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福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-04-12 来源:证券时报网 作者:
发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项: 一、发行前公司滚存未分配利润的安排 经公司2009年度股东大会审议通过,本次公开发行股票完成之后,新老股东可按各自所持本公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。 二、发行前股东自愿锁定股份的安排 (一)全体股东股份锁定的承诺 本公司全体股东承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起36个月内,本人(本公司)不转让或者委托他人管理本人(本公司)直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人(本公司)直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 (二)5%以上股东股份锁定的其他承诺 除上述承诺外,全体5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰还承诺:上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员(如有)期间:本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有;在离职后六个月内,本人不转让所持有的发行人股份,离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 (一)主要原材料铝锭价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝锭,铝锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定。2008年度、2009年度、2010年度,铝锭成本占生产成本的比重分别为77.35%、71.78%和77.26%。因此,铝锭价格变动对公司经营有较大影响。 报告期内,公司铝锭采购价格受国内及国际市场供求状况影响,波动较大, 2008年、2009年以及2010年,公司铝锭平均采购价格分别为15,306.55元/吨、11,322.22元/吨和13,532.28元/吨,由于铝锭价格受国际、国内多种因素影响,未来国内铝锭价格仍存在一定的不确定性。虽然公司产品的定价方式为“铝锭价格+加工费”,当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力,但是如果铝锭价格持续大幅波动,将给公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。 (二)受房地产业投资增速放缓影响的风险 公司目前的主导产品为建筑用铝合金型材,2008年度、2009年度、2010年度建筑用铝合金型材销售收入在公司主营业务收入中占比分别为75.51%、73.65%和65.80%。尽管公司不断加大研发投入,保持工业型材的持续增长,建筑用铝合金型材所占比例逐年下降,但未来一段时间内,建筑用铝合金型材在公司业务中仍将占较大比重,其销售情况可能将受到国家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响,从而给公司生产经营和市场销售带来一定的不利影响。 (三)短期偿债风险 公司2008年-2010年末的资产负债率分别为59.76%、60.09%和53.00%,流动比率分别为0.70、0.75和1.43,速动比率分别为0.36、0.43和0.92。虽然公司资产负债率趋于下降、短期偿债能力呈现出持续提高的趋势,且公司银行资信良好,拥有较高的信用额度,但如果公司的资产流动性下降,销售合同的付款期限大幅延长或大量销售货款不能按期收回,公司仍将面临较大的短期偿债风险。 第二节 本次发行概况 股票种类: | 人民币普通股(A股) | 每股面值: | 1.00元 | 发行股数: | 4,300万股,占发行后总股本的比例为25.03% | 每股发行价: | 【 】元/ 股 | 发行后每股收益: | 【 】元/ 股(每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) | 发行市盈率: | 【 】倍(每股发行价除以发行后每股收益) | 发行前每股净资产: | 【1.99】元/ 股(按2010年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算) | 发行后预计每股净资产: | 【 】元/ 股(按2010年12月31日经审计的净资产加上预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) | 发行市净率: | 【 】倍 | 发行方式: | 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或者中国证监会许可的其他方式 | 发行对象: | 符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) | 承销方式: | 余额包销 | 预计募集资金总额: | 【 】 | 预计募集资金净额: | 【 】 | 发行费用概算: | 【 】 | 其中:承销和保荐费用: | 【 】 | 审计费用: | 【 】 | 律师费用: | 【 】 | 发行手续费用: | 【 】 | 路演推介费: | 【 】 |
第三节 发行人基本情况 一、发行人的基本情况 公司名称: | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 英文名称: | FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD | 注册资本: | 12,880万元 | 法定代表人: | 黄天火 | 成立日期: | 2007年12月26日 | 注册地址: | 福建省南安市南美综合开发区 | 邮政编码: | 362300 | 电话: | 0595-86279713 | 传真: | 0595-86279731 | 公司网址: | www.minfa.com | 电子邮箱: | minfa@minfa.com |
二、发行人历史沿革及改制重组情况 (一)设立方式 福建省闽发铝业股份有限公司系2007年12月26日由福建闽发铝业有限公司整体变更设立。 (二)发起人及其投入资产的内容 2007年12月8日,经闽发有限股东会会议通过,同意公司整体变更为股份有限公司。黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰签署《发起人协议书》,约定以闽发有限截至2007年9月30日经审计的净资产折股12,880万元,发起设立福建省闽发铝业股份有限公司,各发起人持股比例不变。 2007年12月20日,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具《审计报告》【天健华证中洲审(2007)NZ020593号】,截至2007年9月30日闽发有限经审计的净资产为15,732.58万元。 2007年12月24日,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具《验资报告》【天健华证中洲验(2007)GF字第020038号】,验证确认公司(筹)已收到全体发起人缴纳的注册资本合计12,880万元。2007年12月26日,公司在泉州市工商行政管理局办理了工商变更,领取注册号为350500100008774的《企业法人营业执照》。 整体变更为股份有限公司后,公司股权结构如下: 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 黄天火 | 7,341.60 | 57% | 黄长远 | 2,447.20 | 19% | 黄印电 | 2,447.20 | 19% | 黄秀兰 | 644.00 | 5% | 合计 | 12,880.00 | 100% |
三、有关股本的情况 (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为12,880万股,本次拟公开发行4,300万股,发行后总股本为17,180万股,本次拟发行股份数量占发行后总股本的比例为25.03%。 1、全体股东股份锁定的承诺 本公司全体股东承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起36个月内,本人(本公司)不转让或者委托他人管理本人(本公司)直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人(本公司)直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 2、5%以上股东股份锁定的其他承诺 除上述承诺外,全体5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰还承诺:上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员(如有)期间:本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有;在离职后六个月内,本人不转让所持有的发行人股份,离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 (二)发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例 发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股情况如下: 1、发起人 2007年整体变更设立股份有限公司时的发起人为4位自然人,各发起人及其持股情况如下: 序号 | 股东姓名 | 持股数量
(万股) | 持股比例 | 1 | 黄天火 | 7,341.60 | 57.00% | 2 | 黄长远 | 1,847.20 | 14.34% | 3 | 黄印电 | 1,847.20 | 14.34% | 4 | 黄秀兰 | 644.00 | 5.00% | 合计: | 11,680.00 | 90.68% |
2、前十名股东 本次发行前,本公司共有4位自然人股东及2位法人股东,4位自然人股东持股情况如上,2位法人股东持股情况如下: 序号 | 股东姓名 | 持股数量
(万股) | 持股比例 | 1 | 中科松山湖 | 600 | 4.66% | 2 | 海通开元 | 600 | 4.66% | 合计: | 1,200 | 9.32% |
3、前十名自然人股东 本次发行前,本公司共有4位自然人股东,全体自然人股东持股情况同上。 4、国家股、国有法人股股东持股数量及比例 本次发行前,公司无国家股、国有法人股股东。 5、外资股股东持股数量及比例 本次发行前,公司无外资股股东。 (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前公司自然人股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰存在关联关系如下:黄印电为黄天火之弟;黄秀兰为黄天火之妹;黄长远为黄天火之妹夫(黄秀花之配偶)。关联股东持股比例为黄天火57%,黄印电14.34%,黄长远14.34%,黄秀兰5%。 除上述关联关系外,本次发行前公司其他股东间不存在关联关系。 四、发行人业务情况 (一)发行人主营业务、主要产品或服务及其用途 公司主要从事各种铝型材产品的设计研发、生产和销售。公司产品按其应用领域分为建筑铝型材和工业铝型材,建筑铝型材主要应用于各类民用及商用建筑领域,工业铝型材主要应用于交通运输、耐用消费、机械设备等工业领域。自公司成立以来,主营业务未发生过变化。 (二)主要业务模式 1、研发模式 公司现有研发人员70人,并专设一个省级企业技术中心,该技术中心组织机构本着精干、高效的原则,采取集中和分散、专职和兼职相结合的方式设置,设有研发部、技术中心、中心实验室等部门。 公司研发高度重视市场调研,坚持以消费者需求为导向,综合评估研发成功的概率、研发成果市场前景等因素,并积极申请专利,保护研发成果。 公司历来非常重视对研发成果的保护,积极对各项研发成果申请专利,目前拥有专利共计22项。 2、采购模式 本公司根据生产计划制定采购计划,由物控部编制年度、季度、月份采购计划,制定详细采购方案。其中对铝锭的采购,公司采用如下模式: (1)固定采购 向铝锭生产商或贸易商签订一年的长期采购合同,定价以到货时上海长江市场、南海灵通现货价为基准。 (2)临时采购 公司根据生产需求情况,临时向市场采购,采购地点主要在国内最大的金属现货市场上海,结算采用货款两讫方式,定价根据每日公布的现货价格。 (3)公司针对铝锭价格变动风险采取的措施 公司作为铝型材的加工企业,盈利模式为赚取加工费收入,销售定价按照铝锭价格+加工费确定。因此,公司为规避铝锭价格波动带来的风险,保证加工部分利润而采取了如下措施: ① 利用期货市场套期保值功能,锁定加工利润 ② 坚持按订单采购铝锭,严格控制库存 ③ 加大研发投入,扩大营销渠道和范围,提高产品售价,增强对下游的议价能力 ④ 利用期货市场套期保值功能,锁定加工利润 3、生产模式 公司根据销售订单情况安排生产计划,基本采取以销定产,也会对常规通用的建筑型材库存部分成品,保证能及时供应客户需求。 具体模式为客户以订单方式向公司订货,公司销售部门根据前述订单及库存情况向生产部门通报;生产部门制定生产计划并下达生产车间;生产车间按计划安排生产,而后由物控部验收入库。 4、销售模式 公司产品销售按销售区域分为出口和内销。出口业务主要通过参加国内外的展览会、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式,取得客户订单,销售采用直接销售给客户以及由经销商销售的方式;公司的内销业务针对不同层次、地区的消费人群采用不同的营销模式,具体分为:直销、经销、专卖店销售,建立起涵盖大中城市到城镇的销售网络。 公司的销售结算方式严格控制了应收账款的回收期,同时公司建立了严格的货款管理制度,安排专人管理客户货款,货款管理责任明确。目前公司产能有限,产品供不应求,有利于公司审慎选择优质客户,应收账款发生坏账的风险进一步降低。 (三)主要原材料 产品主要原材料为铝锭,辅助材料为涂料、隔热条、镁锭、硅、硫酸、液碱、排渣剂、硫酸亚锡、封孔剂,出光剂、脱脂剂及包装物。上述原料、辅料、包装材料在国内市场都有充足的供应。 (四)发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 公司是海西板块的铝型材龙头企业,是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业,是我国铝型材国家标准的主编单位之一、是拟发布的《轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材》国家标准起草单位之一,全国仅有的四家国标建筑铝型材试验研制基地之一,国家火炬计划重点高新技术企业。凭借多年的技术创新与研发、品牌培育和提升、销售渠道建设等差异化竞争策略赢得了行业内特有的市场地位。 1、公司主要产品市场份额情况及未来变化趋势 2008年-2010年,本公司铝型材的产量分别为23,425吨、26,406吨和29,041吨,根据中国有色金属加工工业协会的统计,我国2009年铝型材的产量为729万吨,以此计算,发行人的市场占有率为0.36%。根据福建省冶金工业协会的统计,发行人2010年度在福建省铝型材产量、销量占比分别为21.48%和6.82%。 发行人的市场占有率不高主要原因在于:其一,所处行业的产能分布具有地域性,因受运输成本等因素影响,行业内存在一定销售半径的制约;其二,所处行业属于资金密集型,公司融资渠道有限影响了公司规模的扩张,近年来公司仅能通过营业利润滚存和银行资金周转逐步发展,影响了公司市场占有率的快速提升。虽然公司在国内的市场占有率不高,但在海西经济区具有明显的竞争优势,同时,考虑到中国铝型材行业属于充分竞争行业,生产企业众多,集中度不高,作为中国最大的铝型材生产企业2009年市场占有率仅为6.85%。而且,截至目前全国年产1万吨以上的铝型材企业仅有70多家,因此公司的市场占有率远高于市场平均水平。 随着公司“4万吨铝合金型材生产线项目”的投入,公司的生产规模将进一步扩大,产品结构更趋合理,在巨大的市场空间出现的时候,能更快的占领市场,巩固自己的行业地位,进一步提高市场占有率。 2、技术和品牌地位 公司是建筑铝型材和工业铝型材国家标准的主编单位之一,是拟发布的《轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材》国家标准起草单位之一,是ISO/TC 79《铝及铝合金建筑型材阳极氧化复合膜总规范》国际标准的四家中国起草者之一,国家火炬计划重点高新技术企业,是福建省科技厅等认定的“高新技术企业”,拥有经福建省经贸委等认定的“省级企业技术中心”,中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会的认可,先后被认定为“福建省铝型材星火行业技术创新中心”、“泉州市技术创新示范企业”、“泉州市行业技术开发中心”。公司所具备的技术和研发实力居国内同行领先水平。 本公司生产的铝合金建筑型材(阳极氧化、着色、电泳涂漆、氟碳喷涂、粉末喷涂、隔热)均采用国际标准组织生产,经国家标准化管理委员会认证,各项性能指标等同于JISH8601、JISH8602、Qualicoat2003、EN14024等国际标准或国外先进标准。 作为本行业国际标准和国家标准的主要编制单位,充分说明公司的技术实力、产品品质和品牌认知度达到了行业领先水平并得到了行业的一致认可。此外,公司“闽发”牌商标还获得了国家工商总局认定的“中国驰名商标”称号,在行业内享有盛誉。 3、主要竞争对手 公司产品销售范围较广,覆盖了国内大部分省区市,在国外,产品已出口到东南亚、欧美、非洲等30余个国家或地区。其中建筑型材销售的主要区域为福建省、浙江省、上海市、江苏省,因此主要竞争对手为国内知名及当地的铝型材加工厂家。工业铝型材销售的主要区域为福建省,省内主要竞争对手为福建省南平铝业有限公司。 五、发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权 (一)发行人主要固定资产 截止2010年12月31日,本公司经天健正信审计的主要固定资产情况如下: 单位:万元 固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净额 | 成新率 | 房屋及建筑物 | 16,879.72 | 2,651.09 | - | 14,228.62 | 84.29% | 机器设备 | 18,630.00 | 10,111.86 | - | 8,518.14 | 45.72% | 运输工具 | 516.32 | 396.74 | - | 119.58 | 23.16% | 电子设备 | 302.70 | 195.87 | - | 106.83 | 35.29% | 合 计 | 36,328.73 | 13,355.56 | - | 22,973.17 | 63.24% |
1、房屋建筑物 截止本招股意向书签署日,除新建东田氧化车间相关配套房屋建筑物的房产证尚在办理过程中,公司已有12处房产全部取得《房屋所有权证》,总面积172,914.19平方米,产权明晰。 本公司已取得房地产证情况如下: 序号 | 房产证号 | 用途 | 建筑面积(M2) | 房落地 | 他项权利 | 1 | 南建房权证房管处字第01051444号 | 办公、厂房、仓库 | 30,052.93 | 南安市美林办事处南美综合开发区 | 全部抵押 | 2 | 南建房权证房管处字第01051445号 | 厂房、宿舍 | 12,707.92 | 3 | 南建房权证房管处字第01051446号 | 宿舍 | 14,487.74 | 4 | 南建房权证房管处字第01051447号 | 宿舍、办公 | 8,650.69 | 5 | 南建房权证房管处字第01051448号 | 宿舍、厂房 | 5,193.60 | 6 | 南建房权证房管处字第01051957号 | 宿舍、厂房、仓库、机房 | 31,947.17 | 南安市东田镇兰溪村 | 7 | 南建房权证房管处字第01051958号 | 宿舍 | 1,134.16 | 8 | 南建房权证房管处字第01051959号 | 厂房、机房 | 16,981.42 | 9 | 南建房权证房管处字第01051960号 | 综合、厂房、其他用途 | 17,511.92 | 10 | 南建房权证房管处字第01051961号 | 厂房、宿舍 | 24,742.37 | 南安市东田镇兰溪村 | 11 | 南建房权证房管处字第01051962号 | 厂房 | 5,169.88 | 12 | 南建房权证房管处字第01051963号 | 宿舍 | 4,334.39 |
2、生产设备 公司生产经营的主要设备包括熔铸工艺的熔炼炉、铸造机、保温炉,挤压工艺的挤压机及附属设备,表面处理工艺的氧化着色生产线、电泳生产线、粉末喷涂生产线、氟碳漆喷涂生产线,型材深加工的生产线,且公司具有独立的自制模具能力,具备模具自制的整套机床设备。公司主要生产设备情况如下表: 序号 | 设备名称 | 数量 | 原值 | 技术水平 | 平均尚可使
用年限(年) | (台/条) | (万元) | | | 1 | 挤压生产线 | 21 | 6,297.66 | 国内先进 | 5.4 | 2 | 熔铸炉 | 4 | 420.27 | 国内先进 | 8 | 3 | 氧化生产线 | 2 | 2,611.08 | 国内先进 | 4.2 | 4 | 电泳生产线 | 1 | 508.42 | 国内先进 | 4.8 | 5 | 粉末喷涂生产线 | 5 | 1,518.39 | 国际先进 | 5.1 | 6 | 氟碳漆喷涂生产线 | 1 | 361.22 | 国际先进 | 8 | 7 | 木纹转印生产线 | 2 | 100.00 | 国内先进 | 6 | 8 | 隔热型材生产线 | 1 | 74.79 | 国内先进 | 5.4 |
3、试验检测设备 公司作为铝及铝合金建筑型材行业的质量标准制定者,拥有国家级中心实验室,其中的试验检测设备均代表了国内及世界的先进技术水平。公司主要的试验检测设备情况如下表: 序号 | 设备名称 | 数量 | 金额(元) | 1 | 耐候试验机(氙灯试验机) | 1 | 385,000.00 | 2 | 微机控制电子万能拉伸试验机 | 1 | 170,000.00 | 3 | 耐候试验机(荧光紫外灯) | 1 | 157,000.00 | 4 | 金相显微镜 | 1 | 150,000.00 | 5 | 恒温恒湿箱 | 1 | 63,000.00 | 6 | 变频电源 | 1 | 47,000.00 | 7 | TCH纯水机 | 1 | 25,000.00 | 8 | 盐雾试验机 | 1 | 23,000.00 | 9 | 盐雾试验机 | 1 | 20,000.00 |
(二)发行人主要无形资产 1、土地使用权 截止本招股意向书签署日,公司共拥有6宗土地,已全部取得《土地使用权证》,总面积为278,299平方米。具体情况如下: 证号 | 地号 | 取得方式 | 土地面积(M2) | 用途 | 座落地 | 他项权利 | 终止日期 | 南国用(籍)第00080474号 | 121300 | 出让 | 100,935 | 工业 | 南安市东田镇兰溪村 | 抵押担保借款 | 2057.02.09 | 南国用(籍)第00080475号 | 42,345 | 2058.12.22 | 南国用(籍)第00080476号 | 77,338 | 南国用(籍)第00080021号 | 142100 | 1,980 | 南安市美林办事处南美综合开发区 | 无 | 2043.05.28 | 南国用(籍)第00080022号 | 140900 | 43,853 | 抵押担保借款 | 2047.01.20 | 南国用(籍)第00080023号 | 11,848 | 2043.02.18 |
2、注册商标 (1)国内注册商标 公司拥有在中国注册的注册商标48件,其中使用范围涉及铝型材的(第6 类)注册商标10件,其他为保护性注册商标。 (2)国外注册商标 闽发铝业拥有国外注册商标9件,均为使用范围涉及铝型材的(第6 类)注册商标。 3、专利技术 公司拥有22项专利,包括1项发明权利,4项外观专利和17项实用新型专利。具体见下表: 序号 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 权利期限 | 1. | 发明 | 在线保温淬火装置和淬火工艺 | 200610057982.3 | 2006年3月3日 | 20年 | 2. | 外观设计 | 型材中腰(MF8842) | 200930007127.6 | 2009年4月20日 | 10年 | 3. | 外观设计 | 型材转角带边封(MF8826) | 200930185049.9 | 2009年4月15日 | 10年 | 4. | 外观设计 | 型材下滑(MF8824) | 200930185053.5 | 2009年4月15日 | 10年 | 5. | 外观设计 | 型材上固定(MF8843) | 200930007128.0 | 2009年4月20日 | 10年 | 6. | 实用新型 | 电自热淬火装置 | 200920127327.X | 2009年5月15日 | 10年 | 7. | 实用新型 | 铝合金挤压型材专用拉丝轮 | 200920127333.5 | 2009年5月15日 | 10年 | 8. | 实用新型 | 抱式联轴器 | 200920127330.1 | 2009年5月15日 | 10年 | 9. | 实用新型 | 新型圆盘式锯铣组合刀具 | 200920127337.3 | 2009年5月15日 | 10年 | 10. | 实用新型 | 新型仿形铣组合夹具 | 200920127331.6 | 2009年5月15日 | 10年 | 11. | 实用新型 | 钢丝绳紧固件 | 200920127329.9 | 2009年5月15日 | 10年 | 12. | 实用新型 | 锁紧件 | 200920127328.4 | 2009年5月15日 | 10年 | 13. | 实用新型 | 铝合金热挤压分流成型装置 | 200920127334.X | 2009年5月15日 | 10年 | 14. | 实用新型 | 改良铝型材体 | 201020171487.7 | 2010年4月22日 | 10年 | 15. | 实用新型 | 铝型材传送冷床装置 | 201020171476.9 | 2010年4月22日 | 10年 | 16. | 实用新型 | 铝型材挤压轴一体化结构 | 201020171496.6 | 2010年4月22日 | 10年 | 17. | 实用新型 | 铝型材体制品拉伸头结构 | 201020171469.9 | 2010年4月22日 | 10年 | 18. | 实用新型 | 新型机柜用铝型材 | 201020171483.9 | 2010年4月22日 | 10年 | 19. | 实用新型 | 用于铝型材挤压生产线的牵引机的链条传动机构 | 201020171451.9 | 2010年4月22日 | 10年 | 20. | 实用新型 | 一种铝型材 | 201020171456.1 | 2010年4月22日 | 10年 | 21. | 实用新型 | 用于加热铝棒的电磁感应加热炉 | 201020171439.8 | 2010年4月22日 | 10年 | 22. | 实用新型 | 用于切割铝型材的定尺锯 | 201020171503.2 | 2010年4月22日 | 10年 |
其中,公司自主研发的发明专利“在线保温淬火装置和淬火工艺”,该工艺及其设备在国内外都属首创,相对于传统的淬火工艺及设备,该工艺及其设备主要有几个优点:不需专门的淬火设备和厂房,具有占地小、投资少的特点;简化工艺流程,缩短生产周期;可以实现对淬火敏感性很高的铝合金淬火等等。在线淬火装置和淬火工艺适合所有的热处理强化铝合金,其特点也符合目前国家提倡的高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型铝加工新技术、新工艺的大方向。 六、同业竞争和关联交易情况 (一)同业竞争 1、本公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争 黄天火先生持有公司57%的股份,本次发行后持有公司42.73%的股份,为本公司控股股东及实际控制人。截至本招股意向书签署日,黄天火先生除持有本公司股份外,未拥有其他公司股权,也未通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。 2、本公司与其他持股5%以上股东及其控制的其他企业不存在同业竞争 本公司持股5%以上的其他股东为黄印电、黄长远、黄秀兰,黄印电先生与黄长远先生共同投资宏天投资,宏天投资从事房地产开发及投资等业务,与本公司不存在经营相同或相似业务情况;黄秀兰女士除持有本公司股份外,未拥有其他公司股权,也未通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务。公司与持股5%以上股东不存在同业竞争。 为了避免同业竞争,更好的维护中小股东的利益,本公司持股5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。 (二)关联交易 1、经常性关联交易 本公司报告期内无经常性关联交易。 2、偶发性关联交易 (1)担保 ①黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰为公司提供担保情况 单位:万元 贷款银行 | 担保类别 | 担保期限 | 担保余额 | 截至本招股书出具之日履行情况 | 起始日 | 终止日 | | | 中国农业银行南安支行 | 银行借款担保 | 2008.11.18 | 2009.11.17 | 600 | 是 | 开具银行承兑汇票担保 | 2008.11.12 | 2009.5.11 | 50 | 是 | 2008.11.13 | 2009.5.12 | 650 | 是 | 2008.12.17 | 2009.6.16 | 600 | 是 | 截至2008年12月31日合计 | 1,900 | | 中国农业银行南安支行 | 银行借款担保 | 2009.1.21 | 2010.1.20 | 2,400 | 是 | 2009.6.29 | 2010.6.9 | 500 | 是 | 2009.12.2 | 2010.12.1 | 600 | 是 | 2009.8.26 | 2010.8.16 | 4,100 | 是 | 2009.6.29 | 2010.6.28 | 1,000 | 是 | 开具银行承兑汇票担保 | 2009.7.17 | 2010.1.13 | 155 | 是 | 2009.12.07 | 2010.03.06 | 20 | 是 | 2009.12.07 | 2010.06.06 | 125 | 是 | 截至2009年12月31日合计 | 8,900 | | 中国农业银行南安支行 | 银行借款担保 | 2010.2.1 | 2011.1.31 | 1,340 | 是 | 2010.6.21 | 2011.6.20 | 1,000 | 否 | 2010.12.8 | 2011.10.7 | 1,000 | 否 | 2010.12.24 | 2011.10.7 | 1,500 | 否 | 开具银行承兑汇票担保 | 2010.5.21 | 2010.11.20 | 25 | 是 | 2010.7.13 | 2011.1.12 | 100 | 是 | 2010.8.6 | 2011.2.5 | 200 | 是 | 2010.9.7 | 2011.3.6 | 235 | 否 | 2010.10.20 | 2011.04.19 | 520 | 否 | 2010.11.05 | 2011.05.04 | 225 | 否 | 2010.11.29 | 2011.05.28 | 1,047 | 否 | 2010.12.22 | 2011.06.21 | 119 | 否 | 2010.12.24 | 2011.06.23 | 800 | 否 | 截至2010年12月31日合计 | 8,111 | |
②闽盛陶瓷为公司提供担保情况: 单位:万元 贷款银行 | 担保类别 | 担保期限 | 担保余额 | 截至本招股书出具之日履行情况 | 起始日 | 终止日 | | | 中国建设银行南安支行 | 银行借款担保 | 2008.7.31 | 2009.7.31 | 400 | 是 | 开具银行承兑汇票担保 | 2008.12.29 | 2009.6.29 | 180 | 是 | 小计 | 580 | | 兴业银行南安支行注 | 银行借款担保 | 2008.12.31 | 2009.12.30 | 1,500 | 是 | 截至2008年12月31日合计 | 2,080 | | 中国建设银行南安支行 | 银行借款担保 | 2009.4.3 | 2010.4.3 | 400 | 是 | 兴业银行南安支行注 | 开具银行承兑汇票担保 | 2009.7.27 | 2010.1.27 | 700 | 是 | 2009.8.24 | 2010.2.24 | 800 | 是 | 小计 | 1,500 | | 截至2009年12月31日合计 | 1,900 | |
注:公司关联方黄天火、黄松林共同参与担保。 (2)专利权转让 2008年3月18日,公司与黄长远签订《专利权转让合同》,双方约定黄长远先生将拥有的20项外观设计专利全部无偿转让给公司,并约定在转让合同签订前及转让合同签字生效后至专利局登记公告之日,黄长远先生许可公司无偿使用该等外观设计专利。截至2008年9月30日止,上述20项专利已变更至本公司名下。由于受让的20项外观设计专利主要为特定客户订制生产,且多用在门窗等外在装饰上,因此具有时尚型和时效性,发行人会根据客户需求、市场趋势以及维持成本等情况决定专利的申报、维持、转让以及放弃等。根据发行人的专利规划,对于上述20项外观设计专利,发行人已通过不再续费的方式自动放弃。 2010年1月1日,公司与黄长远签订《专利权转让和使用合同》,双方约定黄长远先生将拥有的4项外观设计专利无偿转让给公司,并约定在转让合同签订前及转让合同签字生效后至专利局登记公告之日,黄长远先生许可公司无偿使用该等外观设计专利。截至本招股书出具之日,黄长远转让给公司的4项专利均已取得手续合格通知书,专利权人已变更为发行人,但其中型材(MF8103)、型材(LF8607Y)因缴费不及时收到国家知识产权局《专利权终止通知书》。 公司除上述偶发性关联交易外,无其他偶发性关联交易。 3、关联方往来款项 报告期内,本公司除2008年与关联方存在资金往来外,2010年度、2009年度与关联方不存在往来款项。2008年度资金往来情况具体如下: 单位:万元 名称 | 2008年期初余额 | 2008年度借方发生额 | 2008年度贷方发生额 | 2008年期末余额 | 其他应付款 | | | | | 宏天投资 | 0 | 740 | 740 | 0 |
(三)独立董事对关联交易发表的意见 本公司独立董事通过对其任期内公司关联交易的审查,公司各独立董事发表核查意见如下: “公司与各关联方发生的关联交易均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,履行了法定的批准程序,不存在损害公司和股东利益的行为。” (四)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 本公司具有独立的采购、营销、销售系统。报告期内,本公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。 七、董事、监事、高级管理人员 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 2010年薪酬情况
(万元) | 持股数(万股) | 黄天火 | 董事长 | 男 | 55 | 2010.12-2013.12 | 12 | 7,341.60 | 黄印电 | 副董事长
兼副总经理 | 男 | 39 | 2010.12-2013.12 | 10 | 1,847.20 | 黄长远 | 副董事长
兼总经理 | 男 | 43 | 2010.12-2013.12 | 12 | 1,847.20 | 黄文乐 | 董事 | 男 | 28 | 2010.12-2013.12 | 5 | - | 黄松林 | 董事 | 男 | 48 | 2010.12-2013.12 | - | - | 黄赐为 | 董事兼副总经理 | 男 | 55 | 2010.12-2013.12 | 10 | - | 梁世斌 | 独立董事 | 男 | 71 | 2010.12-2013.12 | 3.51(津贴) | - | 范顺科 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010.12-2013.12 | 3.51(津贴) | - | 王志强注 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010.12-2013.12 | -(津贴) | | 周 剑 | 监事 | 男 | 40 | 2010.12-2013.12 | 7 | - | 陈 敏 | 监事 | 男 | 50 | 2010.12-2013.12 | 10 | - | 龚 君 | 监事 | 女 | 35 | 2010.12-2013.12 | 5 | - | 赵启明 | 副总经理 | 男 | 57 | 2010.12-2013.12 | 10 | - | 傅孙明 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2010.12-2013.12 | 7 | - | 肖传龙 | 财务总监 | 男 | 35 | 2010.12-2013.12 | 12 | - |
注:王志强于2010年12月22日开始担任公司独立董事。 上述人员简要经历如下: 姓 名 | 简要经历 | 黄天火 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,55周岁,大专学历,高级经济师。1976年至1993年在南安经商。1993年至2002年创办福建省南安市闽发铝厂,担任厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司董事长。2007年12月至今,任公司董事长。 | 黄长远 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,43周岁,EMBA在读,高级经济师。1984年至1996年在南安经商。1996年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今,任公司副董事长兼总经理。 | 黄印电 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,39周岁,大专。1988年至1992年在南安经商。1993年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副董事长兼副总经理。2007年12月至今,任公司副董事长兼副总经理。 | 黄赐为 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,55周岁,高中学历。1991年至1993年担任南安美林塑料厂副厂长,1993年至2003年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长,2003年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今,任公司董事,副总经理。 | 黄文乐 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,28周岁,大专学历。2007年至今担任宏天投资执行董事兼总经理。2007年12月至今,任公司董事。 | 黄松林 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,48周岁,1990年至2000年,担任闽盛陶瓷建材厂厂长。2000至今担任闽盛陶瓷董事长。2007年12月至今,任公司董事。 | 范顺科 | 籍贯湖北,无永久境外居留权,男,47周岁,硕士学历,教授级高工。1986至今一直从事有色金属材料标准化和质量化工作,现任中国有色金属工业协会党委常委,有色金属技术经济研究院院长兼党委书记,全国有色金属标准化技术委员会主任委员,中国质量协会有色金属分会常务副会长。2008年4月至今,任公司独立董事。 | 王志强 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,43周岁,财务与会计学教授,博士生导师。1991年任教于厦门大学经济学院,2002年7月-9月获欧盟资助到法国巴黎高等商学院(HEC)学习,2005年以国家公派访问学者的身份加拿大女皇大学商学院留学。2007年1月至2009年8月担任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理,2009年9月至今任厦门大学管理学院院长助理,兼任七匹狼股份有限公司独立董事、群峰智能机械股份公司独立董事、德尔惠股份有限公司独立董事。2010年12月至今,任公司独立董事。 | 梁世斌 | 籍贯湖南,无永久境外居留权,男,71周岁,本科学历,高级工程师,中国有色金属轻金属协会理事,《轻合金加工技术》技术委员会委员。1965年9月至1982年1月在哈尔滨东北轻合金加工厂,先后任技术员、工程师。1982年2月至1992年5月在广州市广东省有色金属加工厂,历任挤压车间主任(正科级);生产、技术副厂长(副处级);厂长(正处级),兼任广东省铝型材协会会长和广东省有色加工学会秘书长;1992年5月至1995年4月任杭州市宏昌铝型材公司副总经理兼铝型材厂厂长;1995年5月至1996年4月任宁波锦华铝业生产、技术副总经理;1997年4月至1999年2月任天津湛大植物油有限公司总经理;2002年至2004年在广东中山市金日铝业有限公司任总工程师;2004年至2007年5月在兴发铝业有限公司任顾问。2008年4月至今,任公司独立董事。 | 陈 敏 | 籍贯上海,无永久境外居留权,男,50周岁,中专学历,高级工程师,是国家标准主要起草人,发明多项专利。1979年10月至1993年6月在福建南平铝厂从事技术和管理工作;1990年6月至1993年6月在福建南平铝加工分厂担任车间主任;1993年7月至2000年6月在广东铝厂从事技术和管理工作;2000年7月至2002年7月担任福建省南安市闽发铝厂技术副厂长;2002年7月至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司研发部经理;2007年12月任公司研发部经理;2007年12月至今,任公司监事会主席。 | 周 剑 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,40周岁,大专。1995年至2002年,在福建省南安市闽发铝厂工作,担任销售科科长。2003年至2009年8月担任公司内销部经理,2009年8月至今,任公司物控部副经理。2007年12月至今,任公司监事。 | 龚 君 | 籍贯湖南,无永久境外居留权,女,35周岁,大专学历。1997年9月至2007年12月在公司从事企业行政管理工作,2007年12月起至2010年12月担任公司办公室副主任、工会副主席、女工委主任,2010年12月起任公司工会主席。2007年12月至今,任公司监事。 | 赵启明 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,57周岁,本科学历,高级工程师。1982年2月至1983年12月,在江西省统计局计算站工作;1983年至1993年在福建省南平铝厂工作,任加工分厂设备科长;1993年2月至2002年在福建省南安市闽发铝厂工作,任设备副厂长。2003年至2007年12月担任福建省闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今,任公司副总经理。 | 傅孙明 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,50周岁,本科学历,高级经济师。1981年至2000年在南安职业中专学校从事政治课教学和学校行政管理工作,2000年至2002年在福建省南安市闽发铝厂任办公室主任,2003年至2009年12月任公司办公室主任,2009年12月至今,任公司董事会秘书。 | 肖传龙 | 籍贯福建,无永久境外居留权,男,35周岁,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师。1997年9月至1999年12月任福建中银国际实业有限公司会计,1999年12月-2003年5月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务主管、2003年6月至2005年2月任福建荣泰集团有限公司财务负责人、2006年3月至2007年5月任福建国光电子科技股份有限公司财务负责人,2008年6月至2009年11月任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理。2009年12月至今,任公司财务总监。 |
董事、监事、高级管理人员兼职情况如下: 姓 名 | 公司职务 | 兼职单位名称 | 兼职单位职务 | 兼职单位与本公司关系 | 黄长远 | 副董事长、总经理 | 宏天投资 | 监事 | 关联方 | 黄印电 | 副董事长、副总经理 | 董事 | 黄文乐 | 董事 | 执行董事、总经理 | 黄松林 | 董事 | 闽盛陶瓷 | 董事长 | 关联方 | 王志强 | 独立董事 | 七匹狼股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | 德尔惠股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | 群峰智能机械股份公司 | 独立董事 | 无关联关系 | 范顺科 | 独立董事 | 有色金属技术经济研究院 | 院长兼
党委书记 | 无关联关系 |
八、控股股东及其实际控制人简要情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司总股本为12,880万股,黄天火持有本公司7,341.60万股,占本次发行前股份总数的57%,系本公司控股股东、实际控制人。若本次发行4,300万股,黄天火持股比例将下降为42.73%。 黄天火先生,中国籍,无永久境外居留权,1955年出生,身份证号:35058319550610XXXX, 1976年至1993年在南安经商。1993年创办福建省南安市闽发铝厂,担任厂长。2002年至今担任公司董事长。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)发行人最近三年合并财务报表 以下数据,均引自天健正信审(2011)GF字第020016号审计报告。 1、资产负债表 单位:元 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 62,517,541.98 | 35,465,086.84 | 48,107,007.84 | 交易性金融资产 | 1,743,395.17 | - | - | 应收票据 | 500,000.00 | 1,807,261.54 | - | 应收账款 | 45,464,962.07 | 39,183,197.95 | 48,706,099.23 | 预付款项 | 23,374,351.33 | 51,106,929.30 | 6,173,252.56 | 其他应收款 | 8,804,482.07 | 5,518,986.10 | 2,452,733.67 | 存货 | 79,063,457.79 | 99,361,017.07 | 101,495,718.41 | 流动资产合计 | 221,468,190.41 | 232,442,478.80 | 206,934,811.71 | 非流动资产: | | | | 固定资产 | 229,731,671.35 | 196,290,484.78 | 211,758,779.56 | 在建工程 | 23,886,235.94 | 27,021,042.01 | 15,024,335.98 | 无形资产 | 71,060,308.13 | 60,980,824.00 | 62,335,649.96 | 递延所得税资产 | 362,779.97 | 329,771.10 | 700,905.25 | 非流动资产合计 | 325,040,995.39 | 284,622,121.89 | 289,819,670.75 | 资产总计 | 546,509,185.80 | 517,064,600.69 | 496,754,482.46 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 76,200,000.00 | 235,000,000.00 | 209,300,000.00 | 交易性金融负债 | - | 90,588.00 | 216,680.00 | 应付票据 | 42,710,000.00 | 18,000,000.00 | 32,000,000.00 | 应付账款 | 14,816,403.57 | 15,727,590.38 | 27,401,190.92 | 预收款项 | 14,228,930.35 | 19,284,287.08 | 11,819,197.13 | 应付职工薪酬 | 2,082,972.27 | 1,972,866.59 | 2,002,926.75 | 应交税费 | 4,708,716.50 | 15,088,646.00 | 9,427,133.84 | 其他应付款 | 78,037.75 | 4,465,264.55 | 2,921,926.23 | 流动负债合计 | 154,825,060.44 | 309,629,242.60 | 295,089,054.87 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | 130,000,000.00 | | | 递延所得税负债 | 1,334,384.28 | 1,072,875.00 | 1,788,125.00 | 其他非流动负债 | 3,500,000.00 | | | 非流动负债合计 | 134,834,384.28 | 1,072,875.00 | 1,788,125.00 | 负债合计 | 289,659,444.72 | 310,702,117.60 | 296,877,179.87 | 股东权益: | | | | 实收资本 | 128,800,000.00 | 128,800,000.00 | 128,800,000.00 | 资本公积 | 28,346,229.02 | 30,161,454.02 | 28,525,804.02 | 盈余公积 | 13,190,351.22 | 7,960,102.92 | 4,255,149.87 | 未分配利润 | 86,513,160.84 | 39,440,926.15 | 38,296,348.70 | 股东权益合计 | 256,849,741.08 | 206,362,483.09 | 199,877,302.59 | 负债及所有者权益总计 | 546,509,185.80 | 517,064,600.69 | 496,754,482.46 |
2、利润表 单位:元 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 一、营业收入 | 595,340,567.99 | 487,422,970.24 | 521,551,255.00 | 减:营业成本 | 499,626,195.37 | 415,065,101.32 | 466,393,794.17 | 营业税金及附加 | 2,277,752.87 | 1,836,441.08 | 1,729,667.80 | 销售费用 | 5,311,516.50 | 4,152,898.53 | 3,348,575.55 | 管理费用 | 18,014,311.63 | 13,654,327.16 | 9,380,383.77 | 财务费用 | 13,128,615.85 | 12,726,979.99 | 10,730,019.53 | 资产减值损失 | 310,647.10 | -479,054.98 | 2,107,619.53 | 加:公允价值变动损益 | 1,743,395.17 | 126,092.00 | -216,680.00 | 投资收益 | -1,578,777.88 | 647,683.40 | 1,020,556.32 | 二、营业利润 | 56,836,145.96 | 41,240,052.54 | 28,665,070.97 | 加:营业外收入 | 4,819,235.00 | 3,060,337.26 | 9,910,949.00 | 减:营业外支出 | 10,000.00 | 1,204,262.85 | 1,227,525.47 | 三、利润总额 | 61,645,380.96 | 43,096,126.95 | 37,348,494.50 | 减:所得税费用 | 9,342,897.97 | 6,046,596.45 | 9,575,186.24 | 四、净利润 | 52,302,482.99 | 37,049,530.50 | 27,773,308.26 | 五、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | (二)稀释每股收益 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 六、其他综合收益 | -152,638.75 | 1,390,302.50 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 52,149,844.24 | 38,439,833.00 | 27,773,308.26 |
3、现金流量表 单位:元 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,893,408.84 | 556,675,824.58 | 580,681,096.75 | 收到的税费返还 | 6,884,057.83 | 1,498,886.73 | 8,341,290.75 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,742,905.20 | 13,667,606.52 | 10,351,823.35 | 经营活动现金流入小计 | 668,520,371.87 | 571,842,317.83 | 599,374,210.85 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,905,980.05 | 510,448,159.85 | 497,956,437.31 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,339,641.25 | 12,987,369.72 | 12,389,297.59 | 支付的各项税费 | 22,397,160.42 | 17,726,579.21 | 19,938,105.39 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,040,239.56 | 7,470,651.57 | 14,364,615.93 | 经营活动现金流出小计 | 532,683,021.28 | 548,632,760.35 | 544,648,456.22 | 经营活动产生的现金流量净额 | 135,837,350.59 | 23,209,557.48 | 54,725,754.63 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
- | 170,000.00 | 3,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 投资活动现金流入小计 | - | 170,000.00 | 3,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,395,423.04 | 22,453,974.33 | 49,164,650.98 | 投资活动现金流出小计 | 65,395,423.04 | 22,453,974.33 | 49,164,650.98 | 投资活动产生的现金流量净额 | -65,395,423.04 | -22,283,974.33 | -49,161,650.98 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | - | - | 取得借款收到的现金 | 380,200,000.00 | 285,000,000.00 | 234,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 380,200,000.00 | 285,000,000.00 | 234,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 409,000,000.00 | 259,300,000.00 | 204,200,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,420,707.22 | 37,396,365.23 | 10,566,587.21 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 筹资活动现金流出小计 | 426,420,707.22 | 296,696,365.23 | 214,766,587.21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,220,707.22 | -11,696,365.23 | 19,233,412.79 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -965,211.60 | -498,660.51 | -211,694.57 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,256,008.73 | -11,269,442.59 | 24,585,821.87 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,519,533.25 | 42,788,975.84 | 18,203,153.97 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,775,541.98 | 31,519,533.25 | 42,788,975.84 |
(二)发行人最近三年非经常性损益的具体内容 根据天健正信会计师事务所出具的《福建省闽发铝业股份有限公司截至2010年12月31日止及三个年度非经常性损益专项鉴证报告》(天健正信审(2011)专字第020097号),公司报告期非经常性损益的具体内容、金额如下表: 单位:元 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | -1,183,922.54 | 62,408.43 | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,819,235.00 | 3,060,293.00 | 9,768,999.00 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 164,617.29 | 773,775.40 | 803,876.32 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000.00 | -20,296.05 | -1,147,983.90 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 非经常性损益合计(影响利润总额) | 4,973,852.29 | 2,629,849.81 | 9,487,299.85 |
(下转D3版)
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