证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

　　北京市西城区金融大街８号

　　招股意向书公告时间：二○一一年四月七日

　　发行人声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证招股意向书书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　除非另有说明或要求，本招股意向书摘要所用简称和相关用语与招股意向书相同。

　　重大事项提示

　　１、本次公开增发Ａ股股票发行量不超过３，６００万股，发行价格为３５．５０元／股，本次发行预计募集资金总额不超过６８，５００万元，募集资金净额不超过６５，１２３万元，募集资金净额不超过募集资金投资项目的投资总额。本次公开增发Ａ股的发行方式以正式发行公告为准。

　　２、募集资金投资项目效益风险。本次募投产品市场需求将主要来源于下游产品原研厂商的自产自用产能转移和未来新增市场需求。本次募投项目建成投产后，如果出现原研厂商自产自用产能转移进度延缓的情况，以及市场环境出现其他不可预测的不利因素，将导致项目达不到预期效益的风险。

　　３、净资产收益率下降的风险。本次发行募集资金到位后，公司的净资产将有大幅度的增长，将面临净资产收益率下降的风险。

　　４、销售客户集中的风险。报告期内公司工业业务中对前五大客户的合计销售收入占工业业务营业收入的比重为６８．３５％，公司存在销售客户集中的风险。如果出现部分客户由于调整产品结构等原因减少部分产品的需求，将对本公司的业绩产生一定影响。

　　５、 汇率变动风险。报告期内各年公司工业业务中外销比重均超过７０％，主要以美元结算。如果人民币呈现持续升值趋势，将在一定程度上影响公司毛利水平和产品竞争力，从而对公司经营产生一定的不利影响。

　　６、技术研发风险。精细化学中间体行业对研究开发能力和生产工艺的要求很高。如果公司未来不能继续保持高效的技术研发和创新能力，公司产品质量优势和成本优势将会减弱，高附加值新产品推出将会滞后，公司将面临市场竞争力和盈利能力下降的风险。

　　７、环保风险。公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准。如果国家或公司所在地区进一步提高环境污染治理标准，公司将需要相应加大环保投入，增加环保运营成本，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。

　　８、根据本公司２０１０年第四次临时股东大会决议，在本次发行完成后，由公司的新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

　　第一节 本次发行概况

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）发行人基本情况

　　中文名称：联化科技股份有限公司

　　英文名称：ＬＩＡＮＨＥ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　注册资本：２４，５３６．６０万元

　　法定代表人：牟金香

　　成立日期：２００１年８月２９日

　　住 所：浙江省台州市黄岩区王西路４１号

　　邮政编码：３１８０２０

　　电 话：０５７６－８４２７５２３８

　　传 真：０５７６－８４２７５２３８

　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌｃｈｅｍ．ｃｏｍ

　　电子信箱：ｌｔｓｓ＠ｈｌｃｈｅｍ．ｃｏｍ

　　股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：联化科技

　　股票代码：００２２５０

　　（二）本次发行概要

　　１、本次发行的核准文件

　　本次发行经本公司２０１０年９月２１日召开的第四届董事会第二次会议表决通过，并经２０１０年１０月１２日召开的２０１０年第四次临时股东大会决议通过。

　　本次发行已经中国证监会证监发行字［２０１１］４２２号文核准。

　　２、证券类型

　　人民币普通股（Ａ股）。

　　３、发行数量

　　不超过３，６００万股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公告。

　　４、每股面值

　　人民币１．００元。

　　５、发行价格及定价方式

　　本次发行价格为３５．５０元／股，不低于招股意向书公告日前二十个交易日联化科技股票收盘价的算术平均值。

　　６、预计募集资金

　　预计募集资金总额不超过６８，５００万元（含发行费用），募集资金净额（扣除发行费用后）不超过６５，１２３万元。

　　７、募集资金专项存储账户

　　公司确定在【】开立募集资金专项存储账户，账号为【】。

　　（三）发行方式和发行对象

　　１、发行方式

　　本次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。具体发行方式授权公司董事会与主承销商协商确定。

　　２、发行对象

　　持有深圳证券交易所人民币普通股（Ａ股）证券账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（四）承销方式及承销期

　　１、承销方式

　　本次发行由主承销商华融证券股份有限公司以余额包销的方式承销。

　　２、承销期

　　２０１１年４月７日至２０１１年４月１５日。

　　（五）发行费用

　　本次发行费用预计共需【】万元，具体明细如下：

　　以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。

　　（六）发行日程安排

　　上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。

　　（七）本次发行证券的上市流通

　　本次发行结束后，新增股份将申请于深圳证券交易所上市。公司将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

　　二、本次发行的有关机构

　　（一）发行人：联化科技股份有限公司

　　（二）保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

　　（三）发行人律师：北京市嘉源律师事务所

　　（四）审计机构：立信会计师事务所有限公司

　　（五）财务顾问：东北证券股份有限公司

　　（六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

　　（七）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（八）主承销商收款银行：中国工商银行北京礼士路支行

　　第二节　发行人基本情况

　　一、本次发行前公司的股本情况

　　（一）本次发行前公司的股本结构

　　截至２０１０年１２月３１日，发行人总股本为２４５，３６６，０００股，股本结构如下表所示：

　　（二）公司前十名股东持股情况

　　截至２０１０年１２月３１日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：

　　第三节　财务会计信息

　　立信会计师事务所已对本公司２００８年度、２００９年度和２０１０年度的财务报告进行了审计，分别出具了信会师报字（２００９）第１０３４６号、信会师报字（２０１０）第１０５８１号、信会师报字（２０１１）第１０２３２号标准无保留意见的审计报告。

　　一、最近三年简要合并财务报表

　　（一）简要合并资产负债表

　　单位：元

　　（二）简要合并利润表

　　单位：元

　　（三）简要合并现金流量表

　　单位：元

　　二、最近三年简要母公司财务报表

　　（一）简要母公司资产负债表

　　单位：元

　　（二）简要母公司利润表

　　单位：元

　　（三）简要母公司现金流量表

　　单位：元

　　三、最近三年主要财务指标

　　（一）主要财务指标

　　公司最近三年主要财务指标见下表：

　　（二）净资产收益率和每股收益表

　　＊注：根据企业会计准则每股收益列报的相关要求，２００８年、２００９年每股收益均为按２０１０年末股本进行调整后的数据。

　　第四节 管理层讨论与分析

　　公司董事会成员和管理层依据２００８年度、２００９年度、２０１０年度经审计的财务报告，对公司最近三年的财务状况与经营成果进行了深入的讨论和细致的分析，主要情况如下：

　　一、财务状况分析

　　（一）资产构成情况分析

　　单位：万元

　　报告期内公司的流动资产与非流动资产构成大体相当，流动资产与非流动资产占总资产的比例变化幅度相对较小，公司资产结构保持稳定。２０１０年末、２００９年末和２００８年末，公司资产总额较上期末增幅分别为３３．８２％、１５．２１％和３９．８４％，资产规模随业务发展保持了较快的增长速度。

　　公司的流动资产结构保持相对稳定。２０１０年末、２００９年末和２００８年末，流动资产较上期末增幅分别为４６．１５％、８．３１％和８３．８０％。２００８年末，流动资产大幅度增加的主要原因系公司２００８年度实现首次公开发行股票融资，年末货币资金充裕；同时产销规模的扩大使得２００８年末公司应收账款余额以及存货余额大幅增加。

　　公司非流动资产主要由固定资产、在建工程及无形资产等组成。２０１０年末、２００９年末和２００８年末，非流动资产较上期末增幅分别为２４．８２％、２０．８２％和１７．０６％。

　　(下转D38版)