证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
成都卫士通信息产业股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-12 来源:证券时报网 作者:
(上接D61版) §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 通过董事会的科学决策和经营层的正确领导,通过全体员工的积极努力,报告期公司取得了优秀的经营成绩,实现归属于上市公司股东的净利润6,510.52万元,较上年增长80.48%。报告期继续扩大在优势行业和业务领域的领先优势,在政府、电力等行业的拓展取得良好成效,安全集成与服务业务规模不断扩大,覆盖信息安全主流领域的产品线进一步完善,促使报告期公司规模显著增长,实现营业收入3.78亿元,较上年增长40.48%;通过加强管理、优化资源配置和考核激励,提升了公司整体管理能力和内部控制能力,费用控制有效,在收入大幅增长的的情况下期间费用总额仅增长15.25%;公司仍然保持了较高的综合毛利率、达61.57%。报告期公司高度关注并紧密跟踪安全云计算、三网融合、移动互联网、物联网、应急通信等信息化建设的重大热点,积极进行技术、人才储备,推出相应的新产品并进行了有效的市场推广,公司市场能力也进一步增强,在跨行业战略合作、公众市场品牌提升等方面成果显著,为公司业务的长远发展打下了坚实的基础。2011年,公司将在继续强化行业拓展的同时加强新业务的推进,积极寻找有利于完善产业链的并购机会,持续强化公司治理和内部控制,不断巩固公司在行业内的领先优势,促进公司的健康快速发展。 2、近三年主要财务指标变动情况及原因分析 单位:(人民币)元 指 标_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 营业收入_ 378,125,589.41 _269,356,630.17 _40.38 _210,535,067.70 营业利润_ 59,425,734.60 _ 27,583,402.89 _115.44 _ 28,789,740.75 利润总额_ 77,682,053.90 _47,309,452.47_64.20 _41,295,318.82 归属于上市公司股东的净利润_ 65,105,204.03 _ 36,074,184.22 _80.48 _34,220,080.76 经营活动产生的现金流量净额_ 94,031,878.24 _41,341,336.60_127.45 _3,449,131.57 每股收益_0.4900_0.2715_80.48_0.3099 指 标_2010年末_2009年末_本年末比上年末增减(%)_2008年末 总资产_ 673,428,571.82 _494,331,954.37_36.23 _455,005,058.89 所有者权益(或股东权益)_ 455,153,397.95 _ 387,117,579.22 _17.57 _362,549,143.53 股本_ 132,855,435.00 _80,518,446.00_65.00 _67,098,705.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)_3.43_4.81_-28.69_5.40 报告期公司核心能力不断增强,业务拓展成效显著,在政府、电力等行业取得若干重大项目订单,重点行业收入、安全集成与服务收入增长明显,同时公司有效加强了应收账款催收和费用管理,回款情况明显好于预期,收入的显著增长未带来应收账款和费用的明显增长,公司运营各方面的提升促使报告期公司经营取得了显著的成绩,实现营业收入37,812.56万元,比上年增长40.38%;实现归属于上市公司股东的净利润6,510.52万元,比上年增长80.48%;每股收益为0.49元,比上年增长80.48%;总资产为67,342.86万元,比上年末增长36.23%。 3、公司主营业务及经营情况分析 (1)公司主营业务情况 公司专业从事信息安全产品研制、生产及销售,产品线覆盖数据安全、网络安全、应用安全、安全平台等类别。提供包括认证、授权、加密、证书及密钥管理、防火墙、VPN、UTM、统一安管平台(SOC)、安全存储、综合安全防护系统、安全应急通信系统等在内的网络及终端安全产品/系统;通过安全集成与服务业务为用户提供全生命周期的信息安全整体解决方案;提供安全移动支付服务、从事移动电子商务运营。 (2)公司经营情况分析 ①安全集成与服务业务占比快速提升 从近两年信息安全发展趋势及权威分析机构预测来看,随着信息系统安全复杂度不断提高,单机安全产品已无法全面满足客户需求,安全集成与服务成为了信息安全产业的制高点和安全企业竞争能力的分水岭。自2009年开始,公司安全集成与服务业务快速提升,2010年全年的销售数据显示,公司的主体支撑业务正在从单机销售向以安全集成与服务带动核心产品销售的模式发展。公司以行业龙头的优势,将安全集成与服务业务产品化,打造了在我国等级/分级市场及电子政务、电子商务安全集成与服务领域的领导品牌地位。通过等分保市场,公司安全集成能力快速提升,报告期含自主拳头产品销售的安全集成业务收入首次破亿,较上年增长60%,进一步巩固了信息安全的制高点地位,安全集成与服务业务已经成为公司业务发展的一个重要支撑。 ②自主核心产品销售同比增长幅度大 密码技术是信息安全的核心技术并支撑信息安全未来发展需求,公司具有深厚的密码技术应用积累,以此为核心在认证、授权、桌面管理、终端安全、文档安全等应用领域打造了系列国内最先进的具有自主知识产权的信息/数据安全产品/系统。“一KEY通综合安全防护系统”、电力系统专用安全设备、 主机加密机系列等拳头产品是上述技术的代表和系统能力的集中体现。 “一KEY通综合安全防护系统”通过持续的产品优化提升,逐步发展成为了信息系统内网、终端、桌面等安全解决方案的知名品牌,广泛部署于各级政府、部委与大型企业,是我公司在等分保市场的重要产品和解决方案。继2009年该产品中标证监会分保项目后,我公司又以该产品为核心,在2010年切入了以中科院为代表的新的部委/行业分保市场,同时该产品继续保持原来在军工行业中的优势地位,省市区域分保市场也在继续推广该产品。报告期该产品带来的综合产值比上年增长近100%。 电力系统专用安全设备在电力行业的销售持续增长。纵向加密装置继续在国家电网中各区域进行销售,销售态势良好,在山西电网、华中电网等地市场占有率较高;又在南方电网电力二次安全防护项目中先后中标广东电网6个地调、广西电网3个地调。电力专用密码机平台成功应用在智能电网,对智能电表的费用和电量进行监管和控制,目前产品已在智能电网系统中开始装备,是公司在电力行业的又一重大突破。报告期内电力系统专用安全设备销售同比增长100%以上。 此外,公司主机加密设备(SJL05金融数据加密机等)作为公司的传统拳头产品,2010年通过实施产品线及产品经理模式,完善产品功能、提升产品性能、深挖目标市场等策略,全年销售同比增长80%,对公司2010年利润大幅增长也起到了重要作用。 ③重大行业、新市场拓展顺利 报告期公司将电力行业作为公司重点大行业进行资源投入,市场开拓快速有效,成果斐然,销售增长100%以上。2010年,公司成功切入智能电网项目,在国电网OA系统、CA系统均唯一中标/入围,强化了在该行业的整体安全方案提供商优势,为今后国电市场其他项目的销售以及在电力行业安全强势品牌的巩固奠定了重要的基础。 在运营商行业,2010年公司侧重架构与运营商企业的战略级合作。发起并促成了中国电子科技集团公司与中国电信两大集团的《战略合作框架协议》的签署,合作成立“信息安全联合实验室”,与电信广州研究院共同成为联合实验室的业务支撑单位,利用战略合作单位的优势在多个省市与当地运营商进行具体的业务合作,共同进行面向企业及家庭用户的产品研发;与运营商、IT服务商(万国数据等)共同策划为行业和企业用户提供以安全云计算技术为核心的数据灾备中心建设方案;与中国联通的合作大力促进联通移动办公项目的推广,在部分省市入围、销售。预计公司在运营商行业未来会有较大的发展。 (3)主要产品、原材料价格变动情况 公司产品主要面向政府、金融、大型企业集团等国内用户,其市场相对稳定,产品价格变化不大。 公司原材料主要是通用电子元器件,市场供应充足,价格比较平稳,对公司净利润没有明显影响。 (4)订单签署及执行情况 单位:(人民币)万元 项 目_2010年_2009年_增减幅度(%)_增减幅超过30%的原因分析_跨期执行情况 单机产品_26,683.56_16,118.31_65.55 _报告期公司核心能力不断增强,业务拓展成效显著,市场规模不断扩大。_按合同进度执行情况良好 系统产品_9,837.84_7,214.49_36.36 __按合同进度执行情况良好 安全服务与集成_14,544.38_11,482.03_26.67 __按合同进度执行情况良好 其 他_1,934.22_1,241.95_55.74 __按合同进度执行情况良好 合 计_53,000.00_36,056.78_46.99 __ 2010年末跨期结转至2011年及以后执行的订单有近18,000万元。 (5)毛利率变动情况 指标_2010年_2009年_本年比上年增减_2008年 综合毛利率_61.57%_62.46%_下降0.89个百分点_69.30% 报告期销售毛利率为与上年度相比基本持平。 (6)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品构成情况 单位:(人民币)元 项 目_营业收入_营业成本_营业利润_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上年增减 按行业 政府部门_ 181,075,690.53 _ 68,864,145.77 _112,211,544.76_39.10 _40.94 _下降0.50个百分点 军工等大型企业集团_ 72,084,987.53 _ 41,611,505.97 _30,473,481.56_45.03 _97.61 _下降15.36个百分点 金融企业_ 41,890,954.33 _ 7,999,641.44 _33,891,312.89_10.41 _-21.36 _上升7.71个百分点 电力企业_46,009,129.91_7,450,539.97_38,558,589.94_111.87 _12.19 _上升14.39个百分点 其他企业_36,979,143.56_19,340,985.91_17,638,157.65_26.71 _36.62 _下降3.79个百分点 合 计_ 378,039,905.86 _ 145,266,819.06 _232,773,086.80_40.68 _43.99 _下降0.88个百分点 项 目_营业收入_营业成本_营业利润_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上年增减(%) 按产品 单机产品_ 190,329,239.26 _ 36,943,862.37 _153,385,376.89_54.24 _70.54 _下降1.86个百分点 系统产品_ 70,171,626.07 _ 30,444,790.15 _39,726,835.92_34.06 _29.74 _上升1.44个百分点 安全集成与服务_ 103,742,567.31 _ 65,782,821.85 _37,959,745.46_24.04 _19.85 _上升2.22个百分点 其 他_ 13,796,473.22 _ 12,095,344.69 _1,701,128.53_47.52 _1284.45 _下降78.33个百分点 合 计_ 378,039,905.86 _ 145,266,819.06 _232,773,086.80_40.68 _43.99 _下降0.88个百分点 报告期公司持续深耕政府等传统优势行业,同时加大对电力等重点新行业市场的拓展,收效显著。 从产品销售结构来看,每类产品均有20%以上的增幅,尤其是单机产品增幅高达54%,主要是由于政府、电力行业销售增长所带动。 (7)报告期内公司营业收入、营业利润按地区构成情况 单位:(人民币)元 地 区_营业收入_营业收入较上年增减(%)_营业成本_营业利润 东 北_15,120,754.80_109.67_6,320,900.06_8,799,854.74 华 北_131,198,283.42_53.71_36,673,221.07_94,525,062.35 华 东_76,587,265.17_74.31_34,093,593.08_42,493,672.09 华 南_23,618,345.40_-10.67_6,780,309.76_16,838,035.64 华 中_13,524,667.19_-36.19_5,706,379.89_7,818,287.30 西 北_12,860,139.17_-4.34_3,342,246.23_9,517,892.94 西 南_104,001,895.16_68.13_52,250,043.52_51,751,851.64 境 外_1,128,555.55_-87.85_100,125.45_1,028,430.10 合 计_378,039,905.86_40.68_145,266,819.06_232,773,086.80 华北、华东、西南地区由于重点行业大项目较多,故增长显著;东北地区业务拓展有效且由于上年度基数较小,故本期增幅最大;华中地区由于报告期安全集成与服务项目有所减少,导致收入下降较多;境外销售主要依托于合作伙伴,受其具体项目影响今年下降较多。 (8)主要供应商、客户情况 单位:(人民币)元 供应商_2010年_2009年_本年比上年增减_2008年 前五名供应商合计采购金额_28,014,315.46_29,681,038.09_-5.62%_21,910,856.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例_14.51%_21.63%_下降11.63个百分点_28.97% 前五名供应商预付账款余额_0_0__1,244,400.00 前五名供应商预付账款余额占预付账款总余额的比重_0_0__13.60% 客 户_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 前五名客户销售金额_93,919,524.97_83,589,835.90_12.36%_45,133,730.81 前五名客户销售金额占年度销售总金额的比例_24.84%_32.04%_下降7.20个百分点_21.44% 前五名客户应收账款余额_22,049,451.89_33,520,686.00_-34.22%_12,939,119.00 前五名客户应收账款余额占公司应收账款总额的比例_15.25%_27.76%_下降12.51个百分点_11.10% 报告期内,公司前五名供货商、客户的情况如下: 单位:(人民币)元 前五名供应商 供应商名称_采购金额_占年度采购总金额的比例(%)_预付账款的余额_占公司预付账款总余额的比例(%)_是否存在关 联关系 北京立华莱康平台科技有限公司_12,252,450.56_6.34_0_0_否 成都佳普科技有限公司_4,337,685.90_2.25_0_0_否 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司_4,335,085.47_2.24_0_0_否 西安世闻电子科技有限公司_3,549,196.58_1.84_0_0_否 成都赛凌思科技有限公司_3,539,896.96_1.83_0_0_否 合 计_28,014,315.46_14.51_0_0_ 前五名客户 客户名称_销售金额_占年度销售总金额的比例(%)_应收账款的余额_占公司应收账款总余额的比例(%)_是否存在关 联关系 中国电子科技集团公司第三十研究所_38,887,448.89_10.28_11,136,766.79_7.70_是 中国电力科学研究院_15,774,632.44_4.17_3,330,320.00 _2.30_否 浙江省委信息中心_15,628,205.13_4.13_898,200.00 _0.62_否 成都三零盛安信息系统有限公司_13,539,494.87_3.58_2,824,165.10_1.95_是 北京众和恒威高新技术有限公司_10,089,743.64_2.67_3,860,000.00 _2.67_否 合 计_93,919,524.97_24.84_22,049,451.89_15.25_ 因公司销售产品结构的变化,前五名供货商较去年有一定的变化。公司原材料主要是通用电子元器件,市场供应充足,价格比较平稳,依赖单一供应商和原材料价格上涨的风险较小。前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例较去年下降7.12个百分点。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商或其他主要供应商中不直接或间接拥有权益。 报告期内,公司不存在向单个供应商采购金额超过年度采购总额30%的情形。 由于销售项目的变化,近三年前五大客户均有一定变化,但上述客户均集中在公司重点行业,不会对公司产生不利影响。公司对应收账款不能收回的风险已做出合理估计,并已计提坏账准备。前五名客户中中国电子科技集团公司第三十研究所是公司的控股股东,成都三零盛安信息系统有限公司是公司同受控股股东控制的关联方,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。 报告期内,公司不存在向单一客户销售金额超过占年度销售总额30%的情形。 (9)非经常性损益情况 单位:(人民币)元 项 目_2010年_占年度净利润的比例(%)_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 非流动资产处置损益_-67,245.54_-_-9,849.90_-582.70 _-22,515.27 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外_4,854,919.51_7.46_7,671,228.27_-36.71 _3,774,407.30 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响____ _1,138,065.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出_108,080.45_0.17_172,624.14_-37.39 _49,975.16 少数股东权益影响额_-943,969.47_-_-37,174.92_-2439.26 _-280,286.18 所得税影响额_-530,410.20_-_-790,796.27_32.93 _-552,529.19 合 计_3,421,374.75_5.26_7,006,031.32_-51.17 _4,107,117.80 2010年政府补助具体明细见下表: 单位:(人民币)元 政府补助类别项目_记入报告期损益的金额_详 细 说 明 安全平台系列产品_872,486.70_成都高新区技术创新服务中心拨付2010年省级财政企业创新和技术改造专项基金。 上市扶持资金_700,000.00_成都市高新区拨付的上市企业奖励资金。 科委商用密码统一管理平台_600,000.00_科技部管理中心拨付科技型中小企业创新基金。 基于IP的安全虚拟专用网系列产品技术改造项目_599,137.15_成都高新区经贸发展局划拨的成都高新区企业技术改造项目资金。 移动电子商务及电子支付_534,002.81_2010年成都市区(市)县第三批科技计划项目经费。 数字电视密码应用示范工程_366,911.00_主管部门下达的国家科技支撑计划课题专项经费。 商用密码应用技术体系及应用示范_278,246.00_主管部门下达的国家科技支撑计划课题专项经费。 千兆网络安全平台_274,463.16_科技部拨付科技型中小企业创新基金。 电子交易密码应用示范工程_255,499.00_主管部门下达的国家科技支撑计划课题专项经费。 高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化_117,200.00_工业和信息化部拨付2010年度电子信息产业发展基金。 商用密码应用技术体系_104,112.69_主管部门下达的国家科技支撑计划课题专项经费 高校毕业就业见习生活补助_39,000.00_政府对公司接纳高校毕业生就业实习的补偿。 网络安全隔离与信息交换设备_28,191.00_工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室下达的电子信息产业发展基金。 涉密移动办公综合防护技术研究_12,670.00_主管部门下达的国家科技支撑计划课题专项经费。 其他项目_73,000.00_ 合 计_4,854,919.51_ 计入当期损益的政府补助主要系成都高新区技术创新服务中心拨付2010年省级财政企业创新和技术改造专项基金、成都市高新区对2008年公司上市的奖励资金、科技部管理中心拨付科技型中小企业创新基金等,其他主要为与公司课题研发项目相关的支持经费。 (10)费用情况 ①近三年期间费用和所得税费用情况 单位:(人民币)元 项 目_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 销售费用_73,994,474.31 _53,558,221.37 _38.16_47,654,157.87 管理费用_ 85,905,288.72 _85,870,684.52 _0.04_62,084,879.83 财务费用_ -1,467,185.83 _-1,957,962.98 _25.07_-1,300,210.30 所得税费用_ 7,437,900.82 _5,260,121.16 _41.40 _ 1,493,715.98 本期销售费用较上年同期增加2,043.63万元,增幅38.16%,主要是本期销售规模扩大,市场网点建设费用、技术支持费用及销售人员薪酬均有明显增长。 财务费用本年数比上年数增加49.08万元,增幅25.07%,主要系公司上市募集资金尚未使用部分产生银行存款利息收入比上年减少所致。 报告期所得税费用较上年同期增加217.78万元,增加幅度41.40%,主要是由于公司本期利润增加引起当期所得税费用增加。 ②近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润情况 项 目_2010年度比2009年度增减(%)_2009年度比2008年度增减(%)_2008年度比2007年度增减(%) 营业收入_40.38_27.94_4.82 营业利润_115.44_-4.19_-21.82 期间费用_15.25_26.77_27.26 所得税费用_41.40_252.15_-66.85 _ 公司核心能力不断增强,业务拓展成效显著,营业收入持续增长,报告期营业收入比上期增长了40.38%。由于管理水平提升,期间费用增幅逐年下降,报告期尽管营业收入大幅增长,但期间费用总额仅增加15.25%。由于上述二方面的原因,促使报告期营业利润较上年大幅增长115.44%。 (11)现金流量情况 单位:(人民币)元 项 目_2010年_2009年_本年比上年增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额_ 94,031,878.24 _ 41,341,336.60 _127.45 经营活动现金流入量_ 484,000,432.21 _ 324,115,550.19 _49.33 经营活动现金流出量_ 389,968,553.97 _ 282,774,213.59 _37.91 二、投资活动产生的现金流量净额_ -26,937,654.82 _ -44,496,986.42 _39.46 投资活动现金流入量_ 169,019.50 __- 投资活动现金流出量_ 27,106,674.32 _ 44,496,986.42 _39.08 三、筹资活动产生的现金流量净额_ 22,893,280.24 _ -15,180,210.75 _250.81 筹资活动现金流入量_ 29,000,000.00 _ 25,000.00 _115,900.00 筹资活动现金流出量_ 6,106,719.76 _ 15,205,210.75 _-59.84 四、现金及现金等价物净增加额_ 89,987,503.66 _ -18,335,860.57 _590.77 现金流入总计_513,169,451.71_324,140,550.19_58.32 现金流出总计_423,181,948.05_342,476,410.76_23.57 报告期现金净流量净额增加主要系销售回款大幅增加引起经营活动产生的现金流量净额大幅增加以及新设子公司吸收少数股东投资所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加了5,000余万元,主要是因为销售收款增加了15,762万元。 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加1,756万元,主要系预付购房款较上年减少。 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加,主要系新设成都摩宝网络科技有限公司吸收少数股东投资所致。 (12)董事、监事和高管薪酬情况 单位:(人民币)万元 姓 名_职 务_2010年度_2009年度_2010年度比2009年度增减(%)_备 注 罗天文_董事长_/_/_/_未在本公司领薪 黄月江_副董事长_/_/_/_未在本公司领薪 许晓平_董事_/_/_/_未在本公司领薪 李学军_原董事、总经理_60.94_49.03_24.29_2011年2月去世 雷利民_董事、副总经理_47.88_41.30_15.93 _ 魏建平_董事_/_/_/_未在本公司领薪 冯建_独立董事_5.00_5.00_0 _ 罗光春_独立董事_5.00_5.00_0 _ 杨丹_独立董事_5.00_5.00_0 _ 陈秋元_监事会主席_/_/_/_未在本公司领薪 冷观霞 _监事_/_/_/_未在本公司领薪 廖晓宜_监事_20.10_19.84_1.31 _ 王忠海_副总经理、财务总监、董秘_38.09_37.89_0.53 _ 谭兴烈_总工程师_40.39_41.63_-2.98 _ 赵秀玲_副总经理_39.13_31.15_25.62 _ 吕涛_副总经理_37.01_33.72_9.76 _ 胡安友_副总经理_41.66_36.08_15.47 _ 魏洪宽_副总经理_33.10_31.72_4.35 _ 合 计_——_373.30_337.36_10.65 _ 由于经营业绩提升,报告期公司董事、监事、高管薪酬比上年度略有增长,但远低于经营业绩的增长幅度80.48%。 (13)主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况 本报告期按照《企业会计准则解释第4号》第六项的要求,对在合并财务报表中,原冲减归属于母公司所有者权益和归属于母公司所有者净利润的子公司少数股东分担的亏损超过了少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额的金额,变更为继续冲减少数股东权益和少数股东损益。公司对因沈阳卫士通网络安全有限责任公司超额亏损对归属于母公司所有者权益和归属于母公司所有者净利润采用追溯调整法进行了处理,并同时调整了少数股东权益和少数股东损益,财务报表的期初数和上年同期数也进行了追溯调整,受影响项目的调整金额如下表: 单位:(人民币)元 资产负债表项目_2010年1月1日_2009年1月1日 归属于母公司所有者权益_ 554,873.37 _ 132,596.29 少数股东权益_ -554,873.37 _ -132,596.29 利润表项目_2010年度_2009年度 归属于母公司所有者净利润_ 45,520.37 _ 422,277.08 少数股东损益_ -45,520.37 _ -422,277.08 本报告期其他主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更,不存在重大前期会计差错更正情况。 (14)主要资产情况 资产类别_存放地点_性 质_使用情况_减值情况_盈利能力情况_相关担保、诉讼、仲裁等情况 专用电子设备_公司_外购_在用_无_良好_无 公司资产主要为科研生产专用电子设备,为公司技术创新及产品质量保证提供保障。 (15)存货情况 单位:(人民币)元 存货项目_期末账面余额_跌价准备_期末账面价值_占期末总资产的比例(%) 原材料_22,375,672.56_381,165.50_21,994,507.06_3.27 低值易耗品_744,904.36_ _744,904.36_0.11 在产品_11,900,000.27_12,547.54_11,887,452.73_1.77 自制半成品_7,680,511.07_206,907.15_7,473,603.92_1.11 库存商品_9,865,189.42_2,383,746.51_7,481,442.91_1.11 发出商品_30,589,193.18_3,276,450.83_27,312,742.35_4.06 合 计_83,155,470.86_6,260,817.53_76,894,653.33_11.42 公司存货主要由原材料、自制半成品、库存商品、在产品和发出商品构成。其中原材料所占比重较大,主要是为结转至2011年合同订单的备料。 公司原材料主要是通用电子元器件,市场供应充足,价格比较平稳。 (16)截止报告期末,公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务,也没有持有任何外币金融资产。 (17)主要子公司情况 ①全资子公司——成都卫士通信息安全技术有限公司 成都卫士通信息安全技术有限公司成立于2008年7月7日,注册资本为人民币5,000万元,主要从事信息安全技术开发,技术服务;销售计算机软硬件及辅助设备、通信设备(不含无线电发射设备)、电子产品;信息安全系统集成及技术咨询。公司注册地成都市高新区高新大道创业路6号。 截止2010年12月31日,该公司总资产为155,922,450.26元,净资产为54,839,282.65元,2010年度实现营业收入134,092,420.37元,净利润5,431,908.01元,上述数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计。 ②全资子公司——成都三零豪赛网络安全技术有限公司 成都三零豪赛网络安全技术有限公司成立于2009年3月5日,注册资本为人民币1,000万元,主要从事网络设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、工程建设;电子产品的研制、生产、销售、工程集成和技术服务;通信设备(不含卫星地面接收设备)、图像、电子设备、电子计算机及外围设备、电子元器件、专用芯片的研制、生产、销售、工程建设、系统集成及技术咨询、技术服务。公司注册地成都市高新区高新大道创业路6号。 截止2010年12月31日,该公司总资产为84,476,866.37元,净资产为12,389,965.02元,2010年度实现营业收入145,491,213.95元,净利润925,634.86元,上述数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计。 ③控股子公司——上海卫士通网络安全有限公司 上海卫士通网络安全有限公司成立于1996年9月25日,注册资本为人民币200万元,主要从事网络集成、通信技术专业的“四技”服务、通信安全产品的生产和销售,公司注册地上海浦东张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-875座。 截止2010年12月31日,该公司总资产为23,696,964.83元,净资产9,972,455.52元,2010年度实现营业收入21,824,299.04元,净利润-744,001.28元,上述数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计。 ④全资子公司——深圳市卫士通信息安全技术有限公司 深圳市卫士通信息安全技术有限公司注册资本100万元,主要从事信息安全、计算机网络安全、通信保密产品、无线通信系统的技术开发及销售等,公司注册地深圳市南山区南一道013号赋安科技大厦B栋307。 截止2010年12月31日,该公司总资产为16,137,069.11元,净资产为4,799,679.04元,2010年度实现营业收入2,611,277.19元,净利润112,567.01元,上述数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计。 ⑤控股子公司——四川卫士通信息安全平台技术有限公司 四川卫士通信息安全平台技术有限公司注册资本1,000万元,主要从事通信保密与信息安全技术开发、信息网络与多媒体终端及系统的产品生产、销售等,公司注册地成都高新区创业路6号。 截止2010年12月31日,该公司总资产为86,606,863.13元,净资产为47,472,352.08元,2010年度实现营业收入90,413,212.88元,净利润20,333,974.14元,上述数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计。 ⑥控股子公司——沈阳卫士通网络安全有限责任公司 沈阳卫士通网络安全有限责任公司注册资本50万元,主要从事信息、网络、通讯产品研发、销售、电子元器件销售及相关技术咨询与服务,公司注册地沈阳市和平区五好街55号。 截止2010年12月31日,该公司总资产为2,058,196.30元,净资产为-1,334,208.31元,2010年度实现营业收入5,412,230.63元,净利润-101,156.37元,上述数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计。 ⑦控股子公司——成都摩宝网络科技有限公司 成都摩宝网络科技有限公司注册资本3900万元,主要从事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和计算机网络信息技术服务和咨询等,公司注册地成都高新区创业路6号。 截止2010年12月31日,该公司总资产为36,745,555.53元,净资产为31,711,832.81元,2010年度实现营业收入12,124.27元,净利润-7,288,167.19元,上述数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计。 (18)报告期内,公司不存在PE投资情况。 (19)主要债权债务情况 单位:(人民币)元 项 目_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 主要债权 应收账款_128,944,171.62 _109,912,113.30_17.32 _102,874,238.04 预付款项_73,137,549.56 _38,037,143.11_92.28 _ 5,143,157.43 其他应收款_12,214,975.09 _ 8,436,643.07 _44.78 _ 10,468,297.19 主要债权合计_214,296,696.27_156,385,899.48_37.03 _118,485,692.66 主要债务 短期借款_0_0__0 应付账款_ 96,084,501.98 _66,471,048.83 _44.55 _47,072,347.13 预收款项_ 40,035,422.05 _3,573,353.62 _1020.39 _2,305,089.12 其他应付款_8,189,064.60 _3,738,596.72 _119.04 _7,081,014.52 应交税费_20,612,534.75 _ 8,183,311.86 _151.88 _ 11,420,484.70 主要债务合计_164,921,523.38_81,966,311.03_101.21 _67,878,935.47 预付款项的增加主要系预付购房款及预付销售项目集成设备款所致。 其他应收款增加主要系市场规模扩大,投标保证金及履约保证金增大所致。 应付账款的增加主要系年末采购销售集成项目设备尚未支付货款所致。 预收款项增长主要系年末预收2011年度销售项目货款所致。 其他应付款增加主要系本期应付未付费用增加所致。 应交税费增加主要系本期应交企业所得税及应交增值税大幅增加所致。 (20)偿债能力分析 项 目_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 流动比率_3.82_5.54_-31.05_6.21 速动比率_3.37_4.96_-32.06_5.67 资产负债率_26.18%_18.20%_上升7.98个百分点_16.87% 利息保障倍数_______378.13 虽然近三年资产的流动性逐年降低、资产负债率逐年升高,但从总体上看,公司无论是短期偿债能力、还是长期偿债能力均很高。报告期公司无短期借款和长期借款,无应支付或已支付的借款利息。 (21)资产营运能力分析 项 目_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 应收账款周转率_2.85_2.27_25.55_2.03 存货周转率_2.14_2.17_-1.38_1.95 报告期公司加强了应收账款催收管理,应收账款增幅低于销售收入增幅,应收账款周转率比上年有所提高。由于跨期结转项目年末备货的需要,报告存货规模有较大幅度提高,导致存货周转速度比上年略有降低。 (22)研发情况 ①研发费用占营业收入的比重 单位:(人民币)元 项 目_2010年_2009年_本年比上年增减_2008年 营业收入_378,125,589.41_269,356,630.17 _40.38%_210,535,067.70 研发费用_46,935,975.97_46,454,985.00_1.04%_27,975,620.00 研发费用占营业收入的比重_12.41%_17.25%_下降4.84个百分点_13.29% 公司持续加大研发投入,近三年研发费用占营业收入的比重一直保持在10%以上。 ② 研发主要成果 公司近三年已获授权的专利情况: 序号_专利名称_授权公告日_专利类型_专利号_专利期限 1_利用网卡驱动在以太网上实现VLAN的方法_2008.07.09_发明专利_02128105.X_20年 2_基于保密通信的无缝换钥技术_2008.07.16_发明专利_02128106.8_20年 3_密码信封联网管理系统_2008.10.15_发明专利_200310104200.3_20年 4_大数模幂系统的硬件高基实现方法_2008.11.19_发明专利_200610020386.8_20年 5_代理模式安全远程接入方法_2008.12.03_发明专利_02128102.5_20年 6_硬件加密卡与网络协议栈的绑定方法 _2008.12.03_发明专利_02128104.1_20年 7_核心电路单独供电的粮食供应管理信息系统的购粮终端_2009.03.18_实用新型_200820063821.X_10年 8_IP包合片协处理器_2009.05.20_实用新型_200820063562.0_10年 9_金融税控收款机的密码键盘_2009.06.24_外观专利_200830075322.8_10年 10_加减法无差异并行计算的CBSA硬件加法器及设计方法_2010.06.02_发明专利_200810046004.8_20年 11_一种加固网络SSL服务的方法_2010.09.15_发明专利_200810045472.3_20年 12_一种机卡间安全通信的方法及系统_2010.10.06_发明专利_200810148066.X_20年 13_一种操作安全的改进型密码机_2010.12.01_实用新型_201020168528.7_10年 14_电子印章的实现方法_2010.12.29_发明专利_200610020387.2_20年 15_一种分组授权控制方法_2010.12.29_发明专利_200810045658.9_20年 公司近三年已申请的专利情况: 序号_专利名称_专利类型_申请号_受理时间_备 注 1_IP包合片协处理器_实用新型_200820063562.0_2008.05.28_已于2009年5月20日获得授权 2_核心电路单独供电的粮食供应管理信息系统的购粮终端_实用新型_200820063821.X_2008.06.17_已于2009年3月18日获得授权 3_金融税控收款机的密码键盘_外观设计_200830075322.8_2008.06.17_已于2009年6月24日获得授权 4_一种加固网络SSL服务的方法_发明专利_200810045472.3_2008.07.04_ 5_一种网络数据报文处理方法及系统、设备_发明专利_200810045536.X_2008.07.14_ 6_一种分组授权控制方法_发明专利_200810045658.9_2008.07.29_ 7_一种安全远程接入技术及其网关_发明专利_200810045896.X_2008.08.26_ 8_加减法无差异并行计算的CBSA硬件加法器及设计方法_发明专利_200810046004.8_2008.09.08_ 9_一种机卡间安全通信的方法及系统_发明专利_200810148066.X_2008.12.26_ 10_一种移动数字电视用户漫游授权方法_发明专利_200810148069.3_2008.12.26_ 11_一种多媒体广播内容授权方法_发明专利_200910058762.6_2009.03.31_ 12_一种数字多媒体文件下载或节目点播授权方法_发明专利_200910301939.0_2009.05.13_ 13_一种密码芯片抗旁路攻击的安全制备方法_发明专利_200910306105.9_2009.08.26_ 14_一种CDMA端到端加密通信系统及其密钥分发方法_发明专利_200910306202.8_2009.08.27_ 15_一种调试扩展密码模块增强密码机运算能力的方法_发明专利_201010154139.3_2010.4.21_ 16_一种可增强操作安全性的新型密码机_发明专利_201010154140.6_2010.4.21_ 17_一种操作安全的改进型密码机_实用新型_201020168528.7_2010.4.21_已于2010年12月1日获得授权 18_一种物联网数据汇聚及信息反馈的安全方法_发明专利_201010504011.5_2010.10.12_ 公司近三年获奖情况: 序号_项目名称_获奖名称_获奖等级_获奖时间_颁奖单位 1_SJY107 PC信息保密系统_成都市科技进步奖_二等奖_2007年_成都市人民政府 2_SJY115系列PCI密码卡_密码科技进步奖_三等(省、部级)_2007年_密码科学技术进步奖评审委员会 3_SJY118安全信息交换系统_密码科技进步奖_三等(省、部级)_2008年_密码科学技术进步奖评审委员会 4_SSL VPN技术规范_密码科技进步奖_三等(省、部级)_2010年_密码科学技术进步奖评审委员会 公司近三年软件著作权取得情况: 序号_登记号_软件名称_登记时间_著作权人_取得方式_权得范围 1_2008SR17505_卫士通软件在线升级系统V1.0_2008.08.28_成都卫士通信息产业股份有限公司_原始取得_全部权利 2_2008SR17509_身份认证及访问控制系统V1.0_2008.08.28__原始取得_全部权利 3_2009SR017141_网络准入控制及操作系统免疫系统V1.0_2009.05.10__原始取得_全部权利 4_2009SR039451_出口型CDMA移动通信加密系统V1.0_2009.09.15__原始取得_全部权利 另外,公司近三年通过商用密码产品技术鉴定或取得型号证书的共10项。 (二)公司未来发展展望 1、行业发展趋势 (1)全球信息安全行业情况 信息安全已经成为全球范围关注的焦点,有组织的网络犯罪与日俱增,各国政府都在加强网络监管,企业在信息安全体系建设上的投资不断增加,加强数据安全和隐私保护并提升IT基础设施防御能力成为全球信息安全产品市场发展的主要推动力。 2008-2010 年全球信息安全产品市场规模及增长率 年度_2008年_2009年_2010年 销售额(亿美元) _568.80 _622.27 _695.31 增长率_9.1% _9.4% _11.7% (注:数据来源于赛迪顾问) 2010年全球信息安全市场具有下列几个主要特点: _有组织的趋利性和敌对性成为网络攻击的主旋律 地下黑客组织呈现经济化、产业化发展的趋势已越来越明显,利益驱动下的网络安全攻击越来越多,巨大的经济效益正诱惑着黑色产业链的不断入侵。 _并购成为行业整合主旋律,安全成为IT厂商新的竞争砝码 信息安全领域的不断挑战和持续不断的需求升级促使信息安全公司不断进行并购。越来越多的IT公司意识到安全的重要性,以大公司为核心的整合效应加大,2010 年安全领域并购潮仍在持续。其中英特尔以76.8 亿美元的价格购买了安全软件开发商McAfee;IBM 收购了BigFix、OpenPages 和PSS Systems ;惠普购买了Fortify 和ArcSight ;赛门铁克公司收购了VeriSign 、PGP 和GuardianEdge;CA吞并了Arcot;微软宣布计划收购Mobile Armor 。安全成为IT巨头强化核心竞争力的重要砝码。 (2)我国信息安全行业情况 2010 年政府、银行、证券、电力等重点行业及世博会、亚运会重大活动提升了信息安全应用水平,市场规模达到109.6 亿元,比2009 年增长18.0% 。增长水平高于全球均值。 2008-2010 年中国信息安全产品市场规模与增长 年度_2008年_2009年_2010年 销售额(亿元) _79.28 _92.94 _109.63 增长率_18.6% _17.2% _18.0% (注:数据来源于赛迪顾问) 我国信息安全市场在2010年主要显示出下列几个主要特点: _国家高度重视信息安全问题 随着信息安全问题日益突出,国家信息失泄密、网络传播有害信息、网络黑客袭击、网络病毒、网络欺诈、网络盗窃、网络洗钱等违法行为直接危害着公共的财产安全。政府依法进行保护国家战略信息安全、打击网络犯罪,保障公民合法权益的活动,创造有利于公平竞争的市场环境。国家信息安全的主管部门陆续在各自行政管辖范围内加大政策及规范的管理执行力度。 _中国信息安全需求引起全球更多关注 随着中国各行各业信息化水平的不断提升,用户对安全产品的需求也在不断增加,国外安全企业及组织对中国市场的兴趣越来越高,中国安全企业也得到全球关注。 2010年美国RSA信息安全大会在北京召开,国内外安全厂商共同研讨全球及中国信息安全市场及产业发展。同时在北京还召开了RSA Conference 2010 信息安全国际论坛。作为全球顶级的Web应用安全组织,OWASP(Open Web Application Security Project)于2010年10月在北京举办OWASP 2010中国峰会。另外云安全联盟高峰论坛也在北京召开,并成立中国区分会。 _信息安全资质认证更加细化完善 在安全服务方面,除信息安全应急处理服务、信息安全服务(信息安全工程类、信息安全灾难恢复类、安全运营维护类)等资质外,2010年我国启动了信息安全风险评估领域开展的服务资质认证工作。我国信息安全服务资质评价制度体系在持续完善方面又取得了重要进展。 同时表明了作为信息安全产业,对企业的系统能力及资信度要求在不断提升。 _信息安全企业创新能力逐步增强 从技术创新来看,信息安全企业越来越注重具有自主知识产权的技术创新工作并积极争取国家产权保护和专项资金的支持。 而从产品和解决方案创新来看,信息安全企业走出了“老三样”的局限,密切跟踪IT重大新热技术和市场需求,推出具有前瞻性的安全产品和解决方案满足并引领市场需求。如卫士通公司推出了基于云技术的安全存储产品,从云计算的平台、管控以及应用搭建一个体系化的安全机制,同时携手运营商、IT服务商共同酝酿面向企业及家庭用户大市场的运营服务,并以此拓展安全数据/灾备中心业务。其他安全厂商也在个人数据安全等领域推出更满足实际应用的产品与解决方案。 _重点行业及重大活动提升了信息安全应用水平 银行业:中国人民银行为加强网上银行管理,促进网上银行业务健康发展,有效增强网上银行系统的信息安全防范能力,2010年发布了《网上银行系统信息安全通用规范(试行)》,《规范》作为网上银行系统安全建设、内部信息安全检查和合规性审计的依据,有效防范网上银行系统风险隐患。《规范》涉及网上银行系统的技术、管理和业务运作三个方面,分为基本要求和增强要求两个层次,基本要求为最低安全要求,增强要求为三年内应达到的安全要求。 电力行业:2010年9月,国家电力监管委员会信息中心站在国家信息安全战略的高度,从电力信息安全的极端重要性出发,对电力新技术给电力信息安全带来的新挑战进行了深入分析,并指出电力信息安全形势不容乐观,信息安全工作任重而道远。并对建设电力行业信息安全等级测评体系进行了全面部署,并全面启动了等级保护测评工作。另外还研究制定电力行业等级保护规范,开展电力行业信息安全等级保护整改试点。电监会将根据国家等级保护基本要求,结合电力行业信息系统功能和已有防护体系特点,研究制定电力行业信息系统等级保护规范,全面启动电力行业等级保护整改工作。 世博会:从交通出行,到买票、检票、参观、排队,信息化已渗透到上海世博会的每个角落,信息安全是保障世博平安召开的必需支撑。为此制定了《世博会业务系统信息安全建设规范》(DB31/T471-2010)。此项标准统一了世博会业务系统信息安全建设的要求,对保障世博会业务系统的安全稳定运行,全面支持世博会建设、运营和管理等方面具有重要意义。同时,包括卫士通在内的20余家设备供应商、系统服务商、安全运维商,建设完成了世博会信息安全技术、管理、运维三大保障体系,开发多个信息安全软件系统,运维期历时209天,保障了世博会46个信息系统近2000 余台关键设备的安全运行。 亚运会:广州的亚运会和亚残运是数字化、网络化程度最高的亚运会赛事,建立了一个体系完善、功能强大、集成化的“数字亚运”信息系统,实现比赛管理、比赛成绩管理、物流管理、安全管理的数字化、网络化管理和服务,实现智能化应用、电子商务、公众综合信息服务、多语言智能信息服务、安全视频监控、应急处理和综合指挥调度、统一新闻发布、统一信息门户等功能。通过先进的科技和信息技术,成功确保了亚运信息系统正常稳定运行,确保了通信网络安全高效运行、信息安全管理有效,基本做到了网络安全和信息安全事故零报告。 _商务Web 应用安全日益受关注 据CNNIC 数据显示,截至2010年12月底,我国网民规模达到4.57亿,较2009年底增加7330万人;手机网民规模达3.03亿;网络购物用户年增长48.6%,是用户增长最快的应用,而网上支付和网上银行也以45.8%和48.2%的年增长率快速发展。随着信息化建设不断深入,基于网络的关键应用越来越丰富,更多的业务以WEB 应用方式呈现。随着企业基于web 的业务模式全面展开,越来越多的企业关键数据被互联网所承载。 基于Web方式的攻击成为黑客首选攻击方式。恶意软件、网络钓鱼、木马程序和键盘记录器将继续在各种互联网应用中横行及衍生。2010 年,遇到过病毒或木马攻击的网民比例为45.8% ;有过账号或密码被盗经历的网民占21.8% 。特别是Web 2.0 应用程序及移动设备中的多媒体功能,使得用户隐蔽强迫下载及混合攻击增加。web 安全事件的严重性,已经引起了各方的高度关注,如何防范web 安全威胁是用户对信息安全厂商提出的新的课题。 _多核技术在网关类安全产品中开始普遍应用 随着多核技术的发展,多核处理器使每个单独的核在芯片上具有额外的安全性硬件加速能力,明显提高了分析处理性能,防火墙、UTM 等网关类产品在支持多功能的前提下实现高性能成为可能。 2011-2013 年中国信息安全产品市场规模及增长率预测 年度_2011 年_2012年_2013年 销售额(亿元) _130.09 _155.23 _186.51 增长率_18.7% _19.3% _20.2% (注:数据来源于赛迪顾问) (3)我国信息安全市场发展趋势 _云计算与信息安全将深度融合 云计算是IT未来的发展趋势。云计算与信息安全的融合表现在以下三个方面: a、用信息安全产品防范云计算中的安全威胁。重点解决云计算服务存在的安全隐患,包括数据丢失和数据完整性的保护、法规遵从、连带责任、可靠性、验证和授权以及信息生命周期管理等。 b、把云计算技术用于信息安全产品中,如实现基于云计算技术的安全管理平台、终端安全管理产品、防病毒产品、数据丢失保护产品等。 c、 解决基于云计算的网络犯罪问题。网络犯罪将效仿企业使用基于云计算的工具,部署更有效率地远程攻击,甚至借此大幅拓展攻击范围,带来更大的安全危害,因此必须考虑应对云犯罪的防范手段。 _移动安全问题未来日益突出 越来越多的用户在移动设备上访问大量重要数据,用户将用智能手机为代表的移动设备来处理银行交易、游戏、社交网站和其他的业务,黑客将越发关注这一平台,面对这些移动设备在工作和生活中被大量应用,安全问题将成为重要话题。 同时移动互联网发展迅猛,作为定位于一个开放的信息承载网络,向固定用户和移动用户在内的所有用户提供IP电话、电子邮件、Web业务、FTP 业务、电子商务等业务、WAP 业务、基于位置信息的业务、短消息结合业务等具有移动特色的因特网服务,移动互联网的安全性越来越受到重视,而且需要全面考虑不同层面、多个方位的立体防护策略。 _物联网建设中信息安全将会是重点考虑之一 由于物联网连接和处理的对象主要是机器或物,以及相关的数据,其“所有权”特性导致物联网信息安全要求比以处理“文本”为主的互联网要高,在这种环境中如何确保信息的安全性和隐私性,防止个人信息、业务信息和财产丢失或被他人盗用,将是物联网推进过程中需要突破的重大障碍之一。 _三网融合在技术、网络和终端多方面引发新安全问题 三网融合使得三网在技术上趋向一致,网络层上实现互联互通,业务层上互相渗透和交叉,应用层上趋向使用统一的IP协议。随着网络的开放性、交融性和复杂性的不断提高,融合网络将面临巨大的安全考验。在技术安全方面,未来网络将使用IP协议,而IP协议本身的缺陷将给网络带来安全隐患,攻击者可以通过使用IP地址欺骗、拒绝服务攻击、后门入口等工具和技术入侵网络,达到破坏服务、盗用服务和窃取机密信息等目的。在网络安全方面,专用网络开放使得流行于互联网的黑客、病毒、木马等将会转移到电信网、广电网,产生巨大的危害。在终端安全方面,三网融合将实现三屏合一,终端的快速发展不可避免地带来相应的安全问题,特别是移动终端越来越智能化、应用更加丰富、联网时间更长,这使得其将面临更多的攻击。 _身份管理将成为应用访问控制主流技术 网络边界正在逐渐变得模糊,网络不再具有清晰的内部与外部,身份成为网络世界的关键辩识要素,因此对于身份的管理显得尤为重要,基于身份的应用管理包括身份识别、权限控制、行为审计等多方面,未来相关产品将逐步增多。 _内部安全风险将加快安全审计需求释放 在给企业造成严重后果的攻击中,多数来自于企业中的内部人员。内部攻击危害巨大,内部人员有机会接触到一些重要数据,他们有合法的身份、合法的访问权限,因为误操作或故意偷窃数据、设计非法软件程序、修改数据库数据信息,都将造成严重的财务损失,最著名的例子就是巴林银行期货交易员里森越权违规交易,导致巨额亏损而致银行倒闭,暴露了银行内部监管管理存在严重漏洞的问题,而在国内此类事件也时有发生,如零售、金融、电信、医疗等行业的业务数据库被篡改或泄漏。 面对内部IT安全风险的日益增大,防病毒、防火墙、UTM、入侵防御等安全产品虽然能抵御来自外部的攻击,然而对于内部攻击却无能为力,网络信息系统在综合运用防护工具、检测工具的同时,必须通过安全审计收集、分析、评估安全信息,掌握安全状态,制定安全策略,确保整个安全体系的完备性、合理性和适用性,才能将系统风险降到最低。因此,针对内部各信息系统进行安全审计已成为企业内控、信息系统安全风险控制等不可或缺的关键手段。 _安全与IT的融合更加主动,被动防御走向主动防御,单点防御走向系统防御,SOC将形成新的增长点 随着网络信息系统在政治、军事、金融、商业、文教等方面发挥越来越大的作用,社会对网络信息系统的依赖也日益增强。而不断出现的软硬件故障、病毒发作、网络入侵、天灾人祸等安全事件也随之变得非常突出,由于安全事件的突发性、复杂性与专业性,任何被动、单一的安全策略将降低使用者对安全产品的信赖,所以从源头解决安全、全程安全的主动性问题成为迫切的市场需求。 安全厂商已经关注到这一趋势,主动加强对IT和应用的渗透与融合,安全OA、安全电子公文、安全计算机、可信计算机、可信网络无不体现这一趋势。体现出安全正在从被动走向主动,从单一的网络安全向全面的信息安全拓展。操作系统的加固、白名单机制主动安全机制正在为用户接受,同时“头痛医头脚痛医脚”的单点防御正在被强大的安全系统逐渐取代。为此,一个强大的SOC将在信息系统中占领重要的地位,成为信息安全一个新的增长点。尤其在政府及大型企业等机构中“能有效管理安全事件应急响应组织和流程”将成为安全管理平台采购的关键指标之一。 2、公司所处市场格局及面临的机遇与挑战 (1)公司所处的市场格局 据赛迪顾问最新发布的数据报告,2010年我国信息安全产业市场结构由“防火墙/VPN”、“IDS/IPS”、“UTM”、“内容安全管理”、“信息加密/身份认证”、“终端安全管理”、“SOC”、“安全服务”等8大类组成。同时,产品类型更加多样,网络边界、内网、服务器、PC终端、移动介质、操作系统、数据库、应用软件等软硬件系统防护体系全面推进,依靠防火墙、IDS和防病毒软件“老三样”无法保障整体安全,使得UTM、IPS、VPN、终端安全管理、安全审计等新兴安全产品及安全服务有了更大的施展空间。据赛迪顾问最新发布的数据报告,公司2010年占据了“信息加密/身份认证”细分市场23.2%的份额,名列第一。在内容安全管理、终端安全管理领域也进入第一阵营。 随着政府及重要行业等级保护建设的逐渐铺开,军工行业、部委和省级政府分级保护强制推广力度加大,电子政务内外网建设要求进一步明确,云计算、移动支付、三网融合等新兴的技术应用落地,公司的业务发展将呈现良好的可持续发展状态。 (2)公司面临的机遇与挑战 ①面临的机遇 _市场环境逐渐向好 在政策环境方面,《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(“新18号文”)对属于软件行业的信息安全企业来说将起到政策利好作用。在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七大方面,提出了31条具体鼓励策措施,对信息安全企业未来发展提供了强大推动力;国家等分级保护主管部门在不同场合表态,将加快相关政策强制和普及推广的力度。 从应用领域看,信息安全在电子政务、行业和企业信息化、电子商务、互联网应用等领域得到了广泛应用;从技术发展看,信息安全从单一的网络安全过渡到全面安全。包括,基础安全(操作系统、数据库安全)、可信安全(可信计算、可信网络)、综合安全(内网安全、管理安全)、安全芯片化\嵌入化、云存储及云计算安全、安全服务化。安全市场正在通过专业化、个性化的细分走向成熟。而信息安全市场经过多年的培育,已经得到用户的广泛认可,不再是一种可有可无的附加业务,用户的IT预算中,安全预算所占比重逐年上升。 因此,市场空间一方面在外延拓展,另一方面在纵深裂变,其成长性和需求爆发的周期性决定了在目前及未来很长一段时间,市场环境越来越好,市场规模持续放大。作为国内综合实力最强的信息安全企业,获得了一个更为有利的发展平台。 _政策支撑更加有力 随着我国政府进一步加大对信息安全战略资源的关注和投入,“等级保护”、“分级保护”等系列政策、标准推动力度不断加大,消除了用户被安全企业非标准产品绑架的矛盾与顾虑,催生了行业内企业的专业化分工与协作,加快了行业内产业链形成,减少重复竞争,促进了安全在更大领域的广泛应用。这样,更加保障了国内具有实力的信息安全厂商不断拓展且相对稳定的市场空间;同时,金融、证券机构向国际标准靠近,企业内控等法律陆续出台,信息安全在政策支撑下越来越成为刚性而现实的需求。 _系统安全需求促进安全产业呈现“强者更强”企业生存状态 信息安全问题的多样化和复杂性对安全厂商在产品的系统化、联动性、统一管理以及解决方案的针对性能力方面提出了更高的要求。意味着在有限市场内,新一轮的洗牌整合将启动并加快。有良好技术创新能力、综合品牌优势的安全企业将以各种方式加快夯实自身的系统能力,最后呈现在强者更强的状态。 同时,公司作为信息安全上市企业,从品牌可信度以及资本实力而言具有业界的号召优势。在对安全产品与服务更加系统的需求状态下,公司可充分利用在资本市场的优势进行行业并购等运作,快速弥补资源短板并建立起成熟的业务团队,以更加强大的综合优势参与竞争。 _新应用大量涌现利好于技术创新能力强的企业 随着移动终端及移动互联网快速发展、云计算开始落地、Web2.0应用日益丰富、电子商务交易迅猛增长、企业远程办公成为常态、政府机构和大型企业数据大集中逐步推进、三网融合全面展开,信息安全新问题层出不穷,如智能手机操作系统漏洞、移动远程办公的身份认证和数据传输安全问题、网上交易钓鱼网站泛滥等,信息安全产品必须进行持续创新以应对新问题新威胁。公司启动的新业务、新产品——安全云存储、超高速VPN、移动安全支付、综合安全网关、SUC等产品体现了面向新应用的技术创新能力优势,吻合了行业发展的需求,为下一步快速占领这些新兴市场做好了相应的准备。 从上述市场格局及发展来看,信息安全行业是有着巨大发展前景的朝阳产业,同时也体现出因实力悬殊而加快分化的趋势。公司是国内以密码技术为核心的信息安全产品和系统的主力供应商。密码技术是信息安全的一种基础应用技术,应用领域不断拓展,随着安全需求从网络安全为主导向信息安全转型的加剧,密码技术在数据保护、身份认证、系统加固等领域将发挥更大的作用,而这正是卫士通最核心的竞争优势。目前,公司的产品线覆盖了网络安全主流产品,在数据安全领域具有国内最领先的技术和产品优势;同时,与其他安全厂商相比,还具有大型安全系统产品的研制能力优势,从满足当前市场格局的变化而言,在同行业,已经有了较大的优势积累。同时,公司作为中国信息安全骨干企业,非常重视在行业高端安全集成能力的培养,通过近几年在等级、分级保护领域的系列重大工程建设,在信息安全的制高点——安全集成领域公司产值逐年攀升,以大型行业安全集成项目在业内拔得头筹,总体覆盖优势非常明显。 此外,作为国内技术积累最深厚的安全企业,卫士通在新技术、新市场方面的触觉及渗透能力高于行业水平。技术和产品的梯次化构架清晰,例如在近年来新热的领域,如云计算、手机支付、移动安全、三网融合、物联网等领域,公司在具有不同程度针对性的涉足和投入,持续保障技术在业界的领先优势,支撑并保证公司在当前及未来的市场竞争格局中的地位。 ②面临的挑战 市场方面,依旧是从熟悉的行业市场向规模化中小企业市场拓展,从传统的产品供应和服务向业务运营拓展,公司继续面临着适应并满足大众化市场对公司运营能力的挑战;同时云计算、 移动支付、三网融合等新业务尚存在市场需求成熟度、政策推进等情况都将给公司新业务市场何时产生效益以及效益与预期的吻合度带来不确定因素。 产品方面,从传统的行业级安全产品/系统向低端中小企业级个人用户级产品发展,以及新技术成果的产品化进程,为用户接受并使用的周期等情况将形成新的挑战。 3、公司发展规划及2011年经营计划 (1)发展规划 ①领军大安全,占领制高点。 在继续保持政府、金融、军工等传统市场优势的同时,通过捆绑应用、重点行业深化、中小企业分销体系建设以及以合作开展运营服务等策略,大力拓展电力、运营商以及中小企业、家庭等规模化市场,领军大安全。 继续保持国内最大的安全集成商的产业制高点地位,同时利用“国家队”优势,更多牵头/参与行业标准制定,进一步打造并巩固在标准级的核心竞争力, 同时积极投入重大热点,先期介入,引导产业发展。 ②实现规模化 以重点行业,如电力智能网、配电网等大市场的深度合作,以及与运营商在面向中小企业市场和个人用户市场的广度合作,拓展公司市场规模。 抓住云计算、物联网、三网融合等面向民生大市场正在形成的契机,通过产品、服务、运营多种切入手段,在新的大市场诞生之初快速取得领先的市场份额。 加快行业整合,快速做大企业规模。 ③快速形成安全特色的移动电子支付品牌 据易观国际发布的数据显示,预计2011年移动支付市场规模达52.4亿元,2012年达122.8亿元。而安全仍然是制约业务发展的主要因素。控股子公司成都摩宝网络科技有限公司将利用母公司安全优势,发挥自身专业特长,与金融主管部门、电信运营商、应用厂商等开展全方位合作,打造具有安全特色的移动电子支付品牌。 (2)2011年经营计划 根据行业发展和市场状况,结合公司的实际情况,公司将采取加大市场拓展,巩固技术和产品优势,优化管理体系等措施保证公司的健康稳定发展,公司2011年力争保持主营业务收入和利润的平稳增长,力争完成收入48,000万元(注:上述目标并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营策略能否有效实施等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意),为此公司将着重做好以下经营工作: ①传统业务保持稳步增长 ,新业务取得突破。 抓住等保进入实质性推动以及分级保护强制推广力度加大的机会,保持在安全集成领域的领先优势,提升业务收入。 加大对电力、金融、政府等优势行业的业务深化,深耕智能电网、电子政务等大市场,保持并提升行业竞争能力。 利用在特定行业实施的移动通信安全保障系统经验优势,进行相关行业大市场复制与拓展。 加大对云计算安全、物联网安全、下一代宽带互联网安全等已经储备的新大市场的投入,形成至少一个突破。 ②加大研发投入,优化研发体系,新技术快速产品化,满足并引领市场需求。 进一步加大针对重点行业、规模化市场产品的研发投入,包括新一代“一KEY通综合安全保护系统”、超高速VPN、低端综合安全网关、安全平台及板卡、加固计算机等,满足主体重点市场需求。 优化“产品线经理负责制”,完善研发体系,以优化资源配置,提高研发效率。 在安全云存储、安全移动支付、安全移动办公等新技术领域,加快产品化进程,并完成新的技术及产品规划,打造成新的拳头产品,引领市场。 ③优化营销、服务布局,深化利润考核,加大激励力度。 进一步加强区域平台综合能力建设,使本地化营销与服务能力显著提升。对主体业务全部推行利润考核模式,将公司的利润目标进行有效分解,提升公司的盈利水平。通过任职资格体系建设,对人员能力进行梳理、培养、淘汰,加大与IT行业先进标准接轨的力度。 ④加强内部管理,降低运营成本,控制经营风险。 根据《企业内部控制基本规范》的要求,积极加强企业内部控制建设,提高公司治理水平,进一步优化公司管理体系,合理控制成本,全面深入推进信息化,提升工作效率。 ⑤积极加快募投项目的建设进度,争取早日完成募投项目建设。 ⑥充分利用公司优势资源,积极寻找有利于公司价值链完善的并购机会。 4、面临的风险因素 (1)政策风险 由于信息安全行业的特殊性,政府实行较为严格的行业管理,资质和政策门槛较高,一方面确保了信息安全行业的有序发展,有利于民族信息安全企业的发展。但另一方面若相关政策发生变化,公司的部分重大市场启动时间和规模将受此影响,由此对行业和公司的发展造成不确定影响。 (2)市场竞争风险 由于信息安全技术门槛较高,公司的核心能力也较难复制和模仿,但由于安全与IT融合趋势的加剧,公司面临的市场竞争也会更为激烈,市场竞争激烈度及不可确定性将对公司规模化突破的进程构成挑战和风险。 (3)技术风险 虽然公司目前具有核心技术优势,但信息安全应用环境和需求的快速变化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求,如何在研发模式、研发管理方面保持有效创新,如何保证产品快速满足市场,合理平衡标准化和客制化的矛盾,如何保持核心技术人员的稳定,均给公司带来较大的压力。 (4)财务风险 目前公司客户以政府部门、金融企业与军工等大型企业集团为主,应收账款总体质量较好,但随着公司销售规模的扩大,企业和家庭甚至个人用户的增加,应收账款管理的难度加大,应收账款发生坏账的风险加大。未来需进一步紧密结合业务发展特点优化财务管理体系。 (5)管理风险 公司的业务领域不断拓展、经营规模持续增长,尽管公司已建立规范的经营管理体系,生产经营良好,但随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大以及业务模式的逐渐复杂,技术创新、管理优化的要求更高更快,对经营效率的要求进一步提高,公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。如公司的管理运作体系和人力资源不能满足快速发展对管理运营和管理团队的要求,公司的未来发展将受到一定影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元
6.3 主营业务分地区情况 单位:万元
6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元
变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司最近三年现金分红情况表 单位:元
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位:万元
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,622.32万元。
7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元
§8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用
§9 财务报告 9.1 审计意见
(下转D63版) 本版导读:
|