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2010年度积极股票型明星基金 东吴价值成长双动力基金大类资产配置操作灵活 2011-04-08 来源:证券时报网 作者:
东吴价值成长双动力基金成立于2006年12月,晨星分类为股票型基金。截至2010年12月31日,基金规模为37.43亿元,2010年实现了规模翻番。基金经理王炯女士于2004年加入东吴基金,目前兼任公司投资总监及东吴进取策略的基金经理。王炯自基金成立以来一直担任基金经理职务,任职稳定。 该基金历史业绩不俗,在成立以来的4年多时间里,2008年和2010年业绩较为突出,相较而言,该基金在熊市及震荡市中表现较好。其最新的晨星3年评级为三星,而三年波动幅度和晨星风险评价均为低,说明其风险控制上做得较好,但中长期净值收益在同类型基金中位居中游。 该基金在大类资产配置上操作灵活,但策略谨慎,历史平均股票仓位为75%,略高于基准。基金历史最高仓位极少超过90%,而最低会在60%的底线附近,这也造成了其在熊市中相对同类型基金收益抗跌,而牛市走势较弱的特点。从历史数据看,该基金选择参与的行业较少,对于看好的行业会集中配置,历史平均前5大行业集中度高达77%。基金自2009年四季度以来从周期性行业逐渐转至消费板块,基金经理中长期看好且仍然坚持这样的的配置方向,但承认过高的估值需要消化。 本版导读:
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