证券时报多媒体数字报

　　(上接D50版)

　　（１）领先的市场优势。公司长期以来，致力于高端需求三次采油聚丙烯酰胺的研发、生产和销售，已经成为中石化三次采油聚丙烯酰胺一级战略供应商，近三年公司在其市场份额均达到５０％以上。近年来，公司凭借良好的产品质量、研发能力和品牌优势，不断拓展新的市场领域，在中石化胜利油田以外的油田市场和水处理、造纸等领域市场份额不断扩大。

　　（２）技术和产品优势。公司依托省级企业技术中心和博士后工作分站，建立了完整的研发管理体系，多年来，不断加大研发投入，相继承担了多项国家级重点科技攻关项目、高技术产业化示范工程项目，形成了一整套自主专有的微生物法丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、表面活性剂等生产工艺和技术，产品系列丰富，可满足不同领域客户的需要，核心技术处于同行业领先地位，已拥有十几项专利技术。

　　（３）生产能力和规模优势。公司拥有先进的微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺一体化生产装置，采用先进的自动控制系统，保证了产品质量的稳定性，随着募集资金投资项目的逐步投产，公司在生产能力、市场规模、成本控制、品牌形象等方面优势将更加突出。

　　（４）资本优势。公司ＩＰＯ成功上市后，成为行业内唯一的一家上市公司，获得了充沛的发展资金和融资平台，这将大大有利于公司实施规模扩张和行业资源整合，为实现跨越式发展奠定了坚实基础。

　　（５）区位优势。公司地处国家黄河三角洲高效生态经济区和山东蓝色半岛经济区融合交汇的山东东营，背靠我国第二大油田胜利油田，区位优势明显，区域经济活力充沛，具有良好的政策和市场环境。

　　（６）面临的问题和挑战，主要是原材料价格波动对短期业绩影响较大，人力资源尚不能适应发展需要，市场竞争加剧，市场开拓难度加大等，公司将采取积极有效措施，克服困难和不足，发挥优势、扬长避短、抢抓机遇、实现公司又好又快发展。

　　（五）公司发展战略和经营思路

　　公司秉承“诚信、品质、创新、合作”的核心理念，围绕能源和环保两大主题，固本强基，做优做强。瞄准国内外石油开发、水处理等领域不断增长的需求，进一步强化技术创新，丰富产品系列，提升技术水平，大力开拓市场，实施规模扩张和行业资源整合，实现做强做大，打造国际领先的三次采油和水处理产品和服务供应商。要用好上市公司平台，谋划更好更快发展。一是上下游并举，延伸产业链条，开发储备新项目，培植新的增长点，拓展公司成长空间。二是加大力度转方式，调结构，奋力拓展市场，迅速提高水处理、造纸产品的比重，降低客户集中度仍较高的经营风险。三是强化应用技术和技术服务，拓展业务范围，完善产业链结构，推行配套服务，积极探索商业运作模式，向水处理行业延伸。四是通过收购、兼并、重组，大力推进行业整合，提升企业品牌价值，以“资本驱动产业，产业反哺资本”的良性循环，快速扩张规模，提升盈利能力，实现跨越式发展。

　　１、２０１１年公司经营计划

　　２０１１年是“十二五”开局之年，公司将继续以提升盈利能力为核心，进一步加强市场开拓力度，提升科技创新能力和科学管理水平，重点实施好募集资金投资项目，推进规模扩张和资源整合，争取实现公司业绩快速持续增长。

　　主要工作：

　　（１）加大市场开拓力度，确保经营目标实现。

　　２０１１年，随着募集资金投资项目的投产，生产规模进一步放大，公司将充分利用现有优势，继续完善渠道体系建设，改进绩效考核机制，精耕细分市场，全面提升市场竞争力。在三次采油市场，计划在进一步稳固中石化胜利油田市场的基础上，争取在其他油田市场销售有较大突破；水处理、造纸等领域，继续加强销售网络和渠道建设，完善直销和代理分销体系建设，进一步加强技术服务，提升客户满意度，扩大市场份额。

　　（２）创建国家认定企业技术中心，提升创新能力

　　科技创新是企业发展的不竭动力和核心竞争力的源泉。公司将以创建国家认定企业技术中心为目标，在研发队伍及研发条件建设、研究课题经费等方面进一步加大投入，引进高层次研发人才，改进研发绩效考核机制，推进产学研结合，密切与清华大学、中科院和同济大学的合作，针对行业和市场高端需求和技术难点，开展科技攻关，瞄准国际一流企业追标对标，全面提升科技创新能力，提高产品科技含量和附加值，增强市场竞争力。

　　（３）进一步强化规范运作，提升管理水平

　　公司将进一步完善各项管理制度，加强安全生产和标准化管理体系的贯彻落实，梳理优化业务流程，强化内控制度监督和执行力度，狠抓工艺技术改进、新产品开发、节能减排和降本增效，开展树标对标追标，查找不足，持续改进，全面提升企业管理水平。

　　（４）确保募集资金项目按期投产，夯实发展基础

　　做好生产安排和新项目建设的统筹协调，周密组织，精心运作，加快年产１万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产１万吨驱油用表面活性剂项目的实施，确保按期投产，国家级企业技术中心项目要尽快实施研发硬件的提升和共建实验室建设，加快课题研究进度。港口原料罐区项目积极运作，创造条件，抓紧实施。

　　（５）实施资源整合，加速规模扩张

　　公司将根据业务发展战略的需要，充分利用超募资金和资本市场平台，科学审慎进行项目调研，实施产业延伸和规模扩张，抓住机遇，快速壮大企业实力。

　　（６）以人力资源和企业文化建设为保障，激发企业活力

　　公司将进一步加强人力资源体系建设，大力引进高端技术和管理人才，完善员工聘任、培训和使用制度，全面推行员工职业生涯规划，改进绩效考核制度，创建学习型企业，营造宝莫股份和谐、向上的文化环境和工作氛围，提升企业向心力、凝聚力和执行力，为公司发展战略提供人力资源和组织保障。

　　２、资金需求和使用计划

　　公司于２０１０年９月ＩＰＯ上市募集资金６．９亿元，公司未来发展资金主要投资于新建项目以及产业整合并购重组，资金来源主要为未使用的募集资金或通过增发股份再融资解决。

　　３、公司面临的主要风险和对策

　　（１）市场风险。目前公司虽然在三次采油用聚丙烯酰胺领域具有明显的优势，但也存在该主导产品占公司销售收入比重过大，市场结构过于集中的问题。公司计划在不断巩固三次采油市场优势的同时，持续开发适用于水处理、造纸、选矿等其他领域的系列化产品，丰富产品品种，加大社会市场开拓力度，特别是随着年产１万吨阳离子聚丙烯酰胺项目的投产，公司市场结构将逐步优化。

　　（２）技术风险。公司所处的精细化工行业，具有品种多、技术更新快的特点，因此技术开发能力对公司发展具有至关重要的作用。虽然公司已经形成一批具有较强能力的研发团队，但仍然不能满足公司发展战略的需要，与国外领先企业仍有一定差距。公司计划在省级企业技术中心和博士后工作站的基础上加大投入，积极创建国家认定企业技术中心，全面提升技术创新能力，有效增强核心竞争力。

　　（３）原材料价格波动的风险。丙烯腈是公司产品的主要原材料，其价格波动对公司业绩具有较大影响。公司拟采取的应对措施包括：一是加强对丙烯腈市场价格走势的分析和判断，科学指导采购决策；二是进一步完善采购渠道，与主力供应商建立战略合作，获取稳定的原材料供应和优惠的采购价格；三是加大原材料存储能力，通过合理建立原料库存，规避丙烯腈市场价格波动的影响。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ １１，３５２，７８９．２９ ７６，３７９，１０２．８０ １８３，９５７，８７２．１８ ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ ７，０７１，２５２．１１ ６２，９５５，２６８．１９ １６６，２５２，５００．３９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ １１，３５２，７８９．２９ ７６，３７９，１０２．８０ １８３，９５７，８７２．１８ ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ ７，０７１，２５２．１１ ６２，９５５，２６８．１９ １６６，２５２，５００．３９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０，０００，０００．００ ６１８，９９１，６９０．００ ５，６８１，３２０．２９ ２４，１３１，８８２．６４ ６７８，８０４，８９２．９３ ４，２８１，５３７．１８ １３，４２３，８３４．６１ １７，７０５，３７１．７９

（一）净利润 ５６，８１３，２０２．９３ ５６，８１３，２０２．９３ ４２，８１５，３７１．７９ ４２，８１５，３７１．７９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５６，８１３，２０２．９３ ５６，８１３，２０２．９３ ４２，８１５，３７１．７９ ４２，８１５，３７１．７９

（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ６１８，９９１，６９０．００ ６４８，９９１，６９０．００

１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ６１８，９９１，６９０．００ ６４８，９９１，６９０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，６８１，３２０．２９ －３２，６８１，３２０．２９ －２７，０００，０００．００ ４，２８１，５３７．１８ －２９，３９１，５３７．１８ －２５，１１０，０００．００

１．提取盈余公积 ５，６８１，３２０．２９ －５，６８１，３２０．２９ ４，２８１，５３７．１８ －４，２８１，５３７．１８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ －２５，１１０，０００．００ －２５，１１０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ ６２５，２１７，６７０．０９ １７，０３４，１０９．５８ １００，５１０，９８５．４４ ８６２，７６２，７６５．１１ ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ １１，３５２，７８９．２９ ７６，３７９，１０２．８０ １８３，９５７，８７２．１８

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ １１，３５２，７８９．２９ ７６，３７９，１０２．８０ １８３，９５７，８７２．１８ ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ ７，０７１，２５２．１１ ６２，９５５，２６８．１９ １６６，２５２，５００．３９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ １１，３５２，７８９．２９ ７６，３７９，１０２．８０ １８３，９５７，８７２．１８ ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ ７，０７１，２５２．１１ ６２，９５５，２６８．１９ １６６，２５２，５００．３９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０，０００，０００．００ ６１８，９９１，６９０．００ ５，６８１，３２０．２９ ２４，１３１，８８２．６４ ６７８，８０４，８９２．９３ ４，２８１，５３７．１８ １３，４２３，８３４．６１ １７，７０５，３７１．７９

（一）净利润 ５６，８１３，２０２．９３ ５６，８１３，２０２．９３ ４２，８１５，３７１．７９ ４２，８１５，３７１．７９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５６，８１３，２０２．９３ ５６，８１３，２０２．９３ ４２，８１５，３７１．７９ ４２，８１５，３７１．７９

（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ６１８，９９１，６９０．００ ６４８，９９１，６９０．００

１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ６１８，９９１，６９０．００ ６４８，９９１，６９０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，６８１，３２０．２９ －３２，６８１，３２０．２９ －２７，０００，０００．００ ４，２８１，５３７．１８ －２９，３９１，５３７．１８ －２５，１１０，０００．００

１．提取盈余公积 ５，６８１，３２０．２９ －５，６８１，３２０．２９ ４，２８１，５３７．１８ －４，２８１，５３７．１８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ －２５，１１０，０００．００ －２５，１１０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ ６２５，２１７，６７０．０９ １７，０３４，１０９．５８ １００，５１０，９８５．４４ ８６２，７６２，７６５．１１ ９０，０００，０００．００ ６，２２５，９８０．０９ １１，３５２，７８９．２９ ７６，３７９，１０２．８０ １８３，９５７，８７２．１８