证券时报多媒体数字报

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联化科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“联化科技”）增发不超过３，６００ 万股人民币普通股（Ａ 股）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４２２号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于２０１１年４月７日（Ｔ－２日）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次增发的招股意向书全文已刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将本次增发的发行方案提示如下：

一、本次发行基本情况

本次增发不超过１，９２９．５７万股，发行价格为３５．５０元／股，预计募集资金总额不超过６８，５００万元人民币。本次增发股票网上申购简称为“联化增发”，申购代码为“０７２２５０”。

本次增发采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。本次增发在网上及网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。本次增发方案未设置老股东优先配售权。

本次增发投资者申购日为：２０１１年４月１１日（Ｔ日）。“联化科技”股票停牌时间为：２０１１年４月１１日（Ｔ日）至２０１１年４月１３日（Ｔ＋２日）。

２０１１年４月１４日（Ｔ＋３日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获售情况等。

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体时间将另行公告。

二、网上申购和网下申购的规定

１、网上申购部分

网上发行对象为所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）证券账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。

参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为１股，申购数量上限为９６４．７８万股。网上股票申购简称为“联化增发”，申购代码为“０７２２５０”。

除法规规定的证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效。

每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金，申购资金额＝申购股数×３５．５０元／股。

２、网下申购部分

本次网下发行的对象为机构投资者。机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。

本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的投资者每张申购表的申购下限为１０万股，超过１０万股的必须是１０万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下申购数量上限为９６０万股。

参与网下申购的机构投资者，应填写《联化科技股份有限公司增发Ａ股申购表》（可从ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站下载），并于２０１１年４月１１日（Ｔ日）１５：００前连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、Ａ股证券账户卡（深圳）复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付定金或申购款的划款凭证复印件传真至保荐机构（主承销商）处，以其他方式传送、送达一概无效。每次传真后，请致电保荐机构（主承销商）予以确认。投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。本次发行的传真号码：０１０－５８５６８１４０、０１０－５８５６８０６３；本次发行的传真确认电话号码：０１０－５８５６８１９２、０１０－５８５６８０９８。

参与网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金。定金缴纳不足视为无效申购。机构投资者须于网下申购日２０１０年４月１１日（Ｔ 日）１５：００前划出申购定金或申购款，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金或申购款于当日（Ｔ 日）１７：００前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

申购款＝申购股数×３５．５０元／股

申购定金＝申购款×２０％

申购定金请划至如下收款银行账户：

投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“联化增发”以及投资者的全称。保荐机构（主承销商）提醒投资者：汇款用途中的投资者全称是保荐机构（主承销商）认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

三、特别说明

投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务，并报中国证券监督管理委员会核准。

特此公告。

发行人：联化科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

二○一一年四月十一日