证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

１、长沙通程控股股份有限公司（以下简称“通程控股”、“公司”或“发行人”）向公司原股东配售股份发行已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８５号文核准。

２、本次配股以公司截止２０１０年３月３１日总股本３５１，０１６，３１０股为基数，向全体股东每１０股配售３股，共计可配股份数量１０５，３０４，８９３股。本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司负责组织实施。

３、本次发行价格为５．６９元／股，配股代码为“０８０４１９”，配股简称为“通程Ａ１配”。

４、本次配股向截止２０１１年４月１１日（Ｔ日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的通程控股全体股东配售；发行人控股股东长沙通程实业（集团）有限公司承诺，其将全额认购其可认配的股份。

５、本次发行结果将于２０１１年４月２０日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

６、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

７、本公告仅就通程控股本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２０１１年４月７日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《长沙通程控股股份有限公司２０１０年度配股说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《长沙通程控股股份有限公司２０１０年度配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

一、本次发行基本情况

１、股票种类：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配股比例及数量

本次配股以公司截止２０１０年３月３１日总股本３５１，０１６，３１０股为基数，向全体股东每１０股配售３股，共计可配股份数量１０５，３０４，８９３股。配售股份不足１股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司已承诺以现金全额认购其可配股份。

４、配股价格：本次配股价格为５．６９元／股，配股代码为“０８０４１９”，配股简称为“通程Ａ１配”。

５、发行对象：截止２０１１年４月１１日（Ｔ日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的通程控股全体股东。

６、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

７、承销方式：代销。

８、本次配股主要日期：

本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

９、预计募集资金总额：不超过６０，０００万元（含发行费用）。

二、本次配股的认购办法

１、配股缴款时间

２０１１年４月１２日（Ｔ＋１日）起至２０１１年４月１８日（Ｔ＋５日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“０８０４１９”，配股价５．６９元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．３０），可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（２０１０年版）》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“通程Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

３、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、验资

天健会计师事务所有限公司将于２０１１年４月１９日（Ｔ＋６日）对申购款的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。

四、发行结果处理

１、公告发行结果

通程控股与保荐机构（主承销商）将于２０１１年４月２０日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《长沙通程控股股份有限公司２０１０年度配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东长沙通程实业（集团）有限公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功，则通程控股股票将于２０１１年４月２０日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如控股股东长沙通程实业（集团）有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量７０％的，本次发行失败，则通程控股股票于２０１１年４月２０日（Ｔ＋７日）恢复交易。

３、发行失败的退款处理

如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

（１）退款时间：２０１１年４月２０日（Ｔ＋７日）。

（２）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息扣除利息所得税。

（３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。

（４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２０１１年４月１９日（Ｔ＋６日）。

（５）利息部分代扣代缴利息所得税。

具体退款程序如下：

２０１１年４月１９日（Ｔ＋６日），登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

２０１１年４月２０日（Ｔ＋７日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息税退还至配股对象资金账户。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

通程控股本次发行成功获配股份的上市日期将在配股结束后刊登的《长沙通程控股股份有限公司２０１０年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

１、发行人

名称：长沙通程控股股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市劳动西路５８９号

法定代表人：周兆达

联系人：杨格艺、文启明

联系电话： ０７３１－８５５３４９９４

联系传真： ０７３１－８５５３５５８８

２、保荐机构（主承销商）

名称：民生证券有限责任公司

办公地址： 北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层

法定代表人：岳献春

保荐代表人：王旭、张志国

项目协办人：曹文轩

联系人：资本市场部

联系电话： ０１０－８５１２０１９０

联系传真： ０１０－８５１２０２１１

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

民生证券有限责任公司

２０１１年４月６日