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厦门建发股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-08 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2公司独立董事吴世农因公出差,委托独立董事李常青代为出席会议并行使表决权。 1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 1.6 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人(会计主管人员)江桂芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √□适用 不适用 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人 单位:亿元 币种:人民币 ■ 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 法人 单位:亿元 币种:人民币 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、经营情况概述 2010年是极其不平凡的一年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司董事会认真研判经济形势,科学决策,经营班子根据年度工作计划,在不同阶段采取不同的应对策略,既加强风险管控,又抓住时机积极推动业务发展。通过全体员工的奋力拼搏,2010年实现营业收入660.96亿元人民币,比上年增长63%,税后净利润21.42亿元人民币,其中归属于母公司所有者的净利润17.55亿元人民币,比上年增长65%,公司战略转型初见成效。 (一)供应链运营业务: 2010年各经营单位抓住全球经济复苏、出口市场恢复和国家经济政策相对宽松的有利时机,积极开拓业务,取得了良好的经济效益,实现了经营规模和经营效益的同步快速增长,主要经营指标实现历史新高,年营业额达近600亿元人民币,比上年度增长74%;税后净利润超过9亿元人民币,再创历史最高水平。 公司供应链业务再次取得良好业绩,主要得益于2010年公司继续推进供应链运营战略,年初,公司制订了“推进供应链运营战略实施,围绕‘四大战略’和‘五大建设’,在经营风险可控的前提下,促进各经营单位加快主业发展,为新一轮发展打好基础”的年度工作指导方针。根据这一工作方针,各经营单位依托专业、规模、渠道和资金等优势,持续推进供应链运营的深度和广度,立足优势领域,做精纵向,拓展横向,逐步形成上控资源、下控渠道,中间提供物流、金融、信息等增值服务的经营模式,目前公司已形成浆纸、钢铁、矿产品、化工产品、农产品、机电产品、轻纺产品、物流服务及汽车、酒类共计十大核心业务板块。 浆纸:公司向各大造纸厂提供木浆、竹浆、废纸等造纸原料,同时经销这些造纸厂的纸张产品,纸张销售终端客户为国内众多印刷厂与出版企业。公司围绕浆纸产业链,通过横向扩张市场份额和纵向深化供应链服务相结合,成功做到从生产到配售、为客户提供包括采购、深度物流、销售、结算等“一站式”综合服务,是目前国内最大的纸张、纸浆经销商。 钢铁:钢铁供应链是近年来公司增长最快的行业,目前是本钢、鞍钢、首钢、河钢等钢铁巨头的前几位经销商。公司拟通过五年时间,逐步建立“建发钢铁超市”业务模式,为完成这一构想,公司拟在青岛地区建设钢材市场,将其打造为贸易、金融、电子商务、仓储、加工配送一体化的钢铁供应链服务平台。 矿产品、农产品、化工产品、机电产品、轻纺产品是公司正在重点培育的几个主要业务板块,目前采取各具特色的经营模式,为客户提供原材料及零部件采购、运输、储存、成品分销等服务,未来各板块随着业务规模的扩大以及对渠道掌控能力的增强,将进一步提升盈利能力。 物流服务:公司秉持供应链、物流一体化经营战略,向供应链上下游环节延伸物流服务,一方面精耕细作第三方物流市场,不断提高市场占有率;另一方面大力发展第四方物流,提高利润率。公司初步形成了第三方物流支持第四方物流运作,第四方物流带动第三方物流发展的运营格局。2010年8月物流公司顺利通过国家认可的物流行业5A资质评审。 汽车:目前公司共有20家汽车4S店,主营保时捷、进口大众和进口三菱、宾利等高端品牌,是福建地区最大的品牌汽车经销商,2010年进口车销售超过4000辆,同比增长超过200%,目前公司已经成为保时捷在中国最重要的合作伙伴之一,也是保时捷汽车全球十大经销商之一。公司未来将继续扩大规模并延伸服务链条,力争售后服务业务成为利润持续增长的重要来源。 酒类:公司目前是中国最大的葡萄酒进口商,通过代理国外高端红酒并在上海、北京、厦门、福州、杭州等主要城市开设酒庄;公司还代理国内五粮液等高端白酒,连续五年获得五粮液“杰出品牌运营商”称号。今后国内消费升级趋势非常明显,国外进口红酒以及国内高端白酒仍处于供不应求阶段。公司拥有品牌、信誉和渠道优势,预计酒类业务将会高速成长。 (二)房地产业务: 公司控股联发集团有限公司和建发房地产集团有限公司二家房地产公司。2010年二家公司董事会和经营班子,准确判断市场形势,加快项目开发和销售,加速资金回笼。联发集团房地产签约销售总面积49万平方米,签约销售总收入40.6亿元;2010年账面确认销售面积24万平方米,账面确认销售收入24.59亿元。报告期内,联发集团实现营业收入34.55亿元,归属于母公司净利润4.5亿元,同比增加74%。建发房产签约销售总面积29.6万平方米,签约销售总收入37.5亿元;2010年账面确认销售面积14.7万平方米,账面确认销售收入14.98亿元。报告期内,建发房地产公司实现营业收入23.93亿元,归属于母公司净利润7.6亿元,同比增加45%。 二家房地产公司还加大对厦门和异地城市的投资力度,近两年在厦门、天津、武汉等地新增土地储备超300万平方米,初步形成全国性房地产战略布局,为公司可持续发展提供奠定了保障基础。 二、战略实施: 公司于2009年开始确立“供应链运营+房地产”双主业格局。 (一)供应链运营: 按照2010年年度工作计划,公司在业务方面着力于推进了专业化战略、公司化战略、走出去战略和供应链服务战略的“四大战略”实施;在管理方面着重于扎实推进了风控体系、信息化、薪酬绩效考核体系、人才梯队和企业文化的“五大建设”落实,积极为新一轮的五年发展夯实基础。 2010年在董事会领导下,经过公司上下反复研讨,完成了《建发股份(供应链运营部分)2011-2015年发展规划》的编制任务,新五年规划的主要内容: 使命:开拓新价值,让更多人过上更有品质的生活。 愿景:成为中国领先的具有国际竞争力的供应链运营商。 目标:本规划期末,实现主要经营指标翻一番。 各供应链运营单位也依据各自所处行业的经营环境、未来发展趋势,进行认真的分析调研,也编制完成了各自的五年发展规划。 (二)房地产开发方面: 2010年,联发集团和建发房地产在各自董事会领导下,准确判断市场形势,立足海西、布局全国,明确了在开发上实现高周转率、快速滚动开发的发展战略,在结构上优化开发与持有的配比,在品牌上坚持品质与服务并举的发展策略,使公司在行业波动中能够保持较快的平稳发展态势。 联发集团和建发房产也分别在各自董事会的领导下完成《2011-2015年发展规划》的编制任务,联发集团提出了“成为中国知名的房地产运营商”的愿景,建发房产则提出“要成为中国优秀的房地产企业”的愿景。 五年规划的制订,是公司经营管理中的一件大事,明确了公司供应链运营和房地产开发行业的使命、定位等一系列战略问题,也确定未来五年的发展目标、战略重点和战略举措等工作指导原则。 三、财务状况分析 (一)报表项目波动分析 单位:人民币元 ■ 1、货币资金年末余额较年初余额增加39.79%,主要原因系筹资活动现金流入增加所致。 2、应收票据年末余额较年初余额增加173.06%,主要原因系本年度供应链运营业务收入大幅增加,以银行承兑汇票结算方式相应增加所致。 3、应收账款年末余额较年初增加了94.73%,主要原因系: A、本年度本公司下属子公司厦门禾山建设发展有限公司负责拆迁的土地已成功挂牌拍卖,根据土地使用权出让协议的约定,土地使用权受让方可分期缴纳土地使用权出让金,截至2010年12月31日止,厦门市湖里区财政局尚未将与之相关的土地出让金返还款3.9695亿元拨付予厦门禾山建设发展有限公司。B、本年度供应链运营业务收入大幅增加,应收账款相应增加。 4、其他应收款年末余额较年初余额增加83.59%,主要是应收出口退税款、土地竞拍保证金及期货保证金增长所致。 5、存货年末余额较年初余额增长80.07%,主要系本年度土地储备及房地产业务在建项目投入增加,以及供应链运营业务经营规模扩大,持有待售的存货相应增加所致。 6、在建工程年末余额较年初余额增加77.51%,主要系本年度新增天津悦华酒店、九都国际商业项目、上海临港物流奉贤园区等新项目及南昌联发广场、厦门软件学院等工程投入增加。 7、递延所得税资产年末余额较年初余额增加191.48%,主要系计提的土地增值税准备金大幅增加所致。 8、短期借款年末余额较年初余额增长56.51%,主要系公司根据业务发展需要增大融资力度。 9、交易性金融负债年末余额系年末持仓期货的浮动亏损。 10、应付账款年末余额较上年增长101.49%,主要原因系年末应付未付的土地出让金、工程款增加所致。 11、预收款项较年初增加110.70%,主要原因系本年预收售房款大幅增加所致。 12、应付职工薪酬年末余额较年初余额增长59.73%,主要系年末应付未付年终奖金较上年增加所致。 13、应交税费年末余额较年初余额增加260.69%,主要系本年度应交企业所得税以及土地增值税较上年增加所致。 14、应付利息年末余额较年初余额41.92%,主要系年末借款较年初增加所致。 15、其他应付款年末余额较年初余额增加31.58%,主要系本年预提的土地增值税准备金大幅增加及收到股权转让定金等所致。 16、长期借款年末余额较年初增长126.37%,主要系公司根据业务发展需要增大融资力度。 17、递延所得税负债年末余额较年初余额减少46.10%,主要系可供出售金融资产公允价值下降所致。 18、股本期末数比年初数增加80%,资本公积期末数比年初数减少91.84%,主要是由于本公司报告期内实施以资本公积金转增股本。 19、本年度营业收入较上年度增加62.99%,营业成本增长了62.82%,主要系本年度供应链运营业务规模扩大所致。 20、本年营业税金及附加发生额较上年增加51.08%,主要原因系土地增值税增加较多所致。 21、本年销售费用发生额较上年增加48.29%,主要原因系本年度营业收入增长,港杂运杂费、职工薪酬等相应增加所致。 22、本年管理费用发生额较上年增加79.81%,主要原因系本年度营业收入增长,职工薪酬等相应增加所致。 23、本年财务费用发生额较上年增加56.42%,主要是由于本年银行贷款规模较上年同期有所增加,相关利息支出增加所致。 24、本年资产减值损失较上年增加528.20%,主要原因系根据公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上年同期大幅增长所致。 25、本年公允价值变动损失比上年增加513.79%,主要原因系期末持仓期货浮动亏损所致。 26、所得税费用本年发生额较上年增加了109.62%,主要原因系本年度利润总额较上年度大幅增长所致。 27、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降,主要是由于本期供应链运营业务营业规模大幅增长,年末各项占用较年初大幅增加,加上年末以银行承兑汇票方式结算的应付采购货款较年初大幅下降,使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同期大幅下降;同时,报告期内子公司建发房产及联发集团大量增加土地储备,导致房地产业务经营性净流量较上年同期大幅下降。 28、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加38.90%,主要是由于上年同期公司完成资产置换暨股权收购交易,支付建发房地产股权收购款37,672万,因会展集团不纳入合并财务报表范围减少现金26,699万,本报告期无类似交易。 29、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加,主要是由于报告期银行贷款规模扩大所致。 (二)主要控股公司经营情况及业绩 单位:人民币万元 ■ (三)前五名客户及供应商情况: 单位:元 ■ (四)其他主要子公司情况 (详见审计报告附注四之一) (五)与公允价值计量相关的项目: 单位:万元 ■ (六)公司持有外币金融资产、金融负债情况。 报告期末公司持有在香港联交所上市的“禹洲地产”5,740.7万股,市值为港币138,924,940元。 (七)公司主营业务及其经营状况 单位:人民币元 ■ 四、对公司未来发展的展望 (一)2011年经营形势分析 从世界范围看,美国实施第二轮量化宽松政策,中国等新兴市场国家通胀压力不断上升,欧元区主权债券危机相继爆发,中东、非洲等地缘政治的不稳定以及天灾等一系列因素,导致2011年全球经济局势更加错综复杂。 从国内范围看,2011年是我国“十二五规划”开局之年,随着我国经济结构的转型和经济发展方式的转变,已由过去主要依靠投资和出口转为主要依靠扩大内需、刺激消费来拉动经济增长。扩大内需,刺激消费将成为“十二五规划”期间我国的一项基本国策。 1、对未来供应链运营业务经营形势的分析: “十二五”期间中国生产性服务业将进入全面发展阶段,将给纵向以产业链为依托、横向以跨地区整合为依托的供应链运营商提供了巨大的市场。供应链服务正在从幕后走到前台,具备优势的企业将借此深化服务并扩大市场份额。 2010年,中国物流及供应链相关的总支出约为8,140亿美元,占GDP的比重约为18%。预计2011年,中国物流及供应链管理市场价值将达到10,026亿美元,成为全球第二大物流及供应链管理服务市场。 公司从2006年就意识到传统贸易行业的瓶颈,开始向供应链运营商进行战略转型,经过几年努力,公司向供应链运营转型已初见成效,2011年是中国“十二五”规划的开局之年,公司将迎来新一轮发展机会,预计在利润率保持稳定的情况下,公司经营规模量将每年增长20%~30%。 2、对未来房地产开发业务经营形势的分析: 在房价过快上涨的背景下,为保持房地产行业健康发展,中国政府近两年出台了一系列调控政策,2011年除继续收紧市场流动性、严格信贷政策外,还新增了“限购令”和房产税等行政和税收手段以抑制投资投机性购房需求,加大土地供应和保障房建设以解决市场供求矛盾。 公司认为,本轮调控既是挑战也是机遇,有利于公司逢低吸纳,扩大竞争优势,取得进一步发展。现阶段的房地产调控,不会改变行业中长期向好的发展趋势。中国经济的持续快速增长、城市化进程、通胀预期、人民币升值压力等因素,仍将支持中国的房地产市场在未来较长的时间内保持较快的增长。 本轮调控的周期取决于国家调控效果是否达到,未来国家对房地产市场的宏观调控将成为行业常态,保障房建设目标的实现将有助于商品房市场获得更平稳的经营环境,从而避免市场的大起大落,为该行业的持续增长提供稳定的发展环境。 (二)2011年面临风险及主要对策 1、供应链运营面临的主要风险: (1)行业竞争加剧的风险: 中国进出口贸易稳步增长、生产要素逐渐向中西部转移的大背景下,产业链上的相关企业都可能向供应链管理的模式转型,公司将面临行业竞争加剧的风险。 应对措施: 供应链管理的先决条件是要对产业链有足够的了解,适应不同产业链的不同经营模式,并具备强有力的风险控制能力。公司多年来通过持续推进专业化经营战略,推动各经营单位按各自专业化方向拓展业务,做专、做大、做强,进而向高毛利的环节渗透。今后,公司还将继续积极寻求供应链上下游企业的优质股权投资机会,上控资源、下布渠道,中间提供多方位服务,有效增强公司对产业链的控制能力,不断提升核心竞争力。 (2)管控风险: 随着公司业务规模的壮大,公司很快将达到千亿营业规模,对公司的经营管理能力和风险把控能力都提出了更高要求,风险管控将成为公司继续发展壮大的制约瓶颈之一。 应对措施: 公司建立了比较完善的风险防范机制,定期召开运营执行委员会会议和贸易风险控制委员会会议,密切关注市场形势,研判商品价格波动,及时调整经营策略,对大额贸易合同和大额客户授信额度进行动态管控,与此同时,公司通过不断完善的ERP系统,搭建了“物流、信息流和资金流”三流合一的管控平台,通过该系统,公司总部各管理部门通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段对应收帐款、货储、货物滞期、价格波动等风险严格把控,使运营过程中的风险得到有效管控。 2、房地产业务面临的主要风险: 公司的房地产业务所面临的风险主要是国家政策调控风险。从2010年4月中旬开始,针对楼市的调控政策密集出台。国家利用信贷、行政、税收等多种手段从供给和需求双方面对房地产市场进行宏观调控,引导房地产市场理性发展。2011年随着紧缩货币政策、信贷政策、“限购令”和保障房供应等房地产调控政策的实施,调控效果已逐步显现,房地产市场将出现阶段性波动。 应对措施: 二家房地产公司在2010年初就准确判断市场调控的可能,把握节奏,加快项目开发和销售,加速资金回笼,把握住了市场主动权。 今后公司将认真研究宏观政策,密切关注市场动态,紧紧把握市场机遇,适时调整产品结构和经营策略,一方面确保在建、拟建项目的有序开发和良好运营,努力促进所有产品销售与资金回笼;另一方面公司将继续保持谨慎的拿地态度,力争以合理价格获取优质土地资源,为公司持续发展储备土地资源,开拓新区域与深耕现有城市并举,实现全国性房地产战略布局。 (三)2011年公司经营计划 根据公司发展规划以及对市场的判断,按照科学发展、实事求是的原则,公司确定了2011年完成营业收入700亿元的经营目标,税后净利润目标15亿元左右。公司将安全、规模与效益并重,努力完成年度经营计划。 (四)公司资金需求和资金来源 公司战略目标确定后,随着公司的不断发展壮大,公司对资金的需求主要表现在供应链运营所需营运资金和房地产业务所需的开发资金将日益增多。 根据公司初步预计,公司2011年资金需求约150亿元人民币。公司一方面靠自身经营积累的自有资金解决,另一方面将根据实际情况,选择包括股权融资、债务融资等多种方式的最优融资组合。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1。 6.3 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 6.4 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √□适用 不适用 经天健正信会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度共实现净利润2,142,427,064.03元,其中归属于母公司所有者的净利润1,754,516,115.69元,加上年初未分配利润1,889,202,474.20元,扣除2009年度已分配现金红利310,798,714.00元及计提盈余公积58,135,327.96元,本公司2010年末未分配利润为3,274,784,547. 93元。本公司董事会制定2010年度利润分配预案如下:以本公司2010年末总股本2,237,750,741股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利223,775,074.10元。 上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 ■ 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额635,307,116.25元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项: 本公司控股股东厦门建发集团有限公司("建发集团")于2010年5月7日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,并声明拟在之后12个月内以自身名义或通过一致行动人继续增持,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%,同时承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 承诺履行情况:建发集团自发布承诺后通过二级市场继续增持本公司股份,截至2010年12月31日共持有本公司46.38%的股份,持股比例增加0.28%。2010年度未出现建发集团减持本公司股份的情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √□适用 不适用 公司控股子公司建发房地产集团的下属子公司长沙兆盛房地产有限公司(以下简称长沙兆盛)的股东于2007年5月以4.66亿元竞得了坐落于长沙市雨花区雨花路161号的一宗国有土地使用权,并将该土地移交长沙兆盛负责开发,长沙兆盛依约向长沙市国土资源局支付了地价款4.66亿元。 按照合同约定,长沙市国土资源局及原土地使用人长城信息产业股份有限公司(以下简称长城公司)应于2008年7月19日前向长沙兆盛交付满足合同约定条件的土地。但由于长沙市国土资源局和长城公司未按合同约定时间交付土地并完成红线范围内的部分水电设施的拆除及管线的改造等工作,对长沙兆盛正常的开发产生一定影响。长沙兆盛已于2009年5月向湖南省高级人民法院提起诉讼,要求长沙市国土资源局以及长城公司对此承担违约责任。 湖南省高级人民法院于2010年11月2日做出判决如下:一、长城公司在判决生效之日起15日内向长沙兆盛支付70%的资金占用利息(以4.66亿元土地价款为基数自2008年10月30日起至2010年5月7日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利息计算);二、驳回长沙兆盛的其他诉讼请求。诉讼双方均对判决结果不服,并提出上诉,该案已被最高人民法院受理,目前尚未开庭审理。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位:元 ■ 注:以上均为中签暂未上市交易的新股。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 ■ 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文附件。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会2010年度能够依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作,不断完善公司风险控制机制,制定了一系列内部管控制度,建立了良好的内部控制机制。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,监事会认真检查公司财务状况,对各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,天健正信会计师事务所有限公司对公司年度财务报告出具的审计报告客观、公允。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规,公司各项关联交易遵循了公正、公平、公允的原则,没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表(附后) 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 合并范围发生变更的说明 1. 本年度合并报表范围增加明细 ■ 2.本年度合并报表范围减少明细 ■ 9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币 ■ 9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币 ■ 9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并 单位:元 币种:人民币 ■ (下转D51版) 本版导读:
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