证券时报多媒体数字报

证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１１－０１７

转债代码：１２６６３０ 转债简称：铜陵转债

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于“铜陵转债”赎回结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］８８６号文核准，于２０１０年７月１５日通过深圳证券交易所发行总额为２０亿元的可转换公司债券（以下简称“铜陵转债”），代码为１２６６３０，并于２０１０年８月６日在深圳证券交易所挂牌交易。“铜陵转债”于２０１１年１月１７日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“铜陵有色”，代码０００６３０）。

公司股票自２０１１年１月１７日至２０１１年２月２１连续２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％，根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司六届十一次董事会会议审议，通过了《关于行使“铜陵转债”赎回条款的议案》，公司董事会决定行使“铜陵转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（２０１１年３月２４日）尚未转股的“铜陵转债”。公司分别于２０１０年２月２４日、２５日、２６日、３月１７日、１８日、１９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回公告６次，通知“铜陵转债”持有人本次赎回的相关事项。

“铜陵转债”于２０１１年３月２４日起停止交易和转股，未转股的“铜陵转债”全部冻结，公司将按１０３元／张（含当期利息）的价格赎回在２０１１年３月２３日收市后未转股的全部“铜陵转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至２０１１年３月２３日，尚有４，７８５，７００元的“铜陵转债”未转股，本次赎回数量为４７，８５７张，公司共计支付赎回款４，９２６，６７６．３７元。

公司本次赎回的“铜陵转债”４，７８５，７００元，仅占“铜陵转债”发行总额２０亿元的０．２３９％，“铜陵转债”的赎回影响公司筹资活动现金流出４，９２６，６７６．３７元，未对公司资金使用造成影响。

“铜陵转债”转股后，公司总股本由２０１０年１２月３１日的１，２９４，３６２，１０９股增至１，４２１，６０６，７０７股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

单位：股

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１１－０１８

转债代码：１２６６３０ 转债简称：铜陵转债

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于“铜陵转债”摘牌的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］８８６号文核准，于２０１０年７月１５日通过深圳证券交易所发行总额为２０亿元的可转换公司债券（以下简称“铜陵转债”），代码为１２６６３０，并于２０１０年８月６日在深圳证券交易所挂牌交易。“铜陵转债”于２０１１年１月１７日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“铜陵有色”，代码０００６３０）。

公司股票自２０１１年１月１７日至２０１１年２月２１连续２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％，根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司六届十一次董事会会议审议，通过了《关于行使“铜陵转债”赎回条款的议案》，公司董事会决定行使“铜陵转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（２０１１年３月２４日）尚未转股的“铜陵转债”。公司分别于２０１０年２月２４日、２５日、２６日、３月１７日、１８日、１９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回公告６次，通知“铜陵转债”持有人本次赎回的相关事项。

“铜陵转债”自赎回日（即２０１１年３月２４日）起停止交易和转股，未转股的“铜陵转债”全部冻结，公司将按１０３元／张（含当期利息）的价格赎回在２０１１年３月２３日收市后未转股的全部“铜陵转债”４７，８５７张，至此，已无“铜陵转债”继续流通或交易，“铜陵转债”于４月１日摘牌。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日