证券时报多媒体数字报

证券简称：塔牌集团 证券代码：００２２３３ 公告编号：２０１１—００７

转债代码：１２８２３３ 转债简称：塔牌转债

广东塔牌集团股份有限公司

关于 “塔牌转债” 提前赎回事宜

第二次的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

１、“塔牌转债”赎回日为２０１１年５月３１日。

２、“塔牌转债”赎回价格为可转债面值的１０５％（含当期利息），即赎回价格为１０５元／张（含当期利息）。

３、２０１１年６月３日为“塔牌转债”赎回款的公司付款日，２０１１年６月８日为赎回款到达“塔牌转债”持有人的资金账户日。

４、“塔牌转债”将于２０１１年５月３１日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“塔牌转债”将在深圳证券交易所摘牌。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０８３号文核准，于２０１０年８月２６日公开发行了６．３亿元可转换公司债券（以下简称“塔牌转债”），代码为１２８２３３，并于２０１０年９月１６日在深圳证券交易所挂牌交易。“塔牌转债”于２０１１年３月１日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“塔牌集团”，代码００２２３３）。截至２０１１年３月３０日，尚有５，６５８，２３６张“塔牌转债”在市场上流通。

公司股票自２０１１年３月３日至２０１１年３月３０日连续２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％，根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第二届董事会第十三次会议审议，通过了《关于提前赎回“塔牌转债”的议案》，公司董事会决定行使“塔牌转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“塔牌转债”。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向广大“塔牌转债（１２８２３３）”持有人公告如下：

１、赎回条件

根据本公司《募集说明书》的提前赎回条款约定：在本可转债转股期内，若公司Ａ 股股票在连续２０个交易日的收盘价不低于当期转股价格的１３０％（含１３０％），公司有权以１０５ 元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情况，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

２、赎回日

本次赎回日为２０１１年５月３１日。

３、赎回价格

根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为可转债面值的１０５％（含当期利息），即赎回价格为１０５元／张（含当期利息）

４、赎回程序

（１）公司将在首次满足赎回条件后的５个工作日内（即２０１１年４月８日前）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上至少刊登赎回公告３次，通知“塔牌转债”持有人本次赎回的相关事项。

（２）２０１１年５月３１日为“塔牌转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（２０１１年５月３０日）收市后登记在册的“塔牌转债”。自２０１１年５月３１日起，“塔牌转债”停止交易和转股。

（３）２０１１年６月３日为“塔牌转债”赎回款的公司付款日，２０１１年６月８日为赎回款到达“塔牌转债”持有人资金账户日。

（４）公司将在本次赎回结束后７个交易日内，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

５、赎回款支付方式

本次 “塔牌转债” 赎回款将于２０１１年６月８日通过股东托管券商直接划入“塔牌转债”持有人的资金账户。

６、其他事项

（１）“塔牌转债” 赎回公告刊登日至赎回日前（即２０１１年４月１日至２０１１年５月３０日），在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“塔牌转债”正常交易和转股。

（２）“塔牌转债”自赎回日（即２０１１年５月３１日）起停止交易和转股。

７、咨询办法

咨询机构：广东塔牌集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５３－７８８７０３６

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月六日

证券简称：塔牌集团 证券代码：００２２３３ 公告编号：２０１１—００８

转债代码：１２８２３３ 转债简称：塔牌转债

广东塔牌集团股份有限公司

关于“塔牌转债”转股情况公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司发行的 ６．３亿元“塔牌转债”（代码 １２８２３３）于 ２０１１ 年３月 １日起进入转股期，截止２０１１ 年３月３１日，共计６９，２６２，７００元“塔牌转债”转为公司股票，剩余可转债金额为５６０，７３７，３００元，累计转股数量为５，２０３，７７６股，累计转股数量已占公司可转债开始转股前公司股份总数４００，０００，０００股的１．３０１％。

２０１１年第一季度股本变动情况表

单位：（股）

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司

董事会

二Ｏ 一一年四月六日

证券简称：塔牌集团 证券代码：００２２３３ 公告编号：２０１１—００９

转债代码：１２８２３３ 转债简称：塔牌转债

广东塔牌集团股份有限公司

关于 “塔牌转债” 提前赎回事宜

第一次公告的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司关于 “塔牌转债” 提前赎回事宜第一次的公告（公告编号：２０１１－００６）中存在错误，现特作如下更正：

原公告内容：截至２０１１年３月３０日，尚有４，８２１，６３６张“塔牌转债”在市场上流通。应更正为：截至２０１１年３月３０日，尚有５，６５８，２３６张“塔牌转债”在市场上流通。为此，给投资者带来的不更，敬请谅解。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日