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五年持续回报积极混合型明星基金奖 鹏华中国50基金:主动管理践行者 2011-04-08 来源:证券时报网 作者:
自成立以来,鹏华中国50基金的年化收益率达到了27.09%,2006年至2010年5年期的净值增长率为440.41%,超越业绩比较基准202.59个百分点,列同类基金5年期排名前15%。该基金选证能力和风险控制能力均为四星,综合评级和择时能力为三星。 该基金是大盘成长型风格基金,以大幅度的仓位调整和灵活的行业配置进行积极主动管理。在历史上,该基金仓位调整的幅度很大,每年各季度间仓位调整的最大幅度经常在20个百分点左右。同时,行业配置较为分散。如2010年,该基金一季度曾增持金融保险达到了20.18%,但对后市重新判断后果断减仓,四季度金融保险的持仓比例只剩下5.22%。历史上持有的行业集中在机械设备、金融保险和医药。该基金采取“淡化指数、重视价值、集中持有”的投资理念,长期持有结合适度波段操作。 (上海证券基金评价研究中心点评)
2004年5月12日成立的鹏华中国50基金在过去5年时间里共迎接过四任基金经理,其中首任基金经理黄钦来于2006年3月10日卸任,之后胡建平和黄敬东分别短暂管理过该基金。对该基金做出最重要贡献、同时也是管理时间最长的基金经理是黄鑫,黄鑫从2007年8月1日上任,到今年1月27日将指挥棒交接给陈鹏,管理鹏华50长达3年半。鹏华50在他的管理下,实现了持续领先的优异业绩。 在谈到其中的秘诀和成功经验时,和许多长期业绩优异的基金经理一样,黄鑫给出的答案是“敬畏市场,少犯错误”。 今年1月27日,黄鑫转任鹏华另一只基金的基金经理,原鹏华行业成长基金经理陈鹏接手。数据显示,陈鹏管理的鹏华行业成长具有十分优异的长期业绩,是众多评价机构评出的五星级基金,陈鹏的投资能力已经得到时间和市场的检验。(朱景锋) 本版导读:
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