证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况回顾

　　１．报告期内总体经营情况

　　（１） 主要财务指标同比变动情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　变动的主要影响因素说明

　　①营业收入变动情况说明：

　　２０１０年度营业收入４０，５０１．２１万元，同比增加１８，９０５．１１万元，增幅８７．５４％，其中：

　　Ａ、母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及理货业务等）２４２２７万元，比上年的１９１９８万元增加５０２９万元，增幅２６．２０％。本年度母公司收入增加主要原因是吞吐量的增加以及高货值货种结构变化所带来装卸收入的增加。

　　Ｂ、子公司北海新力贸易公司贸易业务收入１５４４５万元，比２００９年的１５８５万元增加１３８６０万元，增幅８７４．４５％。主要是该公司本年度加大煤炭、硫磺等贸易业务量增加的收入。母公司将贸易业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口吞吐量的稳定和提高。

　　Ｃ、子公司北海外轮代理公司代理业务收入３５３万元，比上年的３３２万元增加２１万元，增幅６．３２％。

　　Ｄ、其他业务收入４７６万元，主要是北海港母公司固定资产出租收入，其次有少部分是船舶供水收入。

　　②营业利润同比增加２６４．９１万元，主要构成：１、因营业收入增加而增加营业利润１８９０５．１１万元，２、营业成本同比增加而减少利润１６０６２．３５万元，营业成本增加主要是贸易成本和港口装卸成本增加。３、营业税金及附加同比增加而减少营业利润１８３．６万元，４、管理费用同比增加而减少营业利润３５６．７３万元。５、财务费用同比增加而减少营业利润４２２．１９万元，财务费用增加主要是去年存在资金占用费收入冲抵因素。６、因本年转回以前年度计提的应收款项坏账准备同比减少而减少营业利润１７３０．８９万元。去年因收回被占用资金８６９０万元而转回应收款项坏账准备１７３８万元。

　　③净利润同比减少４８８．９０万元，减幅１０．９３％，主要是２００９年度由于母公司以前年度亏损尚未弥补完，２００９年度母公司没有企业所得税，２０１０年度母公司因弥补完亏损后应交企业所得税３７１．４０万元，净利润因此减少。其余为营业外收支净额变动减少。

　　２０１０年公司企业所得税执行标准和依据是，广西自治区发改委批复公司符合西部地区国家鼓励类产业企业，２０１０年度可以享受１５％的企业所得税优惠税率，及广西自治区政府关于促进北部湾经济区开放开发的政策规定，２０１０年免征属于地方部分的企业所得税。因此，公司２０１０年度企业所得税实际税负率为９％。

　　（３） 前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况

　　公司于２００９年年度报告中披露计划２０１０年实现港口货物吞吐量７１０万吨（其中铁山港１００万吨，铁山港公共码头为控股股东广西北部湾港务集团投资建设，目前试运营期间港口吞吐量统计并入公司），努力实现港口主营业务收入比２００９年增长２０％以上。２０１０年度公司实际完成货物吞吐量７２３万吨（其中铁山港１１２万吨），比计划增幅１．８３％；实际实现港口主营业务收入２．４２亿元，比２００９年增长２６．２０％；贸易业务收入１．５４亿元，同比增幅８７４．４５％。２０１０年度公司实际实现净利润３，９８９．２９万元。公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低２０％以上或高２０％的情况。

　　２． 公司主营业务及其经营状况的分析

　　（１） 主营业务收入、利润构成情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（２） 报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明：

　　本报告期贸易业务收入同比大幅增长，主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本期开展煤炭、硫磺等贸易额大幅增加所致。

　　（３） 报告期公司的前５名客户销售额合计为２３，５１２．３９万元，占公司主营收入的５８．８３％；公司无固定供应商。

　　３． 报告期公司资产构成同比发生重大变动情况和产生变化的主要影响因素

　　（１） 公司资产构成变动情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　公司报告期内主要资产价值采用成本法计量（详见公司２０１０年度财务报告附注：公司重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法）。

　　（２） 公司利润构成变动情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　４． 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量的构成情况

　　（１） 主要现金流量变动情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（２） 报告期公司现金流量净增加额３４２６．９５万元，其中：

　　Ａ．经营活动产生的现金流量净额同比增加６７．６２％，主要是本年营业收入增加并及时收回应收帐款。

　　Ｂ．投资活动产生的现金流量净额同比减少１６６．４３％，主要是本年购建固定资产资金投入同比大幅增加。

　　Ｃ．筹资活动产生的现金流量净额同比增加２９．７８％，主要是２００９年北海建行补收２００８年度少计的贷款利息，导致２００９年支付利息现金流出增加。

　　５． 其它与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

　　（１） 港口货物吞吐量再创历史新高。２０１０年公司实现港口货物吞吐量７２３．２万吨，同比增幅１７．８％，集装箱６．１８万标准箱，同比增幅３９．８％。公司港口设计通过能力２１５万吨／年，但实际完成吞吐量是设计通过能力的近３倍。

　　（２） 硫磷化工专业化码头初具规模。２０１０年公司充分发挥硫磷化工对流链、澳肥物流链优势，重点核心业务硫磷产品吞吐量为２３６万吨，占石步岭作业区散杂货吞吐量和业务收入的５０％以上。公司专业优质的服务，获得了瓮福等三家化肥企业的好评。

　　（３） 港口设施和设备硬件大大增强。２０１０年港口基础设施建设及设备更新改造投入１．１２亿元，完成了新增铁路装卸线、１＃、３＃专用化肥仓库以及堆场等重大建设项目。石步岭港区三期工程取得了突破性的进展，开工建设变成了现实。

　　（４） 推行精细化管理，降本增效显著。２０１０年公司开发设备新工艺，推广吨袋、吨络包装运输的形式，装拆箱效率提高了３倍，解包效率提高了５倍，摸索到解决过度依赖人工的有效途径。改进了散装化肥作业线、硫磺堆高机，收到了良好效果。对外租机械设备推行招标制市场化运行，有效降低了成本，其中外租机械运输作业单价降幅２０％左右。

　　（５） 多元化业务取得了突破。２０１０年贸易公司实现煤炭、硫磺等大宗商品内贸自营业务收入１．５４亿元，同比增长９．４倍。物流公司承接了中粮木薯干和北海诚德镍业公司及中石化的设备和镍矿等多项物流业务，收入５００多万元（不含运费），同比增长了５倍。公司将贸易和物流业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口吞吐量的稳定和提高。

　　６． 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　　（１） 主要子公司、参股公司的经营及业绩情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　说明：

　　Ａ、我公司已于２０１０年５月将所持北海新恒房地产开发有限公司股份转让予广西桂柳投资管理有限公司，所以本报告期不合并该公司资产负债表。

　　Ｂ、广西北海港物流有限公司是我公司于２０１０年１１月出资２００万元注册成立的全资子公司。

　　（２） 主要子公司和控股公司的经营业绩、资产方面或其他主要财务指标变化情况

　　子公司北海新力贸易公司贸易业务收入１５４４５万元，比２００９年的１５８５万元增加１３８６０万元，增幅８７４．４５％。主要是该公司本年度加大煤炭、硫磺等贸易业务量增加的收入。

　　７． 报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。

　　（二） 公司未来发展的展望

　　１． 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析

　　（１）由于全球经济危机影响范围广、周期长，当前国际经济环境低迷，国内经济形势虽然总体向好，但政策环境趋向调控紧缩，未来经济发展存在诸多不确定性因素，经济形势仍不稳固，港口企业经营形势仍面临风险。

　　（２）公司仍然面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方港口的竞争，公司所经营的港口面对相近的货源腹地，公司存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。

　　２． 未来公司发展机遇、挑战以及新年度的经营计划

　　（１） 公司发展机遇：国内经济形势总体向好，港口行业经营环境改善；国家实施西部大开发，及广西北部湾经济区上升成为国家战略，中国东盟自由贸易区建成，有利于公司港口和货源腹地经济的发展；广西实施北部湾港口整合战略，公司控股权已划转广西北部湾港务集团，公司将发挥上市公司的资源平台优势，利用资本市场做大做强；近年来公司加大了基础设施投入，增强了港口的装卸作业能力，为公司发展奠定了基础。

　　公司面临的挑战：经济形势的基础尚未坚实稳固，港口经济的发展存在风险；港口竞争仍然存在，公司存在规模小、运距长、人员包袱沉重等劣势；公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨其所属资产的重大资产重组的重新启动时间待定。

　　（２） 新年度的经营目标和经营计划

　　公司计划２０１１年实现港口货物吞吐量６７０万吨（不含铁山港），同比增幅９．６５％，集装箱７万箱，同比增幅１３．３％；努力实现港口主营业务收入比２０１０年增长１０％以上，及进一步控制成本费用。

　　３． ２０１０年度资金需求及使用计划、资金来源

　　公司２０１１年度固定资产预算投资３２１６５万元，其中：

　　１、石步岭三期工程基建及配套设备投入２４７７５万元，包括：水工、吹填工程１４０００万元，购两艘拖轮付进度款４６７１万元，两台集装箱岸桥进度款３５２０万元，四台集装箱场桥进度款２５８４万元。

　　２、其他基建支出４７４１万元，包括：两座简易化肥拆包棚投入１０００万元、新建１５万平米的堆场投入２２５０万元，民工住宅楼投入５２６万元，其他零星基建项目投入９６５万元。

　　３、其他设备购置支出２６４９．５万元，主要是购置推耙机、叉车、正面吊、皮带输送机和轨道长桥等一批装卸机械，以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。

　　２０１１年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行贷款。

　　４． 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司对策措施

　　（１）详见第八章．一．（二）．１“公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析”以及２“未来公司发展机遇和挑战及新年度的经营计划”。

　　（２）公司将采取以下策略和行动：以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐量和经济效益为目标。创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化管理，降本增效；深化生产管理体制改革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力；规范上市公司治理，强化信息披露；坚持以人为本，加强企业文化建设；积极实施港口整合战略，实现公司的跨越式发展。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（下转B55版）