§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)李弘声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
2010年公司按照董事会制订的方针,围绕公司中长期发展规划及2010年经营目标,从产品技术、经营理念、企业文化等多方面打造北陆药业品牌。通过各种方式整合国内外优势研发及品种资源,使得公司的整体研发实力和研发品种储备质量进一步提升,积极推出有竞争力的优势品种;规范生产管理,从物料采购到产品生产的整个过程都严格按GMP 要求层层把关严格控制,在保证产品质量的同时保证市场供应;对比剂产品通过加强市场需求分析和竞争对手分析,按照不同的产品和不同需求制定推广方案,实现了持续、快速、健康发展,为公司进一步挖掘产品与市场潜力、实现营销突破奠定了良好的基础。
2010年全年公司实现营业收入18,205.19万元,比去年同期降低16.03% ,利润总额4,987.19万元, 比去年同期增长19.68%,实现归属于上市公司股东的净利润4,277.25万元,比去年同期增长22.69%。
回顾2010年公司经营管理的各项工作,主要有以下几个方面:
1.加大新产品开发力度,进一步强化核心技术优势
2010年,公司在研发方面继续强化自身技术优势和技术力量,充分整合国内外的优势研发资源,共同合作开发具有国内外市场潜力的优势品种,通过技术受让、合作研究等方式不断强化公司在对比剂、精神神经等领域的优势,进一步推进以专利和知识产权为基础的策略。面对新药研发成本快速攀升、研发风险日益加大、注册标准不断提升等现状,公司积极适应环境变化,调整策略,加大对新药的开发力度。
新产品瑞格列奈片在注册期间,国家新颁布执行2010版《中国药典》,因此药审中心要求“瑞格列奈片”根据新版药典相关内容进行补充和说明,研发部积极努力,在较短的时间内完成了补充工作,将资料整理上报并得到受理,目前正在等待核发注册批件。上市前动态核查的准备工作也已到位,一旦获得批件,公司将尽快申请核查,力争早日获得上市许可。碘克沙醇项目进展顺利,公司已经根据审核意见完成补充研究,并且将资料整理上报,目前也已进入核发注册批件阶段。盐酸文拉法辛项目根据相关注册法规和技术指导原则的要求,需要进行体内释放度研究,即将被批准临床研究。碘帕醇项目已完成申报前所有药学研究、药理研究、工艺验证、申报初审、专家会答辩、研制现场核查、生产现场和动态核查、样品标准复核等各项开发工作,目前进入SFDA技术审评阶段。钆贝葡胺及其注射液完成原料和制剂开发方案、原料工艺放大和交接、制剂处方工艺研究和放大、稳定性样品试制、分析方法学研究、原料和制剂质量标准(草案)、BOPTA质量标准(草案)、杂质对照品制备工艺、原料结构确证、对照品结构确证等各项工作,正在按照相关注册法规和技术指导原则的要求准备申报资料。
2010年公司注射剂所有产品共计11个规格均通过国家SFDA再注册。
此外公司还根据战略发展方向,针对影像诊断学科、精神神经领域、内分泌领域分别储备并立项了一些具有国际先进水平或国内领先的品种。
公司的研发项目分别获得国家和北京市的扶持与资助,“九味镇心颗粒制剂项目”入选2010年北京市火炬计划产品,公司还被评选为中关村科技园首批“百家创新型试点企业”、“北京生物医药产业跨越发展工程”(G20工程)企业。
2.精心组织、严控质量,生产实现快速、高效增长
在统筹规划公司生产系统、加强内部管理的基础上,优化组合,充分发挥人员和设备潜能,保证了市场及时供货。在生产环节中强调规范生产管理,从物料采购、到产品生产的整个过程都严格按GMP要求层层把关,严格控制,全方位的保证了产品质量。注重实施工艺改进创新,积极组织生产技术人员进行工艺技术改进,在提高生产效率的同时,提高产品质量、降低能耗、降低成本。
公司严格执行生产全过程的质量监控。通过加强培训,强化全员的质量意识,提高了质量管理人员日常监管的能力,进一步保证了产品的质量。
报告期内,公司注重细化能源消耗管理,重细节、抓落实,保证设备的正常运行,做好各种设备设施的维护保养工作,降低能源消耗,2010年在产量增加同时,能源消耗同比降低。
3.转变观念、务实创新,全力做好采购供应工作
2010年的采购供应工作,以提供可靠、及时的物料保障,降低采购成本为工作核心,以贯彻落实预算管理为切入点,在全年生产量增长、原材料大幅提价的情况下较好地完成了各项工作任务。利用对原料采购继续实行批量采购、集中招标方式,寻求在保证质量的前提下,降低采购成本;加强内部沟通,及时掌握最新产品、包材、原料等方面的需求信息;加大对供应商的评价选择力度,选择质量保证能力强、价格合理、信用好的供应商;注重合同履行过程管理,与供应方保持有效联系,随时掌握合同履行情况,对出现的新情况、新问题及时做出正确处理,加强合同的法律规范审核,实行实时监督,确保合同的有效履行。
4.继续坚持北陆特色的营销模式,不断优化营销网络布局,营销实力进一步提升
2010年,公司继续坚持北陆特色的营销模式,加强营销队伍和营销网络建设,在力保重点城市重点市场的同时,加强二三线城市的营销网络布局和建设,积极引进各层次营销人才,加强培养营销人员的专业素质。先后完成上海、广州、沈阳、济南、郑州、成都办事处的筹建并初具规模,达到年初预定目标。通过加强学术推广、学术支持和售后服务,北陆药业的品牌价值持续提升。
5.加强内控规范管理,打造企业的核心竞争力
2010年,公司继续加强内部治理和制度完善,进一步规范内部工作程序,完善公司内、外部约束和监督机制,确保了企业稳健发展。公司坚持人才引进、人才培养和人才建设,大力加强员工的专业知识、职业素养、文化修养的培训,提升员工的整体素质。倡导企业文化建设,更新管理理念,力求实现从科学管理到文化管理的转变,努力打造企业的核心竞争力。
6.经营中出现的问题与困难及解决方案
2010年,医药行业仍面临着竞争激烈、药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长的问题,这导致研发投入逐年攀升。受各地招标过程中竞相压价等的因素影响,公司在争取到更多市场同时,部分品种也存在毛利率下降的风险。
为此,公司积极进行项目和产品储备,通过自主研发、合作开发和受让等方式储备了多个优势品种;面对市场变革,公司加强营销网络的改进与完善,调整营销策略、引进人才,加强人员整体素质的培训和提高,做好营销网络布局与管理,加强售后服务,为业绩的持续增长奠定了基础。
二、对公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势
2009-2010 年是医药行业政策密集出台期,围绕新医改2009年出台了9项新政策。2010年陆续出台了《关于公立医院改革试点的指导意见》、《药品价格管理办法(征求意见稿)》、《关于加快医药行业结构调整的指导意见》和《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》四项配套政策。展望2011年,我们认为医改仍是主线,其推动的基本药物目录、全国医保目录,公立医院改革等政策,将促进医药需求量增长和支付制度的改进,新版GMP标准的实施、基本药物目录品种放量增长、医药行业产业结构调整、医药行业“十二五”规划和公立医院改革将对医药行业产生结构性和全面的促进作用。医药行业在“十二五”调结构的背景下,行业前景继续看好。
据IMS Health报告,2011年全球药品市场增长率预计为5-7%, 可达8800亿美元。专利到期和新一轮药品预算控制将减缓发达国家品牌药物市场增长;新兴国家的贡献将占总体增长的近一半,而中国将成为全球第三大医药市场。
伴随着计算机技术的进步,现代医学影像诊断技术有了突飞猛进的发展,医学影像学已经由传统的形态学检查发展成为组织、器官代谢和功能诊断手段。随着癌症等重要疾病越来越受到社会和患者的重视,医学影像技术已经由既往“辅助检查手段”转变为现代医学最重要的临床诊断和鉴别诊断方法,使多种疾病的诊断更准确、及时,同时由于介入医学的兴起,医学影像学已经集诊断与治疗为一体,成为与外科手术、内科化学药物治疗并列的现代医学第三大治疗手段,造影剂作为医学影像学科不可少的诊断与鉴别诊断用药品,其前景也将十分广阔。
中枢神经类药物包括抑郁症、精神分裂症、神经焦虑症及睡眠障碍。这个领域在欧美国家占有巨大市场,其年总销售在千亿美元以上。在中国,这一领域同样拥有非常巨大的疾病人群,就抑郁症而言,中国的患者数量就高达2,600万,而其中只有少于10%的患者得到了较正规的药物治疗。随着中国经济的不断发展,人民生活的不断提高,国家对该类疾病的高度重视,越来越多的抑郁症患者选择就医和药物治疗,目前中国的抗抑郁药品市场大约为每年20到30亿元人民币,近十年来,保持以15%-40%的速度上升。未来5-10年,抗抑郁药中国市场可能超过百亿元人民币。精神分裂症在中国同样存在非常严峻的状况。据不完全统计,在中国,每250人中就有一个病人患有不同程度的精神分裂症,治疗精神分裂症的药品大约为每年20亿人民币左右,占全国所有药品的2%,目前排在15位。神经焦虑症和睡眠障碍亦有相当的疾病人群(约占总人口2%左右)和药品市场,但该类疾病的临床药物较缺乏,目前尚无满意的治疗药物。新的精神类药物必须具有更强的药效,更安全,价格合理,使用方便。比如,新的抗精神分裂症药物除了对阳性症状有强的疗效,对阴性症状,认知功能亦要有较理想的疗效,同时具有较弱,或不具有,锥体外副作用,体重增加,等严重的副作用。抗抑郁药物除了有效治疗患者的抑郁症状以外,还要对患者的情感障碍、记忆、睡眠等方面具有较佳疗效。同时具有较小,或不具有性功能障碍、体重增加等严重的副作用。而从新药靶体上考虑,新的精神类药物将逐步摆脱单胺神经递质理论,寻找和发展新的药物靶标,譬如氨基酸类化合物、神经肽类化合物以及天然药物单体的结构改造等等,从根本上获得新药研发的突破。
(二)影响产品市场的因素
按照人们的一般认识,药是用来治病的,因此诊断用药在很长一段时间不被重视、用量较低。近年来,随着人们健康意识的提高也伴随着医疗费用支出的增加,人们逐渐意识到早期发现、早期诊断对挽救生命、保护健康、节约医疗费用的重要意义。只有明确可靠的诊断,才能够有的放矢的采取治疗手段,提高国民健康水平,最大限度的节约医疗支出。
造影剂是影像诊断检查和介入治疗所必须的药品,对于疾病的准确诊断和合理治疗必不可少,近年来造影剂的临床用量逐年增多,在可预见的未来,这一趋势仍将继续下去。
1.影像诊断和治疗设备的广泛应用
医学影像学科对设备条件依赖度非常高,过去我国设备水平与发达国家差距很大,随着我国的综合国力、科技发展、医学发展水平整体提高,国家对医疗卫生事业的整体投入也越来越多。近年来全国各地、各级医院先进的影像检查设备增加和更新很快,如1.5T、3.0T的磁共振机器、PET-CT等已经成了各地三甲医院的标准配置,有些甚至进入发达地区的县级医院。目前国际上先进的检查和治疗设备几乎同时在国外、国内发布,有些甚至先在国内发布。随着检查设备的进步,医学影像学科在各医院地位大大提高,各科医生对医学影像学科更加信赖和依赖,各级医院所完成的病人检查数量呈逐年增加趋势。
2.影像诊断和治疗方法的提高
设备条件的改善为影像诊断提供了许多新的检查方法和工作领域,对造影剂的需求也越来越大。过去造影剂主要用于脏器的增强扫描,现在应用领域已经大大扩展,如磁共振的“造影剂增强血管成像”(CE-MRA)、心血管的介入检查等新的检查方法就是近年来随着设备的提高发展起来的。这些方法都要大量用到造影剂,随着这些方法的应用和普及,造影剂的使用量还将上升。
3.就医观念的变化
改革开放提高了国民的收入水平,基本药物目录、全国医保目录,公立医院改革等政策的推进,新医改方案全民健康保险的推进以及医疗常识的不断普及,广大百姓不仅在看病资费方面有了一定的保障,其健康意识也在不断的增强,人们开始逐渐认识到早期、正确诊断对于保证身体健康、尽早消除疾病、节约总体医疗费用支出的重要意义。使用造影剂的增强扫描可以为临床诊断提供更多更准确诊断信息,主动要求做扫描检查的病人数量也随之增加。一次平扫加一次增强构成一次完整的检查,这种观念越来越被医生和病人接受。这些也是导致造影剂用量逐年增多的原因之一。
4.目前中国的抗抑郁药品市场大约为每年20到30亿元人民币,近十年来,保持以15%-40%的速度上升。精神分裂症在中国同样存在非常严峻的状况。神经焦虑症和睡眠障碍亦有相当的疾病人群(约占总人口2%左右)和药品市场,但该类疾病的临床药物较缺乏,目前尚无满意的治疗药物。而用中医、中药治疗焦虑症的理论正在逐渐得到广大医生、患者的认可,因此研制开发抗焦虑纯中药制剂势在必行,必将具有广阔的市场前景。
(三)公司发展机遇和挑战
1.完成注射剂车间建设,提升软硬件标准与国际接轨
随着国家食品药品监督管理局新版《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(GMP),3月1日起正式实施,新标准对药品生产企业提出更高更严格的质量规范要求,大大提升行业门槛。公司募投项目“新建注射剂生产车间”正是按照高于新版GMP要求的欧盟标准设计,新车间不仅将引进国际先进生产线,还将质量风险管理概念、人员综合素质要求、工艺流程追踪、生产环境在线监测等软性指标提前列入设计方案,确保建成高质量的具有行业领先水平的车间。
由于注射剂生产车间是属于募投项目,资金上有充分保障,加上我们启动针对新版GMP 进行改造的工作较早,必定会赢得时间,形成集约化、规模化的优势。使得公司借助这一优势,提升产品市场占有率。
2.国家强有力的政策支持和医疗改革的巨大推动作用
中央政府为建立一个具有中国特色的医药卫生体制采取了各项有力措施,引入全民医保制度,确保2011年总人口的90%被纳入医保范围中,且2020年覆盖率达到100%;医改方案还提出要在全国范围内建立公共医疗服务网络(疾病预防、孕产、卫生教育等)和基本医疗服务网络(疾病治疗),以解决多年来我国人民“看病难、看病贵”的问题,且将政府工作的重心向疾病预防转移。医疗改革将对医药行业产生深远的影响,必将扩大整个市场的规模,并且推动更规范、更健康的竞争环境的形成。对于行业的参与者而言,除了基本药品以及医疗器械生产企业外,作为诊断用药主体的对比剂生产企业也会因为政府向疾病预防的重点转移而最终受益。
3.行业监管更趋严格,产品价格受到政府控制
近年来,医药行业在产品的审批和质量标准方面都受到了严格的政府管控。虽然这些规定有利于医药行业的长期发展,但也极大地提高了医药企业的营运成本,并且可能迫使一些较小规模及资源有限的企业退出该行业。在过去的几年中,政府出台了一系列药品价格宏观管理的政策,其中包括对药品价格进行的多次调整,这使得医药产品市场整体价格水平下降,影响了医药生产企业的盈利能力。
公司充分利用已有的技术优势、产品优势、质量优势、原材料供应优势以及品牌优势,以现有对比剂系列产品的生产和产品线的扩展为基础,通过对市场、技术、资本等各类资源的整合,继续调整和优化对比剂产品结构,保持公司在对比剂细分市场的领先地位,力争使公司成为对比剂市场最具竞争力的专业化生产厂商,成为我国领先的现代化对比剂系列产品生产企业。
(四)公司发展战略
公司将继续秉承“细分市场、最大份额”的竞争理念,在聚焦对比剂领域、巩固现有市场领先地位和核心竞争优势的同时,加强新药研发的力度,力争推出更新、市场价值更高、生命力更强的新产品。公司将在精神类药物、影像诊断造影剂、心血管/代谢类疾病三大疾病领域加大研发力度,逐步建立自己的企业特色。以此三大领域新产品的陆续推出,推动公司的快速、健康、高效的发展。实现品种多元化、高质量和高附加值,做专做强。
(五)2011年度经营计划
2011年公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托,实施规范运作,强化品牌优势,提升规模化能力。进一步做大做强对比剂诊疗市场,确保公司产品在医院主渠道的销售稳中有升;继续加大研发投入和新药产品的开发力度;围绕做大做强的战略部署,以新版GMP实施为契机,完成药厂新建注射剂车间的规划和前期基础建设;推进公司的国际化进程,开发海外市场。全面提升企业的品牌价值和核心竞争力。
为此,公司将着重从以下方面开展工作:
1.坚持科技创新,提升总体科研水平。进一步加大研发投入,根据公司的战略发展方向立足影像诊断造影剂、精神神经、内分泌三大领域,加快仿制药的研发立项并适度开展创新药物的研发活动;确保目前在研项目的研究开发及注册申报工作如期按照进度完成;瑞格列奈和碘克沙醇项目在获得注册批件后,配合药厂尽快实施产业化。
注重引进和培养高端研发人才,加强专家队伍的建设;根据公司发展战略,组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队;力争在新产品研发、工艺改进、技术革新、专利申请等各方面都取得突破性进展。
2.加强市场推广,完善营销网络,提升品牌形象。公司将进一步加大市场营销工作力度,增加市场投入,整合销售网络,完善对比剂营销网络体系构建,加强内部控制,调整考核模式,保障主导产品对比剂的销售业绩有较大增长;重视海外市场销售拓展,加快出口产品的注册,做好对比剂产品出口;加强市场宣传与推广,积极探索新的营销模式,借助九味镇心颗粒被列入部分省市医保的契机,力争九味镇心颗粒产品在2011年的市场销售方面有所突破,扩大终端市场的影响力。
3.做好新建注射剂车间的规划和前期基础建设工作,完善立项审批、项目发包、施工监督、项目验收等一系列项目的程序化管理规范。把好施工、质量、安全、验收和结算关,确保高质量完成募投项目。同时积极推进其它募投项目的有效实施。
4.完善管理体系,适应公司发展需要。随着公司业务扩展和经营产品的持续增加,对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要,进行管理体制和经营机制的调整,加强内部控制,规范管理,提高企业抗风险能力。
5.加强人力资源和团队建设
人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标,公司将坚持引进各层面的人才,不断完善用人制度,健全员工的选才、培训、用才、留才的体系,完善绩效考评体系和激励机制;建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制,为优秀员工提供良好的发展空间,增强公司的整体凝聚力;为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬,稳定公司核心团队;在符合国家有关法律法规的前提下,逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。
(六)资金需求及使用计划
2009年公司首次上市发行A股募集资金净额27,189.11万元,超募14800.11万元。公司近期发展资金比较充足,能满足现有业务的发展需求。
结合公司的发展计划和未来的战略,公司已经对超募资金做出了具体的安排。公司2009年度股东大会及和2010年第二次临时股东大会分别审议通过了关于超募资金的使用计划,超募资金主要用于以下几个方面:补充九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目自筹资金部分5,882万元:2,000万元用于补充流动资金:投入4,305万元人民币,用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金; 投入990万元人民币,用于开发抗抑郁新药——阿戈美拉汀及其片剂项目的资金。
剩余超募资金1,623.11万元存放于募集资金专户,在实际使用前,公司将履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
2011年公司将严格按照中国证监会和深证交易所的各项规定,规范、有效地使用募集资金,积极推进各募投项目建设,努力提高募集资金使用效率,尽快使募投项目产生效益。
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
■
4.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
4.5 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
■
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:北京北陆药业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位:北京北陆药业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:北京北陆药业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
苏中俊 | 董事 | 因公务 | 王代雪 |
股票简称 | 北陆药业 |
股票代码 | 300016 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号 |
注册地址的邮政编码 | 102200 |
办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 |
办公地址的邮政编码 | 100082 |
公司国际互联网网址 | www.beilu.com.cn |
电子信箱 | blxp@beilu.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘宁 | |
联系地址 | 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 | |
电话 | 010-62625287 | |
传真 | 010-82626933 | |
电子信箱 | blxp@beilu.com.cn | |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 182,051,933.27 | 216,810,922.67 | -16.03% | 177,222,067.18 |
利润总额(元) | 49,871,899.18 | 41,669,801.02 | 19.68% | 30,815,066.79 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,772,515.89 | 34,863,244.62 | 22.69% | 26,053,624.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,009,539.78 | 31,734,599.88 | 29.23% | 25,319,047.32 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,514,839.65 | 57,911,732.69 | -35.22% | -4,760,928.76 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 475,112,864.52 | 451,308,897.87 | 5.27% | 159,749,344.88 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 467,624,999.99 | 433,677,987.93 | 7.83% | 132,937,940.13 |
股本(股) | 101,832,736.00 | 67,888,491.00 | 50.00% | 50,888,491.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.43 | -2.33% | 0.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.43 | -2.33% | 0.38 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.39 | 2.56% | 0.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.51% | 18.24% | -8.73% | 23.18% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.11% | 16.60% | -7.49% | 22.52% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.37 | 0.85 | -56.47% | -0.09 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.59 | 6.39 | -28.17% | 2.61 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -175,977.80 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,751,290.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 160,741.40 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 377,202.62 | |
所得税影响额 | -354,414.47 | |
少数股东权益影响额 | 4,134.36 | |
合计 | 1,762,976.11 | - |
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
对比剂 | 13,021.75 | 3,004.04 | 76.93% | 23.79% | 22.37% | 0.27% |
降糖药 | 568.03 | 132.62 | 76.65% | 15.53% | -6.88% | 5.62% |
药品经销 | 4,456.50 | 4,355.10 | 2.28% | -57.75% | -57.71% | -0.10% |
其他 | 123.12 | 30.42 | 75.29% | 1.15% | 34.79% | -6.17% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东地区 | 8,309.76 | -39.05% |
华南地区 | 1,195.49 | 6.16% |
华中地区 | 1,178.82 | 24.74% |
华北地区 | 4,839.74 | 27.32% |
西北地区 | 404.41 | -3.35% |
西南地区 | 1,250.76 | 26.41% |
东北地区 | 990.42 | 28.96% |
合计 | 18,169.40 | -16.20% |
募集资金总额 | 27,189.11 | 本年度投入募集资金总额 | 4,216.22 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,080.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 1,080.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,279.46 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.97% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目 | 是 | 4,413.00 | 9,798.00 | 1,103.17 | 1,141.85 | 11.65% | 2012年08月01日 | -257.59 | 否 | 否 |
九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 | 是 | 5,000.00 | 10,882.00 | 711.17 | 722.13 | 6.64% | 2013年06月01日 | -610.77 | 否 | 否 |
改建研发中心与新产品开发项目 | 是 | 2,976.00 | 1,896.00 | 374.72 | 388.32 | 20.48% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 12,389.00 | 22,576.00 | 2,189.06 | 2,252.30 | - | - | -868.36 | - | - |
超募资金投向 | |
阿戈美拉汀项目 | 否 | 990.00 | 990.00 | 27.16 | 27.16 | 2.74% | 2014年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,027.16 | 2,027.16 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 15,379.00 | 25,566.00 | 4,216.22 | 4,279.46 | - | - | -868.36 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)标准尚未下达,项目实施延期;
阿戈美拉汀尚未完成临床批件的审核工作,故资金使用计划相应滞后。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 4. 投入4,305.00万元人民币,用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金;
剩余超募资金1,623.11万元暂存放于募集资金专户,用于公司主业发展,在实际使用前,履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年3月26日,公司第三届董事会2010年第三次会议审议通过了《用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,置换金额273.33万元,公司监事会、独立董事、保荐机构、会计师事务所分别发了独立意见,同意本次置换。置换公告、董事会决议公告及其他相关独立意见发布于2010年3月30日的巨潮资讯网。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目 | 对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目 | 9,798.00 | 1,103.17 | 1,141.85 | 11.65% | 2012年08月01日 | -257.59 | 否 | 否 |
九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 | 九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 | 10,882.00 | 711.17 | 722.13 | 6.64% | 2013年06月01日 | -610.77 | 否 | 否 |
改建研发中心与新产品开发项目 | 新建研发中心与新产品开发项目 | 1,896.00 | 374.72 | 388.32 | 20.48% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 22,576.00 | 2,189.06 | 2,252.30 | - | - | -868.36 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 第3项调整经公司于2010年3月26日召开的第三届董事会2010年第三次会议审议通过,公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了明确的同意意见,2010年5月19日公司2010年度股东大会审议批准了调整方案。
以上超募资金使用计划、募投项目调整公告、董事会、监事会、股东大会决议公告文件以及相关意见已经及时披露在巨潮咨询网等中国证监会指定信息披露网站。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 九味镇心生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)标准尚未下达,项目实施延期;
阿戈美拉汀尚未完成临床批件的审核工作,故资金使用计划相应滞后。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
公司拟以2010年12月31日公司总股本101,832,736股为基数,按每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金股利20,366,547.20元,剩余未分配利润结转以后年度。
同时,拟以2010年12月31日公司总股本101,832,736股为基数,由资本公积向全体股东每10股转增5股,转增后股本合计152,749,104股。 |
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 所确认的商誉金额 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
北京银都房地产开发有限公司 | 枫蓝国际中心A座7层(701单元-712单元) | 2010年03月11日 | 4,611.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公司经过多次与北京银都房地产开发有限公司协商沟通,并根据同类型楼盘市场价格 | 是 | 是 |
此前公司办公用房一直为租赁,随着人员增加、业务扩大,已经不适应公司发展需要。购买办公用房将有利于改善公司的办公环境,对公司未来的长期稳定发展起到重要作用。本次对外投资资金的来源全部为公司自有资金,支付房屋款项后将不会对公司生产经营产生负面影响。 |
(四)不签署任何一致行动协议或作出类似安排的承诺
公司股东北京科技科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺,其各自为独立的机构投资者,互相之间不存在关联关系,在作为公司股东期间,不会签署任何一致行动协议或作出类似安排,也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 50,888,491 | 74.96% | | | 25,444,245 | -28,298,526 | -2,854,281 | 48,034,210 | 47.17% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 11,516,547 | 16.96% | | | 5,758,273 | -8,637,410 | -2,879,137 | 8,637,410 | 8.48% |
3、其他内资持股 | 39,371,944 | 58.00% | | | 19,685,972 | -19,661,116 | 24,856 | 39,396,800 | 38.69% |
其中:境内非国有法人持股 | 17,097,123 | 25.18% | | | 8,548,562 | -15,387,411 | -6,838,849 | 10,258,274 | 10.07% |
境内自然人持股 | 22,274,821 | 32.81% | | | 11,137,410 | -4,273,705 | 6,863,705 | 29,138,526 | 28.61% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 17,000,000 | 25.04% | | | 8,500,000 | 28,298,526 | 36,798,526 | 53,798,526 | 52.83% |
1、人民币普通股 | 17,000,000 | 25.04% | | | 8,500,000 | 28,298,526 | 36,798,526 | 53,798,526 | 52.83% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 67,888,491 | 100.00% | | | 33,944,245 | 0 | 33,944,245 | 101,832,736 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
王代雪 | 14,346,547 | 0 | 7,173,273 | 21,519,820 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
北京科技风险投资股份有限公司 | 9,816,547 | 7,362,410 | 4,908,273 | 7,362,410 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 9,597,123 | 8,637,411 | 4,798,562 | 5,758,274 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
盈富泰克创业投资有限公司 | 7,500,000 | 6,750,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
洪薇 | 3,479,137 | 0 | 1,739,569 | 5,218,706 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
姚振萍 | 2,849,137 | 4,273,705 | 1,424,568 | 0 | 首发承诺 | 已于2010年11月1日解除限售 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,700,000 | 1,275,000 | 850,000 | 1,275,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
段贤柱 | 950,000 | 0 | 475,000 | 1,425,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
武杰 | 250,000 | 0 | 125,000 | 375,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
刘宁 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
李弘 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
首次公开发行网下配售股份 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | 网下配售相关规定 | 已于2010年02月02日解除限售 |
合计 | 54,288,491 | 31,698,526 | 25,444,245 | 48,034,210 | - | - |
股东总数 | 11,675 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
王代雪 | 境内自然人 | 21.13% | 21,519,820 | 21,519,820 | 0 |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.14% | 14,395,685 | 5,758,274 | 0 |
北京科技风险投资股份有限公司 | 国有法人 | 12.50% | 12,733,220 | 7,362,410 | 0 |
盈富泰克创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.05% | 11,250,000 | 4,500,000 | 0 |
洪薇 | 境内自然人 | 5.12% | 5,218,706 | 5,218,706 | 0 |
姚振萍 | 境内自然人 | 3.18% | 3,242,507 | 0 | 0 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 2,550,000 | 1,275,000 | 0 |
段贤柱 | 境内自然人 | 1.40% | 1,425,000 | 1,425,000 | 0 |
常双军 | 境内自然人 | 0.49% | 496,918 | 0 | 0 |
张京东 | 境内自然人 | 0.39% | 400,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 8,637,411 | 人民币普通股 |
盈富泰克创业投资有限公司 | 6,750,000 | 人民币普通股 |
北京科技风险投资股份有限公司 | 5,370,810 | 人民币普通股 |
姚振萍 | 3,242,507 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,275,000 | 人民币普通股 |
常双军 | 496,918 | 人民币普通股 |
张京东 | 400,000 | 人民币普通股 |
陈全生 | 286,200 | 人民币普通股 |
樊茵 | 160,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 150,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东关联关系或一致行动的说明:发起人股东之间不存在关联关系,王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘为本公司一致行动人。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
王代雪先生系公司控股股东或实际控制人。1955年出生,中国国籍,拥有加拿大五年期居留权,现任本公司董事长,持有本公司21,519,820股股票,持股比例21.13%。中华医学会放射学分会第十二届委员会磁共振学组通讯成员,农工民主党北京市经济委员会副主任委员。王先生于1992年10月投资创建北陆药业前身北京北陆医药化工公司并出任总经理;1996年公司增资改制更名为北京北陆医药化工集团,出任董事长;1999年公司改制为北陆药业有限公司,出任董事长兼总经理,为公司最大股东;2001年2月北陆药业有限公司经审批改制成为股份有限公司,出任董事长至今。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
王代雪 | 董事长 | 男 | 56 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 14,346,547 | 21,519,820 | 资本公积转增股本 | 48.00 | 否 |
段贤柱 | 总经理 | 男 | 47 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 950,000 | 1,425,000 | 资本公积转增股本 | 45.20 | 否 |
洪薇 | 董事 | 女 | 47 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 3,479,137 | 5,218,706 | 资本公积转增股本 | 35.20 | 否 |
苏中俊 | 董事 | 男 | 53 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
王荣梓 | 董事 | 男 | 58 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
周宁 | 董事 | 男 | 49 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
戴建平 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
李增祺 | 独立董事 | 男 | 68 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 2.00 | 否 |
吕发钦 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
向青 | 监事 | 女 | 40 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
刘东龙 | 监事 | 男 | 51 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
刘维平 | 监事 | 男 | 47 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
宗利 | 监事 | 女 | 40 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 14.40 | 否 |
郑根昌 | 监事 | 男 | 42 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
武杰 | 副总经理 | 女 | 39 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 250,000 | 375,000 | 资本公积转增股本 | 32.60 | 否 |
刘宁 | 副总经理 | 女 | 48 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 200,000 | 300,000 | 资本公积转增股本 | 23.50 | 否 |
李弘 | 财务总监 | 男 | 46 | 2010年08月31日 | 2013年08月30日 | 200,000 | 300,000 | 资本公积转增股本 | 23.50 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 19,425,684 | 29,138,526 | - | 248.40 | - |
(七)内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 |
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 京都天华审字(2011)第0912号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 李弘 |
引言段 | 北京北陆药业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的北京北陆药业股份有限公司(以下简称 北陆药业公司)财务报表,包括2010年12月31日合并及公司资产负债表,2010年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是北陆药业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,北陆药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了北陆药业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 不适用 |
审计机构名称 | 京都天华会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 中国.北京 |
审计报告日期 | 2011年04月08日 |
注册会计师姓名 |
童登书、高欣 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 311,421,080.06 | 310,858,235.80 | 334,352,413.44 | 334,175,107.16 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 515,012.52 | 515,012.52 | 2,763,599.90 | 1,623,620.90 |
应收账款 | 41,011,665.44 | 41,011,665.44 | 41,510,768.25 | 29,792,091.61 |
预付款项 | 1,295,915.38 | 1,295,915.38 | 4,036,295.68 | 4,036,295.68 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 6,238,051.41 | 6,238,051.41 | 3,770,453.77 | 3,953,453.77 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 22,393,014.57 | 22,393,014.57 | 21,741,286.32 | 21,716,185.32 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | 33,314.19 | 33,314.19 |
流动资产合计 | 382,874,739.38 | 382,311,895.12 | 408,208,131.55 | 395,330,068.63 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 3,000,000.00 | 4,066,159.00 | 3,000,000.00 | 5,566,159.00 |
投资性房地产 | 21,612,580.94 | 21,612,580.94 | | |
固定资产 | 60,849,340.93 | 60,010,611.80 | 35,363,817.42 | 34,270,720.95 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 3,615,753.59 | 3,615,753.59 | 3,903,208.96 | 3,618,208.96 |
开发支出 | 985,000.00 | 985,000.00 | | |
商誉 | | | 159,384.22 | |
长期待摊费用 | 1,686,481.96 | 1,686,481.96 | 168,402.20 | 168,402.20 |
递延所得税资产 | 488,967.72 | 488,967.72 | 505,953.52 | 351,760.41 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 92,238,125.14 | 92,465,555.01 | 43,100,766.32 | 43,975,251.52 |
资产总计 | 475,112,864.52 | 474,777,450.13 | 451,308,897.87 | 439,305,320.15 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 2,136,488.16 | 2,136,488.16 | 14,224,389.54 | 2,011,637.20 |
预收款项 | 616,131.30 | 616,131.30 | 83,535.75 | 83,535.75 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 848,200.98 | 822,524.27 | 73,622.89 | 70,123.34 |
应交税费 | 2,692,610.79 | 2,692,724.28 | 2,062,553.63 | 2,004,621.31 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 1,194,433.30 | 1,170,992.76 | 1,159,575.32 | 1,134,789.46 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 7,487,864.53 | 7,438,860.77 | 17,603,677.13 | 5,304,707.06 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 7,487,864.53 | 7,438,860.77 | 17,603,677.13 | 5,304,707.06 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 101,832,736.00 | 101,832,736.00 | 67,888,491.00 | 67,888,491.00 |
资本公积 | 279,553,656.68 | 279,461,345.58 | 313,497,901.68 | 313,405,590.58 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 18,894,902.40 | 18,894,902.40 | 14,678,554.39 | 14,678,554.39 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 67,343,704.91 | 67,149,605.38 | 37,613,040.86 | 38,027,977.12 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 467,624,999.99 | 467,338,589.36 | 433,677,987.93 | 434,000,613.09 |
少数股东权益 | | | 27,232.81 | |
所有者权益合计 | 467,624,999.99 | 467,338,589.36 | 433,705,220.74 | 434,000,613.09 |
负债和所有者权益总计 | 475,112,864.52 | 474,777,450.13 | 451,308,897.87 | 439,305,320.15 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 182,051,933.27 | 137,431,961.23 | 216,810,922.67 | 111,136,994.12 |
其中:营业收入 | 182,051,933.27 | 137,431,961.23 | 216,810,922.67 | 111,136,994.12 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 134,293,290.31 | 89,194,614.16 | 178,861,270.72 | 73,840,900.86 |
其中:营业成本 | 75,350,928.59 | 31,799,963.70 | 129,171,665.87 | 26,198,834.14 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,513,952.93 | 1,485,272.11 | 1,156,076.34 | 1,087,130.73 |
销售费用 | 45,181,224.56 | 44,916,703.50 | 35,487,032.47 | 34,626,910.91 |
管理费用 | 16,369,166.36 | 15,297,459.94 | 13,261,024.43 | 11,889,404.98 |
财务费用 | -5,221,110.08 | -5,219,500.54 | -134,618.43 | -129,817.33 |
资产减值损失 | 1,099,127.95 | 914,715.45 | -79,909.96 | 168,437.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,357.18 | -1,259,016.87 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,760,000.14 | 46,978,330.20 | 37,949,651.95 | 37,296,093.26 |
加:营业外收入 | 2,615,568.64 | 2,609,878.64 | 3,902,341.07 | 3,872,151.07 |
减:营业外支出 | 503,669.60 | 462,326.02 | 182,192.00 | 182,192.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 16,593.58 | 351.00 | 795.56 | 795.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 49,871,899.18 | 49,125,882.82 | 41,669,801.02 | 40,986,052.33 |
减:所得税费用 | 7,117,700.35 | 6,962,402.72 | 6,713,686.41 | 6,543,784.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,754,198.83 | 42,163,480.10 | 34,956,114.61 | 34,442,267.51 |
归属于母公司所有者的净利润 | 42,772,515.89 | 42,163,480.10 | 34,863,244.62 | 34,442,267.51 |
少数股东损益 | -18,317.06 | | 92,869.99 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.42 | | 0.43 | |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | | 0.43 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 42,754,198.83 | 42,163,480.10 | 34,956,114.61 | 34,442,267.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,772,515.89 | 42,163,480.10 | 34,863,244.62 | 34,442,267.51 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -18,317.06 | | 92,869.99 | |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,270,803.75 | 147,375,419.75 | 179,551,837.38 | 128,881,187.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,637,277.21 | 8,811,323.42 | 5,314,440.01 | 6,843,236.41 |
经营活动现金流入小计 | 167,908,080.96 | 156,186,743.17 | 184,866,277.39 | 135,724,423.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,904,055.95 | 30,323,674.95 | 56,114,631.30 | 8,103,866.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,416,769.61 | 14,414,660.48 | 10,806,907.47 | 9,458,532.28 |
支付的各项税费 | 27,253,379.22 | 26,956,639.46 | 20,497,068.34 | 19,725,255.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,819,036.53 | 47,396,173.48 | 39,535,937.59 | 41,551,004.59 |
经营活动现金流出小计 | 130,393,241.31 | 119,091,148.37 | 126,954,544.70 | 78,838,659.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,514,839.65 | 37,095,594.80 | 57,911,732.69 | 56,885,764.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | 22,741.12 | | |
取得投资收益收到的现金 | 160,741.40 | 160,741.40 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 160,741.40 | 183,482.52 | 40,000.00 | 40,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,772,494.85 | 51,770,444.85 | 5,315,831.62 | 4,242,670.62 |
投资支付的现金 | | | 266,159.00 | 266,159.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 51,772,494.85 | 51,770,444.85 | 5,581,990.62 | 4,508,829.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,611,753.45 | -51,586,962.33 | -5,541,990.62 | -4,468,829.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 280,620,000.00 | 280,620,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 285,620,000.00 | 285,620,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,834,419.58 | 8,825,503.83 | 6,293,168.92 | 6,293,168.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,915.75 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,728,889.00 | 8,728,889.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,834,419.58 | 8,825,503.83 | 25,022,057.92 | 25,022,057.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,834,419.58 | -8,825,503.83 | 260,597,942.08 | 260,597,942.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,931,333.38 | -23,316,871.36 | 312,967,684.15 | 313,014,877.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,352,413.44 | 334,175,107.16 | 21,384,729.29 | 21,160,230.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 311,421,080.06 | 310,858,235.80 | 334,352,413.44 | 334,175,107.16 |
合并所有者权益变动表
编制单位:北京北陆药业股份有限公司 2010年度 单位:元
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母公司所有者权益变动表
编制单位:北京北陆药业股份有限公司 2010年度 单位:元
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