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福建三钢闽光股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-13 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人柳年及会计机构负责人(会计主管人员)颜金松声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元
3.2 主要财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股
限售股份变动情况表 单位:股
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 2010年我国经济回升向好势头进一步巩固,国民经济继续保持平稳较快发展,钢铁行业经营状况得到改善,钢材市场需求保持增长,钢铁企业效益得到逐步改观。 同时钢铁产能进一步释放,市场竞争加剧,铁矿石、煤炭等原燃材料价格维持在高位运行,钢铁企业盈利空间缩小。一年来,公司坚持以科学发展观为指导, 认真贯彻落实中共福建省委、福建省政府“大干150天,打好五大战役,实现跨越式发展”等一系列决策部署,立足公司实际,全面实施差异化战略,着力结构调整,推进技术创新,深化对标挖潜,强化内部管理,从而实现公司盈利能力进一步提升。 报告期内,公司生产焦炭84.23万吨, 较上年降低6.02%;入炉烧结矿481.27万吨, 较上年增长3.62%;生铁361.88万吨,较上年增长2.18%;钢坯431.74万吨,较上年增长2.91%;生产钢材420.74万吨(其中委托本公司控股股东三钢集团公司加工生产中板106万吨), 较上年增长1.91%;销售钢材420.92万吨(其中销售中板104.48万吨,销售收入40.2亿元)较上年增长1.46%,钢材销量同比增加,高附加值产品效益充分体现,钢材平均毛利率较2009年度同比上升,利润较上年度有所增长。 单位:(人民币)万元
报告期内,公司实现营业总收入159.80亿元,较2009年度增长19.01%;实现营业利润1.995亿元,较2009年度增长129.30%;利润总额1.585亿元, 较2009年度增长202.82%;归属母公司所有者的净利润1.099亿元,较2009年度增长160.09%。 公司2010年预算实现利润总额为1.2亿元,归属于母公司所有者的净利润为1.2亿元,公司2010年实际实现利润总额1.585亿元,比预算增加0.385亿元,增长32.08%;归属于母公司所有者的净利润1.099亿元,比预算减少0.101亿元,降低8.42%。 (二)公司主营业务及其经营情况 1、公司主营业务经营情况的说明 公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售,主要产品为螺纹钢筋、高速线材(即:钢筋混凝土用线材、金属制品用线材)、中板和钢坯,报告期内公司的主营业务收入及利润均来源于上述产品。公司产品在福建省内具有一定的地域垄断性,同时福建省市场需求旺盛,因此,公司产品的主要销售市场在福建省内,金属制品用线材主要销往省外。 2、主营业务分行业、分产品情况表 报告期内公司的主营业务分行业、分产品情况如下: 单位:(人民币)万元
注:以上主营业务分产品占营业总收入10%以上。 3、主营业务分地区情况表 报告期内公司的主营业务分地区情况如下: 单位:(人民币)万元
说明:本公司主营业务收入较上年上升主要是报告期钢材平均销售价格上涨较大所致。 4、报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。 5、主要供应商、客户情况 报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为55.76亿元,占年度采购总额的36.23%。公司前五名供应商单个供应采购额均未超过采购总额的30%,不存在过度依赖单一供应商的情形。公司前五名供应商均与本公司存在关联关系:本公司母公司、本公司参股公司、同一母公司、及同一实际控制人控制的公司。 报告期内,公司向前五名销售客户的销售收入总额为19.44亿元,占营业收入的比例为12.17%。 公司前五名销售客户单个客户营业收入均未超过营业收入总额的30%,不存在过度依赖单一客户的情形。公司前五名客户只有一家与本公司存在关联关系(福建省三钢(集团)有限责任公司为本公司母公司)。 2010年末,公司应收账款为307.28万元,前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。 6、销售毛利率变动情况
报告期,主营业务毛利率上升,同比增加0.72个百分点。 7、期间费用及所得税同比变动情况 单位:(人民币)元
说明:(1)销售费用较上年下降0.35%,主要是报告期内辅材消耗量减少所致。 (2)管理费用较上年增长11.78%,主要是报告期人工费用、折旧费用等增加所致。 (3)财务费用较上年增长23.92%,主要是本年度银行借款利率上升、银行承兑汇票贴现量增加及贴现利率上升,相应利息费用支出增加所致。 ⑷所得税费用较上年增长382.01%,主要系本公司本年度盈利,相应转回待弥补亏损所确认的递延所得税资产较多所致。 (三)报告期内资产构成变动的主要原因: 1、主要资产构成情况分析 公司2010年、2009年总资产分别为7,647,109,004.49元和7,436,175,457.32元。主要资产及负债占期末资产的比重列示如下:
2、主要债权债务情况 单位:(人民币)元
主要资产及债权债务变动分析: 报告期内,本公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本;对于按照《企业会计准则》的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形,本公司将予以特别说明。 ⑴货币资金年末余额较年初余额减少39,103.64万元,降低41.44%,主要系本年原燃料采购付款、固定资产与在建项目工程投资增加付款以及归还银行借款较多所致。 ⑵应收票据年末余额较年初余额减少25,255.46万元,降低55.65%,主要系本年原燃料采购金额较大,银行承兑汇票用于背书转让较多所致。 ⑶应收账款年末余额307.28万元,较年初增长212.02%,主要系年末尚未结算货款增加所致。 ⑷预付款项年末账面余额较年初账面余额增加38,421.40万元,增长181.13%,主要系年末预付采购货款增加所致。 ⑸其他应收款年末余额较年初增长36.84%,主要系职工预借款项增加所致。 ⑹固定资产年末余额较年初增加98,928.81万元,增长39.18%,主要系本年新购建的房屋建筑物和机器设备的完工,由在建工程和工程物资转入所致。 ⑺在建工程年末账面余额较年初减少52,389.96万元,减少69.87%,主要系本年三钢闽光二炼钢技术改造工程、200平方米烧结机工程、老系统高炉大修改造工程、制氧16000立方米氧气、氮气压缩机及配套球罐工程以及高炉喷煤系统改造等在建项目因完工而转入固定资产核算所致。 ⑻工程物资年末较年初下降92.75%,主要系工程物资转入在建工程及固定资产所致。 ⑼长期待摊费用年末余额较年初增加1,899.54万元,增长785.26%,主要系本年转入经营性租入固定资产改良支出增加所致。 ⑽递延所得税资产年末余额较年初余额减少4,815.09万元,减少83.15%,主要系本年本公司转回可弥补亏损确认的递延所得税资产较多所致。 ⑾预收款项年末余额较年初增长29.03 %,主要系本公司采用预收款结算制度年末预收款项增加所致。 ⑿应付职工薪酬年末账面余额较年初增加3,847.12万元,增长83.23%,主要系年末应交的社会保险费、住房公积金以及工会经费与职工教育经费增加所致;本公司应交的社会保险费及住房公积金款等将在2011年上半年结算。 ⒀应交税费年末账面余额较年初增加5,204.25万元,增长109.68%,主要系本年预缴增值税减少,应交城市维护建设税与教育费附加增加较多所致。 ⒁其他应付款年末余额较年初下降46.44%,主要系年末待结算工程尾款等减少所致。 ⒂一年内到期的非流动负债年末余额较年初下降100%,主要系年初1年内到期的长期借款在本年内均已按期归还所致。 ⒃长期借款年末余额较年初增加8,000.00万元,主要系公司本年度借入长期借款8,000.00万元所致。 ⒄短期借款年末余额较年初增长7.93%,主要系本公司为满足后续经营资金需要而扩大借款规模。 ⒅应付账款年末余额较年初增长20.61%,主要系年末待结算货款增加所致。 ⒆其他非流动负债年末余额较年初下降11.11%,主要系根据福建省财政厅“闽财指[2008]528号”《福建省财政厅关于下达2008年节能十大重点工程中央预算内基建支出预算指标的通知》,本公司于2008年收到干熄焦工程政府补助拨款1,000.00万元。上述资产主体工程于2008年末达到预定可使用状态并转入固定资产,与资产相关的政府补助将在相关资产使用寿命内(10年)结转损益。本年度本公司将上述递延收益中的100万元转为营业外收入(政府补助收入)。 3、偿债能力分析
注:上述指标的计算公式如下: 流动比率=流动资产÷流动负债 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100% 本报告期末,公司的资产负债率为64.48%,与上年末相比上升0.03个百分点。 4、资本营运能力分析
注:上述指标的计算公式如下: 应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款 存货周转率=销售成本÷平均存货 总体来说,公司应收账款和存货的周转率指标水平较高,资产周转状况良好。 (四)报告期公司现金流量构成情况 单位:(人民币)万元
说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年增长253.72%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加所致。 报告期内投资活动产生的现金流量净额(净流出)比上年降低55.29%,主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年降低446.47%,主要是报告期取得借款收到的现金比上年减少所致。 (五) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况分析 公司依照经股东大会审议通过的《公司独立董事制度》及《福建三钢闽光股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴管理方案》的规定向独立董事发放津贴,每位独立董事的津贴为人民币4万元/年(含税),按年以现金形式发放。
(六)研发情况 近三年以来, 公司坚持不懈地进行新产品、新技术、新工艺的研究与开发,公司研发支出占营业收入的比重保持在3%以上,主要是为了增强公司的技术实力,保持公司技术上的领先优势,并不断完善科技创新的管理机制,提升公司在市场中的竞争力。 单位:(人民币)万元
注:研发支出经福建华成会计师事务所有限公司出具专项审计报告。 (七)设备利用、订单获取、产品销售或积压、主要技术人员变动等情况与公司经营相关重要信息的讨论与分析 报告期内,公司淘汰了3座小转炉和4台小烧结机, 120吨转炉、200平米烧结机等大型化装备投入运行,炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材各生产系统主要设备运行正常。主要技术人员稳定,员工队伍建设情况良好。公司根据市场需求和客户需要严密组织生产,产品采取直销和代销相结合的销售方式,由直供用户和一级经销商代理用户组成,采用汽车自提或代办铁路运输方式发送产品。用户提出购货计划,严格执行款到发货的政策,主要产品产销率和货款回笼率100%。 (八) 金融资产投资情况 本公司以产成品钢材作为被套期项目,采用远期合约作为套期工具进行套期保值。2010年9月份开始在兴业期货有限公司和国贸期货经纪有限公司实施了RB1101合约的卖空建仓,截至2010年12月31日,相关的套期保值合约均已平仓,相关的收益4,997,393.90元增加本年投资收益。 (九)控股公司及参股公司经营情况及业绩 报告期内,本公司无控股子公司。本公司参股公司的情况如下: 1、参股公司—福建天尊新材料制造有限公司(原名福建闽光冶炼有限公司) 福建天尊新材料制造有限公司成立于2003年3月11日,注册资本4,000万元,经营范围为:生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢,目前主要业务为生铁冶炼。本公司持有该公司30%的股权。 截止2010年12月31日,福建天尊新材料制造有限公司的总资产为5.87亿元,净资产为1亿元;2010年实现营业收入6.18亿元,净利润329.86万元。 2、参股公司—福建省闽光新型材料有限公司 福建省闽光新型材料有限公司成立于2003年6月9日,注册资本4,500万元,经营范围为:金属深加工、耐火材料、废钢处理回收的生产、销售;机械制造;电器制造及维修。目前主要业务为钢铁轧制。本公司持有该公司21%的股权。 截止2010年12月31日,福建省闽光新型材料有限公司的总资产为6.08 亿元,净资产为1.17亿元;2010年实现营业收入11.52亿元,净利润627.12万元。 3、参股公司—福建三钢国贸有限公司 福建三钢国贸有限公司成立于2004年6月2日,注册资本10,000万元,经营范围为:自营和代理各类商品和技术的进出口,除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外:批发零售矿产品、金属材料;其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。福建三钢国贸有限公司目前主要从事铁矿石进口业务。本公司持有该公司49%的股权。 截止2010年12月31日,福建三钢国贸有限公司的总资产为14.55亿元,净资产为1.33亿元;2010年实现营业收入31.93亿元,净利润1,865.32万元。 4、参股公司—平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司 平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司成立于2002年3月20日,注册资本22,000万元,主要经营范围:批发、零售;煤炭产品、选煤副产品、煤矸石、建材、化工产品(不含化学危险品),焦炭、型煤生产、销售。本公司持有该公司13.64%的股权。 截止2010年12月31日,平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司的总资产为4.98亿元,净资产2.88亿元,2010年实现营业收入75.14亿元,净利润0.24亿元。 5、参股公司—萍乡焦化有限责任公司 萍乡焦化有限责任公司成立于2004年3月26日,注册资本18,000万元,主要经营范围:冶炼焦炭及销售、煤焦油、硫铵、粗苯加工、销售。本公司持有该公司5.56%的股权。 截止2010年12月31日,萍乡焦化有限责任公司总资产为3.73亿元,净资产2.02亿元,2010年实现营业收入7.39亿元,净利润0.17亿元。(以上数据未经审计) 6、参股公司—丰城新高焦化有限公司 丰城新高焦化有限公司成立于2009年3月24日,注册资本35,000万元,该公司正处筹建期,本公司已投资1,050万元。建成后主要经营范围:生产销售焦炭、焦炉煤气以及附属产品。本公司持有该公司3%的股权。 截止2010年12月31日,2010年末资产总额3.62亿元,净资产3.13亿元。(以上数据未经审计) (十)、公司其他投资事项 2010年8月24日,本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司参股临涣焦化股份有限公司的议案》和《关于福建三钢闽光股份有限公司参股首山焦化有限责任公司的议案》,同意本公司分别出资2,000.00万元参股投资临涣焦化股份有限公司与首山焦化有限责任公司,实际出资比例以最终确定的投资方案和各股东的实际出资额计算为准。截至报告日止,上述对外投资事宜尚在有关主管部门审批中。 二、对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业总体发展趋势 当前,我国钢铁工业高速发展阶段已近尾声,钢铁企业的生产经营难度进一步加大,转方式、调结构是钢铁工业下一步发展的必由之路。2011年钢铁行业将按照《钢铁产业调整和振兴规划》的要求,加快结构调整、转变发展方式,积极促进节能减排、淘汰落后、兼并重组工作,大力开展降本增效活动,提高运行质量,进一步加强技术创新、管理创新,保持持续健康发展。 (二)公司面临的发展机遇和挑战 1、公司发展面临的机遇 2011年是我国“十二五”规划的开局之年,也是承前启后的关键之年。世界经济环境总体向好,有望继续恢复增长。今年我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,保持经济平稳较快发展,促进社会和谐稳定。因此,国内经济仍将保持一定增速,刚性需求依然强盛。同时,“十二五”规划的实施将给我国经济发展注入新动力,新兴战略性产业规划的启动、居民消费升级、区域经济发展和工业化、城镇化进一步加快都蕴含着巨大的市场需求和发展空间。主要用钢行业如建筑、机械、交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势;联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等政策措施的推进和实施,为钢铁行业和钢铁市场的平稳运行创造有利条件。 今年初,国务院批准了《海峡西岸经济区发展规划》,这将大力加快海峡西岸经济区的整体推进与发展,具有重大的经济意义和政治意义。福建省在海峡西岸经济区中居主体地位,今后几年是福建省建设海峡西岸经济区的关键时期,固定资产投资将会继续加快。福建省将围绕发展大港口、大通道、大物流,加快建设以大型海、空港为依托,以快速铁路、高速公路和国省道普通公路为骨架的综合交通运输通道和综合交通枢纽,并计划通过10年的努力,将福建打造成东部沿海地区先进制造业的重要基地。福建汽车工业、船舶工业、石化工业、机械制造等重点支柱产业将迎来新的发展。福建省确定2011年生产总值增长目标为12%, 实现全社会固定资产投资增长21%。将继续打好重点项目建设战役、新增长区域发展战役、城市建设战役、小城镇改革发展战役、民生工程战役“五大战役”,大干“十二五”开局之年。全年安排重点建设项目526个,总投资19213亿元人民币,年度投资2300亿元,比上年增长33.7%。福建省建设海峡西岸经济区,加快交通能源基础设施建设,发展产业集群等将给公司的发展带来良好的发展机遇。 2、公司发展面临的挑战 (下转D35版) 本版导读:
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