强１６８米隧道窑的工艺控制，保证了还原一次粉的质量稳定，为还原铁粉的稳产、高产提供了有利条件。粉末制品公司申报的８项实用新型专利已全部获得了国家知识产权局的批文，为下一步申报国家高新技术企业奠定了基础。羊绒纺织产业解决了粘胶腈纶涤纶品种规律性条干不匀和丝羊毛／羊绒混纺纱滑脱等技术问题；“鲁银”牌纱线被评定为“山东名牌”，并获得中国纺织工业协会评选的产品开发贡献奖。鲁邦公司在经十路写字楼项目获得中国城市魅力经典楼盘奖。

　　２、对公司未来发展的展望

　　２．１行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、羊绒纺织、国际贸易及对外投资。

　　２．１．１钢铁产业

　　２０１１年国家货币政策由此前的＂适度宽松＂调整为＂稳健＂，政策基调将发生重大转变。在国内货币收缩的大环境下，长期依赖投资拉动的钢铁行业整体仍是高产量、高库存、高成本、低需求的＂三高一低＂特点，行业仍难摆脱惯性造成的过剩压力，整体面临调整与转折，预计２０１１年行业利润总水平较２０１０年增长不大。

　　２．１．２粉末冶金及制品产业

　　目前，公司粉末冶金产业产能已达到经济批量，今后将着力于转方式、调结构，在坚持增量发展的同时，走＂高质量、精品化＂之路，尽快实现转型，根据市场及关税政策情况逐步拓展国外市场，国内市场要与中高端客户建立长期的战略合作关系。坚持以技术研发为动力，以优化产品结构为重点，以转换经营机制为平台，以增强竞争力为核心，提升产品质量，替代进口产品，继续保持国内行业领头羊地位，同时搞好国家级科研项目。

　　公司粉末制品产业要进一步扩大产业规模，大力培植战略合作伙伴，持续优化产品结构，不断提高产品档次和产品质量，加快申报国家高新技术企业，同时积极研发新产品，探索汽车同步器总成的研制和生产，力争加入汽车行业一级供应商行列。

　　２．１．３房地产产业

　　近期，国家出台了一系列房地产调控措施，将政策由此前的支持转向抑制投机，遏制房价过快上涨，其中包括土地、金融、税收等多种调控手段。从长远来看，中国经济推动力最根本的因素还将是城市化进程，而房地产业则是中国城市化进程中最重要的产业，尽管目前面临诸多困难和挑战，但中国正处在工业化、城市化迅速推进的重要历史阶段，中国房地产经济仍将处在快速发展的历史区间。

　　２０１１年公司房地产业将立足于＂高效率、出精品、创效益＂，把开发业务聚焦在以青岛和济南为中心、以省内二三线城市为辐射的城市经济圈，集中资源，做强做大。

　　２．１．４矿业开采产业

　　经济危机后，随着全球经济的复苏，我国经济形势逐步向好，基础建设的持续投入，在一定时期内将对铁矿石价格和需求形成支撑。

　　矿业开采产业是公司２０１０年投资的新产业，目前矿区建设工作正在积极推进，项目达产后预计年产铁精粉２０万吨。

　　２．１．５羊绒纺织产业

　　受经济危机的影响，全球纺织业市场前景不确定性日益增高，全球信用危机以及美国、欧洲的经济增长减缓的趋势，使国外市场对中国市场纺织品的消化力明显减弱。国际市场竞争加剧，纺织品出口形势不容乐观。

　　２０１１年，公司羊绒纺织产业将着眼于国内外两个市场，加快新产品研发与产品结构调整，适度提升设备装备水平，提高利润空间。

　　２．２公司２０１１年经营思路及工作重点

　　公司２０１１年经营工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以经济效益为中心，优化产业产品结构，强化发展质量，巩固提升跨越式发展水平，促进经济效益持续快速增长，实现经营目标新跨越。

　　为保证公司２０１１年任务目标的完成，重点抓好以下几个方面：

　　（１）持续推进内部产业结构优化

　　施行产业整合和多元化的经营战略，深化发展成果，加快转变经济增长方式，使集团资产规模和盈利能力显著提升，把鲁银打造成主业突出、产业结构合理、融资能力强、公众信誉好、经济效益高的上市公司。

　　（２）坚持深度挖潜，增强企业发展后劲

　　一是加大市场开拓力度，增强市场营销能力，着力扩展企业盈利空间；二是强化生产组织管理，进一步巩固达产成效；三是继续推进节能降耗，实施低成本战略，打造持续竞争优势。

　　（３）加强科技进步与创新，提高企业核心竞争力，增强企业内在发展动力＠高度重视企业技术创新工作，走技术领先路线，坚持把产品创新和技术研发作为转变利润增长方式的重要支撑，加大技术研发和产品创新力度，提高产品研发能力，不断增强公司综合竞争力。

　　（４）强化基础管理，持续提升管理效果

　　全面提高管理水平，是企业谋求发展的内在要求，要牢固树立向管理要效益的理念，持之以恒地抓管理、强素质，提高工作效率，强化措施执行力度，提高企业经济增长水平。

　　（５）加强资金管理，确保资金安全接续

　　为有效解决资金需求问题，要大力筹集资金，积极研究融资方法，通过实行内源性融资和外源性融资相结合的方式，满足资金的需求。

　　（６）发挥协同效应，优化资源配置

　　强化资源配置功能，继续推进实施＂六统一＂，进一步明确受托责任，以公司大局为重，牢固树立上下一盘棋的思想。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述６．１

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述６．１

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　7．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　(下转D23版)