证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　截至报告期末，新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司４６．９６％的股权，为本公司控股股东。

　　其基本情况如下：注册地址：新疆石河子市北二路２８号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：郝明忠（董事长），注册资本：９８，０００万元，主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

　　新疆天富电力（集团）有限责任公司是新疆生产建设兵团农业第八师国有资产管理委员会的全资子公司，该委员会是本公司的实际控制人。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　２０１０年，随着西部大开发的深入及国家对新疆经济发展政策扶持力度的加大，产业西移的趋势明显加快，地区电力市场呈现快速增长态势。公司全年共实现营业收入１，８７９，９５９，８１９．１４元，较上年同期增长１３．９９％；全年实现利润总额１９８，８１７，７６１．０２元，较上年同期增长６８．９３％，归属于上市公司股东的净利润１４５，４４０，８０５．０６元，较上年同期增长了７６．８２％。

　　２０１０年，公司按照做大、做强传统产业，做优、做精多元化产业，储备规划新能源产业的战略发展思路，坚持效益至上理念，积极改善职工民生，调动员工积极性，实现了本年度公司济效益和社会效益的大幅提升。全年共完成发电量３２．０５亿千瓦时、供电量２８．７１亿千瓦时、售电量２７．３８亿千瓦时、供热量１５１６．８６万吉焦、供气量２７２７万立方，分别较上年增长了１８．６１ ％、１８．０２％、１９．０８％、１１．６５％、１６．９０％，各项生产经营指标均创造了近年来的最高水平。

　　报告期内，公司进一步对投资项目进行梳理和调整，对部分收益好、有前景的项目加强人力、资金等资源的投入，放弃或整合部分前景不明朗，盈利能力差的弱势产业，在控制风险、盘活资金、开拓市场等方面都取得了一定的成果。其中：通过减少对立业天富能源有限公司的出资、和浙大阳光公司合资设立了天富阳光生物科技有限公司以利用天富生化公司现有资产等一系列措施，盘活了大量资金、设备；同时公司碳化硅项目加强了晶片销售力度，市场开拓取得一定成效，全年共实现晶片销售收入５７６．１０万元，较上年增长了２７２．８７％。公司其他科技项目也正在进一步完善生产工艺、开拓销售市场，同时积极开展同潜在合作者的沟通、谈判，积极引进新的投资伙伴，控制投资风险，提升经济效益。

　　（二）、公司主营业务及其经营状况

　　１、主营业务分行业、产品情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　２、主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

　　本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应。２０１０年，本公司供电量在本地区总体用电量中所占比重略有上升，本年度公司供电量占石河子地区总体用电量的３４．５２％，供热量占石河子地区总体用热量的５８．３３％。

　　４、报告期内产品或服务变化的情况

　　报告期内，本公司产品或服务无重大变化。

　　５、主要供应商、客户情况

　　■

　　６、报告期内公司资产构成变动情况（增减变动超过１０％的项目）

　　■

　　变动情况说明：

　　１） 货币资金年末余额比上年同期增加，主要原因是天富房地产开发公司售房预收款项增加；

　　２）应收票据年末余额比上年同期增加，主要原因是公司本年改变与客户的结算方式，增加了票据结算的比例；

　　３）应收账款年末余额比上年同期增加，主要原因是本年销售收入增加，相应的应收款项增加；

　　４）预付款项年末余额比上年同期增加，主要原因是预付材料采购款增加；

　　５）其他应收款年末余额比上年同期增加，主要原因是工程代建项目代建款增加；

　　５）存货年末余额比上年同期增加，主要原因是房地产开发公司的开发成本增加；

　　７）工程物资年末余额比上年同期减少，主要原因是工程物资领用投入较上年增加；

　　８）应付票据年末余额比上年同期增加，主要原因是公司本年改变与客户的结算方式，增加了票据结算的比例；

　　９）预收款项年末余额比上年同期增加，主要原因是天富房地产开发公司售房预收款项增加；

　　１０）应缴税费年末余额为负数，主要原因是天富房地产开发公司根据预收房款预交的营业税和土地增值税增加较多；

　　１１）其他非流动负债年末月比上年同期增加，主要原因是受到政府补助——工程项目贴息。

　　７、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况

　　■

　　营业费用、管理费用、财务费用变动情况说明：

　　本年营业费用增长，主要原因是天富房地产开发公司、天富国际经贸公司、天源燃气公司销售额增加，使相应销售费用增加。

　　８、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明

　　1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况：

　　报告期134851120.37元,前一报告期39893752.58元,主要是因为筹资活动产生的现金流量净额增加。

　　2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况：

　　报告期842857003.31元,前一报告期885752619.99元,主要原因是收到的往来款项减少，支付的各项税费及为职工支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

　　3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况：

　　报告期-529015747.63元,前一报告期-536,282,807.01元,主要原因是本年处置了肯斯瓦特水利枢纽工程项目和大白杨沟煤矿项目，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比前一报告期增加。

　　4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况：

　　报告期-178940043.02元,前一报告期-309,761,955.64元,主要原因是本年偿还债务所支付的现金减少。

　　9、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

　　1)、主要控股子公司的经营情况及业绩。

　　（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司68％的股权。该公司注册资本2500万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2010年末，该公司总资产为：309,727,930.45元，实现净利润7,267,068.62元。

　　（2）、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司100％的股权。该公司注册资本5800万元，法定代表人：刘伟，该公司主要经营：房地产开发、建筑装璜。2010年末，该公司总资产为1,642,975,740.72元，实现净利润64,925,099.30元。

　　（3）、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司96.43％的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2010年末，该公司总资产为22,798,017.45元，实现净利润2,554,276.19元。

　　（4）、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司95.65％的股权。该公司注册资本460万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2010年末，该公司总资产为19,456,041.72元，实现净利润1,792,624.53元。

　　（5）、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司80％的股权。该公司注册资本3811万元，法定代表人：朱锐，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2010年末，该公司总资产为204,467,801.37元，实现净利润851,588.85元。

　　（6）、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司90%的股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人：陈军民，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2010年末，该公司总资产为213,515,534.75元，实现净利润6,357,893.69元。

　　（7）、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：鲁胜利，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。2010年末，该公司总资产为65,467,207.91元，实现净利润-8,721,113.92元。

　　（8）、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2010年末，该公司总资产为11,622,074.65元，实现净利润-974,294.60元。

　　（9）、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：刘伟，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2010年末，该公司总资产为120,938,027.03元，实现净利润794,938.82元。

　　（10）、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭志栋，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。2010年末，该公司总资产为1,218,022.24 元，净利润60,159.33元。

　　（11）、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75％的股权。该公司注册资本6180万美元，法定代表人：朱锐，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2010年末，该公司总资产为1,080,754,736.96元，实现净利润61,635,997.77元。

　　（12）、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本10000万元，法定代表人：秦江，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2010年末，该公司总资产为677,725,614.51元，实现净利润-29,388,242.47元。

　　（13）、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。2010年末，该公司总资产为243,300,634.57元，实现净利润-3,453,992.10元。

　　（14）、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有80％的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。2010年末，该公司总资产为58,203,388.46元，实现净利润-781,545.49元。

　　2)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述６．１

　　６．３ 主营业务分地区情况表

　　请见前述６．１

　　６．４ 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　以２０１０年１２月３１日的总股本６５５，６９６，５８６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．６元（含税），共计１０４，９１１，４５３．７６元， 余４６，１５８，００１．５７元未分配利润结转以后年度分配。２０１０年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７ 重要事项

　　７．1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　７．2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　７．3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．4 重大关联交易

　　７．4．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　７．４．１．１ 向关联方采购商品／接受劳务情况 （金额单位：万元）

　　■

　　７．４．１．２ 向关联方出售商品／提供劳务情况 （金额单位：万元）

　　■

　　７．4．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　７．４．２．１ 上市公司应收关联方款项 （金额单位：元）

　　■

　　７．４．２．２ 上市公司应付关联方款项 （金额单位：元）

　　■

　　７．4．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．6 承诺事项履行情况

　　７．6．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．6．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２００９年７月３日，我公司收到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》，北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司，称其在我公司南热电配套热网工程引进使用德国低息贷款一事中发挥重要作用，要求法院判令我公司支付其咨询费及利息、违约金等共计７８３．３４５万元，截止目前本案仍在法院审理中，我公司将及时履行披露义务。

　　７．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．8．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．8．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．8．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．8．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§８ 监事会报告

　　８．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

　　８．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　８．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露情况一致。

　　８．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

　　８．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为，公司关联交易的审议决策程序合法，定价公允，所涉关联交易均是对公司经营必不可少的，不存在向关联方输送利益的情形，没有损害中小股东的权益。

　　§９ 财务会计报告

　　９．1 审计意见

　　■

　　９．2 财务报表

　　新疆天富热电股份有限公司

　　资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　新疆天富热电股份有限公司

　　资产负债表（续）

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　新疆天富热电股份有限公司

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　新疆天富热电股份有限公司

　　合并资产负债表（续）

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　新疆天富热电股份有限公司

　　利润表

　　２０１０　年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人： 　　 主管会计工作负责人： 　　 会计机构负责人：

　　(下转D76版)