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杭州宋城旅游发展股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-12 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 §4 董事会报告 4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 (一)公司报告期总体经营情况概述 1、基本经营情况概述 2010年是公司取得了里程碑式发展的一年,公司成功实现了首次公开发行股票并在创业板上市,成为中国旅游演艺第一股。报告期内,公司各项经营项目、经营指标均圆满完成,作为中国最大的民营旅游文化投资、开发和经营公司,公司用扎实的业绩和广阔的发展前景给予广大投资者回馈。 报告期内,公司实现营业收入 44,475.67万元,比上年同期增长62.74%;利润总额为 21,798.34万元,比上年同期增长 85.54%;净利润为16,333.79万元, 比上年同期增长84.75% 。归属于公司普通股股东的净利润为16,333.79万元,比上年同期增长87.76%。公司业绩呈现快速发展的态势。 公司通过上市,获得了良好的发展契机,品牌知名度和行业影响力得到了显著提高,给旅游文化行业的创新发展提供了新的范例,极大提升了公司的核心竞争力,为公司快速而良好的发展创造了有利条件。公司的不断发展和创新获得了各级主管部门的认可,报告期内,公司及下属公司获得了如下荣誉: ■ 2、公司近三年主要财务数据变动情况及原因分析: 单位:万元 ■ 报告期内,公司各项财务指标较上年同期相比均有大幅增长,主要原因是公司通过宋城大剧院的改造工程,增加了约50%的座位,提高了宋城景区游客接待能力,并通过推出了2010年新版《宋城千古情》,提升了宋城景区对观众的吸引力,上海世博会的举办也给公司经营业绩带来了正面影响,同时产业营销公司市场销售网络布局也进一步完善,使宋城景区2010年游客人数达到 379.7万人,同比增长47.40%;子公司杭州乐园通过夜游活动以及水公园狂欢泼水节等主题活动的开展,进一步提升了杭州乐园的游客人数,使其2010年游客人数达到78.6万人,同比增长24.67%。游客人数的大幅度增长,都使公司各项财务指标有了显著增长。 报告期内,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产、加权平均净资产收益均同比大幅变动,主要系公司于2010年12月9日完成首次公开发行A股股票,募集资金净额212,842.10万元,公司股本增加4,200万元,资本公积增加208,642.10万元,导致本报告期末以上数据大幅度变动。 3、公司2010年工作情况以及公司发展战略和经营计划的实现情况 2010年,公司主要在以下五个方面开展了一系列的工作: (1)完善基础建设,节目推陈出新 开展景区硬件整改扩建等工作,有效提升了景区接待能力;对宋城大剧院进行部分座位封闭式施工整改,有效提升了观众接待容量;成功推出了新版的《宋城千古情》、古代互动游乐等项目,获得了良好的反响;杭州乐园加强活动策划力度,以节日为题材创新推出三大主题活动以及各类互动活动。 (2)深化品牌形象,提升企业知名度 坚持公司运作的核心思想和经营理念,细致管理思路和执行制度;始终坚持鲜明创新特性的“主题公园+旅游文化演艺”的业务模式,经营上遵循“建筑为形,文化为魂”的理念,进一步提升了“宋城”和《宋城千古情》品牌。2010年获得了“全国文化企业30强”、“浙江省非遗旅游经典景区”等业内多项荣誉;通过各种媒介宣传公司的产品特色和文化理念,开展各类互动活动提高公司在市场中的知名度和美誉度。 (3)明确市场定位,创新营销模式 公司主要从以下两点来进一步巩固市场地位:一是稳定华东市场,优化客源结构,在华东线日趋成熟的情况下,积极筛选、跟踪二三类线的旅行社;二是细分组团市场,加强外办建设。目前,省内省外办事处已增至15个,已经签约旅行社达到1,600家左右,同时签约茶楼酒肆、3星级以上酒店客户1,000家左右,签约企事业单位客户1,000余家,做到市场到人,责任到人。 (4)科学规划,确保财务稳健运行 公司规划了中长期财务战略框架,落实措施,调整资产账务结构,优化银行风险评估模式,确保财务稳健运行;严格落实预算管理,制定全年计划并组织逐步实施,使资金稳健运行;发挥了审计监督与服务的职能,全面实施精细化、集约化管理,完善、推进考核机制,加强成本控制,全面开展了经济责任制目标内部审计。 (5)合理规划,切实做好人才梯队建设 公司深入认识到人才是企业的根本,主要开展了以下工作:强化骨干员工人才库的建设,引入竞争优势,拓宽人才输入渠道;抓好企业人才发展规划,开展各类培训达数百次;加强绩效考核管理、完善了员工福利和薪酬激励体系,量化考核指标,强调月度跟踪、年中评定等有效跟进办法;加强员工活动组织,增强团队的向心力与凝聚力。 (二)公司主营业务及其经营情况 1、公司的主营业务 公司主营业务为主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营,主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区(核心产品为旅游文化演艺节目《宋城千古情》)和游乐类主题公园杭州乐园。 2、主营业务收入、主营业务利润构成情况 (1)主营业务情况表 单位:万元 ■ 注:公司做为第六届中国国际动漫节的承办方,收取的动漫节门票收入为杭州动漫馆的主要收入,第一世界大剧院和生态园目前尚未经营,因此未产生收入。 报告期内,公司主营业务收入较上年同期增长64.34%。主要原因系公司的游客人数同比大幅增加,使得公司本年度营业收入大幅增加。 报告期内,公司主营业务成本较上年同期增长30.52%,主要系固定资产折旧和景区维修费用增加;同时入园人数和演出场次增加相应增加人员成本、物料成本等所致。 报告期内,公司主营业务毛利率较上年同期增长5.96%,主要系主营收入大幅度提升,而各项成本支出控制较好所致。 (2)主营业务收入分地区情况 报告期内,公司2010年度主营业务收入全部来源于杭州市,主营业务收入为417,437,985.34元,比上年增长64.34%。 (3)主要客户和供应商情况 单位:人民币(元) ■ 报告期内,本公司对前5名销售客户的销售金额在公司当期主营业务收入中占比较小,主要原因是本公司通过营销公司与多家旅行社建立了合作关系,销售对象比较分散,不存在对单一旅行社的依赖关系。 报告期内,公司主要供应商不存在单一供应商的采购金额超过公司当期采购总额50%的情况。主要原因是公司属于服务型企业,所需采购的通常为与主题公园建设和改造相关的工程物资和游乐设备,以及与旅游文化演艺节目相关的舞台机械、灯光音响、服装道具等。报告期采购事项主要包括对宋城景区的修缮、装饰,以及杭州乐园购置新的游乐设施。 公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。 (三)公司主要财务数据分析 1、报告期内公司资产构成情况 单位:人民币(元) ■ 报告期末,公司货币资金同比增长2611.98%,主要系营业收入大幅度提升、公开发行股票募集资金及短期借款增加所致; 报告期末,公司应收账款同比增长1.45%,主要系营业收入大幅度提升,应收账款同比也略有增加; 报告期未,公司预付账款同比增长338.03%,主要系杭州乐园景区募投项目实施而支付设备等预付款款所致; 报告期末,公司其他应收款同比增长26.28%,主要系业务备用金等增加所致; 报告期末,公司存货同比增长36.31%, 主要系库存商品备量增加所致; 报告期末,公司固定资产同比减少1.40%,主要系杭州乐园为实施募投项目对原有部份设备、设施拆除报废而减少固定资产净值所致; 报告期末,公司在建工程同比减少-5.69%,主要系而宋城景区整改结束并按确认条件转入固定资产和维修成本减少在建工程所致; 报告期末,公司无形资产同比减少-2.68%,系无形资产摊销所致; 报告期末,公司递延所得税资产同比增长10.46%,主要是系资产减值准备增加所致。 2、扣除非经常性损益的净利润 单位:人民币(元) ■ 3、主要费用明细 单位:人民币(元) ■ 报告期内,公司管理费用同比增长51.10%,主要系员工薪酬、按规定列入管理费用的路演推介费及土地使用权摊销费用等增加所致; 报告期内,公司财务费用较上年同期增长37.06%,主要系银行借款利息增加所致; 报告期内,公司所得税费用较上年同期增87.97%,主要系营业收入大幅度增长,各项费用支出控制较好减少所致。 4、偿债能力分析 ■ 报告期内,公司流动比率和速动比率分别同比增长882.61%,主要系公司营业收入大幅度增长及2010年公司首次公开发行(A 股)股票募集资金到位所致; 报告期内,母公司资产负债率同比减少76.25%,主要系2010年公司首次公开发行(A 股)股票募集资金到位所致。 5、资产运营能力分析 ■ 报告期内,公司应收账款周转率同比有所提高,表明公司应收账款收回速度加快,资金周转正常; 报告期内,公司存货周转率同比有所提高,表明公司产品销售情况良好,存货占用资金水平较低; 报告期内,公司总资产周转率同比有所下降,主要系主要系2010年公司首次公开发行(A 股)股票募集资金到位使资产大幅增加,同时,募投项目尚未产生效益所致。 6、报告期内公司现金流量构成情况 单位:人民币(元) ■ 报告期内,公司经营活动产生的现金流量同比增长66.12%,主要系营业收入大幅上升所致; 报告期内,公司投资活动产生的现金流量同比减少-84.50%,主要系上年同期公司为完善自身业务体系和后续业务发展而进行业务重组,而本年整改投入相对较少所致; 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量同比增长936.40%,主要系公司于2010 年首次公开发行(A 股)股票,发行募集资金净额为2,128,421,000 元所致; 报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比增长4693.63%,主要系公司营业收入大幅度增长及2010年公司首次公开发行(A 股)股票募集资金到位所致。 7、薪酬分析 详见本报告“第六节 – 董事、监事、高级管理人员和员工情况,(四)现任董事、监事、高级管理人员报告期报酬情况”。 (四)主要无形资产情况 1、土地使用权 截至报告期末,本公司及下属子公司拥有6项合计304,183.35平方米的土地使用权,报告期内未发生重大变化。该等土地使用权的具体情况如下表所示: ■ 2、注册商标权 截至报告期末,公司拥有注册商标21项,正在申请注册的商标25项。该等注册商标权的具体情况如下表所示: ■ 3、公司拥有的特许经营权截至报告期末,公司、下属分公司及全资子公司拥有的特许经营情况未发生重大变化,具体如下: ■ (五)公司的核心竞争优势 在十多年的经营实践中,公司形成了较强的核心竞争优势,具体如下: 1、经营模式优势 公司“主题公园+旅游文化演艺”深度融合的经营模式,极大增强了各业务板块的协同效应,为公司最主要的核心竞争力。该经营模式有效克服了单一主题公园的文化内涵不够丰富、建成后缺乏创新和变化的缺陷。公司将创新性强、文化元素丰富、剧目编排和节目变化灵活的旅游文化演艺节目置于主题公园氛围之中,使文化的高附加值得以在主题公园中得到体现,深化了主题公园的文化内涵,加深和丰富了游客的体验层次,保持公司较高的盈利水平。 2、创作和设计优势 公司逐步打造了一支具有丰富的创作和设计水平经验的专业自主创造队伍,公司拥有独立完整的规划设计和创作演出团队,通过制度保障规划和演出质量,不依赖个别人才。一方面,公司在旅游文化演艺的创作编排过程中,能够根据行业和市场的变化,不断融入自身的灵感和原创性的内容,每年保持修改,及时获取和融合新鲜元素,使得节目体现出鲜明的特性和较高的文化内涵;另一方面,在对景区公园的规划和设计中,汲取其他主题公园设计的精华,结合了自身的创新理念,不断完善公园功能。创作和设计的优势是公司保持差异化经营和进行持续创新的重要保障。 3、营销优势 公司拥有专门针对团队营销的全资子公司营销公司,以及专门针对散客营销的宋城旅游管理分公司和杭州乐园公司市场部。公司通过营销公司在杭州设立了1个营销中心(下辖嘉兴、宁波、台州、绍兴、金华5个营销办事处),并在南京、苏州、合肥、扬州、徐州、上海、黄山、南昌、福州等地设立了9个营销办事处,负责各自区域内旅行社的市场推广和网络维护。截至2010年底,营销公司签订合作协议的旅行社已由2009年底的1,200余家增至1,600家左右。还与1,000家左右茶楼酒肆、3星级以上酒店,1000余家企事业单位客户签订合作协议。公司还专门建立了包括8,000辆,近2万名司机的出租车营销网络,以及社区营销网络、消费场所营销网络、商务终端营销网络,并通过各种大型文化创意主题活动和电视媒体,进一步扩大营销覆盖面。 公司的营销网络已完全覆盖华东旅游市场,其广度和深度均具有显著的优势,这为公司的品牌推广和客源组织提供了有力的保障。 4、行业经验优势 作为我国较早进入主题公园和旅游文化演艺行业的企业之一,公司经过十多年的探索,在主题公园的设计和运营、旅游文化演艺节目的创作和编排以及管理、营销、业绩考核等各领域均积累了丰富的运作经验,相比其他新进入的企业具有较明显的先发优势。公司的管理层和核心人员在行业内拥有广泛的人脉资源和深厚的运作经验,将艺术和市场完美融合,形成了极高质量的旅游文化节目,并且以低成本的运营模式获取最大的盈利水平,获得业界的广泛认可,具备难以挑战的竞争实力。 5、专业化管理优势 公司采取市场化的激励机制和内部人才选拔机制,建立了稳定高效的创作、设计和营销团队:通过监督机制保证公园品质和演艺产品质量;通过考核机制激励经营公司的积极性;通过竞争机制自主培养业务骨干及专业化人才。截至2010年12月31日,公司培养和储备的管理和业务骨干人才,已经可以支持公司同时经营多个主题公园和大型旅游文化演艺节目。大量专业人才的培养和储备,规避了公司经营严重依赖个别专业人才的现象,也为公司各项业务的开展提供了充足的人力资源保障。 (六)研发支出情况 报告期内,公司不存在研发支出的情形。 (七)主要控股子公司的经营情况及业绩 截至报告期末,公司拥有3家全资子公司,基本情况如下: 1、公司全资子公司的基本情况如下: ■ 2、公司全资子公司2010 年度主要财务数据: 单位:人民币(万元) ■ 注:经公司第四届四次董事会审议,同意以募集资金向杭州乐园有限公司增资人民币31,300元。杭州乐园公司已于2011年3月16日完成了工商变更登记手续,注册资本由5, 050万元人民币变更为36,350万元人民币。以生态园和第一世界大剧院实物出资方式向杭州乐园有限公司增资正在办理过程中,截止报告期末尚未完成。 3、报告期内,对公司净利润影响达到10%的单个子公司的经营数据 (1)报告期内,公司全资子公司杭州乐园有限公司主要经营数据 单位:人民币(元) ■ 杭州乐园有限公司主营业务是游乐类主题公园的开发、经营。 报告期内,杭州乐园有限公司主营业务收入、主营业务利润及净利润均比上年同期有较大增长,主要原因是通过开展夜游活动以及水公园狂欢泼水节等主题活动,延长了经营时间,增加了对游客的吸引力,促使游客人数迅速增长,另外,公司于本报告期初对杭州乐园景区门票进行了上调,也有助于提升杭州乐园公司经营业绩。 (1)报告期内,公司全资子公司杭州宋城艺术团有限公司主要经营数据 单位:人民币(元) ■ 杭州宋城艺术团有限公司主营业务是歌舞、戏曲及杂技表演。 报告期内,杭州宋城艺术团有限公司各项经营数据增长,主要是因为宋城景区游客人数大幅增长,演出场次相应增加。 (八)公司控制的特殊目的主体情况 报告期内,公司不存在控制特殊目的主体的情形。 二、对公司未来的展望 (一)行业发展趋势 “主题公园+旅游文化演艺”深度融合的经营模式,是在旅游业经营中体现出浓厚的文化特点,将旅游文化的高附加值在主题公园氛围中得以体现,使其享受了旅游业和文化产业的双重行业优势。 从旅游行业来看,“十二五”期间,我国旅游业的巨大潜力正在爆发,面临更加有利的发展环境和发展条件。国家出台了《国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的通知》等利好政策,2011年,国务院副总理王岐山在工作会议中提出把旅游业打造成战略性支柱产业。根据《国务院加快发展旅游业的意见》显示,国内游客人数将从2010年的21亿人次达到2015年的33亿人次。同时,我国居民旅游消费进入快速增长的黄金期,人们的旅游消费需求潜力巨大,国家将也努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,将为旅游业的持续快速发展提供重要支撑。高速交通等配套支撑体系不断完善,也将提供更加稳固的发展基础。游客的消费观念也逐渐发生了转变和升级,从以往以观光为主的旅游形式逐步转变为游客更易于接受的体验游形式,注重游乐的体验性、互动性和参与感,满足游客的个性化旅游需求。 从文化行业来看,近两年来,国家出台了关于文化产业振兴规划的一系列扶持政策,如《国务院文化产业振兴规划》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等政策,有力推动了文化行业快速发展。我国文化产业则提升为支柱产业,其发展定向、支持力度等都是前所未有。 可见,公司融合了成长性都非常强的两个子行业——旅游和文化演艺行业,未来公司发展必将会站在更高更好的平台之上。 (二)公司面临的市场竞争格局 公司目前主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区(核心产品为旅游文化演艺节目《宋城千古情》)和游乐类主题公园杭州乐园,“主题公园+旅游文化演艺”的经营模式则涉及到主题公园和旅游文化演艺两个细分子行业。公司各业务板块的表现形式和体验内容具有明显的差异,面向的主要游客群体也有所区别,并且在各自领域拥有不同的竞争对手。 1、我国旅游文化演艺行业竞争格局 我国的旅游文化演艺行业目前尚处于初级发展阶段,行业发展不充分、集中度较低,旅游文化演艺节目数量较少,且大多数分散在不同的旅游城市,由各个公司分别单独经营。因此在竞争格局上,我国尚未出现具有规模效应的企业,不存在全国范围内跨区域的竞争。但是,在一些旅游资源丰富的城市,也存在多台表演形式和内容相似的旅游文化演艺节目同时上演的情形,彼此间存在一定的竞争关系。 在具体经营方面,大部分旅游文化演艺节目的创作和演出主要是为了树立当地旅游形象,侧重于对当地旅游资源的宣传和推广,而较少关注成本管理、市场营销等商业化手段的运用;或主要依附于著名的自然或人文景点而存在,采取免费演出或象征性收费的方式,在收入贡献上处于从属地位,尚未体现出旅游文化演艺高附加值的特点。可以说旅游文化演艺行业目前发展尚不充分,行业集中度较低,行业内企业的盈利能力差异较大,商业运作和管理水平参差不齐。随着行业未来竞争的加剧和市场化程度的逐步加深,具有区域品牌优势和较强竞争实力的企业将获得快速对外扩张的良好机会。 宋城景区作为文化类主题公园,将旅游元素和文化元素深度融合在一起,《宋城千古情》在发展过程中,以市场需求为导向、具备较强的商业化运作能力,采取市场化运作的方式,在艺术性和商业性上的高度统一,是颇具代表性的旅游文化演艺产品。 2、游乐类主题公园行业竞争态势 游乐类主题公园杭州乐园为我公司全资子公司,是国家4A级旅游景区,也是杭州地区唯一的一家游乐类主题公园,具有良好的口碑效应,客源主要以杭州及周边地区散客为主,区域性特征十分明显。 因乐园的行业性质决定,杭州乐园与客源市场范围内的同类主题公园具有较强的竞争关系,但目前主要客源范围内尚不存在对杭州乐园有威胁的竞争对手的情形;与客源市场之外的其他同类主题公园竞争关系不显著,且随着地理距离的延长而减弱;随着杭州乐园大剧院内大型4D实景演出《杭州千古情》的推出,杭州乐园更是超脱了单纯意义上的游乐性公园的定位,经营形态逐步提升为“主题公园+旅游文化演艺”,使其更具竞争力。 总而言之,未来旅游文化演艺业将是一个竞争激烈,行业逐步洗牌,资源重新整合,各种资源更多的流向行业中经营成熟、有品牌、有规模、各方面实力较强的优质企业。公司已通过历史积累已经取得了一定的先发优势,今后,公司在夯实杭州本土产品的基础上,将加快对外投资的步伐,布局国内一线旅游目的地,争取更高的市场份额,凭借自身市场化优势、竞争力优势,在未来市场格局中进一步占据优势地位和主动地位。 (三)2011 年公司经营目标及公司未来发展战略规划 1、主营业务发展 (1)宋城景区综合性开发 公司将推出2011版《宋城千古情》,并坚持持续创新修改,不断追求演艺节目精益求精;公司在原有募集资金投入7000万的基础上,将追加自筹资金进行景区二期开发,在宋城景区新建近十项大型体验性项目,增加购物,餐饮、休闲等功能的设备设施,为宋城景区的游客创造更舒适丰富的游览空间,充分满足游客的游乐性和体验性,打造旅游综合体概念,同时进一步扩大宋城景区的游客接待容量,提升边际效益,实现景区游客量、整体服务水平和人均消费跨越式提升。此项整改在2011年度内完成。 (2)推出改扩建后的杭州乐园。 通过募投资金的投入,杭州乐园将扩建为由玛雅部落、冒险岛、失落丛林、童话王国、水公园、滑雪馆、吴越古城、大剧院、生态园九大区块组成的全新的大型游乐公园,囊括几十项惊险刺激的游乐项目,以“主题突出、晴雨皆宜、老少同乐”为特色,每一个区域和项目都将体现其独特的氛围,成为长三角地区最具特色的综合性主题公园。改扩建项目进一步了扩大杭州乐园客源结构,将极大地提升在华东地区的市场竞争力,有效提高公司盈利能力。 (3)推出大型室内演出《杭州千古情》。 2011年将推出在杭州乐园大剧院内打造的4D实景演出《杭州千古情》(原《杭州之夜》),此节目紧紧围绕吴越的历史文化,和《宋城千古情》在文化和市场上互为补充,一同占领杭州历史文化、旅游市场的制高点,成为宋城股份又一个新的利润点。 (4)筹备建设动漫乐园。 公司将按照募投项目计划,对杭州动漫乐园主体建筑进行功能改造和主题氛围包装,建设成以动漫文化为主题、以少年儿童为目标群体的游乐类主题公园。公司的游乐服务链将得到进一步完善,使公司的主要客户群体实现从少儿到成人的市场全面覆盖。 2、市场开发与营销网络建设 公司2011年将继续完善以市场为导向,科学、适用、实效的整体营销管理体系,在全国范围内建立完善的发行营销体系和队伍,形成业内一流的发行营销能力和品牌,进一步拓展潜在客户,实现客户数量持续增长。公司拥有全资子公司杭州宋城产业营销有限公司,以及专门针对散客营销的宋城旅游管理分公司和杭州乐园公司市场部,计划具体实施措施如下: 搭建覆盖华东、迈向全国的团队游客营销网络;继续实施“千家万户”计划,与企事业单位建立商务合作关系;开启大篷车活动,做好与旅行社、特别是省内组团市场的互动,借力宣传宋城产品;针对商务终端游客,进一步加强与有影响力的媒体合作;利用2011年第二届休博会在杭州召开,动漫馆和杭州乐园作为主会场之一的契机,加强营销推广策略,拉动游客数量。 3、募集资金使用 2011 年公司将合理安排募集资金的使用,对照项目进程的时间计划表,重点将募集资金的三个项目有序推进,按照预期时间发挥效益;同时将做好超募资金布局规划,发挥公司战略委员会的作用,以高度和远度抓取市场的有利机遇期,继续推进在国内一线旅游目的地,落实数个旅游演艺项目的投资、收购。 (四)公司总体发展战略和具体发展目标 公司总体战略是:不断丰富主题公园的游览和娱乐内容,提升主题公园的服务水平和服务功能;贯彻“常演常新”的思路,不断改进和提升旅游文化演艺的表演形式和表演质量;进一步拓展团队游客和终端商务散客市场的营销渠道,扩大市场占有率;加强公司行业品牌的塑造,在一线旅游目的地推出新的主题公园和演艺产品,逐步打造品牌连锁的商业运作模式。在做精主题公园业务、做强旅游文化演艺业务的基础上,将公司打造成为我国最具竞争力和成长性的旅游文化企业之一,力求成为中国旅游文化演艺行业的第一品牌。 公司近三年的具体发展目标是: 1、夯实本土旅游市场 宋城景区演艺节目持续提升,增加购物、餐饮、游乐、体验空间等综合性开发内容,整体提升宋城景区的接待能力、经营管理水平和服务质量; 杭州乐园持续完善游乐功能并进行全方位的主题包装,创作并上演一台表现形式、主题内容、主要客户群体与《宋城千古情》相区别的大型文化演艺节目《杭州千古情》; 完成动漫乐园改造建设,推出全新的动漫乐园并创作上演一台面向少儿的大型童话剧《海的女儿》。 三个服务功能和客户群体有所差别的主题公园和三台大型原创旅游演艺节目——公司旅游文化产品将实现杭州地区全年度、全年龄段、不同层次游客的全方位覆盖,成为宋城股份新的利润增长点。随着募投资金的投入建设,不断地完善主题公园的设施,提高游客接待容量,提升服务质量,增加游客的驻留时间和人均消费,全面打造旅游综合体。 2、布局全国黄金旅游路线 在国内一线旅游目的地(例如三亚、峨眉山、张家界、九寨沟等)通过投资或收购的方式,上演数台市场影响力较大的旅游文化演艺节目,并由公司对其统一进行经营管理,逐步实现品牌连锁经营,从而实现公司业务模式的进一步复制与扩展。 在“十二五”规划思路的指导下,未来几年,宋城股份将发挥自身优势,努力在全国推出十大旅游演艺产品,进一步在“主题公园+旅游文化演艺”的业务模式上继续精耕细作。 (五)公司发展中可能遇到的风险因素 1、自然因素和社会因素公司运营的风险 本公司主营业务为主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营。游客数量是影响公司业绩的主要因素,自然灾害、重大疫情、大型活动等自然和社会因素将会直接导致游客人数受到影响,对本公司运营产生较大的影响,同时此类因素对公司而言具有不可抗力。 2、经济周期影响的风险 虽然我国经济近年来持续快速增长,居民的生活水平迅速上升,已经进入全面建设小康社会时期,旅游文化消费逐渐成为新的消费热点。但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律,国家经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。 3、市场竞争风险 公司经营的宋城景区作为文化类主题公园可以说在旅游文化演艺节目的演出场次、观众人数等方面具有显著的竞争优势。但是仍然存在着未来竞争对手的实力增强或杭州市区域内出现新的竞争对手的可能。公司要及时在市场营销方面及时跟进,根据未来市场需求维持宋城景区对游客的吸引力。 杭州乐园是杭州地区唯一一家大型游乐类主题公园,接待的游客主要以本地散客为主,客源具有较强的地域性。目前其杭州地区不存在同质的竞争对手,与杭州地区以外的其他游乐类主题公园竞争关系不显著。但是随着杭州地区周边游乐类主题公园数量的增加,杭州乐园可能会面临日益激烈的竞争。 4、募集资金投资项目实施的风险 虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析,并为扩大经营规模做好了相应的准备工作,具备了相应的扩张能力,但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素,从而影响规模扩张预期的经济效益。 5、安全事故风险 由于公司旅游文化演艺节目均为室内演出,可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故;公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备,自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故,设备运营的安全性直接关系到游客人身安全和公司信誉,安全事故的发展将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。 4.2 主营业务产品或服务情况表 单位:万元 ■ 4.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 4.4 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.5 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 4.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4.9 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §5 重要事项 5.1 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 5.2 收购资产 □ 适用 √ 不适用 5.3 出售资产 □ 适用 √ 不适用 5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明 5.4 重大担保 □ 适用 √ 不适用 5.5 重大关联交易 5.5.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 5.5.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5.6 委托理财 □ 适用 √ 不适用 5.7 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 5.9 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5.10 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 §6 股本变动及股东情况 6.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 单位:股 ■ 6.3 控股股东及实际控制人情况介绍6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §7 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员) □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2010年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督,较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益,促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开五次会议: (一)2010年1月5日,公司召开第三届监事会第十四次会议,会议通过了以下议案: 1、《关于在境内首次公开发行4200万人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案》 2、《关于首次公开发行募集资金投资项目及可行性的议案》 3、《关于股份公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》 4、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年(2007年1月-2009年12月)审计报告的议案》 5、《关于审议会计师事务所出具的股份公司内控报告(截止2009年12月)的议案》 6、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年(2007年1月-2009年12月)非经常性损益表的议案》 7、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年(2007年1月-2009年12月)净资产收益率和每股收益专项审核说明的议案。 8、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年(2007年1月-2009年12月)备考利润表》。 9、《关于审议会计师事务所出具的股份公司申报会计报表与原始会计报表(2007年1月-2009年12月)差异鉴证意见的议案》 10、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年(2007年1月-2009年12月)税收鉴证报告的议案》 11、《关于修订股份公司公司章程(草案)的议案》 12、《关于修订股份公司股东大会议事规则的议案》 13、《关于修订股份公司董事会议事规则的议案》 14、《关于修订股份公司监事会议事规则的议案》 15、《关于修订战略委员会实施细则的议案》 16、《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》 17、《关于修订提名委员会实施细则的议案》 18、《关于修订审计委员会实施细则的议案》 19、《关于修订股份公司关联交易管理制度的议案》 20、《关于修订股份公司信息披露管理制度的议案》 21、《关于修订股份公司筹资管理制度的议案》 22、《关于修订募集资金使用管理制度的议案》 23、《关于修订子公司管理制度的议案》 24、《关于修订股份公司总裁工作细则的议案》 25、《关于修订董事会秘书工作细则的议案》 26、《关于修订独立董事管理制度的议案》 27、《关于修订股份公司投资者关系管理制度的议案》 28、《关于修订股份公司对外担保管理制度的议案》 29、《关于修订股份公司对外投资管理制度的议案》 30、《股份公司2009年度董事会工作报告》 31、《股份公司2009年度监事会工作报告》 32、《股份公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》 33、《股份公司2009年度利润分配预案》 34、《关于审议会计师事务所出具的股份公司2009年度审计报告的议案》 (二)2010年5月21日,公司召开第三届监事会第十五次会议,会议通过了以下议案: 1、《关于股份公司监事会换届选举的议案》 2、《关于确认2009年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案》 (三)2010年6月12日,公司召开第四届监事会第一次会议,会议通过了以下议案: 1、《关于修改股份公司章程的议案》 2、《关于修订股份公司章程(草案)的议案》 3、《关于修订股份公司对外担保管理制度的议案》 4、《关于修订股份公司关联交易管理制度的议案》 5、《关于选举公司监事会主席的议案》 (四)2010年7月2日,公司召开第四届监事会第二次会议,会议通过了以下议案: 1、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期(2007年1月-2010年6月)审计报告的议案》 2、《关于审议会计师事务所出具的股份公司内控报告(截止2010年6月)的议案》 3、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期(2007年1月-2010年6月)非经常性损益表的议案》 4、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期(2007年1月-2010年6月)净资产收益率和每股收益专项审核说明的议案》 5、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期(2007年1月-2010年6月)备考利润表》 6、《关于审议会计师事务所出具的股份公司申报会计报表与原始会计报表(2007年1月-2010年6月)差异鉴证意见的议案》 7、《关于审议会计师事务所出具的股份公司三年一期(2007年1月-2010年6月)税收鉴证报告的议案》 (五)2010年12月21日,公司召开第四届监事会第三次会议,会议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 二、 监事会对 2010年度公司有关事项的独立意见 2010年度公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式,认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2009年度经营运作情况发表如下意见: 1、公司依法运作情况 监事会认为2010年度公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作,在职权范围内,准确、全面地履行了股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。 2、财务状况 监事会对2010年度公司的财务状况进行了认真细致的检查,认为:公司财务管理制度严格规范,未发生违反国家财经法规和制度的情况。2009年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,安永华明会计师事务所对公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,我们认为是客观公正的。 3、公司募集资金使用情况 报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露的投向使用募集资金,报告期内未发生其他募集资金项目变更事项。2010年12月2日,公司共收到募集资金净额为2,128,421,000.00元,募集资金运用项目总投资额为600,600,000.00元,超募资金为1,527,821,000.00元。截止2010年12月31日,所有超募资金均未使用,存放于募集资金专户中。 4、对公司内部控制自我评价的意见 监事会对2010年度公司内部控制自我评价发表如下:公司按照《公司法》、《证券法》及相关规定,制定了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,健全了公司规范运作的内部控制环境,保证了公司各项经营活动正常有序的开展,维护了公司及股东的利益。公司2010年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:杭州宋城旅游发展股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 ■ ■ (下转D10版)
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