§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司董事长徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人熊四华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司经营情况讨论与分析
(一)公司报告期内总体经营情况回顾
1、公司总体经营情况概述
在过去的一年里,天马精化紧密围绕将公司发展成为“一是中国产能规模最大、质量水平最高的造纸专用化学品AKD系列施胶剂的生产商;二是中国领先,与欧美医药市场接轨的专业高级药物中间体的开发商和制造商”这一目标,积极开拓市场,强化精细化管理,注重技术创新与人才培养,秉承“健康、和谐、创新、务实”的企业理念,在公司的精细化学品领域稳步提升经营业绩。同时,公司积极开拓产业上下游联动机制,降低原料采购成本以及提升产品附加值,为公司产业的规模化体系奠定了基础。
(1)随着2009年我们完成了工厂搬迁之后,公司的硬件装备得到了极大的提升,生产经营走上了规范化、现代化的道路,2010年度是搬迁后的第一个完整会计年度,公司的生产在新工厂虽然还处于磨合、适应、论证的阶段,但通过全体员工的共同努力,是顺利完成业绩增长的目标。天马精化全年实现销售收入67,838.65万元,较上年增长57.21%,净利润5,764.94万元,较上年增长22.68%,公司总资产达到93,068.05万元,较上年增长66.40%。
(2)2010年7月20日,公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易,天马精化通过本次公开发行股票,获得了4亿多元的募集资金,为我们浒关二期52,000吨造纸化学品、450吨医药中间体扩产建设项目的顺利推进,提供了充分的资金保障,我们有信心在今年上半年全面实现扩产项目的投产,为公司改善产能不足的现状。同时,我相信,公司开拓出了银行融资以外的第二条融资渠道,能为我们更好的拓展业务,提升公司生产规模,把公司打造成行业内规模领先、技术领先的龙头企业奠定扎实的基础。
2、公司的各项工作分析
(1)销售方面
公司紧紧抓住国家十二五“调结构、转方式”的产业调整政策机遇,大力开展以AKD系列为龙头的绿色环保型造纸化学品,同时公司不断加强新品研发,打破了国外在高分子化学方面的垄断优势,为企业持续发展提供动力;在医药中间体领域,公司积极开拓特别是高级医药中间体的市场销售工作,在产能有限的情况下,精选产品规模大,附加值高的产品进行生产,同时也不放弃具有市场前景广阔的暂时订单规模较小的产品,积极服务好现有世界知名化工和医药公司客户资源,建立互利共赢的长期合作关系。以上销售措施为做好报告期的销售业务奠定了坚实的基础,为公司去年业绩稳步发展发挥了重要作用。
(2)生产方面
作为一家新近上市的公司,天马精化力求在精细化管理方面求精求细,结合公司具备的GMP、EHS生产管理体系,加强生产调度,合理安排原材料供应及采购成本管理,以产品质量为中心,深化员工培训,严格按照生产工艺流程,开展全面质量管理,保障生产经营活动的高效、有序。
(3)安全环保方面
2010年度,公司未发生安全生产和环境污染事故。这与公司一贯坚持安全第一、预防为主的生产方针分不开。作为一家精细化学品企业,公司狠抓落实安全生产责任制,做到责任到人、奖罚分明,明确部门“一把手”为第一责任人,同时也把安全责任落实到每一名基层员工。公司全年污染物排放符合国家排放标准,浒关新生产基地一期工程顺利竣工并验收完毕,已投入正常生产运行。
(4)新产品研发方面
公司不断加大新产品研发力度,通过控股子公司苏州中科天马肽工程中心有限公司的研发平台,依据市场需要,加大研发力度和投入,促进了新产品的研发及储备,并积极利用公司的人才实力,快速的把研发成果或者客户的要求进行工业化放大生产,从而满足市场需求,完善产品系列,提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。
(5)人力资源管理方面
公司根据国家规定,完善相关规章制度,加强制度化管理,优化管理流程,提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理,多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系,健全用工管理制度,发挥绩效考核激励机制,加强员工沟通与交流,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工收入有了一定的提高。
(二)公司主营业务范围及经营状况
1、公司经营范围
公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,经营范围为:“许可经营项目:生产:原料药(限分支机构)。一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);销售:葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶;以下项目限分支机构:生产:葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶。”
2、主要财务数据变动及其原因
3、营业收入分析
(1)营业收入、营业成本明细如下:
公司2010年营业收入较2009年上升246,858,800.95元,上升比例为57.21%,其中:主营业务收入增加227,956,007.59元,占营业收入增加总额的92.34%;其他业务收入增加18,902,793.36元,占营业收入增加总额的7.66%。
主营业务收入大幅上升的主要原因系:(1)本公司2010年原主要客户销售量大幅上升;(2)本公司通过积极的营销活动取得了新客户的订单。
其他业务收入上升的主要原因系:本公司2010年将部分投资性房地产出售给母公司,取得转让收入19,782,435.00元。
本公司2010年主营业务销售利润率为18.19%,较2009年下降4.82%。主营业务销售利润率下降的主要原因包括:(1)2010年主要原材料成本较2009年大幅上升,导致2010年销售成本上升;(2)由于市场竞争加剧,部分产品销售价格提升幅度低于成本上升幅度或产品销售价格下降幅度超过成本下降幅度;(3)AKD原粉利润率低于主营业务平均毛利率,2010年AKD原粉销售收入占主营业务收入的比例较2009年上升。
4、主要供应商、客户占比请况
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例2010为46.31%;前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例16.78%。
5、非经常性损益情况
6、主要费用情况
2010年销售费用较2009年上升6,155,387.11元,上升比例为35.50%。销售费用上升的主要原因包括:(1)2010年提高职工薪酬水平、新招聘业务员导致工资费用上升1,180,864.61元;(2)销售量增加导致运费、包装物摊销合计上升3,963,043.33元。
2010年管理费用较2009年上升9,412,951.25元,上升比例为41.98%。管理费用上升的主要原因包括:(1)2010年提高职工薪酬水平导致职工薪酬支出增加1,252,943.28元;(2)本年度研发费用在管理费用中专项进行归集,以前年度直接计入成本,该项增加2,914,622.52元;(3)2010年本公司公开发行股票过程中为路演、推介及媒体信息披露等支出4,744,901.11元,上年度无该项目。
7、现金流状况分析
经营活动产生的现金流量净额较上年下降122.38%,主要原因系随着公司募集资金的陆续投放,销售收入快速增长。应收帐款、存货等相应增加,致使经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额较上年下降22.06%,主要原因系浒关新厂主要房屋建筑等土建项目已在2009年度投入。
筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额较上年大幅上升,主要原因系报告期内本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000万股,实际募集资金总额为人民币44,880.00万元,扣除发行费用4,127.16万元后募集资金净额40,752.84万元。
8、公司股权激励计划实施情况
报告期内,公司未实施股权激励计划。
9、会计制度实施情况
报告期内,公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更,亦无重大前期会计差错更正事项。
(三)报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况
1、重要资产情况
公司主要固定资产为房屋建筑物、通用设备、专用设备、仪器仪表等,无形资产为土地使用权,上述资产使用状况良好,盈利能力较好,未发生资产减值情况,也未涉及担保、诉讼、仲裁等情况。
2、资产构成变动情况
(1)2010年末货币资金余额较2009年末增加181.54%,货币资金大幅上升主要原因系本年度公开发行股票募集资金到位,扣除本年度用于募投项目的资金后尚有较大结余。
(2)应收票据年末余额同比增长73.61%,主要原因系报告期内流动资金较为充裕,相应减少票据贴现量及背书量,期末未到期票据增加所致。
(3)年末应收账款余额较年初余额增加74,577,402.60元,增加比例为92.99%。年末应收帐款余额较年初增加的主要原因包括:①2010年营业收入较2009年上升36.39%,营业收入上升导致应收账款增加;②2010年度本公司加强了与信用状况良好的主要客户合作,延长了这些客户的信用期。
(4)预付款项年末余额同比增长30.58%,主要原因系原材料价格较去年同期上涨,为有效控制采购成本,部分原料采用了预付款,因此以预付方式支付给供应商的款项大幅增加所致。
(5)其他应收款年末余额同比增长52.21%,主要原因系随着外销量的增加,应收出口退税增加所致。
(6)年末存货余额较年初增加36,903,868.15 元,增加比例为71.56%。存货余额增加的原因包括:①2010年公司产销规模较2009年大幅提高,增加了存货储备;②2010年末主要原材料价格较年初大幅上升,导致存货金额上升。
(7)本年投资性房地产减少的原因系将其中部分土地使用权和房屋建筑物转让给母公司天马集团。本年固定资产增加主要原因系在建工程完工所致。开发支出较上年增加419.57%,主要原因系本年AKD连续化生产及九号酯生产技术投入所致。
(8)递延所得税资产年末余额同比增长92.16%,主要原因系本年度应收账款增加,相应计提的坏账准备增加。
3、金融资产投资情况
报告期内,公司不存在证券投资、金融资产、委托理财等相关金融资产投资情况。
4、主要子公司或主要参股公司情况
(1)全资子天禾化学品(苏州)有限公司2010年度净利润为 7,710,356.45元,对合并净利润的影响比例为13.37%
(2)控股子公司苏州中科天马肽工程中心有限公司2010年度净利润为569,327.71元,对合并净利润的影响比例0.52%。___
5、PE投资情况
报告期内,公司未发生业务以往发生延续到报告期内的PE投资情况。
6、债务构成情况分析
(1)短期借款年末余额同比下降32.01%,主要原因系公司使用超募资金归还了到期银行借款。
(2)应付账款年末余额较年初余额增加26,238,181.38元,增加比例为36.64%。应付账款年末余额较年初余额增加的主要原因系本公司2010年产销规模扩大,相应原材料采购规模扩大,导致年末应付账款增加。预收账款年末余额较年初余额增加36.64%。主要原因系公司产品市场份额增加所致。
(3)应付职工薪酬年末余额同比下降48.07%,主要原因系工会经费和职工教育经费由前期计提改为现在发生时直接列支所致。
(4)应交税费年末余额同比增长38.96%,主要原因公司生产规模扩大,利润增长,从而造成应交所得税增加所致。
(5)一年内到期的非流动负债及长期借款减少,主要原因系公司使用超募资金归还了到期银行借款。
7、偿债能力分析
流动比率、速动比率本年比上年增加、资产负债率(母公司)本年比上年下降,主要原因系报告期内公司使用超募资金归还了到期银行借款,减少了负债金额,表明公司短期偿债能力较强。
8、资产运营能力分析
应收帐款周转率和存货周转率比上年增加,表明公司资产管理能力加强。
二、对公司未来发展的展望
(一)行业发展状况分析
1、造纸化学品行业发展状况分析
造纸化学品工业经过近20年的发展,已经呈现出两个明显的特点:一是造纸的抄造系统经历了由酸性转为中性(或碱性),以采用反应型合成施胶剂为中心的巨大变革;另外一个特点则是造纸化学品的消耗量占整个造纸工业总产量的比例越来越高,目前已达2%-3%左右。
造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关,造纸工业的飞速发展带动了造纸化学品行业的巨大进步。根据我国造纸工业原材料结构特点、纸及纸板的产量及品种的增长于变化趋势,以及国家愈来愈严格的环保要求,未来造纸化学品量将在以下几个方面增长:废纸用量的增长将导致制浆漂白化学品和脱墨化学品消费量的上升;纤维原料质量的下降将带来干、湿增强剂消费量的上升;消泡剂、杀菌剂的消费量也将随着一些新纸机的投入使用而增长;随着表面施胶技术的普及与发展,表面施胶剂的增长更为迅速;国家对环保的重视和执法力度的加大,将带来水处理化学品用量的大幅增加。
近几年,国民经济的快速发展对纸及纸板形成了巨大需求,给中国造纸工业的发展带来了新的发展空间。我国造纸工业持续高速增长及技术装备不断更新的形势,给我国造纸化学品行业带来了有利的发展:
首先,中国已经进入世界纸品产销大国行列。2009年中国纸及纸板产量达到8640万吨,较上年7980万吨增长8.27%,位居世界第一。消费量为8569万吨,较上年7935万吨增长7.99%但人均纸及纸板年消费量为64千克(世界发达国家人均在200千克以上),仍处于较低水平。近年来,世界纸机投资额1/2在中国,在巨大的市场诱惑下,外资争相在中国投资、建设了一批大型造纸厂及相关造纸化学品厂,中国成为热点投资地区。
其次、高档产品尚不能满足需求。我国纸及纸板产品结构仍以中低档为主,一些国民经济需要的纸种仍在进口,而特种纸的生产更需要有好的化学品和和相应应用技术。造纸行业的一个明显趋势是转型升级,即更多的纸产品升级为高档纸与特种纸。这必将对中性施胶剂等功能性造纸化学品和新型微粒助留、助虑系统等过程化学品的需求形成持续稳定的增长。
再次、中性施胶剂替代酸性施胶剂进程加快。面对能源、资源、环境三大课题,国家对环境保护的力度日益加大。自2009年5月1日起,我国制浆造纸企业执行新的污水排放标准,排放要求与原有标准相比大幅提高,并取消了对非木浆制浆造纸企业宽松的排放标准政策。这将增加造纸企业等中性施胶剂等造纸化学品的市场需求。同时,居民的健康环保意识也在逐渐提高,以及酸性施胶剂对纸厂昂贵的纸机损耗较快,而中性施胶剂可以明显减少对纸机的损耗,从而延长使用寿命等原因,中性施胶剂替代酸性施胶剂的进程将加速,从而为公司的产品带来巨大的发展机会。
此外,虽然国内各大造纸企业在中性施胶剂以及其他造纸化学品的应用上逐步提升了档次,市场需求量逐年增长,但是许多产品由于工艺技术等问题国内企业无法生产,市场基本被日本、欧美等外资厂商垄断,导致造纸化学品的市场价格偏高,下游纸厂的成本压力较大。因此,在宏观上我国造纸化学品有较大的发展潜力,挑战是国内企业的技术水平、产品种类的丰富性、资本规模、抗风险能力等问题,按照目前我国造纸化学品应用比重提升的发展态势,未来10年,造纸化学品预计年均增长率将达到8.8%,快于造纸工业的增速,国内具有较强技术研发实力以及生产规模的专业造纸化学品生产企业在未来的市场竞争中将拥有更多的机会。造纸化学品行业:造纸行业发展迅猛,绿色环保的AKD系列施胶剂需求激增。
2、医药中间体行业发展状况分析
中国医药外包市场前景看好,定制生产专利期医药中间体业务更具优势。
近年来,很多跨国医药公司面临药品专利到期、后续产品匮乏的局面。而药物研发成本的不断增加,使他们越来越倾向于将药物生产和研发外包给具有成本优势的发展中国家,因而在全球范围内逐渐形成了一个包括研发和生产在内的医药外包市场。
如全球最大的制药公司—美国辉瑞,在过去的3年里一直在通过重组调整它的全球布局。到2009年底,辉瑞已关闭或出售了它的93个全球工厂中的45个,而其外包业务则由3年前的10%上升到17%。到2010年,辉瑞的外包业务比重已增加至30%。辉瑞的外包业务轨迹是全球医药市场发展的一个缩影。在全球新药研发速度放缓、成本提高的压力下,医药产业链正在形成强劲的外包冲动。资料显示,目前全球医药外包业务在以每年30%的速度递增并且将继续扩大。
全球医药中间体的供应是相当分散的,前十大医药中间体生产商的总销售额所占市场份额不足20%(而前十大制药公司的总销售额所占市场份额达到了50%)。医药中间体的生产企业数量众多,生产规模普遍偏小,市场竞争更为激烈。
纵观整个行业,目前我国医药中间体生产有六大特点:一是生产企业多为私营企业,经营灵活,投资规模不大,基本上在数百万到一两千万元之间;二是生产企业地域分布比较集中,主要分布在以浙江台州和江苏金坛为中心的地区;三是随着国家对环保问题的日益重视,生产企业建设环保处理设施的压力增大;四是产品更新速度快。一个产品一般面市3~5年后,其利润率便大幅度下降,这迫使企业必须不断开发新产品或不断改进生产工艺,才能保持较高的生产利润;五是由于医药中间体的生产利润高于化工产品,两者的生产过程又基本相同,于是便有越来越多的小型化工企业加入了生产医药中间体行列,导致行业内无序竞争日益激烈;六是与原料药相比,生产医药中间体利润率偏低,而原料药与医药中间体的生产过程又相似,因此,部分企业已不仅仅生产中间体,还利用自身优势,开始生产原料药。
相比而言,提供定制医药中间体,特别是专利期内的医药中间体有着相当大的优势。一方面,借助天马精化强大的研发能力和多年化学品研发的经验,以及一流的生产设备和质量控制管理能力,公司可以为客户提供高级医药中间体,这些中间体很可能是国内独家生产的品种,利润率相对比较高,进入门槛也较高,具有一定的竞争力;另一方面,在积累了许多类似定制加工的经验之后,也促进了天马精化反应能力的提升,能够更好的服务客户。
(二)公司业务发展机遇与优势
1、造纸化学品业务发展机遇与优势
2010年造纸化学品需求旺盛,整个行业都出现了供不应求的局面,预计2011年会整体保持这种发展态势,公司面临良好的发展机遇和自身优势:
(1)中性施胶剂替代酸性施胶剂进程加快。国家对环保节能的一些促进措施和要求的提高及居民更加注重绿色健康和节能环保的产品,使得中性施胶剂的造纸化学品替代酸性施胶剂进程速度加快,公司生产的环保无毒的系列造纸化学品十分紧俏;
(2)造纸化学品的使用范围扩展: 90%以上的文化用纸全部改为AKD中性施胶,并且AKD被使用于箱板纸、高强瓦楞纸等包装用纸的生产中, AKD的使用范围不断扩大。这给市场中的领先优势企业带来了机遇;
(3)下游造纸行业增速减缓,提高造纸化学品添加比例是未来行业的发展方向。近几年纸和纸板生产量稳步提升,增速却呈现逐步下滑的走势,2009年的增速约为8%,因此提高造纸化学品在造纸过程中的使用比例是未来造纸化学品的发展方向。预计近五年造纸化学品的增速约为8.8%,到2015年,造纸化学品的市场规模约为500亿~600亿;
(4)资金优势。2010年7月公司完成了发行上市工作,募集到公司发展壮大所急需的资金。由于造纸化学品固有的行业特征,这个行业的付款的信用周期约为70天,因此需要较大的流动资金来推动AKD等造纸化学品的运作,因此具有一定的资金壁垒;
(5)公司产品专利及环保优势。公司拥有一系列造纸化学品专利技术。公司用无溶剂法生产出的AKD产品不含甲苯,以前生产工艺生产的每吨AKD产品大约含有7Kg的甲苯,大型企业对于该类产品的接受程度比较低,同时也不符合未来的环保要求,而且由于公司不采用甲苯作为溶剂,生产过程中的洗酸和洗碱等材料可以重复利用,因此可以有效的降低生产成本;
(6)公司有一流的售前、售后造纸化学品专业服务团队。现在市场竞争日趋激烈,要想在市场中立足发展,不仅要有过硬的产品质量,还必须有强大的售后服务、技术支持能力。公司有专业的售后服务工程师团队,给客户提供一整套的售前售后服务方案,这对于打开并巩固市场具有重要作用。
2、医药中间体业务发展机遇与优势
(1)公司拥有较强的研发及产业化能力。公司依托与中科院上海生命科学研究院的科研技术资源和专业优势,以中科天马为核心开发机构,可根据市场需要将科研与生产紧密结合起来,有较强的合成能力和规模化生产能力,可在最多3-12个月的周期内实现产品由实验室到产业化生产的全过程,较短的产品开发周期可大幅提高本公司的市场竞争力。本公司在技术创新方面的优势就在于系统性的工程化能力,能以跨学科、多角度研发力量的有机集成保证新产品产业化的实现;
(2)人才优势。公司拥有博士,硕士,本科人才梯队,本科以上学历人员占员工总数的约20%,主要从事技术研究、工艺开发、技术服务和管理工作。。合理的人才结构和人才分布状况,形成了公司在新产品开发和应用领域的领先优势。公司与中科院上海有机化学研究所、北京大学肿瘤研究所、中国药科大学、上海医药工业研究院和苏州大学药学院等多家大学科研院所建立了长期稳固的协作关系,共同进行技术研究和产品开发,在研究开发多肽类药物中间体及相关产品以及为客户提供多肽合成技术服务方面,进行了富有成效的工作;
(3)产品质量优势。公司一直注重对医药中间体产品质量的控制,使产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势,这也是国外大型厂商与公司保持长久合作关系的重要原因之一。本公司质量管理体系已与国际接轨,通过了ISO9001质量体系标准的认证。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者,所以公司的品牌效应更体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。目前,公司产品在海外市场已经拥有了良好的品牌效应;
(4)核心客户及市场优势。公司坚持客户至上的经营理念,并在产品质量和公司经营理念上得到了客户对公司的信任。在医药中间体领域,天马精化与世界排名前二十位的化学公司、医药公司,如Bayer(德国拜耳,全球最大的化工和医药保健企业之一)、Wyeth(美国惠氏,世界最大的基础制药和健康护理产品企业之一)、BACHEM(瑞士巴亨,世界最大的多肽原料药研发生产企业)、Merck & Co.(美国默沙东,世界著名的跨国制药企业)建立了紧密的业务合作关系,凭借自身强大的中试放大、定制生产能力,公司能以最短的时间、最优的质量向客户交付每一批产品,同时基于完备的国际化EHS管理体系和参照医药行业标准执行的GMP管理体系,公司更能从容面对这些国外客户从安全环保、生产管理、质量控制等各方面专业的审核。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:苏州天马精细化学品股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
■
9.2.2 利润表
编制单位:苏州天马精细化学品股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
(下转D78版)
股票简称 | 天马精化 |
股票代码 | 002453 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 |
注册地址的邮政编码 | 215101 |
办公地址 | 苏州高新区浒青路122号 |
办公地址的邮政编码 | 215151 |
公司国际互联网网址 | http://www.tianmachem.com |
电子信箱 | stock@tianmachem.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陆炜 | |
联系地址 | 苏州高新区浒青路122号 | |
电话 | 0512-66571019 | |
传真 | 0512-66571020 | |
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| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 678,386,526.36 | 431,527,725.41 | 57.21% | 431,876,551.37 |
利润总额(元) | 68,419,033.97 | 57,526,950.87 | 18.93% | 40,246,124.19 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,381,817.91 | 46,243,660.12 | 24.09% | 33,506,902.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,461,070.85 | 43,321,140.71 | 7.25% | 31,564,971.19 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,490,458.47 | 73,673,901.84 | -122.38% | 14,241,503.84 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 930,680,457.57 | 559,319,390.85 | 66.40% | 462,737,641.52 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 698,473,555.05 | 226,431,297.81 | 208.47% | 168,770,416.89 |
股本(股) | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% | 90,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.51 | 9.80% | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.51 | 9.80% | 0.37 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.49 | -8.16% | 0.35 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.86% | 24.10% | -7.24% | 22.27% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.65% | 22.99% | -9.34% | 20.98% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.14 | 0.82 | -117.07% | 0.16 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.82 | 2.52 | 130.95% | 1.88 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 4,940,069.59 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,963,967.03 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,206.97 | |
所得税影响额 | -1,943,250.86 | |
少数股东权益影响额 | -4,831.73 | |
合计 | 10,920,747.06 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 100.00% | | | | | | 90,000,000 | 75.00% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 90,000,000 | 100.00% | | | | | | 90,000,000 | 75.00% |
其中:境内非国有法人持股 | 72,787,590 | 80.88% | | | | | | 72,787,590 | 60.66% |
境内自然人持股 | 17,212,410 | 19.12% | | | | | | 17,212,410 | 14.34% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | | | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 25.00% |
1、人民币普通股 | | | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 25.00% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 120,000,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
苏州天马医药集团有限公司 | 0 | 0 | 58,387,590 | 58,387,590 | 首发承诺 | 2013年7月20日 |
苏州国发创新资本投资有限公司 | 0 | 0 | 10,145,700 | 10,145,700 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
顾志强 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
任海峰 | 0 | 0 | 2,459,700 | 2,459,700 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 0 | 2,454,300 | 2,454,300 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
孔小明 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
苏州工业园区海富投资有限公司 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
曹倡娥 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
马惠红 | 0 | 0 | 1,447,200 | 1,447,200 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
吴九德 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,350,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
蒋继新 | 0 | 0 | 1,299,600 | 1,299,600 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
吴菊兰 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
盛华宏 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
尤曙杰 | 0 | 0 | 780,030 | 780,030 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
郁其伟 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
谢建新 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
陆 炜 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
初 虹 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
朱菊男 | 0 | 0 | 111,960 | 111,960 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
朱根男 | 0 | 0 | 111,960 | 111,960 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
徐文龙 | 0 | 0 | 111,960 | 111,960 | 首发承诺 | 2011年7月20日 |
合计 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | - | - |
股东总数 | 6,819 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
苏州天马医药集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.66% | 58,387,590 | 58,387,590 | 0 |
苏州国发创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.45% | 10,145,700 | 10,145,700 | 0 |
顾志强 | 境内自然人 | 2.08% | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.08% | 2,499,868 | 0 | 0 |
任海峰 | 境内自然人 | 2.05% | 2,459,700 | 2,459,700 | 0 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 2,454,300 | 2,454,300 | 0 |
孔小明 | 境内自然人 | 1.67% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
曹倡娥 | 境内自然人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
苏州工业园区海富投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
马惠红 | 境内自然人 | 1.21% | 1,447,200 | 1,447,200 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 2,499,868 | 人民币普通股 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 1,403,741 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 1,097,082 | 人民币普通股 |
交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 1,057,632 | 人民币普通股 |
中国银行-大成优选股票型证券投资基金 | 997,122 | 人民币普通股 |
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 749,931 | 人民币普通股 |
全国社保基金六零一组合 | 749,313 | 人民币普通股 |
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金 | 726,872 | 人民币普通股 |
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 697,791 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 664,402 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创新投资集团有限公司持有苏州国发创新资本投资有限公司16.67%的股份。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
徐仁华,男,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1976年起历任苏州吴县木渎东风小学教师,吴县助剂厂生产科长、经营部经理,吴县市天马化工原料厂厂长,吴县市天马化工原料有限公司、苏州天马化工有限公司、苏州天马医药集团有限公司(本公司前身曾用名,与下面的本公司控股股东苏州天马医药集团有限公司现在的公司名称相同)及苏州天马医药集团有限公司等公司董事长(执行董事)。现担任本公司董事长。目前兼任苏州市政协委员、苏州市工商联合会副会长。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
徐仁华 | 董事长 | 男 | 53 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | | 33.80 | 否 |
徐敏 | 董事 | 男 | 42 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
郁其平 | 董事 | 男 | 52 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | | 56.06 | 否 |
任海峰 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 2,459,700 | 2,459,700 | | 45.61 | 否 |
吴九德 | 董事、财务总监 | 男 | 48 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 1,350,000 | 1,350,000 | | 58.52 | 否 |
伊恩江 | 董事 | 男 | 40 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
周虹 | 独立董事 | 女 | 45 | 2009年04月15日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
夏华林 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年12月16日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
施云根 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年12月16日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
石福明 | 监事 | 男 | 61 | 2007年12月16日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
金百鸣 | 监事 | 男 | 49 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | | 9.94 | 否 |
张兰 | 监事 | 女 | 34 | 2007年12月16日 | 2014年12月16日 | 0 | 0 | | 15.65 | 否 |
陆炜 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 35 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 360,000 | 360,000 | | 13.28 | 否 |
谢宏 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年12月16日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | | 19.74 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 4,169,700 | 4,169,700 | - | 261.60 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
徐仁华 | 董事长 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
徐 敏 | 董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
郁其平 | 董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
任海峰 | 董事、总经理 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
吴九德 | 董事、财务总监 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
伊恩江 | 董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
夏华林 | 独立董事 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 |
施云根 | 独立董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
周虹 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 5 |
其中:现场会议次数 | 3 |
通讯方式召开会议次数 | 1 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
精细化工 | 64,073.71 | 52,416.49 | 18.19% | 55.22% | 64.94% | -4.82% |
主营业务分产品情况 |
AKD系列造纸化学品 | 39,507.40 | 32,765.19 | 17.07% | 60.83% | 61.13% | -0.16% |
其他造纸化学品 | 10,109.39 | 7,965.38 | 21.21% | 56.33% | 84.05% | -11.87% |
医药中间体 | 14,456.92 | 11,685.92 | 19.17% | 41.10% | 64.20% | -11.37% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内 | 39,183.52 | 54.87% |
境外 | 24,890.19 | 55.79% |
募集资金总额 | 44,880.00 | 本年度投入募集资金总额 | 14,272.21 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 14,272.21 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
1、年产52,000吨造纸化学品扩产建设项目 | 否 | 3,738.95 | 3,738.95 | 2,894.92 | 2,894.92 | 77.43% | 2011年10月01日 | 210.02 | 否 | 否 |
2、年产450吨医药中间体扩建项目 | 否 | 12,600.65 | 12,600.65 | 11,377.29 | 11,377.29 | 90.29% | 2011年10月01日 | 1,702.55 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 16,339.60 | 16,339.60 | 14,272.21 | 14,272.21 | - | - | 1,912.57 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 16,339.60 | 16,339.60 | 14,272.21 | 14,272.21 | - | - | 1,912.57 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截至2010年12月31日两个募投项目尚在实施过程中,项目进展情况正常。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
截至2010年12月31日止,超额募集资金的使用情况列示如下:
归还银行贷款16,330.00 万元和补充流动资金1,886.85 万元用于已经开具的银行承兑汇票到期付款(2010-004号公告)。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金114,098,931.68元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见同意本公司以上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司已在《苏州天马精细化学品股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(2010-010号)中就上述事项做出披露。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2010年12月31日止,除年末调整不能在发行费用中列支的325.84万元上市路演、宣传等费用尚未回拨募集资金专户外,其余尚未使用的募集资金8,008.62万元全部结存专户存储。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2010年度,本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。 |
根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审(2011)GF字第020070号《苏州天马精细化学品股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》,公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润57,381,817.91元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积4,913,725.71元,加上年结转的未分配利润78,825,514.37元,2010年可供全体股东分配的利润为131,293,606.57元。公司拟按2010年年末总股本12,000万股为基数,每股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利24,000,000.00元,剩余未分配利润为107,293,606.57元结转下一年。 |
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 46,243,660.12 | 0.00% | 78,825,514.37 |
2008年 | 0.00 | 33,506,902.64 | 0.00% | 36,256,182.25 |
2007年 | 0.00 | 24,451,014.00 | 0.00% | 4,259,022.18 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
苏州天马医药集团有限公司 | 位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号行政办公楼区域的房产及土地,土地面积:18,687.90平方米,房产面积:6,802.91平方米。 | 2010年12月10日 | 1,978.24 | 113.32 | 501.25 | 是 | 双方同意以2010年10月31日为基准日,由具有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司出具苏中资评报字(2010)第148号《资产出售项目评估报告书》,土地评估值为6,279,134元,房屋建筑物评估值为13,503,301元,合计评估值为19,782,435元,确定具体转让价格为19,782,435元(大写:人民币壹仟玖佰柒拾捌万贰仟肆佰叁拾伍元整)。 | 是 | 是 | 苏州天马医药集团有限公司为公司控股股东,拥有公司股权数量为5,838.759万股,占公司全部股权比例为48.66%,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形,本次出售资产的交易构成公司关联交易。 |
该关联交易是公司根据实际经营状况而做出的慎重决策:通过本次对闲置资产的转让,能有效实现公司资源的合理配置,提高公司资产经营的效率,增强公司盈利的能力,减少日常关联交易的金额。
本次转让资产的关联交易,公司将获得资产处置收入1,978.24万元,扣除公司为本次转让行为支付的相关税费以及转出该项资产的账面价值,收益约为400万元左右。根据公司2010年的实际生产经营状况判断,本次资产转让的关联交易不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。 |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 2、控股股东苏州天马医药集团有限公司
3、实际控制人徐仁华 | 2、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于不占用公司资金的承诺函》:承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。
3、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 报告期内,各股东均能严格履行承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | 7,132,070.26 | 11,417,220.80 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 7,132,070.26 | 11,417,220.80 |
合计 | 7,132,070.26 | 11,417,220.80 |
8、监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2010年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并基本得到了有效的落实和执行。公司2010年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。 |
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健正信审(2011)GF字第020070号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 苏州天马精细化学品股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称天马精化公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天马精化公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,天马精化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天马精化公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 南京市建邺区江东中路303号宋都奥体名座C座16楼 |
审计报告日期 | 2011年04月08日 |
注册会计师姓名 |
涂振连、马伟光 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 306,884,635.09 | 295,315,264.33 | 109,003,033.03 | 96,928,488.17 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 17,661,547.53 | 11,855,694.35 | 10,173,152.87 | 4,370,681.00 |
应收账款 | 146,020,672.36 | 115,954,687.57 | 75,661,422.04 | 48,994,702.69 |
预付款项 | 46,192,798.84 | 43,425,295.09 | 35,374,870.43 | 34,576,065.73 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 20,570,772.53 | 20,323,150.28 | 13,514,553.27 | 13,212,227.89 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 88,474,030.48 | 65,908,443.55 | 51,570,162.33 | 39,863,496.65 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 625,804,456.83 | 552,782,535.17 | 295,297,193.97 | 237,945,662.13 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 0.00 | 52,719,797.77 | 0.00 | 24,068,743.77 |
投资性房地产 | 25,108,802.89 | 25,108,802.89 | 39,777,979.83 | 39,777,979.83 |
固定资产 | 204,560,264.41 | 179,574,830.80 | 152,705,639.62 | 130,355,940.95 |
在建工程 | 18,096,044.22 | 15,175,554.22 | 24,034,236.51 | 23,706,630.06 |
工程物资 | 927,566.50 | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 44,653,258.77 | 44,172,260.64 | 44,737,247.54 | 44,465,083.12 |
开发支出 | 9,859,195.02 | 9,859,195.02 | 1,897,553.91 | 1,897,553.91 |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 1,670,868.93 | 1,003,546.71 | 869,539.47 | 415,328.04 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 304,876,000.74 | 327,613,988.05 | 264,022,196.88 | 264,687,259.68 |
资产总计 | 930,680,457.57 | 880,396,523.22 | 559,319,390.85 | 502,632,921.81 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 60,035,800.00 | 60,035,800.00 | 88,300,000.00 | 63,300,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 57,319,550.00 | 57,319,550.00 | 58,517,641.47 | 58,517,641.47 |
应付账款 | 97,834,576.33 | 82,442,772.08 | 71,596,394.95 | 67,272,883.98 |
预收款项 | 4,084,830.25 | 3,812,245.49 | 1,593,616.04 | 1,490,826.38 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 210,133.11 | 0.00 | 404,677.91 | 110,510.84 |
应交税费 | 5,613,015.62 | 4,889,927.91 | 4,039,167.09 | 3,464,382.47 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 270,000.00 | 0.00 | | |
其他应付款 | 160,054.07 | 136,571.09 | 525,236.41 | 514,716.41 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 225,527,959.38 | 208,636,866.57 | 226,006,733.87 | 194,670,961.55 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
负债合计 | 225,527,959.38 | 208,636,866.57 | 326,006,733.87 | 294,670,961.55 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
资本公积 | 434,233,752.39 | 434,105,128.30 | 49,573,313.06 | 49,444,688.97 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 12,946,196.09 | 12,904,233.09 | 8,032,470.38 | 7,990,507.38 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 131,293,606.57 | 104,750,295.26 | 78,825,514.37 | 60,526,763.91 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 698,473,555.05 | 671,759,656.65 | 226,431,297.81 | 207,961,960.26 |
少数股东权益 | 6,678,943.14 | 0.00 | 6,881,359.17 | 0.00 |
所有者权益合计 | 705,152,498.19 | 671,759,656.65 | 233,312,656.98 | 207,961,960.26 |
负债和所有者权益总计 | 930,680,457.57 | 880,396,523.22 | 559,319,390.85 | 502,632,921.81 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 678,386,526.36 | 559,997,327.86 | 431,527,725.41 | 352,364,326.53 |
其中:营业收入 | 678,386,526.36 | 559,997,327.86 | 431,527,725.41 | 352,364,326.53 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 617,508,568.23 | 510,170,739.42 | 376,602,490.86 | 310,642,025.64 |
其中:营业成本 | 549,665,191.89 | 464,862,028.58 | 330,917,323.36 | 282,589,384.11 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,630,697.50 | 2,085,762.04 | 1,579,837.01 | 1,234,695.38 |
销售费用 | 23,492,156.18 | 11,785,272.48 | 17,336,769.07 | 8,790,810.33 |
管理费用 | 31,833,892.45 | 23,459,045.95 | 22,420,941.20 | 15,583,767.42 |
财务费用 | 5,112,729.31 | 4,057,172.61 | 5,188,318.93 | 3,154,118.44 |
资产减值损失 | 4,773,900.90 | 3,921,457.76 | -840,698.71 | -710,750.04 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 530,000.00 | 30,852.91 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,877,958.13 | 50,356,588.44 | 54,956,087.46 | 41,722,300.89 |
加:营业外收入 | 7,973,366.53 | 6,852,995.53 | 2,922,519.41 | 1,860,019.41 |
减:营业外支出 | 432,290.69 | 327,636.56 | 351,656.00 | 263,961.10 |
其中:非流动资产处置损失 | 72,424.71 | 19,441.34 | 7,795.97 | 2,307.69 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,419,033.97 | 56,881,947.41 | 57,526,950.87 | 43,318,359.20 |
减:所得税费用 | 10,769,632.09 | 7,744,690.35 | 10,533,483.90 | 6,575,079.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,649,401.88 | 49,137,257.06 | 46,993,466.97 | 36,743,279.99 |
归属于母公司所有者的净利润 | 57,381,817.91 | 49,137,257.06 | 46,243,660.12 | 36,743,279.99 |
少数股东损益 | 267,583.97 | 0.00 | 749,806.85 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.41 |
(二)稀释每股收益 | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.41 |
七、其他综合收益 | 7,132,070.26 | 7,132,070.26 | 11,417,220.80 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 64,781,472.14 | 56,269,327.32 | 58,410,687.77 | 36,743,279.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,513,888.17 | 56,269,327.32 | 57,660,880.92 | 36,743,279.99 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 267,583.97 | 0.00 | 749,806.85 | 0.00 |