证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不超过３，６００万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于２０１１年４月１１日结束。

根据２０１１年４月７日刊登的《联化科技股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及补缴申购款的通知。

一、总体情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为１９，２９５，７００股。

根据网上、网下发行公告的规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例确定为９７．６８３７７１％，网上申购的配售比例确定为９７．６８３７６３％。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上社会公众投资者申购的户数为４８６户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购共１０家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、网上发行数量及配售比例

网上通过“０７２２５０”认购部分，配售比例为９７．６８３７６３％，配售股数为１１，１８７，９４７股，占本次发行总量的５７．９８％。

２、网下发行数量和配售结果

网下申购配售比例为９７．６８３７７１％，配售股份为８，１０７，７５３股，占本次发行总量的４２．０２％。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的６股余股由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知及补缴申购款的通知，申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。

四、网下部分补缴款安排

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者须在２０１１年４月１４日（Ｔ＋３日）１７：００以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。

保荐机构（主承销商） 指定账户信息如下：

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者在办理付款时，请务必在划款备注栏注明“联化增发＋投资者的全称＋证券账户号码”。保荐机构（主承销商）提醒投资者：汇款用途中的投资者全称和证券账户号码是保荐机构（主承销商）认定补缴申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

若申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者未能在２０１１年４月１４日（Ｔ＋３日）１７：００时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由主承销商包销。

五、募集资金

本次发行募集资金总额为６８４，９９７，３５０元（含发行费用）。

六、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

发行人：联化科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

二○一一年四月十四日